公司月度销售业绩 - 2025年11月单月，公司取得签约销售金额人民币79.97亿元，签约销售建筑面积36.57万平方米 [1] - 截至2025年11月30日，公司录得已认购但未签约的物业销售金额共计人民币7.18亿元 [1] 公司累计销售业绩 - 截至2025年11月30日止11个月，公司累计签约销售金额达人民币1006.79亿元，较去年同期增长21.3% [1] - 同期累计签约销售建筑面积为437.17万平方米 [1] - 累计销售金额包含多个城市运营项目的成交贡献，如长沙梅溪湖国际新城、南京青龙山国际生态新城、宁波生命科学城等项目 [1]

公司月度销售业绩 - 2025年11月单月 公司取得签约销售金额人民币79.97亿元 签约销售建筑面积365,709.00平方米 [1] - 截至2025年11月底 公司累计已认购但未签约的物业销售金额为人民币7.18亿元 [1] 公司年度累计销售业绩 - 2025年1月至11月 公司累计签约销售金额达人民币1,006.79亿元 [1] - 2025年前11个月 公司累计签约销售建筑面积为4,371,726.40平方米 [1] - 累计销售金额包含多个城市运营项目的成交额 如长沙梅溪湖国际新城、南京青龙山国际生态新城、宁波生命科学城等项目 [1]

China Jinmao Holdings Group Limited 中國金茂控股集團有限公 司 （於香港註冊成立的有限公司） （股票代號：00817） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 免責聲明 房地產銷售過程中存在諸多不確定性，上述披露各項銷售數據乃初步根據本集團 內部管理紀錄及國土資源主管部門公佈的成交結果統計，均未經審核。且該等數 據與本公司定期報告披露的數據可能存在差異，因此該等數據僅供投資者參考， 它們並不能成為或被視為出售或購買任何證券或金融產品的邀請或遊說，不能作 為研究報告之依據，亦無意圖及不構成任何投資建議。本公司股東及有意投資者 務須小心謹慎，避免不恰當的依賴該等數據。 務請本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時審慎行事。 承董事會命 中國金茂控股集團有限公司 公告 2025年11月未經審核銷售數據 中國金茂控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，2025年11 月份，本公司及其附屬公司（「 ...

港股内房股市场表现 - 12月9日港股内房股板块整体下挫 [1] - 中国金茂股价跌幅超过8% [1] - 中梁控股、绿城中国、越秀地产股价跟随下跌 [1]

核心交易概述 - 公司进行重大资产抵押，以其持有的上海金茂大厦部分楼层作为抵押财产，为一项总额不超过99亿元的中长期银团贷款提供担保 [2][3] - 该笔贷款并非新增融资，主要用途为置换此前发行的总额100亿元的“三期绿色资产支持专项计划”（碳中和ABS）[3][4] - 抵押资产的具体范围为金茂大厦世纪大道881号的31-50层、88层及地下车库，该部分资产的评估值为47.6亿元 [3] - 99亿元的融资金额约为抵押资产评估值的2.08倍 [3] 贷款具体条款 - 贷款银团由建行上海浦东分行等贷款人组成，建行上海浦东分行作为代理行，贷款期限截至2039年6月14日 [3] - 贷款资金用途包括置换三期绿色资产支持专项计划以及满足金茂大厦运营所需的日常资金周转需求 [4] - 此次重大资产抵押已于2025年11月26日办理完成不动产中心抵押登记 [4] 抵押资产详情 - 上海金茂大厦于1999年8月28日竣工，共88层，占地24000平方米，总建筑面积约29万平方米，主楼高420.5米 [4] - 此次抵押的31-50层资产是金茂大厦的办公区 [4] 类似交易先例 - 此次操作并非公司首次通过抵押核心资产进行债务置换，2025年3月公司曾以北京凯晨世贸中心为抵押物获取86.89亿元贷款，用于偿还对应的绿色资产支持专项计划 [6][7] - 2022年，公司以凯晨世贸中心为标的物业发行了规模为87.08亿元的“凯晨CMBS” [7] 公司声明 - 公司公告强调，该抵押预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响 [5]

股份情况 - 截至2025年11月30日，已发行股份（不含库存）13,512,466,348，库存股份0，总数13,512,466,348[2] - 2025年11月，已发行股份（不含库存）及库存股份数目无增减[2] 期权情况 - 截至2025年11月30日，行使价3.99港元期权计划结存95,774,000[3] - 截至2025年11月30日，行使价4.58港元期权计划结存2,000,000[3] - 2025年11月，行使期权所得资金0港元[3]

交易核心信息 - 中国金茂间接非全资附属公司上海沁茂佳与股东西安葆茂及沁睿佳上海订立框架协议，同意按股权比例提供贷款 [1] - 预期框架协议有效期内，上海沁茂佳向沁睿佳上海提供的贷款每日最高结存余额为人民币10.32亿元 [1] - 贷款金额将与各方所持上海沁茂佳的股权比例对等，且其他贷款交易条款及条件相同 [1] 交易目的与资金管理 - 上海沁茂佳销售情况良好、销售回款充裕，提供贷款可减少现金结余闲置状况 [1] - 交易旨在充分发挥资金优势，合理配置资源，提高资金使用率 [1] - 满足集团于其他开发项目的发展及财政需要 [1] 协议执行与风险控制 - 公司财务资本部将与上海沁茂佳一同根据其财务状况厘定贷款金额及期限 [1] - 具体贷款协议将呈交至公司审计法务部，以确保协议根据框架协议订立 [1] - 贷款条款及条件将同样适用于西安葆茂及沁睿佳上海 [1]

核心交易 - 中国金茂间接非全资附属公司上海沁茂佳与股东西安葆茂及沁睿佳上海订立框架协议，同意按股权比例及相同条款向股东提供贷款 [1] - 预期框架协议有效期内，上海沁茂佳向沁睿佳上海提供贷款的每日最高结存余额（含应计利息）为人民币10.32亿元 [1] 资金运用与效益 - 上海沁茂佳销售情况良好、销售回款充裕，提供贷款可减少现金结余闲置，充分发挥资金优势，提高资金使用率 [1] - 贷款资金将用于满足集团其他开发项目的发展及财政需要 [1] 交易条款与安排 - 提供给西安葆茂及沁睿佳上海（或其指定实体）的贷款金额将与各方所持上海沁茂佳的股权比例对等，且其他贷款交易条款及条件相同 [1] - 公司财务资本部将与上海沁茂佳根据其财务状况厘定贷款金额及期限，具体贷款协议将提交至公司审计法务部以确保符合框架协议 [1]

公司信息 - 公司为中国金茂控股集团，于香港注册，股份在联交所上市[17] - 公司是中化控股旗下房地产开发平台，主营多业务[15] - 执行董事有陶天海、张辉、乔晓洁[19] - 非执行董事有崔焱、刘文、陈一江、王葳[19] - 独立非执行董事有刘峰、孙文德、高世斌、钟伟[19] 股权结构 - 西安葆茂和沁睿佳上海分别持有上海沁茂佳90%及10%股权[4][6][14][16][17][18] 贷款协议 - 2025年11月28日上海沁茂佳与西安葆茂及沁睿佳上海订立框架协议提供贷款[3][5][6][17][18][19] - 每笔贷款利率参考LPR，可在上下50%范围浮动[7] - 协议有效期三年，自2025年11月28日起生效[10] - 向沁睿佳上海贷款每日最高结存余额（含应计利息）为10.32亿元[11] - 贷款利息原则上按季度支付，上海沁茂佳有权要求提前还款[8] - 上海沁茂佳有权以应付款项抵销借款方应付的款项[9] 交易性质 - 本次交易不构成上市规则第14A章下的关连交易[4][14] - 本次交易构成须予披露的交易[4][14]

资产出售与证券化交易 - 中国金茂通过北京产权交易所挂牌转让其全资子公司金茂（三亚）旅业有限公司100%股权，挂牌底价约为22.65亿元人民币 [1] - 此次产权转让的实际目的是对三亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店进行类REITs资产证券化，旨在优化公司资产负债结构并压降有息负债规模，而非单纯出售资产 [3] - 截至公告日，公司尚未确定股权的最终受让方及对价，也未签订任何有约束力的协议 [4] 标的酒店资产状况 - 金茂三亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店是一家五星级酒店，于2008年开业，拥有446间客房及套房，其中包括51间行政客房与套房以及33栋私密别墅 [1] - 截至今年8月31日，标的公司金茂（三亚）旅业有限公司营业收入约为2.36亿元，净利润为3777.99万元 [2] - 该酒店在中国金茂持有的六处酒店资产中收益最高，2025年半年报显示其平均房价为2054元，平均入住率达80.5%，每间房收益为1654元 [4] 公司战略与行业趋势 - 此次交易延续了公司去年出售三亚希尔顿酒店的“轻资产”转型思路，即保留品牌管理输出但退出物业所有权，以降低资本沉淀和后续投入压力 [5] - 行业专家认为，此举符合行业“由重转轻”的大趋势，是公司主动去杠杆、盘活存量资产的体现 [6] - 公司近两年加速轻资产转型，已通过如华夏金茂商业REIT等案例打通“募投管退”链条，该REIT底层资产长沙览秀城在2025年第三季度出租率进一步提升至98.64% [7] 公司近期经营动态 - 2025年前10个月，中国金茂累计实现签约销售金额926.82亿元，累计签约销售建筑面积400.60万平方米 [8] - 公司在投资上有所收缩，拿地聚焦一线城市，近期在上海以底价37.26亿元拿下宝山区一地块 [7] - 去年10月，公司曾挂牌转让持有三亚希尔顿酒店的金茂三亚100%股权及相关债权，最终以约18.49亿元的总对价完成出售 [5][6]