公司与客户关系 - OpenAI首席执行官公开表示公司热爱与英伟达合作 [1] - 公司认可英伟达生产世界上最好的人工智能芯片 [1] - 公司希望在未来很长一段时间里成为英伟达的超级大客户 [1]

美股市场整体表现 - 随着贵金属和加密货币市场抛售风暴缓和，美股市场整体表现平稳，好于预期的PMI数据助推三大指数低开后走高并悉数收涨 [1] - 标普500指数涨0.54%至6976.44点，纳斯达克综合指数涨0.56%至23592.11点，道琼斯工业平均指数涨1.05%至49407.66点 [1] - 标普500指数距离历史收盘新高6978.60点仅差2.16点，距离盘中新高7002.28点只差20余点 [3] 主要科技及成分股表现 - 英伟达跌2.89%，谷歌-A涨1.68%，苹果涨4.06%，微软跌1.61%，亚马逊涨1.53%，Meta跌1.41%，台积电涨3.27%，特斯拉跌2% [3] - 博通跌0.06%，伯克希尔哈撒韦-A涨0.96%，沃尔玛涨4.13% [3] - “存储四巨头”表现亮眼：闪迪收涨15.44%，美光科技涨5.52%，希捷科技涨6.2%，西部数据涨7.99% [3] - 瑞穗证券专家指出，从贵金属和加密货币撤出的“热钱”正在寻找新叙事点，内存股在强劲基本面支撑下持续创新高，可能吸引资金流入 [3] 特定板块与个股动态 - 稀土板块受特朗普拟建立“百亿美元关键矿产储备”刺激，但盘中走势分化：美国锑业收涨7.23%，美国稀土公司、Critical Metals盘中涨超10%后收跌 [3] - 随着比特币上周末跌破8万美元关口，加密货币相关股普跌：Robinhood Markets收跌9.62%，成为标普500成分股中跌幅最大个股，MSTR、BMNR等加密货币财库股也下跌 [4] - 中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收跌0.65% [5] - 富时A50期指连续夜盘收涨0.46%至14839点 [6] - 部分中概股具体表现：阿里巴巴跌0.69%，京东涨0.18%，百度跌3.01%，拼多多涨2.38%，哔哩哔哩跌2.35%，蔚来跌3.83%，网易涨0.19%，富途控股跌0.52%，理想汽车跌0.54%，小鹏汽车跌8.29% [6] 商品市场与公司事件 - 国际油价下跌：WTI原油期货当月连续合约下跌2.88美元至每桶62.33美元，跌幅4.42% [6] - 贵金属价格变动：COMEX黄金期货当月连续合约下跌64.20美元至4680.9美元/盎司，跌幅1.35%；COMEX白银期货当月连续合约上涨0.73美元至79.265美元/盎司，涨幅0.93%；现货黄金下跌205.25美元至4660.1美元/盎司，跌幅4.22%；现货白银下跌5.49美元至79.21美元/盎司，跌幅6.48% [6] - SpaceX宣布已收购同属马斯克旗下的人工智能企业xAI公司，xAI公司声明已“加入SpaceX” [6] 宏观经济与政策信息 - 美国劳工统计局表示，由于联邦政府部分“停摆”，原定于6日发布的美国1月就业报告将不会按时公布，报告将在政府资金恢复后重新安排发布时间 [7] - 美国联邦政府多部门的“技术性停摆”将至少持续至3日 [8]

英伟达对OpenAI投资态度转变 - 英伟达首席执行官Jensen的措辞从去年秋季至今发生明显转变 显示出投资承诺的退缩[1] - 英伟达最初宣布有意向OpenAI投资1000亿美元 但目前表态为受邀投资并将逐步评估 表明并无签署正式协议[2] - 英伟达对履行全部1000亿美元投资的承诺和具体信心明显减弱[3] OpenAI面临的竞争与市场地位变化 - OpenAI在投资协议签署时处于领先地位 但当前面临激烈竞争[3] - 竞争对手Anthropic推出Claude Code 谷歌推出Gemini 3 加剧了行业竞争[3] - 市场竞争格局变化导致投资者难以确定是否押注于最终赢家[4] OpenAI的业务战略与市场疑虑 - OpenAI业务布局广泛 涉及与Johnny IV合作的大型设备投资、企业级市场和消费者市场等多个领域[5] - 广泛的业务布局可能被英伟达解读为缺乏专注度[6] - 当竞争对手在特定领域取得进展时 OpenAI的全面押注策略引发对其核心竞争优势的质疑[6] - OpenAI的“拳头产品”或核心盈利模式尚未明确[7]

公司股价表现 - 英伟达美股于2月3日盘后交易中上涨，涨幅扩大至0.8% [1]

行业观点 - OpenAI创始人公开高度评价英伟达生产的AI芯片是全球最出色的[1] - OpenAI希望与英伟达建立长期合作关系并成为其“超级客户”[1]

公司股价表现 - 英伟达(NVDA.O)在盘后交易时段股价一度上涨0.8% [1]

OpenAI与英伟达的合作关系 - OpenAI首席执行官公开表达对英伟达的赞赏，称其生产世界上最好的AI芯片 [1][1] - OpenAI希望在未来很长一段时间里成为英伟达的超级大客户 [1][1] - OpenAI首席执行官否认了外界关于双方合作关系的“疯狂说法”，并对此表示不解 [1][1]

英伟达股价盘后表现 - 英伟达美股在盘后交易时段出现下跌，但跌幅有所收窄 [1] - 盘后交易中，股价一度下跌0.8% [1]

美股市场表现 - 三大指数全线收涨，道琼斯工业平均指数上涨515.19点，涨幅1.05%，收于49407.66点；纳斯达克综合指数上涨130.29点，涨幅0.56%，收于23592.11点；标普500指数上涨37.46点，涨幅0.54%，收于6976.49点 [1] - 半导体板块表现分化，英特尔和美光科技股价涨幅超过5%，而英伟达股价下跌近3% [1] - 苹果公司股价上涨4% [1] - 纳斯达克中国金龙指数收跌0.65%，其中小鹏汽车股价下跌8%，百度股价下跌3% [1] 欧股市场表现 - 欧洲主要股指普遍上涨，德国DAX30指数上涨284.73点，涨幅1.16%；英国富时100指数上涨118.90点，涨幅1.16%；法国CAC40指数上涨54.64点，涨幅0.67% [2] - 欧洲斯托克50指数上涨59.74点，涨幅1.00% [2] - 欧洲斯托克600指数收于当日最高点并创下历史收盘新高，自去年4月触底以来已累计上涨33% [5] 加密货币与商品市场 - 加密货币收复部分失地，比特币上涨超过2%，站上7.8万美元上方；以太坊上涨超过3%，报2347.51美元 [2] - 贵金属延续跌势，现货黄金价格下跌4.66%，报4657.95美元；现货白银价格跌破80美元关口，报79.186美元 [3] - 国际油价大幅下跌，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌3.07美元，跌幅4.71%，收于每桶62.14美元；伦敦布伦特原油期货价格下跌3.02美元，跌幅4.36%，收于每桶66.30美元 [3] 外汇市场 - 美元指数上涨0.67%，收于97.635 [3] - 主要货币对美元汇率普遍走低，1欧元兑换1.1783美元，1英镑兑换1.3651美元，1美元兑换155.71日元 [3] 宏观经济动态 - 美国制造业活动一年后重返扩张区间，1月ISM制造业PMI回升至52.6，为12个月来首次站上50荣枯线，也是自2022年8月以来的最高水平 [4] - 具有前瞻性的新订单分项指数跃升至57.1，为2022年2月以来最高水平 [4] - 价格支付分项指数从12月的58.5升至59.0，表明商品价格仍有进一步上涨空间 [4] - 由于政府部分停摆，美国劳工统计局将推迟发布1月非农就业报告以及12月的职位空缺与劳动力流动情况调查（JOLTS）报告 [1][6] 国际贸易与政策 - 美国前总统特朗普表示，已与印度达成贸易协议，美国将把对印度的关税从25%降至18% [7] - 印度承诺将逐步取消对美国的关税和非关税壁垒，并采购价值超过5000亿美元的美国能源、技术、农产品等产品 [7] - 法国议会通过了2026年预算案，总理成功挺过两次不信任投票，新的预算方案中削减开支和增税的幅度小于此前提案，预计本年度财政赤字为5% [8] 科技与人工智能行业 - 媒体报道称，特斯拉CEO埃隆·马斯克计划将太空探索公司SpaceX与其人工智能初创公司xAI合并，合并后公司估值预计将达到1.25万亿美元 [10] - 此次合作或将支持马斯克在太空建立数据中心为人工智能进行复杂计算的愿景，SpaceX正在申请将多达一百万颗卫星送入地球轨道以实现该计划 [10] - 媒体报道称，OpenAI对英伟达最新的部分人工智能芯片并不满意，并已开始寻求替代方案，将战略重点转向用于人工智能模型推理环节的芯片 [11][12] 公司特定动态 - 甲骨文启动美元债发行，拟筹集450亿至500亿美元资金，用于建设更多云基础设施产能，此次债券交易规模预计约为200亿至250亿美元 [9] - 甲骨文计划通过一次性债券发行覆盖今年计划融资规模的一半，并预计在2026年不再发行额外债券 [9] - 瑞银集团将甲骨文的目标股价从280美元下调至250美元 [13]

美股市场整体表现 - 周一美股三大指数全部收涨 道琼斯工业平均指数上涨1.05% 纳斯达克综合指数上涨0.56% 标普500指数上涨0.54% [1] 大型科技股表现分化 - 半导体行业公司表现强劲 美光科技上涨超过5% 英特尔、苹果、超威半导体均上涨超过4% [1] - 部分科技巨头股价下跌 英伟达、甲骨文下跌超过2% Meta、微软、特斯拉下跌超过1% 奈飞、博通小幅收跌 [1] - 谷歌、亚马逊股价上涨超过1% [1]