文章核心观点 汇丰银行考虑缩减墨西哥、马来西亚、印尼等国零售银行业务，聚焦富裕客户以削减成本并专注英国和中国香港核心市场，相关调整将于2025年1月1日实施 [1][7] 业务调整计划 - 考虑缩减墨西哥、马来西亚、印尼等国零售银行业务，聚焦富裕客户 [1] - 已宣布裁员，预计每年节省5亿美元 [4] - 重组为四个业务部门：中国香港、英国、企业和机构银行、国际财富和贵宾银行 [6] - 18人集团执行委员会将由12人新集团运营委员会取代 [6] 过往业务情况 - 2002年进入墨西哥，获近300亿美元存款，但2012年因反洗钱不力被美国当局罚款20亿美元 [3] - 已退出美国、加拿大和法国的消费者业务 [3] 最新进展 - 尚未就业务调整做出决定 [2] - 12月5日完成全球重组下一阶段，任命四个关键业务高级领导团队 [5] - 调整将于2025年1月1日实施 [7]

文章核心观点 汇丰控股计划关闭其在中国的信用卡业务，主要因在该地区实现增长和盈利面临挑战，同时其他金融公司也有资产剥离动作 [1][4][10] 汇丰信用卡业务关闭详情 - 已停止发行新卡，正逐步停止向大部分中国内地客户提供服务，若剥离业务尝试失败则推进关闭，或保留向小部分“高端”客户提供服务 [2] - “独立”信用卡客户（未订阅中国银行业务）到期无法续卡，此类客户占中国业务很大比例 [3] 汇丰退出原因 - 在中国拓展业务遇阻碍，虽公司想向亚洲地区转移重点并加深在主要区域经济体的业务 [4] - 2016年底开展业务后，面临新冠封锁、消费支出收紧、市场萎缩、竞争激烈、监管限制、收购成本和欺诈等问题 [5] - 除中国同行竞争，还面临当地数字平台挑战，其以低成本提供消费贷款服务，挤压利润空间 [6] 汇丰其他举措 - 上月计划裁员数百名高级银行家以降低成本，新CEO旨在实现3亿美元成本节约 [7] 汇丰股价表现与评级 - 过去一年股价上涨22.3%，跑赢行业15.4%的涨幅 [8] - 目前Zacks评级为2（买入） [9] 其他金融公司资产剥离情况 - 上月消息称Ally Financial考虑出售信用卡业务，正与财务顾问合作寻找买家，截至2024年9月30日，平均信用卡贷款21.3亿美元，有125万活跃持卡人 [10] - Flagstar Financial旗下Flagstar Bank完成向Mr. Cooper Group出售住宅抵押贷款服务、抵押贷款服务权和第三方发起平台，交易金额13亿美元，预计将使Flagstar Financial的一级普通股资本比率提高近60个基点 [11]

HSBC裁员计划 - HSBC计划削减数百名高级银行家以降低成本精简组织 [1] - HSBC的公司和机构银行（CIB）部门的众多经理被要求重新申请工作面试正在进行中这一过程使公司银行部门的高级员工与全球银行和市场部门的员工竞争且公司将停止使用总经理头衔改为提供董事总经理头衔 [2] - 此次改革是HSBC新任首席执行官Georges Elhedery发起的计划的一部分旨在节省3亿美元（2.38亿英镑）成本从2025年1月起HSBC将按东西部市场划分业务并重组包括CIB部门在内的四条业务线 [3] - HSBC一直在积极重组业务以提高运营效率已从法国和加拿大等非核心地区退出并减少在南非的业务这与其向亚洲核心增长地区的转变一致该地区有更高的长期回报潜力 [4] - 2020年公司宣布转型计划重塑表现不佳的业务简化复杂组织并降低成本到2022年底实现了56亿美元的总节省成本支出为65亿美元 [5] - 公司预计在2023年行动的推动下今年将实现额外的成本节省2020年在时任首席执行官Noel Paul Quinn的领导下HSBC启动了一项重大重组计划包括削减3.5万个工作岗位以适应新冠疫情带来的经济挑战 [6] - Elhedery进一步削减中层管理的计划可能是之前战略的延续使银行的运营结构与其全球重点保持一致 [7] - 削减中层管理这一举措表明在经济压力下银行业的一种更广泛趋势通过削减中层管理HSBC可能能够降低成本改善决策并将更高的权力下放给基层员工 [8] - 在过去六个月里HSBC在纽交所的股票上涨了5.1%而行业下跌了10.1% [9] 其他银行类似举措 - 本月早些时候德意志银行（DB）裁掉了111名高级经理特别是零售和财富管理部门的董事和董事总经理这些变化符合银行削减高薪职位以降低费用的战略 [11] - 根据英国《金融时报》的报道该部门还将对外部顾问的依赖削减了75%超过了2024年初设定的70%的初始目标这一重组努力是在DB加强成本削减举措以降低成本收入比之际进行的 [12] - 今年早些时候富尔顿金融公司（FULT）在收购失败的共和第一银行后决定在其新泽西州劳雷尔山的所在地裁员111人作为消除冗余职位努力的一部分根据向该州劳工和劳动力发展部提交的通知裁员将在11月11日至12月27日之间生效FULT决定将一些被裁职位重新设计为新职位并保留一些被裁职位的员工 [13]

文章核心观点 汇丰银行作为削减成本重组计划的一部分，要求部分经理重新申请新设立的企业和机构银行部门的职位，预计数百名高级员工将失业，该计划由新CEO乔治·埃尔赫德里于10月推出 [1][3][6] 分组1：成本削减与人员变动 - 汇丰银行要求部分经理重新申请新设立的企业和机构银行部门的职位以削减成本 [1] - 面试流程已启动，涉及商业银行和全球银行与市场部门的高级员工 [2] - 内部招聘可能导致数百名董事总经理和其他高级银行家在未来几周失业 [3] - 总经理头衔将逐步淘汰，由董事总经理头衔取代 [3] 分组2：重组计划详情 - 新CEO乔治·埃尔赫德里10月推出重组计划，最大变化是简化结构，设立东西部部门管理全球业务 [6] - 亚太和中东业务组成“东部市场”，英国、欧洲和美洲业务称为“西部市场” [7] - 还包括设立新的国际财富与贵宾银行部门 [7] 分组3：财务状况与表态 - 10月该行表示第三季度税前利润同比增长约10%至85亿美元 [7] - 埃尔赫德里称削减高级职位将降低成本，精简冗余高级职位不可避免会导致部分同事失业 [8][10]

汇丰银行组织架构调整 - 汇丰银行要求数百名经理重新申请新部门职位，企业和机构银行（CIB）部门职位面试已开始 [1] - 面试是新CEO提高效率举措，使商业银行部门和全球银行与市场业务部门高级员工竞争CIB职位 [2] - 数百名董事总经理将被解雇，银行还将逐步淘汰部分高级员工的总经理头衔，统一称为“董事总经理” [3] - 汇丰银行宣布“简化组织结构”，计划明年初重组为四个不同业务部门，以12人新集团运营委员会取代18人集团执行委员会 [4] - 过去16年汇丰银行裁员超10万人，新CEO上任后曾有合并商业和投资银行部门、削减管理层级的传言 [5] 银行业存款漂移问题 - 金融机构面临“存款漂移”压力，资金从传统账户逐渐转移，消费者和中小企业客户常收到金融科技公司和竞争银行的优惠报价 [6] - 银行和信用社因商业房地产投资组合波动，希望获得稳定长期存款，一家银行的存款流失可能成为竞争对手的收益 [6] - 银行正寻求留住客户和扩大客户群的方法，存款在其中意义重大 [7]

文章核心观点 汇丰银行通知，指定的稳定管理人未对Aercap Sukuk Limited的证券发售进行稳定操作 [1] 证券相关信息 - 发行人是Aercap Sukuk Limited [2] - 债务人是国际租赁金融公司 [2] - 初始担保人包括AerCap Holdings N.V.等多家公司 [2] - 证券总名义金额为5亿美元 [2] - 证券描述为2029年10月3日到期、利率4.50% [2] - 发行价格为99.338 [2] - 稳定管理人是汇丰银行 [2]

文章核心观点 - 英国 - 亚洲银行业巨头汇丰控股（HSBC Holdings plc）今年迄今表现稳健，回报率约20%，与欧洲金融股表现相当，且这一涨势有望在近期发布相关情况后延续 [1] 公司表现 - 汇丰控股股票今年迄今表现稳健，回报率约20%，与欧洲金融股iShares MSCI Europe Financials ETF（EUFN）表现相当 [1] - 汇丰控股股票涨势有望在近期发布相关情况后延续 [1]

文章核心观点 - 汇丰银行第三季度业绩超预期,其财富管理部门收入大幅增长近13% [1] - 汇丰银行宣布再启动30亿美元股票回购计划 [2] - 汇丰银行美国上市股价创2018年夏季以来新高 [1][2] 财务数据总结 - 汇丰银行第三季度每股收益为0.34美元,同比增长 [1] - 第三季度收入同比增长5%至170亿美元,超出分析师预期 [1] - 财富管理部门收入增长近13%至74.1亿美元,手续费收入增长4%至31.2亿美元 [1] 管理层评论 - 汇丰银行集团首席执行官表示"我们的战略正在奏效" [2] - 分析师认为业绩"稳定",但投资者希望听到更多关于集团战略的信息 [2]

文章核心观点 - 汇丰控股2024年第三季度业绩有增有减，各业务线表现不一，公司有资本部署计划并给出业绩展望，同时提及其他外国银行表现 [1][2][12] 汇丰控股第三季度业绩情况 - 税前利润85亿美元，同比增长9.9%，报告期含赎回证券损失和处置损失，部分被外汇对冲收益抵消 [1] - 股价在盘前交易中上涨4.3%，得益于预期信贷损失下降和收入增加，但费用上升是不利因素 [2] - 总收入170亿美元，同比增长5.2%，主要因其他营业收入增加 [3] - 运营费用81亿美元，同比增长2.2%，因技术成本和通胀影响，部分被成本控制和处置业务影响抵消 [3] - 预期信贷损失9.86亿美元，同比下降7.9% [3] - 一级普通股资本充足率为15.2%，高于去年同期的14.9%，杠杆率为5.7%，与去年同期持平 [4] 各业务线表现 - 财富管理及个人银行业务税前利润32.3亿美元，同比增长16.2%，得益于净手续费收入和其他营业收入增加 [5] - 工商金融业务税前利润30亿美元，同比增长5.4%，因预期信贷损失费用降低和其他营业收入增加 [5] - 环球银行及资本市场业务税前利润17.9亿美元，同比增长39.7% [6] - 集团中心业务税前利润4亿美元，同比下降47.7% [6] 资本部署 - 董事会批准每股0.1美元的第三次中期股息 [7] - 公司计划进行高达30亿美元的股票回购，预计在2024年全年业绩公布前四个月内完成 [7] 业绩展望 - 2024年银行净利息收入预计为430亿美元 [8] - 2024年运营费用目标同比增长5% [8] - 2024年预期信贷损失费用占平均总贷款的比例预计在30至40个基点之间 [8] - 2024年和2025年平均有形股本回报率预计为中双位数，不包括重大项目影响 [8] - 公司计划将一级普通股资本充足率控制在14 - 14.5%的中期目标范围内 [9] - 2024年股息支付率预计为50% [9] 公司评价 - 公司强大的资本状况、加强数字能力的举措、广泛的网络和业务重组计划有望支持财务状况，但拓展亚洲市场份额会增加费用，宏观经济环境挑战导致收入疲软是不利因素 [10] 其他外国银行表现 - 印度工业信贷投资银行2025财年第二季度净利润14亿美元，同比增长14.5%，得益于净利息收入、非利息收入增加和贷款存款增长，但运营费用和拨备增加是不利因素 [12] - 德意志银行2024年第三季度归属于股东的收益16亿美元，同比增长41.7%，得益于投资银行收入增长和部分释放诉讼拨备，但提高了2024年信贷损失拨备预测 [13]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2024年第三季度实现税前利润85亿美元，同比增长9亿美元，增幅为11% [10] - 收入为170亿美元，同比增长11亿美元，显示出良好的业务势头 [10][11] - 年化可归属股东权益回报率为19.3%，不包括显著项目则为16.7% [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务收入同比增长32%，是连续第三个季度实现双位数增长 [16] - 批发交易银行收入同比增长7%，主要受益于外汇交易活动的增加 [16][52] - 银行业务净利息收入为106亿美元，较第二季度下降3亿美元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 香港市场新增243,000名客户，较上半年平均每季度170,000名显著增加 [19] - 阿根廷的银行净利息收入在年初至今贡献了12亿美元，但由于高通胀会导致预测困难 [15] - 香港的存款增长1%，主要受短期资金流动影响 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将于2024年1月1日起重组为四个业务部门，以简化和精简组织结构 [5][6] - 未来将专注于个人银行、商业银行、企业与机构银行以及国际财富与优质银行业务 [5] - 公司对香港和中国大陆的政策措施表示乐观，认为将有助于经济稳定和增长 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对英国政府的审慎规则表示欢迎，认为这将有助于银行业支持经济增长 [8] - 对于未来的经济前景，管理层对香港和中国大陆的政策措施持乐观态度，认为将促进经济复苏 [9] 其他重要信息 - 公司宣布将进行48亿美元的分配，包括每股0.10美元的第三次中期股息和最多30亿美元的股票回购 [11] - 预计在2024年完成阿根廷业务的出售，预计将减少约80亿美元的风险加权资产 [25] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于重组策略，墨西哥的未来如何 - 管理层表示，墨西哥的批发业务表现良好，与北美和亚太业务紧密相连，零售业务将纳入国际财富与个人银行业务 [30] 问题: 关于财富管理的增长 - 财富管理业务在亚太地区表现强劲，预计短期内将继续超出高个位数的增长预期 [32] 问题: 关于重组的雄心 - 管理层强调重组的主要目的是创建一个更简单、更灵活的银行，预计将带来成本节约 [35] 问题: 关于净利息收入的前景 - 管理层表示，2024年银行净利息收入的指导为430亿美元，剔除阿根廷的影响后为420亿美元 [38] 问题: 关于香港商业房地产的NPL比率 - 管理层表示，香港商业房地产的阶段三贷款比率略有上升，但整体风险可控，关注客户支持 [74][100]