关于九典转02转股价格调整的公告 核心观点 - 公司根据2024年度利润分配方案对"九典转02"可转债的转股价格进行调整 调整后价格为15 02元/股 自2025年5月26日起生效 [1][2][3] 转股价格调整规定 - 可转债转股价格调整触发条件包括派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情形 [1] - 调整公式根据不同类型分为四种情况 包括派送股票股利或转增股本 增发新股或配股 派送现金股利以及三项同时进行的情形 [1] - 调整后转股价格需保留小数点后两位 最后一位四舍五入 [1] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3 10元(含税) 不送红股 不转增股本 [2] - 分配基准为公司现有总股本剔除已回购股份5 000 000股后的股份数量 [2] - 因回购专用账户中的5 000 000股不参与权益分派 按总股本折算每股现金分红比例为0 3098112元/股 [2] 转股价格调整结果 - "九典转02"转股价格由15 33元/股调整为15 02元/股 调整幅度为每股减少0 3098112元 [3] - 调整后的转股价格自2025年5月26日(除权除息日)起生效 [3]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元（含税），以总股本490,193,073股为基数，共计派发现金红利171,567,575.55元 [3][11] - 现金红利发放对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，每股实际派发现金红利0.35元 [9][11] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [10] 可转债转股价格调整 - 因权益分派导致"皖天转债"转股价格由7.21元/股调整为6.86元/股，调整后价格自2025年5月28日生效 [5][6] - 调整依据为《可转债募集说明书》条款，采用公式P1=P0－D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利） [4][6] - "皖天转债"在权益分派股权登记日期间（2025年5月19日至27日）停止转股，5月28日恢复转股 [6] 实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为5月28日 [5][12] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，特定股东（如安徽省能源集团等）由公司直接发放 [12][13] - 现金红利发放日未明确披露，但提及红利发放流程及税务处理方式 [12][14][15][16] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣税，按持股期限差异化计税（1个月内20%、1年内10%、超1年免税） [14] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股实得0.315元 [15] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣，税后每股0.315元，符合税收协定者可申请退税 [16]

隆华转债基本情况 - 公司于2021年7月30日发行798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额79,892.83万元 [1] - 债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"，于2021年8月23日起在深交所挂牌交易 [1] 隆华转债转股价格调整规定 - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 具体计算公式为：派送红股或转增股本P1=P0÷(1+n)，增发新股或配股P1=(P0+A×k)÷(1+k)，派送现金股利P1=P0-D [1] - 公司需在转股价格调整时刊登公告，明确调整日、调整办法及暂停转股时期 [2] 隆华转债转股价格调整原因及结果 - 公司2024年年度权益分派方案为：以总股本904,460,201股扣除回购股份13,324,630股后的891,135,571股为基数，每10股派发现金股利0.499999元 [2] - 根据权益分派方案，转股价格由原6.15元/股调整为6.10元/股，调整公式为P1=P0-D=6.15-0.0499999≈6.10元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年5月27日（权益分派除权除息日）起生效 [4]

权益分派期间可转债暂停转股安排 - 公司2024年度利润分配方案已获2024年年度股东大会审议通过 将于股权登记日后实施权益分派 [1] - 根据可转债募集说明书规定 "欧通转债"将在权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 但转股功能暂时受限 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生送股/转增股本时 转股价按P1=P0/(1+n)公式调整 其中n为送股率 [3] - 当公司增发新股或配股时 转股价按P1=(P0+A×k)/(1+k)公式调整 其中k为增发率 A为增发价 [3] - 当公司派发现金股利时 转股价按P1=P0-D公式调整 D为每股现金分红金额 [3] - 若多项调整情形同时发生 将按送股/增发/分红的先后顺序进行累积计算 [3] 特殊情形下的转股价调整原则 - 如遇股份回购、合并分立等可能影响转债持有人权益的情形 公司将依据公平原则调整转股价 [4] - 特殊情形转股价调整办法将根据当时法律法规及监管规定制定 [4]

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2021年1月19日发行250万张可转换公司债券，每张面值100元，总规模2.50亿元，债券简称"金陵转债"，代码"123093"，并于2021年2月18日在深交所挂牌交易 [1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利，调整公式根据不同类型分为四种情况 [1] - 调整后转股价计算公式中P1为调整后价格，P0为调整前价格，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派现金额 [2] 2024年度权益分派方案实施 - 以总股本128,751,838股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.499989元（含税），合计派发现金19,312,769.07元（含税） [3] - 权益分派实施前因可转债转股导致总股本增加至128,752,738股，公司按分配总额不变原则调整分配比例 [3] - 针对不同投资者类型实行差异化税率：香港市场投资者、QFII、RQFII及首发前限售股持有者每10股派1.349990元，其他流通股个人投资者按持股期限差异化征税 [3][4] 金陵转债转股价格调整及暂停安排 - 因现金分红导致转股价格从20.00元/股调整为19.85元/股（P1=P0-D），调整生效日为2025年5月28日 [4] - 可转债暂停转股期为2025年5月20日至5月27日（股权登记日），5月28日起恢复转股 [4] - 转股期原定为2021年7月26日至2027年1月19日，本次调整不影响剩余转股期限 [4]

转股价格调整依据 - 公司向特定对象发行股票新增21,674,342股股份并于2025年5月14日完成股份登记 总股本由344,741,494股增至366,415,836股 [1] - 转股价格调整依据中国证监会相关规定及公司可转换公司债券募集说明书条款 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时需调整转股价格 [2] - 公司于2025年5月19日召开第三届董事会第二十次会议 审议通过转股价格调整议案 [2] 转股价格调整机制 - 增发新股情况下的转股价格计算公式为P1=(P0+A×k)÷(1+k) 其中P0为调整前转股价 A为增发新股价 k为增发新股率 [2] - 转股价格调整需在公司股份或股东权益发生变化时执行 并通过指定信息披露渠道公告调整细节及暂停转股安排 [3] - 若转股价格调整日处于转股申请日与股份登记日之间 持有人转股申请将按调整后转股价格执行 [4] 转股价格调整具体实施 - 调整前转股价格为103.18元/股 增发新股价为36.91元/股 增发新股率6.2871%(21,674,342股/344,741,494股) [4] - 根据公式计算调整后转股价格P1=(103.18+36.91×6.2871%)÷(1+6.2871%)=99.26元/股 [4] - 调整后转股价格99.26元/股自2025年5月21日起生效 天奈转债将于2025年5月20日停止转股 [4] 信息披露与联系方式 - 公司通过上海证券交易所网站及中国证监会指定媒体披露董事会决议公告 载明转股价格调整细节 [3] - 投资者可通过公司证券部联系电话0511-81989986或邮箱stock@cnanotechnology.com了解可转债详细信息 [5]

转股价格调整依据 - 公司向不特定对象发行860万张可转换公司债券 债券简称百洋转债 债券代码123194 [1] - 百洋转债于2023年10月20日起进入转股期 初始转股价格为27.64元/股 目前转股价格为26.12元/股 [1] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [2] - 具体调整公式为：派送股票股利或转增股本时P1=P0÷(1+n) 增发新股或配股时P1=(P0+A×k)÷(1+k) 派发现金股利时P1=P0-D [2] - 当公司发生股份回购、合并、分立或其他可能影响可转债持有人权益的情形时 将按照公平公正原则调整转股价格 [3] 2024年度利润分配方案 - 以2024年度权益分派股权登记日525,619,398股为基数 向全体股东每10股派7.619998元人民币现金(含税) [3] - 现金分红总额为400,499,996.21元 [3] - 2024年度利润分配方案已通过公司2024年年度股东大会审议 [3] 转股价格调整结果 - 调整前转股价格为26.12元/股 [4] - 调整后转股价格=26.12元/股-0.7619998元/股=25.36元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年5月27日(除权除息日)起生效 [4]

转股价格调整依据 - 公司根据《募集说明书》约定在派送现金股利时按公式P1=P0-D调整转股价格 [1] - 调整前转股价格P0为48.19元/股 每股派现D为0.30元/股 [4] - 调整后转股价格P1计算结果为47.89元/股 [4] 可转债发行信息 - 公司于2023年3月9日发行320万张可转债 发行总额3.2亿元 [1] - 债券代码123180 于2023年3月28日在深交所挂牌交易 [1] - 初始转股价格为48.79元/股 [2] 历次转股价格调整 - 2023年6月28日因2022年权益分派从48.79元/股调整为48.49元/股 [3] - 2024年6月6日因2023年权益分派从48.49元/股调整为48.19元/股 [3] - 本次调整前转股价格为48.19元/股 [4] 本次权益分派实施 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.00元 [3] - 股权登记日为2025年5月27日 除权除息日为2025年5月28日 [4] - 现金红利通过中国结算深圳分公司代派 [4] 转股价格调整生效 - 调整后转股价格47.89元/股于2025年5月28日正式生效 [4] - 转股价格调整遵循《募集说明书》约定的现金股利派发调整公式 [4]

权益分派安排 - 公司将于2025年5月20日至2024年度权益分派股权登记日期间暂停"力诺转债"转股操作 [1] - 权益分派方案基于2024年年度股东大会审议通过的利润分配预案实施 [1] - 暂停转股期间可转换公司债券维持正常交易状态 [1] 转股价格调整机制 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/(1+n) 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为派送股票股利或转增股本率 [3] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中A为增发新股价或配股价 k为增发新股或配股率 [3] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利 [3] - 三项调整情形同时发生时适用复合计算公式P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [3] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整将按序进行并在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体公告 [4] - 公告需明确载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股时期 [4] - 若转股价格调整日处于转股申请日之后且转换股份登记日之前 持有人转股申请按调整后转股价格执行 [4] - 发生股份回购 合并 分立等情形时公司将按照公平公正原则调整转股价格以保护可转债持有人权益 [4]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年10月11日发行可转换公司债券1,210万张，每张面值100元，发行总额12.1亿元，债券简称"强联转债"，债券代码"123161" [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形，具体计算公式如下： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [3] - 转股价格调整需在中国证监会指定媒体公告，并载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [4] 转股价格历次调整 - 2023年5月11日：转股价格调整为86.59元/股 [4] - 2023年5月29日：转股价格向下修正为40.64元/股 [5] - 2023年9月21日：因发行股份购买资产，转股价格调整为40.91元/股 [6] - 2023年10月31日：因发行股份募集配套资金，转股价格调整为40.26元/股 [7] - 2024年10月25日：转股价格向下修正为21.89元/股 [8] 本次转股价格调整 - 2024年度权益分派方案：以总股本358,745,103股为基数，每10股派发现金红利0.92元（含税），合计派发3,300.45万元 [8] - 调整后转股价格为21.80元/股，计算公式为P1=P0-D=21.89-0.092=21.80元/股，自2025年5月23日起生效 [9]