智通财经APP获悉，摩根大通发布研报称，汇丰控股(00005)宣布私有化恒生银行(00011)的提案，现金 对价为1,060亿港元(约136亿美元)，即每股155港元，用以收购少数股东持股。此交易将使汇控的CET1 资本比率下降125个基点。为将比率维持在目标区间内，汇控将在宣布后暂停股票回购三个季度。小摩 计算这将减少约70亿美元的回购规模，预计至2026年第二季度末，CET1比率为14%。短期内，小摩预 期汇控股价将出现中单位数百分比的回调;若市场反应过度，小摩将视其为加仓的机会。小摩予汇控"增 持"评级，目标价122港元。 该行认为交易带来短期阵痛，但长远而言对汇控具有正面效益。即使不考虑营收协同效应或成本优化， 由于消除了恒生的少数股权，小摩估计汇控2027年每股盈利及派息，可能较小摩的基本预测高出1.5% 及3.1%。值得注意的是，汇控披露其香港业务2024年的ROTE为38%，而同期恒生报告的ROE仅为 11%。 ...

摩通料私有化将令汇控普通股权一级资本比率(CET 1)减少125点子；为维持CET 1中期目标14%至 14.5%，将暂停3个季度回购股份，料回购金额涉资约70亿美元，预期明年第二季底CET 1为14%。 不过，摩通指出，长远来说，提出私有化对恒生带来正面影响，即使不考虑收入协同或成本优化，仅因 取消恒生的少数股东权益，预计2027年每股盈利和每股股息分别较基本预测高出1.5%和3.1%。而汇丰 披露其香港业务去年股本回报率(ROTE)为38%，恒生则为11%。 汇丰控股(0005.HK)今日盘中一度跌超7%至102.5港元，截至目前成交额放大至超90亿港元。 消息面上，汇丰控股提出私有化恒生银行(0011.HK)，摩根大通以"短期痛苦，长期受益"(short-term pain, long-term gain)为题发表报告，预期汇控短期或有中单位数字跌幅，若股价反应过度，将提供收集该股 机会，目前维持目标价122港元，评级"增持"。 ...

HSBC Holdings on Thursday said it was offering a 30% premium to buy just over the one-third of Hang Seng Bank it didn't already own. ...

HSBC shares fell 6% in London from near record levels after the British bank announced plans to buy out minorities in its majority-held Hang Seng Bank subsidiary in a deal worth around $13.6 billion. ...

HSBC‘s (HKG: 0005) (NYSE:HSBC) (LSE: HSBA) Hong Kong shares dropped over 7% on Thursday, after the European lender announced plans to privatize its majority-owned local unit, Hang Seng Bank (HKG: 0011), in a deal valued at HK$106.1 billion (about $13.63 billion).They were last down to HK$103 per share, as the bank said it would refrain from share buybacks in the coming three quarters in order to restore its capital ratio to its operating range.HSBC Offers HK$155 Per Share Amid Restructuring HSBC, which alre ...

汇丰银行私有化恒生银行 - 汇丰银行提出对其香港子公司恒生银行的私有化要约 导致其伦敦上市股价开盘大跌超过6% [1] - 汇丰银行是恒生银行的控股股东 持有63%的股份 若私有化获批 恒生银行将成为汇丰亚太的全资子公司并从港交所退市 [1][2] - 该私有化提议拖累欧洲银行板块 在早盘交易中该板块下跌1.4% [2] 欧洲市场与政策动态 - 泛欧斯托克指数开盘后小幅走低 截至上午8点30分下跌0.15% [1] - 欧盟宣布计划减少进口钢铁的免配额额度 并将对任何超额进口的钢铁关税从25%提高至50% [3] - 市场关注法国政局 总统马克龙将在未来48小时内任命新总理 以打破政治僵局并避免解散议会和重新选举 [4] 亚太及美国市场表现 - 日本软银集团股价一度飙升13% 原因是公司宣布以54亿美元收购瑞士工程公司ABB的机器人业务 [5] - 美国标普500指数期货周三晚间小幅上涨 此前该基准指数昨日创下历史新高 [5] - 纳斯达克综合指数上涨超过1% 首次收于23000点上方 标普500指数在过去九个交易日中第八日上涨 [6] - 道琼斯指数微跌 但英伟达股价上涨超过2% 限制了该指数的跌幅 [6]

该行认为交易带来短期阵痛，但长远而言对汇控具有正面效益。即使不考虑营收协同效应或成本优化， 由于消除了恒生的少数股权，摩通估计汇控2027年每股盈利及派息，可能较摩通的基本预测高出1.5% 及3.1%。值得注意的是，汇控披露其香港业务2024年的ROTE为38%，而同期恒生报告的ROE仅为 11%。摩通预期短期内汇控股价将出现中单位数百分比的回调，若市场反应过度，摩通将视其为加仓的 机会；予汇控"增持"评级，目标价122港元。 摩根大通发表报告指，汇丰控股宣布私有化恒生银行的提案，现金对价为1060亿港元，即每股155港 元，用以收购少数股东持股。此交易将使汇控的CET1资本比率下降125个基点。为将比率维持在目标区 间内，汇控将在宣布后暂停股票回购三个季度。摩通计算这将减少约70亿美元的回购规模，预计至2026 年第二季末，CET1比率为14%。 ...

中新社香港10月9日电 (记者 戴小橦)汇丰控股有限公司(简称"汇丰控股")9日表示，拟以每股155元(港 币，下同)将恒生银行有限公司(简称"恒生银行")私有化，溢价30.25%。汇丰控股表示，私有化建议代表 着对香港的重大投资，彰显汇丰控股对香港作为其主要本位市场的长期承诺。 汇丰控股行政总裁艾桥智(Georges Elhedery)表示，此次私有化计划为汇丰控股及恒生银行带来前所未有 的机遇。计划将保留恒生银行的品牌、传统、独特的市场定位和分行网络，同时加大投资力度，推动产 品、服务及科技创新，为客户带来更多选择。他形容这是汇丰控股对香港经济的一项重大投资，反映其 对香港市场的信心，亦标志着汇丰控股相信香港将继续发挥其作为领先国际金融中心，以及连接国际市 场与中国内地"超级联系人"的角色。 汇丰控股补充指，此次私有化不会改变恒生银行与其客户的日常互动。客户的银行账户和客户经理等将 维持不变。在此基础上，恒生银行客户可享受汇丰控股更广阔的全球网络及金融产品配套。 香港金融管理局回应称，交易完成后，汇丰控股及恒生银行将继续作为两家独立认可机构营运。香港金 融管理局会继续与相关机构保持沟通。 目前市场对该消息 ...

HSBC on Thursday proposed to take Hong Kong-listed Hang Seng Bank private for HK$155 per share, valuing the lender at about HK$290 billion ($37 billion). ...

此前，汇丰控股发布公告称，汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事会向计划股东提呈建议，根据 公司条例第673条以协议安排方式将恒生银行私有化。公告披露，本次要约的计划对价为155港元/股， 计划对价溢价超30%。 上证报中国证券网讯（记者 何漪）10月9日，汇丰控股早盘跌超6%。截至10时44分，汇丰控股跌 6.24%，报103.1港元/股，总市值较9月30日蒸发1094.82亿港元。 来源：上海证券报·中国证券网 ...