截至发稿，本周网上发行2只新股披露发行价。科创板新股健信超导发行价为18.58元/股，发行市盈率 61.97倍；北交所新股江天科技发行价为21.21元/股，发行市盈率14.5倍。 瑞财经 王敏 12月15日，据上交所、深交所、北交所，本周6家企业上会，再融资审核3家企业，5只新股 将进行申购。 上周新股"先H后A"登陆科创板，本周5股申购 本周（12月15日-12月19日），共有5只新股将进行申购，其中深主板2只，为誉帆科技等；科创板2只， 为健信超导、强一股份；北交所1只，为江天科技。 根据发行安排，健信超导将于周一申购，江天科技将于周二申购，誉帆科技、强一股份等将于周五申 购。 尚水智能创立于2012年，主营业务围绕微纳粉体处理、粉液精密计量、粉液混合分散、功能薄膜制备等 核心工艺环节展开，产品可广泛用于新能源电池、新材料、化工、食品、医药、半导体等行业。 业绩方面，2022年至2024年，尚水智能营业收入分别为3.97亿元、6.01亿元和6.37亿元，净利润分别为 9772.15万元、2.34亿元和1.53亿元，主营业务毛利率分别为48.10%、57.08%和48.72%。 创达新材将于周四上会审核，此 ...

IPO及再融资上会预告 据交易所官网审核动态信息，下周（12月15日-12月19日）IPO上会审核6家企业，合计拟募资45.33亿 元。 | | | | | | | 下周(12.15-12.19) IPO上会企业 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上会日期 | 数量 | 申报板块 | 公司简称 | 注册地 | 受理到审核 | | 拟靠资规模 | 最近一年净利润 | 保荐机构 | 会计师事务所 | 律师事务所 | | | | | | | 间隔天数 | 所属行业 | (万元) | (万元) | | | | | 2025-12-16 | 2 | 科创板 | 电科蓝天 | 天津 | 171 | 铁路、船舶、航空航 天和其他运输设备制 摩郡 | 150,000.00 | 33,778.54 | 中信建投 | 立信 | 中伦 | | | | 创业板 | 尚水智能 | 广东 | 180 | 专用设备制造业 | 58,738.54 | 15,252.14 | 国联民生 | 中汇 | 竞 ...

行业动态与巨头入局 - 智能眼镜鼻祖谷歌在Google Glass面世13年后，再度入局智能眼镜赛道，展示了与XREAL合作开发的Project Aura，该产品是全球首款搭载Android XR平台以及Gemini AI的消费级AR眼镜，计划于2026年推出 [1] - 在谷歌重返赛道前，Meta、阿里巴巴（夸克）、百度（小度）等科技巨头早已入局，理想汽车、Rokid与BOLON等品牌也纷纷推出AI智能眼镜产品 [1] - 有行业观点认为，AI智能眼镜是2025年最能代表AI硬件的品类，过去一年多次冲上各大平台热榜，媒体、博主争相体验，社交平台讨论热烈 [1] 线下渠道现状与挑战 - 在广州天河核心商圈（岗顶-石牌桥-体育西一线）的线下实地探访显示，AI眼镜的线下覆盖程度远不足以支撑其线上热度，分布零散，尚未进入主流消费渠道 [5][26] - 具体案例：天环广场一家原计划展示AI眼镜的President总统眼镜店铺（博士眼镜旗下高端品牌）在12月初仍未开业，外立面文件显示施工期应为10月1日至10月31日 [6][8] - 在天河城、万菱汇、太古汇等主要商场，包括宝岛眼镜、东方眼镜、亮视点、Optical 88在内的多家眼镜零售品牌均未引入或仅展示非智能功能眼镜 [9] - 相比之下，正佳广场的宝岛眼镜展示了小米AI眼镜以及Rokid与BOLON共同打造的BOLON AI智能眼镜，且场内有一家BOLON品牌店展示其AI眼镜 [11] - 百脑汇有一家新开的Rokid体验店，可体验Rokid乐奇眼镜、BOLON AI智能眼镜及Rokid AR Lite，AI眼镜在此是绝对主角，并吸引了数码用户群体的兴趣 [14][19] - 小米和华为的多数体验店甚至没有AI眼镜展示机，有店员在被问及时表示店内未引进，建议消费者去网上查看 [26] 产品定位与渠道冲突 - AI眼镜产品定义瞄准了中国七亿近视用户的“升级换代”，大多数产品（如小米AI眼镜、夸克S1、Rokid乐奇眼镜、BOLON AI智能眼镜）都把“全天候佩戴使用”写进目标，这意味着它首先必须是一副“可以配镜的眼镜” [30][31] - 这导致AI眼镜在国内市场面临“双重身份”的张力，其落地绕不开最传统的验光、配镜、调校环节 [30][34] - 传统眼镜渠道与数码渠道在销售AI眼镜时存在明显差异：传统眼镜店（如博士眼镜、宝岛眼镜）提供一站式验光配镜服务，但店员对AI功能不熟悉，可能混淆功能或仅支持有限体验 [27][31][34] - 数码渠道（如小米、Rokid体验店）擅长讲解和演示AI功能，能快速让消费者理解产品，但不提供验光配镜服务，消费者需另寻渠道完成配镜 [27][34][37] - 因此，AI眼镜在国内可能注定要走一条“双渠道并行”的道路，需要同时融合传统眼镜体系与数码体系 [40] 配镜服务与方案差异 - 对于不带显示的AI眼镜（如小米AI眼镜、BOLON AI智能眼镜、界环AI音频眼镜），其镜片不参与显示，无光学限制，配镜体验与传统眼镜无异，可选择蔡司、依视路、凯米、明月等品牌镜片，最快可当天完成配镜 [41][44][55] - 对于带显示的AI眼镜（如Rokid乐奇眼镜、夸克S1），配镜方案存在显著差异 [44] - Rokid乐奇眼镜采用磁吸镜片框设计，用户可自行找第三方眼镜店配镜，但需搭配“平凹镜片”；官方也提供合作的镜片定制服务，价格覆盖399元到999元不同档位 [47][50] - 夸克S1需向官方定做连带光波导片的光学镜片，定制周期约15天，价格门槛较高：1.67标准款镜片1299元，折射率1.74镜片1999元 [55] - 带显示AI眼镜的两种方案各有优劣：磁吸方案（如Rokid）解决了镜片适配性但可能增加重量；一体式方案（如夸克S1）更好控制重量但成本和适配性存在挑战，短期内难以大规模铺开 [60] 行业未来发展的关键 - AI眼镜要真正走向全民普及，关键在于构建一个能让消费者“买得放心、配得顺手、用得顺畅”的线下系统，这是需要跨越的“最后一公里” [61][65] - 行业下一个阶段不仅在于芯片、大模型的技术迭代和产品体验打磨，更在于重体验的线下渠道推进，搭建属于AI眼镜的线下系统 [65]

从资金流向上来看，当日专业连锁板块主力资金净流出9680.41万元，游资资金净流入2467.22万元，散 户资金净流入7213.19万元。专业连锁板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月9日专业连锁板块较上一交易日下跌1.1%，博士眼镜领跌。当日上证指数报收于 3909.52，下跌0.37%。深证成指报收于13277.36，下跌0.39%。专业连锁板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 ...

证券简称：博士眼镜 证券代码：300622 博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元 关于博士眼镜连锁股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心 2025 年 5 月 14 日出具的《关于博士眼镜连锁股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020022 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以 下简称"博士眼镜""发行人"或"公司"）已会同平安证券股份有限公司（以下 简称"保荐人"或"平安证券"）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人 律师"或"国浩律师"）和政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"发行人会计师"或"政旦会计师"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，对审核问询函所提出 ...

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年十二月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构、本保荐机构或平安证券）接受 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称发行人、博士眼镜或公司）委托，担任博 士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，就 发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等有关规定、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》（以下简称《上市审核规则》）的规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调 查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性 ...

证券简称：博士眼镜 证券代码：300622 博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二五年十二月 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 | 第一节 明 5 | 声 | | --- | --- | | 第二节 《审核问询函》回复更新 6 | | | 《审核问询函》问题 1： 6 | | | 《审核问询函》问题 2： 33 | | | 《审核问询函》问题 3： 78 | | | 第三节 期间内相关法律事项的补充核查意见 111 | | | 一、本次发行的批准和授权 111 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 111 | | | 三、本次发行的实质条件 111 | | | 四、发行人的独立性 111 | | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 111 | | | 六、发行人的股本及其演变 112 | | | 七、发行人的业务 11 ...

可转债进展 - 2025年5月14日收到深交所发行可转债审核问询函[1] - 6月3日披露审核问询函回复及申请文件更新内容[1] - 9月9日根据半年报对审核问询函回复补充更新[2] - 12月2日根据三季报更新补充申请文件并按意见修订[2] - 发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册[3]

关于博士眼镜连锁股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 政旦志远核字第 250000447 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP ZANDAR | 政旦去途 市福田区鹏程一路广电金融中心11F 注 · +86-755-88605026 关 于 博 士 眼 镜 连 锁 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于博士眼镜连锁股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 页 次 关于博士眼镜连锁股份有限公司申请向不特 1-133 定对象发行可转换公司债券的审核问询函中 有关财务事项的说明 政旦志远核字第 250000447 号 深圳证券交易所: 由博士眼镜连锁股份有限公司转来的《关于博士眼镜连锁股份有 限公司 ...