首次公开发行股票并上市

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悍高集团(001221) - 首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
2025-07-28 20:46
上市信息 - 悍高集团股票于2025年7月30日在深交所主板上市[4] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为10%[6] - 本次公开发行40,010,000股,发行后总股本400,010,000股[8] - 无限售流通股34,924,646股,占比8.73%[8] - 本次发行价格15.43元/股,对应2024年扣非后市盈率为11.86倍[10] 业绩数据 - 2022 - 2024年度,公司扣除非经常损益前、后归属母公司净利润孰低值分别为19,869.46万元、32,910.83万元和52,035.00万元,三年累计净利润10.48亿元[33] - 最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为15.37亿元,营业收入累计为66.99亿元[34] 股东结构 - 董事长兼总经理欧锦锋合计持股27,406.8336万股,占发行前总股本比例76.14%[42] - 董事兼副总经理欧锦丽间接持股2,740.5188万股,占发行前总股本比例7.61%[42] - 发行结束后上市前,公司股东总数为56,017户,前十大股东持股合计357,536,952股,占比89.38%[58][60] 发行情况 - 本次发行初始战略配售发行数量为400.1000万股,占本次初始数量的10.00%,最终战略配售股份数量不变,占比10.00%[61] - 网上定价发行最终中签率为0.0226333072%,申购倍数为4,418.26725倍[80] - 发行募集资金总额61,735.43万元,净额51,062.26万元[82] 未来展望与策略 - 公司承诺扩大业务规模、加大研发投入以降低发行摊薄即期回报影响[158] - 公司将加快募投项目实施进度并加强募集资金管理[159] - 公司完善利润分配政策,明确分红决策程序、机制和具体比例[161] - 公司建立科学人才管理机制,完善员工激励机制[162]
马上消费金融IPO辅导进度更新:独董离任
搜狐财经· 2025-07-21 15:44
上市辅导进展 - 中金公司和中信建投发布第十八期上市辅导工作报告 显示辅导进程再度提速 [1] - 辅导机构协助公司完善治理结构 修订公司章程和内控制度 提升规范运行意识 [1] - 公司独立董事邓纲离任导致董事会独立董事占比不足三分之一 需推进新任独立董事选举以满足监管要求 [3] - 工商变更显示董事邓纲退出 新增董事王雨(任职资格已于2024年12月2日获核准) [5] 下一阶段工作重点 - 督促公司完善内控制度建设 严格执行制度以提升治理水平 [5] - 持续开展尽职调查 包括历史沿革梳理和财务核查 重点问题定期讨论整改 [5] 财务业绩表现 - 2024年营业收入151.49亿元 同比下降4.09% [7] - 净利润22.81亿元 同比增长15.1% 在持牌消费金融公司中排名第三 [7] - 净利润规模超第四名平安消费金融近两倍 稳居行业头部阵营 [7]
悍高集团: 北京国枫律师事务所关于公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书
证券之星· 2025-07-10 21:08
公司概况 - 悍高集团股份有限公司前身为佛山市顺德区悍高五金制品有限公司,成立于2004年9月13日,于2020年9月30日整体变更为股份有限公司 [1] - 公司主营业务为家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售,报告期内主营业务收入占比超过99% [31] - 公司拥有多家全资子公司,包括佛山市顺德区悍高家具制品有限公司和佛山市顺德区伟高展示科技有限公司等 [1] 财务表现 - 2020-2022年公司营业收入分别为85,314.44万元、147,422.78万元和89,000万元(2022年1-6月),呈现增长趋势 [9][31] - 2020-2022年净利润分别为5,504.47万元、16,326.15万元和8,000万元(2022年1-6月) [9][31] - 截至2022年12月31日,公司固定资产原值为3.82亿元,其中房屋及建筑物2.20亿元,机器设备1.14亿元 [38] 知识产权 - 公司拥有大量知识产权,包括境内注册商标11项,境外注册商标3项 [35] - 新增73项境内专利权和2项境外专利权,涵盖实用新型和外观设计 [35][38] - 存在与江苏酷太厨房用品有限公司的专利侵权纠纷案件 [22] 关联交易 - 2022年7-12月与关联方交易金额697.99万元,占销售额0.78% [33] - 关联方为公司提供担保,最高额达1亿元 [34] - 截至2022年底,与关联方的其他应付款余额为40.34万元 [34] 募投项目 - 在建工程余额2.72亿元,主要为星际总部项目工程和智慧家居项目工程 [38] - 智慧家居项目已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证 [38] - 子公司悍高家居新增13,098.59㎡工业用地,使用期限至2073年 [35] 法律合规 - 报告期内因税务问题受到小额行政处罚,但不构成重大违法行为 [22] - 存在社保公积金缴纳瑕疵,主要为新入职员工未及时缴纳等情形 [24] - 子公司伟高科技存在生产经营场所开竣工违约情况 [24]
同宇新材: 北京市康达律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书
证券之星· 2025-07-08 21:14
公司基本情况 - 同宇新材料(广东)股份有限公司成立于2015年12月23日,注册资本3,000万元,注册地址为四会市大沙镇马房开发区,法定代表人为张驰 [4] - 公司经营范围包括研发、生产、销售电子专用材料、工程塑料及合成树脂、化学原料及化工产品(不含危险化学品)等 [4] - 公司前身为广东同宇新材料有限公司,于2021年8月31日整体变更为股份有限公司 [5] 上市审批进展 - 公司2021年年度股东大会审议通过了首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案 [2] - 深圳证券交易所创业板上市委员会已审议通过公司发行上市申请 [4] - 中国证监会于2025年出具证监许可〔2025〕907号文,同意公司首次公开发行股票注册 [4] - 深圳证券交易所已下发深证上〔2025〕716号文,同意公司股票在创业板上市交易,证券代码为"301630" [4] 财务表现 - 公司2022-2024年度归属于普通股股东的净利润分别为18,800.32万元、16,447.93万元和14,330.56万元 [6] - 2022-2024年度扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润分别为17,520.14万元、15,328.75万元和13,410.38万元 [6] - 公司最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元 [6] 中介机构 - 兴业证券担任本次发行上市的保荐机构,保荐代表人为林剑锋、万弢 [7] - 容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(容诚审字2025200Z0132号) [2] - 北京市康达律师事务所担任发行人法律顾问,出具康达股发字【2025】第0051号法律意见书 [1] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会等治理机构,并设置了相关职能部门 [5] - 公司制定了《公司章程》《上市后三年内稳定股价预案》等内部制度 [4] - 公司控股股东和实际控制人持有的股份权属清晰,最近2年实际控制人未发生变更 [5]
古麒绒材(001390) - 首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
2025-05-28 06:01
上市信息 - 公司于2025年5月29日在深交所主板上市,简称“古麒绒材”,代码“001390”[33][34] - 本次公开发行后总股本2亿股,发行股票数量5000万股,占发行后总股本25%[34][55] - 上市无流通限制及限售安排的股票数量4899.8847万股,有流通限制及限售安排的股票数量1.51001153亿股[34] 财务数据 - 报告期内公司存货金额分别为36130.92万元、47586.02万元和57067.34万元[21] - 报告期内公司营业收入分别为66716.33万元、83038.34万元和96672.56万元[28] - 报告期归属母公司股东净利润分别为9701.30万元、12177.90万元和16819.27万元[28] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为24108.07万元、27842.33万元和29715.81万元[25] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为2280.35万元、 - 554.95万元和13242.34万元[26] 股权结构 - 谢玉成直接持股7037.40万股,持股比例46.92%;谢伟直接持股100.00万股,持股比例0.67%;二人合计持股比例47.58%[47][48] - 谢玉成、谢伟能够直接或间接控制发行人49.98%的股份[49] - 发行后前十名股东合计持股129,316,000股,占比64.66%[60] 发行情况 - 发行价格为12.08元/股,对应市盈率分别为10.99倍、10.77倍、14.65倍、14.36倍,市净率为1.67倍[65][67][69] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合,回拨后网下最终发行1000万股占20%,网上最终发行4000万股占80%,网上中签率为0.0272158002%[70] - 本次发行募集资金总额60400.00万元,净额53477.88万元[72][73][76] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价、短期内净资产收益率下降的风险[19][20] - 公司上市初期流通股数量少,存在流动性不足风险[11] 未来展望 - 公司将加快募投项目建设进度,争取早日达产并实现预期收益[129] - 公司积极推行成本管理,严控成本费用,提升利润率水平[130] 新策略 - 公司完善现金分红政策,制订《公司上市后三年股东分红回报规划》[131] - 公司将完善治理结构,保障股东权利和公司发展[132]
鼎际得: 国泰海通证券股份有限公司关于辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
证券之星· 2025-05-16 21:19
公司基本情况 - 辽宁鼎际得石化股份有限公司于2022年8月18日在上海证券交易所主板上市,证券代码为603255,发行股票3,336.6667万股,每股发行价21.88元,募集资金总额7.30亿元,净额6.57亿元 [1] - 公司注册资本1.35亿元,注册地址位于辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村,实际控制人为张再明,法定代表人为吴春叶 [2] - 本次公开发行A股股票类型为首次公开发行,保荐机构为国泰海通证券股份有限公司(原海通证券),持续督导期至2024年12月31日 [1][2] 保荐工作概述 - 尽职推荐阶段:保荐机构协调中介机构完成尽职调查、文件编制及证监会审核沟通,确保发行合规性 [2] - 持续督导阶段:重点督导公司治理制度(如三会议事规则)、内控制度(如募集资金使用、关联交易程序)及信息披露合规性,2024年发现实控人非经营性资金占用问题并督促整改 [3][5] 重大事项处理 - 2023年2月保荐代表人变更为张裕恒,接替原保荐代表人丁尚杰 [3] - 2024年公司存在实控人张再明非经营性资金占用问题,保荐机构督促其归还本息并补充关联交易披露,会计师事务所对年报出具保留意见 [3][5] - 2025年3月国泰君安与海通证券合并完成,存续公司国泰海通承继原保荐义务,未因投行业务受处罚 [4] 募集资金使用 - 募集资金专户存储且使用合规,除部分现金管理超越授权期限外无其他违规情形,截至报告出具日募集资金已全部使用完毕 [6] 信息披露与评价 - 公司持续督导期内存在信息披露不及时问题,如资金占用未及时告知保荐机构,后续已补充履行披露义务 [5] - 证券服务机构(如会计师事务所)在发行及督导阶段积极配合保荐机构工作,出具专业意见 [5]
太力科技(301595) - 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2025-05-16 05:01
上市信息 - 太力科技股票于2025年5月19日在深交所创业板上市[3] - 本次发行价格为17.05元/股[9] - 发行后公司总股本为108,280,000股,无限售条件流通股数量为23,099,106股,占比21.33%[12] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为63785.14万元、83527.26万元、101962.39万元,净利润分别为5883.55万元、8495.77万元、8763.89万元[23] - 2025年第一季度营业收入26806.13万元,较上年同期增长6.95%;营业利润2232.74万元,较上年同期下降2.88%[83] - 公司预计2025年1 - 6月营业收入为58,389.09万元~63,289.09万元,同比增长7.41%~16.42%[96] 市场与销售 - 报告期内线上直销主营业务收入分别为42725.52万元、57809.72万元、71384.19万元,占比分别为67.74%、70.24%、70.88%[18] - 2021 - 2023年公司在天猫平台真空收纳袋市场占有率分别为27.98%、22.24%、22.13%[21] - 报告期内电商平台费用占线上主营业务收入比例分别为28.24%、33.99%、35.99%[20] 股权结构 - 发行后石正兵持股60,030,000股,持股比例55.44%,可上市交易日期为2028年5月19日[31] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配战略配售股份270.7000万股,占本次发行股份数量10.00%,限售期12个月[28] - 本次发行后上市前,公司股东户数为28,932户,前十名股东合计持股8,371.7000万股,占比77.32%[55][56] 研发情况 - 真空收纳袋研发迭代周期9 - 12个月,TPE弹性体等功能材料研发迭代周期3 - 4年[17] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为46154.35万元,扣除发行费用后,募集资金净额为36952.07万元[75] - 本次发行费用总额(不含税)为9202.28万元,每股发行费用为3.40元[76] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[15] - 公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期内下降[16] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人石正兵自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已持股份[107] - 稳定股价措施启动条件为上市后三年内,公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产[141] - 若招股书等资料有重大虚假等影响发行条件,公司10个交易日内启动回购全部新股,回购价为发行价[167]
比依股份: 中信证券股份有限公司关于浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
证券之星· 2025-05-09 16:39
发行人基本情况 - 公司全称为浙江比依电器股份有限公司,英文名称为Zhejiang Biyi Electric Appliance Co, Ltd [1] - 证券代码为603215 SH,注册资本为18,850 84万元 [1] - 注册地址和办公地址均为浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号,邮政编码315400 [1] - 法定代表人和实际控制人均为闻继望 [1] 本次发行情况概述 - 公司于2022年2月15日首次公开发行A股4,666 5万股,每股发行价格12 50元,募集资金总额583,312,500 00元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为518,566,900 00元 [1] - 中汇会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] 保荐工作概述 - 中信证券担任保荐人及持续督导机构,持续督导期为2022年2月18日至2024年12月31日 [2] - 保荐工作包括督导公司完善内控制度、规范关联交易、履行信息披露义务等 [2] - 持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况,包括行业发展前景、国家产业政策变化等 [2] - 定期进行现场检查并出具报告,对存在问题提出整改建议 [2] 履行保荐职责情况 - 持续督导期间公司未发生需要处理的重大事项 [3] - 公司积极配合保荐工作,不存在影响工作开展的情形 [3] - 证券服务机构能够及时出具文件并提出专业意见 [3] 信息披露审阅 - 公司已依照法律法规建立并执行信息披露制度 [3] - 保荐人审阅了信息披露文件、内幕信息管理制度等 [3] 募集资金使用 - 公司制定了募集资金管理制度,进行专户存储和专项使用 [4] - 严格遵守募集资金监管协议,及时履行信息披露义务 [4] - 截至2024年12月31日首次公开发行募集资金尚未使用完毕 [4]
民生证券股份有限公司关于安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
上海证券报· 2025-05-06 04:43
保荐机构职责履行情况 - 民生证券作为拓山重工IPO保荐机构,完成从尽职推荐到持续督导的全流程工作,包括组织中介机构协调、尽职调查、文件编制及审核沟通,最终顺利通过发行核准[1] - 持续督导阶段重点包括规范公司运作、完善内控制度、监督法律合规性、审阅信息披露文件、跟踪募集资金使用及关联交易等事项[2][3][4] - 保荐机构对拓山重工两次募投项目延期(智能化产线及研发中心建设项目)进行核查,延期时间分别从原定2023年6月30日调整至2026年6月30日,并出具无异议意见[4][5] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人黄益民、居韬因工作变动于2023年11月由孔海宾、梁安定接替,后孔海宾又于同年12月由周刚接替,以确保持续督导工作连续性[6] 发行人配合及证券服务机构协作 - 拓山重工及时提供真实完整的文件资料,为保荐工作创造必要条件[8] - 证券服务机构依法履行职责,积极配合保荐机构的核查与督导工作[9] 信息披露与募集资金管理 - 公司信息披露制度执行有效,未发现虚假记载或重大遗漏[9] - 截至2024年底,募集资金使用符合监管规定,无违规情形,但部分资金尚未使用完毕,保荐机构将继续督导[9][10] 重大事项处理 - 除募投项目延期及保荐代表人变更外,未发生其他需保荐机构处理的重大事项[7]
陕西华达:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-10-15 20:34
上市信息 - 公司股票于2023年10月17日在深交所创业板上市,简称“陕西华达”,代码“301517”[5][31] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%[9] - 创业板股票上市首日可作为融资融券标的,存在价格波动等风险[15] 股本结构 - 发行后公司总股本为10802.67万股,无限售流通股2119.5187万股,占比19.62%[10] - 本次公开发行股份数量为2700.67万股,占发行后总股本的25%[80] - 陕产投本次发行后持股2708.55万股,占比25.07%,可上市交易日期为2024年10月17日[37] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为63658.21万元、75552.46万元和80216.57万元,业绩总体上升[21] - 2020 - 2022年公司加权平均净资产收益率分别为13.90%、13.24%和11.34%,预计发行后将下降[20] - 发行价26.87元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为48.03倍,高于行业均值48.20%,高于可比公司均值19.36%[13] 战略配售 - 陕西华达员工资管计划战略配售股份数量为131.7454万股,约占发行数量4.88%[34] - 其他参与战略配售投资者最终战略配售股份数量为334.9458万股,约占发行数量12.40%[34] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月,自上市日起算[34] 发行情况 - 本次发行募集资金总额72567.00万元,净额为64687.10万元[89][93] - 发行费用总额7879.90万元,每股发行费用为2.92元/股[92] - 网上发行的中签率为0.0255226654%,有效申购倍数为3918.08608倍[87] 股东承诺 - 控股股东创联集团承诺自上市日起36个月内锁定股份,锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[114][115] - 持股5%以上股东锁定期为自发行人股票上市之日起12个月[116][118][120][121] - 上市后三年若盈利,每年向股东现金分配股利不低于当年合并报表可供分配利润的20%[140]