财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6.727亿美元，较2021年12月31日的12.315亿美元减少[21] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为2.622亿美元，较2021年12月31日的2.059亿美元增加[21] - 截至2022年9月30日，公司商誉达7.773亿美元，较2021年12月31日的5.377亿美元增加[21] - 截至2022年9月30日，公司其他无形资产净额为5.617亿美元，较2021年12月31日的1.885亿美元增加[21] - 截至2022年9月30日，公司长期债务为17.398亿美元，较2021年12月31日的17.385亿美元略有增加[21] - 截至2022年9月30日，公司总资产为24.857亿美元，较2021年12月31日的23.426亿美元增加[21] - 截至2022年9月30日，公司总负债为20.649亿美元，较2021年12月31日的19.429亿美元增加[21] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为4.208亿美元，较2021年12月31日的3.997亿美元增加[21] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司总营收分别为5.473亿美元和3.778亿美元，九个月分别为14.559亿美元和9.681亿美元[22] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司运营收入分别为5350万美元和亏损560万美元，九个月分别为6470万美元和亏损4420万美元[22] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司净利润分别为4640万美元和亏损1380万美元，九个月分别为4820万美元和亏损6030万美元[22] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，A类普通股基本每股净收益分别为0.78美元和亏损0.17美元，九个月分别为0.82美元和亏损0.72美元[22] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，A类普通股摊薄每股净收益分别为0.57美元和亏损0.17美元，九个月分别为0.58美元和亏损0.72美元[22] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司综合收益分别为4590万美元和亏损1380万美元，九个月分别为4710万美元和亏损6030万美元[25] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司外币折算调整未实现损失分别为50万美元和110万美元[25] - 2022年第一季度净亏损1320万美元[27] - 2022年第二季度净收入1500万美元[27] - 2022年第三季度净收入4640万美元[27] - 2020年12月31日股东权益总额为6.7亿美元，2021年6月30日降至4.462亿美元，2021年9月30日为4.354亿美元[29] - 2022年前九个月净收入为4820万美元，2021年同期净亏损6030万美元[31] - 2022年前九个月经营活动提供净现金1.359亿美元，2021年同期为630万美元[31] - 2022年前九个月投资活动使用净现金4.83亿美元，2021年同期为1.427亿美元[31] - 2022年前九个月融资活动使用净现金2.114亿美元，2021年同期提供净现金4.967亿美元[31] - 2022年前九个月现金及现金等价物减少5.588亿美元，2021年同期增加3.603亿美元[31] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为6.727亿美元，2021年同期为12.881亿美元[31] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同资产分别为30万美元和30万美元，包含在“预付费用和其他流动资产”中；截至2022年9月30日，另有50万美元合同资产包含在“其他非流动资产”中[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司递延收入分别为2.36亿美元和1.74亿美元[90] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司坏账准备期末余额分别为1470万美元和1340万美元[92] - 截至2022年9月30日，其他无形资产净值为5.617亿美元，2021年12月31日为1.885亿美元[95][96] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，资本化客户获取成本净额分别为3520万美元和3510万美元[100] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，租赁设备净值分别为7050万美元和5840万美元[103] - 2022年9月30日止三个月和九个月，租赁设备折旧费用分别为820万美元和2260万美元，2021年同期分别为580万美元和1540万美元[104] - 2022年9月30日止三个月和九个月，资本化客户获取成本摊销费用分别为660万美元和1930万美元，2021年同期分别为540万美元和1550万美元[101] - 2022年9月30日，公司固定资产净值为2.14亿美元，2021年12月31日为1.84亿美元[106] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未偿还债务总额均为17.725亿美元，长期债务分别为17.398亿美元和17.385亿美元[107] - 2022年9月30日，公司循环信贷额度借款能力为9950万美元，扣除了50万美元的信用证[112] - 2022年9月30日，预付费用和其他流动资产为1.99亿美元，2021年12月31日为1.27亿美元[114] - 2022年9月30日，应计费用和其他流动负债为8.66亿美元，2021年12月31日为4.29亿美元[116] - 2022年前三季度，资本化融资费用摊销费用分别为210万美元和600万美元，2021年同期分别为170万美元和410万美元[107] - 2022年前三季度，公司为2026年到期高级票据的同意征求支付450万美元同意费，产生140万美元费用[111] - 截至2022年9月30日，三级或有负债期末余额为5240万美元，其中收购或有负债4480万美元，剩余佣金买断或有负债760万美元[123] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未偿债务的估计公允价值分别为15.011亿美元和17.576亿美元[124] - 截至2022年9月30日，公司加密结算资产和负债的估计公允价值为170万美元[125] - 2022年第三季度和前九个月，公司有效税率分别为2.5%和 - 9.0%；2021年同期分别为7.8%和 - 6.4%[129] - 截至2022年9月30日，公司确认500万美元不确定税务立场负债，2021年12月31日无此类负债[130] - 2022年第三季度，公司确认110万美元税收应收协议（TRA）负债，未确认剩余2.472亿美元负债[134] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司使用权资产分别为1670万美元和1850万美元，租赁负债分别为2050万美元和2270万美元[137] - 2022年第三季度和前九个月，公司总租赁收入分别为450万美元和1320万美元；2021年同期分别为430万美元和1250万美元[141] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，公司与首席执行官服务协议费用均为0.2万美元和0.7万美元[143] - 2022年前九个月，公司确认股权薪酬费用分别为三个月1220万美元和九个月3840万美元，2021年同期分别为630万美元和2690万美元；截至2022年9月30日，未确认股权薪酬费用为1.021亿美元，预计在3.18年内确认[163] - 2022年第三季度净收入4640万美元，2021年同期净亏损1380万美元；2022年前九个月净收入4820万美元，2021年同期净亏损6030万美元[165] - 2022年前九个月现金支付利息1400万美元，2021年同期为1050万美元；现金支付所得税净额40万美元，与2021年同期持平[169] - 2022年前九个月非现金投资活动中，与收购相关的股份和基于股权的补偿奖励为9580万美元，2021年同期为2630万美元[169] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，端到端支付交易量分别为206亿美元和135亿美元；九个月分别为509亿美元和333亿美元；对应三个月端到端支付交易量分别贡献扣除网络费用后总收入的69%和67%，九个月分别贡献70%和66%[180] 业务影响因素 - 新冠疫情对公司业务和经营成果产生并预计将继续产生不利影响[15] - 俄乌军事行动可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[20] 会计政策变更 - 2021年1月1日，公司采用修改后的追溯调整法采用ASC 842，记录使用权资产2140万美元和租赁负债2570万美元[44] - 2021年12月31日，公司采用修改后的追溯调整法采用ASU 2016 - 13，对财务报表无重大影响[45] - 2021年第三季度，公司采用ASU 2021 - 08并追溯应用于当年收购，使“递延收入”增加570万美元，其中180万美元在2021财年确认为“总收入”增加[46] - 2022年1月1日，公司追溯采用ASU 2021 - 05，对财务报表无重大影响[47] - 2022年6月30日，公司追溯采用SAB 121，确认加密结算资产和负债各120万美元；截至9月30日，相关资产和负债价值为170万美元[49] - 公司正在评估是否采用ASU 2020 - 04和ASU 2022 - 03及其对财务报表的影响[50][51] 收购相关情况 - 2022年9月29日，公司以1.259亿美元（扣除收购现金）收购Online Payments Group 100%普通股[55] - 公司与Online Payments Group前股东约定的或有对价（盈利分成）不超过6000万美元，截至9月30日，或有对价公允价值为2200万美元[56] - 收购Online Payments Group花费380万美元，记录其他非流动负债所得税500万美元和非所得税180万美元，设立赔偿资产680万美元[61] - 2022年第三季度收购多家餐厅技术合作伙伴，总收购对价8030万美元，含现金6310万美元、A类普通股2070万美元等[65] - 收购The Giving Block预计总收购对价1.069亿美元，含现金1680万美元、A类普通股3640万美元等，截至9月30日或有对价公允价值2060万美元[72][74] - 2021年9月1日收购Postec花费1430万美元现金[81] - 2022年3月1日拟以2亿美元现金、价值约3.25亿美元A类普通股及最高5000万美元A类普通股收购Finaro，2022年前三季度相关费用740万美元[82] - 收购Online Payments Group产生的商誉8300万美元，收购餐厅技术合作伙伴产生的商誉6720万美元，收购The Giving Block产生的商誉8940万美元[59][68][77] - 收购餐厅技术合作伙伴的可辨认无形资产净额1560万美元，收购The Giving Block的可辨认无形资产2600万美元[68][77] - 收购餐厅技术合作伙伴加权平均客户关系寿命14 - 17年，收购The Giving Block的开发技术、商标、捐赠者关系和客户关系加权平均寿命分别为8年、15年、5年和15年[69][79] - 收购Online Payments Group、餐厅技术合作伙伴、The Giving Block对公司未经审计的合并财务报表无重大影响[63][70][80] - 2022年9月29日收购Online Payments Group，或有对价最高6000万美元，截至9月30日估计公允价值2200万美元，收入波动率36.0%，折现率8.1%[120] - 2022年2月28日收购The Giving Block，或有对价最高2.46亿美元，截至9月30日估计公允价值2060万美元，9月30日和2月28日收入波动率分别为18.6%和16.7%，折现率分别为9.4%和7.1%[121] - 收购某些餐厅技术合作伙伴，或有对价最高400万美元，截至9月30日估计公允价值220万美元，折现率4.4% - 5.1%[122] - 2022年9月29日，公司以1.259亿美元收购欧洲支付服务提供商Online Payments Group[186] - 2022年截至9月30日的三个月，公司以8030万美元收购Pinnacle、FPOS、RCS等六家餐厅技术合作伙伴[187] - 2022年2月28日，公司以1.069亿美元收购加密货币捐赠市场The Giving Block[189] - 2022年3月1日，公司达成协议以2亿美元现金、价值约3.25亿美元的6439316股A类普通股和最高5000万美元基于业绩的A类普通股收购Finaro，预计2023年第一季度完成[190] 历史特殊事项 - 2021年第三季度，公司因TSYS中断向商家支付2240万美元，记录为反向收入；向合作伙伴支付230万美元，计入销售成本[85][86] - 2021年第三和第四季度，公司产生

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总支付量达到206亿美元，同比增长53% [67] - 第三季度总收入为5473亿美元，同比增长45% [67] - 扣除网络费用后的总收入为1967亿美元，同比增长33% [67] - 调整后的EBITDA利润率为43%，同比提升580个基点 [69] - 调整后的自由现金流为448亿美元，几乎是去年同期的一倍 [71] - 公司预计2022年全年支付量将达到700亿至710亿美元，总收入为195亿至200亿美元，扣除网络费用后的总收入为720亿至725亿美元，调整后的EBITDA为275亿至280亿美元 [76] 各条业务线数据和关键指标变化 - 高增长核心业务仍然是公司业绩的主要驱动力，支付量同比增长45% [17][22] - 新垂直业务（包括体育与娱乐、游戏、非营利组织等）在本季度贡献显著，预计第四季度利差将进一步扩大 [32][33] - SkyTab POS系统在9月正式推出，早期表现非常积极，预计将成为现有餐厅客户的重要迁移路径 [9][29] - 体育与娱乐垂直业务在本季度签署了多个重要客户，包括休斯顿德州人队、洛杉矶足球俱乐部等 [37] - 游戏垂直业务的支付量同比增长超过三倍，预计随着更多APM和国际处理能力的增加，该业务将继续增长 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在本季度完成了对一家欧洲支付服务提供商（PSP）的收购，增强了其国际和电子商务能力 [11][49] - 公司预计Finaro的收购将在2023年第一季度完成，这将进一步推动其全球扩张战略 [12][48] - 公司已经在加拿大和加勒比地区启动了有机项目，增加了端到端结算能力 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过收购和内部开发来增强其全球支付能力，特别是在国际和电子商务领域 [49][50] - SkyTab POS系统的推出为公司提供了一个双管齐下的增长策略，不仅提高了现有餐厅客户的运营效率，还吸引了新客户 [24] - 公司正在通过网关日落项目加速高增长核心业务的增长，并逐步将网关客户迁移到端到端平台 [21][62] - 公司正在通过直接销售和第三方分销的平衡策略来优化SkyTab POS的销售模式 [26][86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临经济和地缘政治的不确定性，公司仍然实现了创纪录的业绩和负责任的增长 [5] - 公司预计新垂直业务将在2023年成为其整体支付量的重要贡献者 [35] - 公司认为其竞争优势、经济模型和资产负债表使其在经济下行期间相对于同行更具优势 [58] - 公司预计消费者可能会在高食品和燃料价格的压力下减少可自由支配的支出，但新垂直业务和国际扩张将有效缓解任何潜在的经济放缓 [58] 其他重要信息 - 公司在本季度完成了对几家关键SkyTab分销合作伙伴的内部整合，减少了销售成本，改善了客户体验和单位经济模型 [59] - 公司正在通过网关日落项目逐步淘汰一些难以维护的连接，并将这些商户迁移到端到端平台 [62] - 公司预计第四季度新垂直业务的利差将扩大 [33] 问答环节所有的提问和回答 问题: 新垂直业务的收入和EBITDA贡献如何？ - 公司表示新垂直业务的贡献正在快速增长，但由于某些战略客户的保密要求，无法披露具体的支付量 [81][82] - 公司预计新垂直业务的利差将在第四季度扩大 [82] 问题: SkyTab的销售分布如何演变？ - 公司预计SkyTab的销售分布将保持50%直接销售和50%第三方分销的平衡，尽管仍有一些覆盖缺口需要解决 [85][86] 问题: 本季度支付量增长的主要驱动力是什么？ - 高增长核心业务是主要的增长驱动力，占增长的50%，其余50%来自网关转换 [91] - 新垂直业务在本季度的贡献显著增加，特别是在体育与娱乐和游戏领域 [92] 问题: 公司如何看待未来的盈利能力？ - 公司通过SkyTab POS、网关转换和新垂直业务的扩展，实现了利润率和自由现金流的显著提升 [97][99] - 公司认为这些措施在经济下行期间是可持续的 [99] 问题: 网关日落策略的进展如何？ - 公司正在逐步淘汰一些不经济的网关连接，并将这些商户迁移到端到端平台 [111][112] - 公司已经对一些网关客户实施了增量定价，并预计这将推动未来的增长 [62][115] 问题: 软件业务的增长前景如何？ - 公司预计SaaS相关收入将随着SkyTab POS和非营利组织平台的扩展而增加 [117][118] 问题: 体育与娱乐和游戏业务的交叉机会如何？ - 公司认为其在体育场馆和娱乐场所的领先地位将有助于其在游戏领域的成功 [153][156] 问题: 公司在场馆支付领域的竞争优势是什么？ - 公司通过VenueNext技术提供了领先的移动优先体验，使其在体育与娱乐垂直业务中占据主导地位 [165][166] 问题: 公司如何看待未来的增长路径？ - 公司认为其高增长核心业务、新垂直业务和国际扩张将推动未来的持续增长 [127][131]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为10.182亿美元，较2021年12月31日的12.315亿美元有所下降[19] - 截至2022年6月30日，应收账款净额为2.513亿美元，较2021年12月31日的2.059亿美元有所增加[19] - 截至2022年6月30日，商誉达6.271亿美元，较2021年12月31日的5.377亿美元有所增加[19] - 截至2022年6月30日，总负债为20.322亿美元，较2021年12月31日的19.429亿美元有所增加[19] - 截至2022年6月30日，长期债务为17.378亿美元，与2021年12月31日的17.385亿美元基本持平[19] - 截至2022年6月30日，股东权益总额为2.674亿美元，较2021年12月31日的3.997亿美元有所下降[19] - 2022年6月30日，A类普通股发行及流通股数为5145.8312万股，较2021年12月31日的5179.3127万股有所减少[19] - 2022年6月30日，B类普通股发行及流通股数为2582.9016万股，较2021年12月31日的2627.2654万股有所减少[19] - 2022年6月30日，C类普通股发行及流通股数为365.038万股，较2021年12月31日的503.5181万股有所减少[19] - 2022年6月30日，库存股数量为72.665万股，较2021年12月31日的37.8475万股有所增加[19] - 2022年Q2总营收5.067亿美元，2021年同期为3.51亿美元；2022年上半年总营收9.086亿美元，2021年同期为5.903亿美元[20] - 2022年Q2销售成本4.009亿美元，2021年同期为2.729亿美元；2022年上半年销售成本7.182亿美元，2021年同期为4.604亿美元[20] - 2022年Q2毛利润1.058亿美元，2021年同期为7810万美元；2022年上半年毛利润1.904亿美元，2021年同期为1.299亿美元[20] - 2022年Q2运营收入2290万美元，2021年同期为490万美元；2022年上半年运营收入1120万美元，2021年同期亏损3860万美元[20] - 2022年Q2净收入1500万美元，2021年同期为450万美元；2022年上半年净收入180万美元，2021年同期亏损4650万美元[20] - 2022年Q2归属于Shift4 Payments的净收入1030万美元，2021年同期为320万美元；2022年上半年归属于Shift4 Payments的净收入280万美元，2021年同期亏损2960万美元[20] - 2022年Q2 A类基本每股净收入0.19美元，2021年同期为0.06美元；2022年上半年A类基本每股净收入0.05美元，2021年同期亏损0.56美元[20] - 2022年Q2 C类基本每股净收入0.19美元，2021年同期为0.06美元；2022年上半年C类基本每股净收入0.05美元，2021年同期亏损0.56美元[20] - 2022年Q2综合收入1.44亿美元，2021年同期为4500万美元；2022年上半年综合收入1200万美元，2021年同期亏损4.65亿美元[22] - 2022年Q2归属于Shift4 Payments的综合收入9900万美元，2021年同期为3200万美元；2022年上半年归属于Shift4 Payments的综合收入2400万美元，2021年同期亏损2.96亿美元[22] - 2022年第一季度净亏损1320万美元，第二季度净利润1500万美元[24] - 2022年第一季度因The Giving Block收购发行A类普通股785969股，增加股东权益3650万美元[24] - 2022年第一季度回购A类普通股301510股，减少股东权益1720万美元[24] - 2022年第二季度发行A类普通股17287股，增加股东权益60万美元[24] - 2022年第二季度回购A类普通股3585681股，减少股东权益1.672亿美元[24] - 2022年第二季度注销库存股3539016股，减少额外实收资本7640万美元[24] - 2021年公司净亏损5100万美元，2022年上半年净亏损1320万美元后实现净利润1500万美元[24] - 2021年因采用ASU 2020 - 06准则，股东权益减少1.099亿美元[24] - 2022年上半年净收入为1800万美元，2021年上半年净亏损4.65亿美元[25] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为8.5亿美元，2021年上半年为5000万美元[25] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为8.71亿美元，2021年上半年为11.55亿美元[25] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为21.1亿美元，2021年上半年为11.76亿美元[25] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物期末余额为10.182亿美元，2021年同期为6.997亿美元[25] - 截至2022年6月30日，公司债务未偿还本金总额为17.725亿美元，且符合债务协议中的财务契约[34] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司合同资产为20万和30万美元[58] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司递延收入为2060万和1740万美元[59] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他无形资产净值分别为2.19亿美元和1.885亿美元[63] - 2022年6月30日和2021年12月31日，资本化收购成本净值分别为3660万美元和3510万美元[65] - 2022年6月30日和2021年12月31日，租赁设备净值分别为6520万美元和5840万美元[68] - 2022年6月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为1770万美元和1840万美元[70] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未偿还债务总额均为17.725亿美元，长期债务分别为17.378亿美元和17.385亿美元[71] - 2022年6月30日预付费用和其他流动资产总计1.21亿美元，2021年12月31日为1.27亿美元[78] - 2022年6月30日应计费用和其他流动负债总计9730万美元，2021年12月31日为4290万美元[80] - 截至2022年6月30日，公司未偿债务估计公允价值为14.112亿美元，2021年12月31日为17.576亿美元[86] - 截至2022年6月30日，公司加密结算资产和负债估计公允价值为120万美元[87] - 2022年3个月和6个月有效税率分别为6.3%和 - 152.9%，2021年同期分别为 - 421.4%和 - 9.9%[91] - 公司未确认2.483亿美元TRA负债，因估计未来应税收入不太可能支付该款项[94] - 截至2022年6月30日，公司经营租赁使用权资产为1620万美元，租赁负债总计2010万美元[97] - 2022年3个月和6个月经营租赁费用分别为140万美元和280万美元，2021年同期分别为140万美元和290万美元[97] - 2022年6月30日和2021年12月31日加权平均剩余租赁期限分别为5.4年和5.6年，加权平均折现率均为3.2%[98] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，经营租赁付款包含在经营现金流中的金额分别为300万美元和320万美元[98] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月的租赁总收入分别为440万美元和870万美元，2021年同期分别为420万美元和820万美元[101] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，与首席执行官服务协议的总费用分别为30万美元和50万美元[103] - 截至2022年6月30日，公司在股票回购计划下已回购388.7191万股A类普通股，花费1.844亿美元，剩余约445万美元可用于未来购买[117] - 2022年上半年RSU期初未归属余额为2,402,694个，授予604,188个，归属619,175个，没收或取消143,591个，期末未归属余额为2,244,116个[122] - 2022年3个月和6个月的基于权益的薪酬费用分别为930万美元和2620万美元，2021年同期分别为660万美元和2060万美元，2022年6月30日，与未行使的RSU和PRSU相关的未确认基于权益的薪酬费用为9290万美元，预计在3.33年的加权平均期间内确认[124] - 2022年3个月和6个月的净收入分别为1500万美元和180万美元，2021年同期分别为450万美元和 - 4650万美元[126] - 2022年3个月和6个月A类普通股基本每股净收入分别为0.19美元和0.05美元，摊薄后分别为0.18美元和0.02美元；C类普通股基本每股净收入分别为0.19美元和0.05美元，摊薄后分别为0.18美元和0.02美元[126] - 2022年3个月和6个月计算摊薄每股净收入时排除的项目总数分别为1,010,217个和1,010,217个，2021年同期分别为0个和29,993,304个[128] - 2022年上半年现金支付利息1240万美元，支付所得税净额10万美元，2021年同期分别为1050万美元和30万美元[132] - 2022年3个月和6个月的总毛收入分别为5.067亿美元和9.086亿美元，2021年同期分别为3.51亿美元和5.903亿美元[134] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，端到端支付交易量分别为169亿美元和118亿美元；六个月分别为303亿美元和198亿美元[147] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，端到端支付交易量分别贡献了扣除网络费用后总收入的72%和68%；六个月分别贡献了70%和65%[147] - 2022年上半年，公司回购3887191股A类普通股，花费1.844亿美元，均价47.4美元/股，截至6月30日，计划剩余约4450万美元可用于未来回购[150] - 2022年第二季度毛收入5.067亿美元，较2021年同期的3.51亿美元增加1.557亿美元，增幅44.4%[174][175] - 2022年第二季度净利润1.5亿美元，较2021年同期的4500万美元增加1.05亿美元，增幅233.3%[174] - 2022年上半年毛收入9.086亿美元，较2021年同期的5.903亿美元增加3.183亿美元，增幅53.9%[188][190] - 2022年上半年净利润1800万美元，较2021年同期的亏损4650万美元增加4830万美元[188] - 2022年上半年毛收入减去网络费用为3.314亿美元，较2021年同期的2.338亿美元增加9760万美元，增幅41.7%[194] - 2022年上半年其他销售成本为1.41亿美元，较2021年同期的1.039亿美元增加3710万美元，增幅35.7%[195] - 2022年上半年折旧和摊销费用为3400万美元，较2021年同期的3090万美元增加310万美元，增幅10.0%[196] - 2022年上半年专业费用为1390万美元，较2021年同期的970万美元增加420万美元，增幅43.3%[197] - 2022年上半年广告和营销费用为560万美元，较2021年同期的2260万美元减少1700万美元，降幅75.2%[198] - 2022年上半年利息费用为1630万美元，较2021年同期的1280万美元增加350万美元，增幅27.3%[201] - 2022年上半年归属于非控股股东的净亏损为100万美元，较2021年同期的1690万美元减少1590万美元[204] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年Q2和H1，公司支付类收入4.739亿和8.454亿美元，2021年同期为3.248亿和5.407亿美元[57] - 2022年第二季度支付业务收入4.739亿美元，较2021年同期的3.248亿美元增加1.491亿美元，增幅45.9%，主要因端到端支付交易量增加50亿美元，增幅43%[174][176] - 2022年第二季度订阅及其他收入3280万美元，较

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度端到端支付量同比增长43%，总收入减去网络费用同比增长34% [7] - 公司四年的支付量复合年增长率（CAGAR）为42%，其中餐饮业为52%，住宿业为170% [15] - 第二季度支付量增长为2019年疫情前水平的307%，总收入减去网络费用为243%，调整后EBITDA为272% [16] - 第二季度总收入为5.07亿美元，同比增长44%，总收入减去网络费用为1.83亿美元，同比增长34% [51] - 调整后EBITDA为6600万美元，同比增长45%，调整后EBITDA利润率为36%，同比提升270个基点 [53] - 调整后自由现金流为1640万美元，去年同期接近中性 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 高增长核心业务（餐饮、酒店、专业零售）仍然是公司业绩的主要驱动力，支付量增长超过Visa和Mastercard [13][15] - 餐饮业方面，公司与BJ's Restaurant和一家全球大型餐饮集团达成多年协议，预计将在2022年底和2023年带来显著的经常性收入和EBITDA贡献 [20] - SkyTab POS系统已在数千个地点安装，并计划进入国际市场，预计将成为现有餐厅客户迁移的主要路径 [21][22] - 新垂直领域（体育娱乐、游戏、旅游、非营利组织等）的贡献在第二季度末才开始显著增长，预计下半年将有更强的贡献 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 酒店业务持续增长，月度支付量趋势改善，尤其是在季节性较强的夏季月份 [9][44] - 体育娱乐领域，公司与多个NCAA和NFL体育场达成合作，预计将在足球赛季带来显著支付量增长 [27][30] - 游戏领域，BetMGM的支付量自5月以来增长超过三倍，预计在第三季度将有进一步显著增长 [28] - 非营利组织领域，St Jude's的支付量持续增长，预计第四季度将是捐赠量的高峰期 [28][29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过Gateway Sunset战略加速网关客户的转换，预计将带来增量收入和EBITDA增长 [17][19] - 公司继续扩展新垂直领域和国际市场，预计未来几年将实现持续盈利增长 [8][25] - 公司通过收购Giving Block和Finaro进一步扩展非营利组织和国际支付能力，预计将在2023年带来显著贡献 [34][37] - 公司计划通过国际扩张和并购继续增强全球支付能力，特别是在欧洲和亚太地区 [37][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为尽管存在通胀压力，但尚未看到消费者行为对支付量的显著影响，预计未来几个月支付量趋势将继续改善 [9][10] - 公司对Gateway Sunset战略和SkyTab POS系统的早期成功表示乐观，预计将推动收入和EBITDA增长 [19][24] - 管理层对宏观经济环境持谨慎态度，但认为公司已准备好应对各种经济周期 [10][45] 其他重要信息 - 公司CFO Brad Herring离职，Nancy Disman将接任 [5][6] - 公司回购了360万股股票，累计回购430万股 [55] - 公司预计2022年总收入减去网络费用为6.9亿至7.1亿美元，调整后EBITDA为2.55亿至2.65亿美元 [55] 问答环节所有的提问和回答 问题: 网关转换的成功案例和市场反应 - 公司在酒店和餐饮领域取得了显著成功，特别是在疫情期间，酒店客户的IT部门被裁减，导致转换延迟，但现在转换速度加快 [62][63] - 公司通过Gateway Sunset战略成功转换了多个大型客户，预计未来将有更多客户转换 [59][60] 问题: 新垂直领域的支付量贡献 - 公司预计2022年新垂直领域的支付量贡献为30亿美元，尽管部分客户的整合时间比预期长，但预计下半年将有显著增长 [65][66] 问题: 公司对全球支付能力的扩展计划 - 公司计划通过国际扩张和并购继续增强全球支付能力，特别是在欧洲和亚太地区 [92][93] 问题: 公司对宏观经济环境的看法 - 公司对宏观经济环境持谨慎态度，但认为高增长核心业务和新垂直领域的增长将抵消潜在的消费者支出减少 [113][114]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________ FORM 10-Q x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission file number 001-39313 __________________________________ SHIFT4 PAYMENTS, INC. (Exac ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度总收入为4.02亿美元，同比增长68% [54] - 扣除网络费用后的总收入为1.49亿美元，同比增长53% [54] - 调整后的EBITDA为4430万美元，同比增长100% [57] - 净处理收入同比增长70%，SaaS及其他收入增长30%，网关收入增长16% [54] - 本季度点差为76个基点，较去年同期增加1个基点 [55] - 自由现金流为1370万美元，较去年同期改善2240万美元 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 - 高增长核心业务（复杂餐厅、酒店和特色零售商）继续推动增长，端到端支付量同比增长70% [8] - 酒店业务占端到端支付量的21%，较去年同期的12%大幅提升 [56] - 新垂直市场（如体育场馆、游戏、非营利组织等）的贡献仍较小，仅占总支付量的1% [36] - SkyTab POS平台上的商户数量同比增长158% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场表现强劲，4月份创下多项周支付量记录 [8][9] - 国际市场和公司支出在第一季度的贡献较小，但预计2022年将逐步增加 [9] - 酒店业务在3月和4月显著增长，新增5000多家酒店 [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划加速将网关客户迁移至端到端支付平台，以捕获更多支付经济价值 [22][23] - 通过收购Finaro和The Giving Block，公司进一步扩展了跨境支付和非营利领域的业务 [38][41] - SkyTab POS平台的推出将增强公司在餐厅市场的竞争力，并有望在体育场馆和娱乐场所中扩展 [27][30] - 公司计划通过优化资源分配和减少第三方连接来提高运营效率 [24][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年的前景保持谨慎乐观，尽管宏观经济环境存在不确定性 [42][46] - 公司预计新垂直市场和收购将在2023年带来显著贡献 [50] - 管理层强调，尽管面临通胀和消费者支出变化的挑战，公司的高增长核心业务仍将保持强劲 [45][46] 其他重要信息 - 公司回购了约180万股股票，平均价格为55.08美元 [59] - 公司现金储备超过10亿美元，杠杆率较低，具备进一步并购的能力 [42] - 公司预计2023年Finaro将贡献150亿美元的端到端支付量和3000万美元的调整后EBITDA，The Giving Block将贡献500万美元的调整后EBITDA [50] 问答环节所有的提问和回答 问题: 如何加速网关客户向端到端支付平台的迁移？ - 公司计划通过定价调整和运营变更来加速网关客户的迁移，并逐步淘汰一些过时的第三方连接 [69][70] - 公司认为这种策略将释放资源，专注于未来的增长项目 [68][72] 问题: 体育和娱乐垂直市场的支付量贡献如何？ - 公司预计体育和娱乐市场的支付量将在2023年变得显著，尽管目前贡献较小 [77] - 公司已经与多个体育场馆和娱乐场所签订了协议，预计未来将获得更多票务和支付业务 [75][76] 问题: 公司为何维持2022年全年指引不变？ - 尽管公司表现强劲，但考虑到宏观经济环境的不确定性，管理层决定保持谨慎 [81][82] - 公司预计新垂直市场和网关转换策略将在未来几个季度带来显著影响 [84] 问题: 自由现金流的增长前景如何？ - 公司预计自由现金流转换率将在2022年达到35%至40%，主要得益于规模效益和资本支出的优化 [89][90] 问题: SkyTab POS平台的货币化潜力如何？ - SkyTab POS平台将为公司带来SaaS收入提升，并提高运营效率 [126][128] - 公司预计现有餐厅客户中的85%将迁移至SkyTab POS平台，进一步推动收入增长 [127][129] 问题: 国际扩展的时间表如何？ - 公司预计在Finaro交易完成后，将立即具备北美和欧洲的支付处理能力 [147] - 公司还在积极扩展其他地区的支付能力，包括亚太、非洲和南美 [148][149] 问题: 分销策略是否发生变化？ - 公司在新垂直市场中主要依赖直接销售团队，而非第三方分销渠道 [152][153] - 这种策略将减少残余费用，并提高运营效率 [154][155]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________________________________________________________ FORM 10-K _________________________________________________________________________ x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from to . Com ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度端到端支付量为134亿美元，同比增长97%，较2019年同期增长近100% [10] - 2021年全年支付量比最初指引高出约100亿美元 [11] - 第四季度支付量增长速度为Visa和MasterCard的四倍 [11] - 2021年全年端到端支付量增长92%，总收入增长81% [62] - 2021年调整后EBITDA为44亿美元，同比增长65%，但低于全年指引约800万美元 [86] - 2022年全年指引：端到端支付量预计在680亿至700亿美元之间，总收入预计在19亿至20亿美元之间，调整后EBITDA预计在24亿至25亿美元之间 [92][93] 各条业务线数据和关键指标变化 - 高增长核心业务（餐饮、酒店、零售）继续推动市场份额增长，餐饮和酒店支付量自2017年以来的复合年增长率分别为51%和140% [23] - 新推出的SkyTab POS系统在测试阶段已吸引3000家餐厅使用，同比增长162% [30] - 体育场馆业务扩展至100多个场馆，并与SeatGeek合作提供票务集成服务 [31][32] - 在线游戏业务已获得10个游戏牌照，并开始为BetMGM处理交易 [35] - 非营利和医疗垂直领域取得突破，St Jude儿童研究医院已开始处理端到端交易 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度餐饮和酒店支付量分别同比增长10%和6% [85] - 体育场馆业务在华盛顿特区的Audi Field和堪萨斯城的Children's Mercy Park取得新胜利 [32][33] - 国际业务扩展计划通过Finaro收购实现，预计2023年贡献超过150亿美元的端到端支付量和3000万美元的调整后EBITDA [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过收购Finaro和The Giving Block实现全球化扩展，Finaro将支持SpaceX Starlink的全球支付需求 [48][49] - The Giving Block收购将增强公司在非营利领域的竞争力，预计2023年贡献至少500万美元的调整后EBITDA [75] - 公司将继续推动网关客户向端到端平台迁移，预计2023年将有更多转换 [28][29] - 公司计划通过SkyTab POS系统进一步渗透餐饮市场，并计划在2022年第二季度正式推出 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - Omicron变种对第四季度和2022年第一季度业绩产生负面影响，但预计影响将在第一季度后消退 [17][20] - 公司对2022年持谨慎乐观态度，预计随着疫情限制解除，消费者和企业将恢复正常的旅行模式 [20][62] - 公司预计2022年调整后EBITDA利润率将提升至35%左右，高于2021年的31.6% [93] 其他重要信息 - 公司宣布收购The Giving Block和Finaro，总对价为579亿美元，其中213亿美元为现金，其余为股权 [41][51] - The Giving Block是一个加密货币捐赠平台，预计将帮助公司进入450亿美元的非营利捐赠市场 [42][44] - Finaro是一家泛欧洲的全服务电子商务收单机构，预计将支持公司的全球扩展战略 [47][49] 问答环节所有的提问和回答 问题: Omicron对第一季度的影响及2022年增长潜力 - Omicron对1月和2月初的支付量产生了负面影响，但2月中旬已恢复至每周超过10亿美元的水平 [102][103] - 公司预计2022年全年支付量增长将主要由高增长核心业务和新市场贡献，保守估计新市场将贡献30亿美元 [67][68] 问题: 收购Finaro和The Giving Block的战略意义 - Finaro将支持SpaceX Starlink的全球支付需求，并帮助公司扩展至欧洲市场 [115][116] - The Giving Block将增强公司在非营利领域的竞争力，预计2023年贡献至少500万美元的调整后EBITDA [75][114] 问题: 网关客户转换的加速计划 - 公司计划通过提供更多激励措施和功能，加速网关客户向端到端平台的迁移，预计2023年将有更多转换 [28][29] 问题: SkyTab POS系统的市场前景 - 公司预计SkyTab POS系统将在2022年第二季度正式推出，并计划将其扩展至欧洲市场 [30][159] 问题: 2022年第一季度业绩预期 - 公司未提供具体的第一季度指引，但预计3月支付量将加速增长，第一季度利润率通常为全年最低 [140][141]

业绩总结 - 第三季度的端到端支付交易量达到135亿美元，同比增长约90%，环比增长约14%[7] - 第三季度的总收入为3.778亿美元，同比增长76%，调整后的总收入为4.002亿美元，同比增长86%[10] - 第三季度的网络费用后的总收入为1.483亿美元，同比增长69%[10] - 第三季度净亏损为1380万美元，每股基本和稀释净亏损为0.17美元[10] - 第三季度的EBITDA为2040万美元，调整后的EBITDA为5580万美元，调整后的EBITDA利润率为38%[10] - 2021年第三季度的总收入为377.8百万美元，较2020年同期的214.8百万美元增长75.9%[126] - 2021年第三季度的毛利为64.4%，相比2020年同期的51.5%有所提升[126] - 2021年第三季度的净亏损为13.8百万美元，相比2020年同期的9.8百万美元增加了40.8%[126] 用户数据 - Shift4每年处理超过2000亿美元的交易量，拥有超过200,000个当前客户[25] - Shift4的平均每个商户的交易量自2019年第三季度以来增长超过75%，平均每个商户的端到端收入增长超过55%[41] - Shift4在餐饮行业的交易量年复合增长率为52%，在住宿行业的交易量年复合增长率为139%[33] 未来展望 - 2021年公司预计的端到端支付交易量范围为460亿美元至480亿美元[18] - 2021年总收入预计范围为13亿美元至14亿美元[18] - 预计2021年调整后的EBITDA范围保持在1.75亿美元至1.85亿美元[19] - Shift4预计到2024年底的端到端支付交易量将达到约1600亿美元，毛收入约为35亿美元[72] - Shift4的毛收入在网络费用扣除后预计将以至少30%的复合年增长率（CAGR）增长[72] 新产品和新技术研发 - Shift4的SkyTab POS在2021年10月的使用地点数量同比增长154%[55] - Shift4的SaaS收入潜力预计可达19亿美元，当前仅有不到15%的餐厅位置产生SaaS收入[50] 市场扩张和并购 - Shift4在IPO后扩展了6300亿美元的市场机会，进入了三个新的高增长垂直市场[57] - Shift4在IPO后完成了4项收购，资本部署达到2亿美元，创造了超过4500万美元的收入[58] - Shift4在游戏领域获得了8个游戏许可证，并与20多个顶级游戏提供商和技术进行了整合[61] - Shift4与St. Jude Children's Research Hospital的合作预计将带来每年约20亿美元的收入，非营利和医疗保健领域的TAM超过9000亿美元[63][64] - Shift4与Allegiant Air Travel Company的战略合作预计将带来每年18亿美元的收入，全球航空预订的TAM约为5500亿美元[66][67] 财务状况 - Shift4的总资产在2021年9月30日达到23.55亿美元，较2020年12月31日的17.79亿美元增长了32%[107] - Shift4的总负债在2021年9月30日达到19.20亿美元，较2020年12月31日的11.09亿美元增长了73%[120] - 截至2021年9月30日，公司的总流动现金及现金等价物为1,288.1百万美元，较2020年同期的328.9百万美元大幅增加[127] 负面信息 - 由于TSYS服务中断，公司在GAAP财务中记录了一次性费用2500万美元[8] - Q3 2021的净亏损为1380万美元，较Q2 2021的净收入450万美元有显著下降[131] - Q3 2021的毛利润为6440万美元，较Q2 2021的7810万美元下降17.5%[132]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021年第三季度总营收3.778亿美元，2020年同期为2.148亿美元；2021年前三季度总营收9.681亿美元，2020年同期为5.56亿美元[16] - 2021年第三季度总毛收入为3.778亿美元，2020年同期为2.148亿美元；2021年前九个月为9.681亿美元，2020年同期为5.560亿美元[189] - 2021年前三季度总营收9.681亿美元，2020年同期为5.56亿美元[16] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2021年第三季度销售成本3.134亿美元，2020年同期为1.633亿美元；2021年前三季度销售成本7.738亿美元，2020年同期为4.295亿美元[16] - 2021年前三季度销售成本7.738亿美元，2020年同期为4.295亿美元[16] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2021年第三季度毛利润6440万美元，2020年同期为5150万美元；2021年前三季度毛利润1.943亿美元，2020年同期为1.265亿美元[16] - 2021年第三季度毛利润为6440万美元，2020年同期为5150万美元；2021年前九个月为1.943亿美元，2020年同期为1.265亿美元[189] - 2021年前三季度毛利润1.943亿美元，2020年同期为1.265亿美元[16] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2021年第三季度运营亏损560万美元，2020年同期为390万美元；2021年前三季度运营亏损4420万美元，2020年同期为5210万美元[16] - 2021年前三季度运营亏损4420万美元，2020年同期为5210万美元[16] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2021年第三季度净亏损1380万美元，2020年同期为980万美元；2021年前三季度净亏损6030万美元，2020年同期为8970万美元[16] - 2021年第三季度净亏损1.38亿美元，2020年同期为9800万美元；2021年前九个月净亏损6.03亿美元，2020年同期为1.18亿美元[185] - 2021年前三季度净亏损6030万美元，2020年同期为8970万美元[16] - 2021年前九个月净亏损6030万美元，2020年同期为8970万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 归属于公司净亏损 - 2021年第三季度归属于Shift4 Payments, Inc.的净亏损为920万美元，2020年同期为500万美元；2021年前三季度归属于Shift4 Payments, Inc.的净亏损为3880万美元，2020年同期为600万美元[16] 财务数据关键指标变化 - 每股净亏损 - 2021年第三季度A类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.17美元，2020年同期为0.12美元；2021年前三季度A类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.72美元，2020年同期为0.15美元[16] - 2021年第三季度C类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.17美元，2020年同期为0.12美元；2021年前三季度C类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.72美元，2020年同期为0.15美元[16] - 2021年第三季度A类和C类普通股基本和摊薄每股净亏损均为0.17美元，2020年同期为0.12美元；2021年前九个月为0.72美元，2020年同期为0.15美元[185] - 2021年前三季度A类普通股基本和摊薄每股净亏损0.72美元，2020年同期为0.15美元[16] - 2021年前三季度C类普通股基本和摊薄每股净亏损0.72美元，2020年同期为0.15美元[16] 财务数据关键指标变化 - 加权平均流通普通股数量 - 2021年第三季度A类加权平均流通普通股数量为49692599股，2020年同期为23309247股；2021年前三季度A类加权平均流通普通股数量为46251576股，2020年同期为22363399股[16] - 2021年第三季度C类加权平均流通普通股数量为6117997股，2020年同期为19222017股；2021年前三季度C类加权平均流通普通股数量为8078943股，2020年同期为19424100股[16] - 2021年第三季度A类普通股加权平均流通股数为4969.26万股，2020年同期为2330.92万股；C类普通股为611.80万股，2020年同期为1922.20万股[185] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 2020年12月31日，A类普通股39737950股，B类30625857股，C类10188852股，总权益6.7亿美元[22] - 2021年3月31日，A类普通股42109580股，B类29699857股，C类9114852股，总权益5.491亿美元[22] - 2021年6月30日，A类普通股47215604股，B类28240404股，C类7422140股，总权益4.462亿美元[22] - 2021年9月30日，A类普通股51508608股，B类26272654股，C类5139890股，总权益4.354亿美元[22] - 2019年12月31日，股东权益总额1.492亿美元，留存亏损1.824亿美元[23] - 2020年3月31日，股东权益总额1.479亿美元，留存亏损1.875亿美元[23] - 2020年6月4日重组交易前，股东权益总额1.466亿美元，留存亏损2.603亿美元[23] - 2020年6月30日，股东权益总额5.177亿美元，留存亏损2.613亿美元，非控股权益2.105亿美元，总权益4.669亿美元[23] - 2020年9月30日，股东权益总额5.726亿美元，留存亏损2.663亿美元，非控股权益2.476亿美元，总权益5.539亿美元[24] - 截至2021年9月30日，公司总股本权益为4.354亿美元[22] - 2020年6月30日，公司总权益为4.669亿美元[23] - 2020年9月30日，公司总权益为5.539亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年前九个月经营活动提供净现金2560万美元，2020年同期为1700万美元[25] - 2021年前九个月投资活动使用净现金1.62亿美元，2020年同期为3190万美元[25] - 2021年前九个月融资活动提供净现金4.967亿美元，2020年同期为3.401亿美元[25] - 2021年前九个月现金及现金等价物增加3.603亿美元，2020年同期为3.252亿美元[25] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为12.881亿美元，2020年同期为3.289亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 因采用ASU 2020 - 06，累计影响使权益减少1.099亿美元[22] - 与VenueNext收购相关发行A类普通股及权益补偿使权益增加2630万美元[22] - 2021年第一季度净亏损5100万美元[22] - 2021年第二季度净收入450万美元[22] - 2021年第三季度净亏损1380万美元[22] - 与VenueNext收购相关发行A类普通股16797股[22] - 2020年6月9日公司完成首次公开募股，发行1725万股A类普通股，每股发行价23美元，净收益约3.626亿美元；同时完成1亿美元C类普通股私募配售[28] - 公司直接持有2025年到期可转换票据本金6.9亿美元和2027年到期可转换票据本金6.325亿美元[34] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司持有的现金分别为960万美元和6.845亿美元[34] - 截至2021年9月30日，公司信贷安排下的未偿还金额为17.725亿美元，且符合债务协议下的财务契约[36] - 2018财年应减值的480万美元收购技术记录错误被修正，2020年第三和九个月销售成本中摊销费用分别减少10万美元和40万美元[40] - 2020年第三和九个月分别有10万美元和220万美元的费用分类错误被修正[41] - 由于上述修正，2020年9月30日“留存亏损”从 - 2.626亿美元修订为 - 2.663亿美元，“总权益（赤字）”从5.575亿美元修订为5.539亿美元[44] - 截至2021年9月30日，公司对SpaceX投资2750万美元，对Sightline Payments投资200万美元[47] - 公司作为新兴成长公司，选择利用证券法案规定的延期过渡期，预计2021年12月31日起成为大型加速申报公司[48] - 2021年第三和九个月的总收入和端到端交易量超过2020年同期[35] - 公司于2021年第三季度采用ASU 2021 - 08，使“递延收入”增加570万美元，其中180万美元在2021年前三季度确认为“总收入”增加，对A类和C类每股净亏损影响为0.03美元[49] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，使额外实收资本减少1.115亿美元，留存亏损减少160万美元，长期债务净增加1.099亿美元[50] - 公司预计于2021年12月31日采用ASU 2016 - 02，采用修改追溯法，预计对合并财务报表无重大影响[53] - 公司预计于2021年12月31日采用ASU 2016 - 13，采用修改追溯法，正在评估对合并财务报表的潜在影响[54] - 公司于2021年9月1日以1400万美元收购Postec 100%股权，前三季度与收购相关费用为30万美元，收购未对合并财务报表产生重大影响[62][66][68] - 收购Postec时，分配给商誉的金额为1030万美元，可在税务上扣除[65] - 公司于2021年3月3日以6690万美元收购VenueNext 100%股权，增强了在多个垂直领域的影响力和能力[69] - 收购VenueNext时，分配给商誉的金额为5270万美元，不可在税务上扣除[72] - 公司预计于2022年1月1日采用ASU 2021 - 05，正在评估采用方法和对合并财务报表的潜在影响[60] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2018 - 13，对公司披露无重大影响[51] - 2021年第三季度采用ASC 2021 - 08后，公司追溯评估收购的收入合同，调整初步购买价格分配，递延收入增加570万美元，其中280万美元在2021年前三季度确认为“总收入”，“其他无形资产”和“商誉”初步公允价值相应调整130万美元[73] - 2021年前三季度，公司因收购VenueNext产生110万美元费用，计入“专业费用”[73] - 2020年11月5日，公司以3990万美元现金及约1920万美元A类普通股收购Infomart2000 Corp.（即3dcart）100%股权，收购后将其更名为Shift4Shop[76] - 2020年10月16日，公司以990万美元收购一家酒店技术供应商100%股权，后因营运资金调整将总对价调至950万美元，2021年第二、三季度对应收账款分别进行 - 30万美元和230万美元的计量期调整并相应调整商誉[77] - 2021年第三季度，因TSYS平台outage，公司向商户支付2240万美元，作为冲减收入处理；向合作伙伴支付230万美元，计入“销售成本”[81][82] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司递延收入分别为1940万美元和810万美元[86] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司坏账准备余额分别为1340万美元和590万美元[89] - 截至2021年9月30日，公司重组应计余额为190万美元，预计2021年支付约40万美元，2022年支付160万美元（扣除应计利息10万美元）[90][93] - 截至2021年9月30日，公司商誉余额为5.376亿美元，较2020年12月31日的4.77亿美元因收购等因素有所变动[94] - 2021年9月30日和2020年12月31日，资本化收购成本净额分别为3430万美元和3020万美元[98] - 2021年前三季度和前三季度，资本化收购成本摊销费用分别为540万美元和1550万美元，2020年同期分别为420万美元和1120万美元[99] - 截至2021年9月30日，租赁设备净值为5630万美元，2020年12月31日为3660万美元[101][102] - 2021年前三季度和前三季度，租赁设备折旧费用分别为580万美元和1540万美元，2020年同期均为570万美元[103] - 2021年9月30日和2020年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为1780万美元和1510万美元[104] - 20