收入与增长 - 2024年第三季度订阅收入为27.15亿美元，同比增长23%，按固定汇率计算增长22.5%[1] - 2024年第三季度总收入为27.97亿美元，同比增长22%，按固定汇率计算增长22%[1] - 2024年第四季度订阅收入预计在28.75亿至28.8亿美元之间，同比增长21.5%至22%[13] - 2024年全年订阅收入预计在106.55亿至106.6亿美元之间，同比增长23%[14] - 2024年第三季度总收入为27.97亿美元，同比增长22.2%[32] - 2024年第三季度订阅收入为27.15亿美元，同比增长22.5%[32] 合同与客户 - 截至2024年第三季度，当前剩余履约义务（cRPO）为93.6亿美元，同比增长26%，按固定汇率计算增长23.5%[1] - 截至2024年第三季度，剩余履约义务（RPO）为195亿美元，同比增长36%，按固定汇率计算增长33%[1] - 2024年第三季度净新增年度合同价值（ACV）超过500万美元的交易有15笔，同比增长50%[1] - 截至2024年9月30日，年度合同价值（ACV）超过100万美元的客户总数达到2020家，同比增长14%[2] 投资与支出 - 公司计划在未来五年内累计投资15亿美元用于英国业务，包括增加员工人数、办公空间和AI技能项目[6] - 2024年第三季度研发支出为6.26亿美元，同比增长14%[32] - 2024年前九个月投资活动净现金流出为17.63亿美元，同比增长2.3%[36] 股票回购与股东权益 - 2024年第三季度回购了约27.2万股普通股，金额为2.25亿美元，剩余5.62亿美元可用于未来回购[7] - 2024年第三季度股票回购金额为2.25亿美元，同比下降20.2%[36] - 2024年第三季度股东权益为92.9亿美元，较2023年底增长21.8%[35] 现金流与财务状况 - 2024年第三季度自由现金流为2.21亿美元，自由现金流利润率为7.9%[23] - 2024年第三季度现金及现金等价物为18.85亿美元，较2023年底略有下降[35] - 2024年第三季度应收账款为13.08亿美元，较2023年底下降35.8%[35] - 2024年第三季度长期投资为38.29亿美元，较2023年底增长19.5%[35] - 2024年第三季度递延收入为54.57亿美元，较2023年底下降5.7%[35] - 2024年第三季度净现金流入为6.71亿美元，同比增长115.8%[36] - 2024年前九个月净现金流入为26.32亿美元，同比增长46.8%[36] - 2024年第三季度GAAP自由现金流为6.71亿美元，同比增长116%[40] - 2024年第三季度非GAAP自由现金流为4.71亿美元，同比增长140%[40] 利润与利润率 - 2024年第三季度净利润为4.32亿美元，同比增长78.5%[32] - 2024年第三季度订阅业务毛利率为82%，同比增长1个百分点[38] - 2024年前九个月非GAAP订阅业务毛利率为85%，同比增长1个百分点[38] - 2024年第三季度非GAAP总毛利率为83%，同比增长1个百分点[38] - 2024年第三季度GAAP运营收入为4.18亿美元，同比增长81%[40] - 2024年第三季度非GAAP运营收入为8.72亿美元，同比增长29%[40] - 2024年第三季度GAAP运营利润率为15%，同比增长5个百分点[40] - 2024年第三季度非GAAP运营利润率为31%，同比增长1个百分点[40] - 2024年第三季度GAAP净收入为4.32亿美元，同比增长79%[40] - 2024年第三季度非GAAP净收入为7.75亿美元，同比增长29%[40] - 2024年全年预计非GAAP运营利润率为29.5%[45] - 2024年全年预计非GAAP自由现金流利润率为31%[45] 折旧与摊销 - 2024年第三季度折旧和摊销费用为1.44亿美元，同比下降1.4%[36] 股票补偿 - 2024年第三季度股票补偿费用为4.26亿美元，同比增长3.1%[36] 递延收入 - 2024年第三季度递延收入减少2.63亿美元，同比增长105.5%[36]

公司表现与增长 - ServiceNow在过去12个月中股价上涨约70% 主要得益于其Now Assist生成式AI平台的增长 [1] - AppLovin在过去12个月中股价飙升超过280% 主要得益于其新的AI广告引擎推动了核心软件业务的增长 [1] - ServiceNow在2023年的调整后收入增长23.5% 较2022年的28%有所放缓 调整后订阅毛利率下降1个百分点至85% 调整后每股收益增长42% [2] - AppLovin在2023年收入增长17% 并在GAAP基础上恢复盈利 调整后EBITDA利润率扩大7个百分点至46% [4] 未来展望 - ServiceNow预计2024年订阅收入增长22% 订阅毛利率将降至84.5% 分析师预计其报告收入和调整后每股收益分别增长22%和28% [2] - ServiceNow预计到2026年将产生至少150亿美元的订阅收入 年复合增长率为20% [3] - AppLovin预计2024年收入增长35% 每股收益增长251% 主要得益于其AXON平台的扩展和AI功能的增加 [5] 市场定位与估值 - ServiceNow的股票估值较高 为55倍远期市盈率 但其仍有较大的增长空间 [3] - AppLovin的股票估值较低 为23倍远期市盈率 并且在过去三年中回购了11%的股份 [5] 行业趋势与竞争 - ServiceNow的增长预计将受到新政府合同和Now Assist生成式AI工具使用增加的推动 [3] - AppLovin的增长预计将受到AI广告引擎市场的专注和较低估值的推动 [6]

成长股吸引力 - 成长股因其高于平均水平的财务增长而吸引投资者 这些股票容易引起市场关注并产生超额回报 [1] - 找到真正具有潜力的成长股是一项艰巨的任务 因为这类股票通常具有较高的波动性和风险 [1] Zacks成长风格评分 - Zacks成长风格评分系统通过分析公司的真实增长前景 帮助投资者找到具有前沿增长潜力的股票 [1] - ServiceNow（NOW）因其良好的成长评分和Zacks排名第一的评级 被推荐为当前具有潜力的成长股 [1] 收益增长 - 收益增长是成长股最重要的因素之一 双位数收益增长通常被视为公司前景强劲的标志 [2] - ServiceNow的历史每股收益（EPS）增长率为54.5% 预计今年EPS增长率为27.6% 远超行业平均的6.7% [3] 现金流增长 - 现金流增长对成长型公司尤为重要 因为它使公司能够在不依赖外部资金的情况下扩展业务 [4] - ServiceNow的年度现金流增长率为33% 远高于行业平均的-14% 过去3-5年的年化现金流增长率为33.5% 行业平均为7.5% [4] 收益预期修正 - 收益预期的正向修正趋势与短期股价走势有强相关性 [5] - ServiceNow的当前年度收益预期在过去一个月内上调了9.3% 使其成为Zacks排名第二的股票 并获得了A级成长评分 [5] 总结 - ServiceNow因其强劲的收益增长、现金流增长和收益预期修正 被认为是成长型投资者的潜在优异选择 [5]

公司业绩与预期 - 公司计划于2024年7月24日发布第三季度财报 Zacks对第二季度收入的共识预期为27.4亿美元 同比增长19.78% 每股收益预期为3.46美元 同比增长18.49% 过去30天收益预期保持不变 [1] - 公司在过去四个季度中均超出Zacks收益预期 平均超出幅度为11.21% [1] - 公司预计第三季度订阅收入在26.6亿至26.7亿美元之间 同比增长20-20.5% 按固定汇率计算 订阅收入预计增长20.5% Zacks对第三季度订阅收入的共识预期为26.63亿美元 同比增长20.2% [2] 客户增长与业务表现 - 公司受益于客户群的强劲扩张 截至2024年第二季度 拥有1988个年合同价值超过100万美元的客户 同比增长15% [2] - 公司在第二季度完成了8笔超过1400万美元的新增年合同价值交易 4笔超过1000万美元的交易 88笔超过100万美元的交易 年合同价值超过2000万美元的客户数量同比增长40% [2] - 生成式AI交易在第二季度持续增长 Now Assist的新增年合同价值环比翻倍 并在报告季度内完成了11笔超过100万美元的交易 预计这一势头将在第三季度持续 [3] 股价表现与估值 - 公司股价回报率为30.5% 表现优于Zacks计算机与技术行业的19.7%和计算机-IT服务行业的12.5% [4] - 公司股票的估值较高 价值评分为F 表明当前估值较高 12个月远期市销率为14.97倍 高于行业的6.21倍和IT服务行业的11.1倍 [4] 产品与技术优势 - 公司受益于客户群的强劲扩张 企业数字化转型持续采用其工作流解决方案 公司在生成式AI方面的能力不断增强 强大的合作伙伴基础推动前景 [6] - 公司广泛利用AI和机器学习技术提升解决方案的效能 最新更新Xanadu提供AI驱动的行业解决方案 涵盖电信 媒体 技术 金融服务和公共部门等领域 [6] - 通过华盛顿特区平台更新 公司引入了一系列尖端功能 旨在简化运营 提高生产力 并推动生成式AI在各行业的采用 Xanadu更新增加了新的AI功能 以提升客户敏捷性 提高生产力 改善员工体验 并将生成式AI组合扩展到企业功能 包括安全和采购与采购运营 [7] - 公司计划将Agentic AI集成到ServiceNow平台 实现大规模24/7生产力 该服务将于11月推出 用于客户服务管理AI代理和IT服务管理AI代理 预计将减少问题解决时间 提高现场代理的生产力 [7] 合作伙伴与长期前景 - 公司拥有强大的合作伙伴基础 包括Visa 微软 NVIDIA IBM Genesys 富士通 Equinix Boomi和Infosys 这些合作伙伴增强了公司的AI能力 [7] - 公司强大的生成式AI组合和合作伙伴基础预计将推动其长期订阅收入增长 尽管估值较高 但增长风格评分为A 对投资者具有吸引力 公司目前Zacks排名为2（买入） 表明在2024年第三季度之前是积累股票的好时机 [8]

文章核心观点 - ServiceNow股票价格已经很高,但Jefferies预计未来还有20%的上涨空间 [1][2][3] - ServiceNow的订阅业务模式和高利润率使其估值较高 [2][3] - ServiceNow在工作流管理软件领域处于领先地位,尤其是其Now Assist产品与微软Copilot的合作 [3] - 即使估值较高,ServiceNow也可能继续保持较高的增长并超越整体市场 [3] 公司相关 - ServiceNow第二季度订阅收入同比增长23% [2] - 公司预计全年收入和自由现金流将分别增长22%和31% [2] - 公司第三季度业绩预计会再次强劲,有望推动股价达到1100美元的目标价位 [3] 行业相关 - 企业对提高员工生产力的需求推动了ServiceNow软件的高需求 [1] - ServiceNow的软件被视为工作流管理领域的佼佼者,企业难以离开 [3]

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公司业绩预期 - 华尔街分析师预计ServiceNow将在即将发布的季度报告中实现每股收益3.46美元 同比增长18.5% [1] - 预计公司季度收入将达到27.4亿美元 同比增长19.8% [1] - 过去30天内 分析师对每股收益的共识预期保持不变 表明在此期间分析师对初始预期进行了重新评估 [1] 关键业务指标预测 - 预计"专业服务及其他收入"将达到7815万美元 同比增长8.5% [2] - 预计"订阅收入"将达到26.6亿美元 同比增长20.2% [2] - 预计"当前剩余履约义务(cRPO)-GAAP"将达到91亿美元 相比去年同期的74.3亿美元有所增长 [2] - 预计"剩余履约义务(RPO)-GAAP"将达到184.1亿美元 相比去年同期的144亿美元有所增长 [3] - 预计"订阅业务毛利润(非GAAP)"将达到22.4亿美元 相比去年同期的18.7亿美元有所增长 [3] - 预计"专业服务及其他毛利润(非GAAP)"将达到905万美元 相比去年同期的700万美元有所增长 [3] 市场表现 - 过去一个月 ServiceNow股价下跌0.2% 而同期标普500指数上涨3.8% [3] - 公司目前Zacks评级为3(持有) 预计未来表现将与整体市场保持一致 [3]

文章核心观点 - ServiceNow公司的股价在最新的市场收盘中达到917.12美元,较前一交易日下跌0.19%,表现落后于标普500指数的0.02%跌幅[1] - ServiceNow公司作为一家软件制造商,在过去一个月内股价上涨3.2%,低于计算机和技术板块4.44%的涨幅以及标普500指数3.77%的涨幅[1] - 投资者将密切关注ServiceNow公司即将发布的财报业绩,预计公司将于2024年10月23日公布其第三季度财报,分析师预计其每股收益将达3.46美元,同比增长18.49%,营收预计为27.4亿美元,同比增长19.78%[1] 公司财务表现 - 就全年财务表现而言,分析师预计ServiceNow公司全年每股收益将达13.75美元,同比增长27.55%;营收将达109亿美元,同比增长21.51%[2] - 投资者应密切关注分析师对ServiceNow公司的最新预测修正,这反映了短期业务趋势的变化,正面预测修正表明分析师对公司业绩和盈利潜力的信心[2] 公司估值 - ServiceNow公司目前的市盈率为66.83,高于其所属计算机-IT服务行业29.24的平均水平,表明其股价相对较高[3] - ServiceNow公司的PEG率为2.72,高于计算机-IT服务行业2.86的平均水平,也反映了其股价相对较高[3] 行业地位 - ServiceNow所属的计算机-IT服务行业目前在250多个行业中排名前20%,行业排名为50[4] - 研究显示,排名前50%的行业相比排名后50%的行业,其表现要好2倍[4]

文章核心观点 - 美国企业软件巨头ServiceNow宣布将在未来5年内向英国投资15亿美元 [1][2][3] - 这笔投资将用于扩大在英国的业务规模,包括新办公空间和员工人数增加 [1][2] - ServiceNow还将在英国本地化其大型语言模型(LLM)的数据处理,并引入英伟达GPU支持 [2] - 这有助于为英国客户和政府提供定制的LLM服务 [2] - ServiceNow还计划在英国提供新的技能培训项目,预计将覆盖24万名学习者 [2] 行业总结 - 欧洲监管机构越来越要求所谓的AI"主权",即先进AI系统的底层技术和数据应该存储在欧洲,更好地反映欧洲的文化和历史 [2] - 其他科技巨头如Salesforce也在英国大举投资AI创新,开设全球首个AI中心 [4] - ServiceNow的云计算技术旨在帮助其他企业管理数字工作流程,并积极布局AI相关业务 [3][4] - ServiceNow今年股价已上涨37%,部分得益于AI热潮带来的推动 [3]

股价表现 - ServiceNow 股价在最近交易日收于 93865 美元 较前一交易日上涨 181% [1] - 过去一个月 ServiceNow 股价上涨 719% 表现优于标普 500 的 641% 但不及计算机和科技板块的 996% [2] 财务预期 - 公司预计在 2024 年 10 月 23 日发布财报 预计每股收益为 346 美元 同比增长 1849% [3] - 预计季度营收为 274 亿美元 同比增长 1978% [3] - 全年预期每股收益为 1375 美元 同比增长 2755% 全年营收预期为 109 亿美元 同比增长 2151% [4] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为 6706 倍 高于行业平均的 2827 倍 [8] - 公司 PEG 比率为 273 接近行业平均的 279 [8] 行业地位 - 公司所属的计算机-IT 服务行业在 Zacks 行业排名中位列第 54 处于所有 250 多个行业的前 22% [9] - 研究表明 Zacks 排名前 50% 的行业表现优于后 50% 行业 优势比率为 2:1 [9]