上市进程终止 - 公司及其保荐人撤回上市申请文件 上海证券交易所终止对其首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核 [1] - 公司上市进程始于2023年1月 并于2023年3月平移递交招股书 计划募资12.14亿元 [3] - 公司在2025年6月更新了第二版招股书（申报稿） 此前曾于2024年12月递交一版招股书 并在2024年6月更新问询回复函 [3] 公司基本情况 - 公司成立于1993年12月 前称为杭州鸿星电子有限公司 注册资本约为1.48亿元 法定代表人为林洪河 [3] - 公司是一家从事石英晶体谐振器、石英晶体振荡器等频率控制元器件的研发、生产和销售的石英晶体元器件生产商 [5] - 产品应用于通讯电子、智能家居、汽车电子、消费电子、医疗电子、工业控制、智能安防等领域 [5] 股权结构与控制权 - 控股股东为H-TEC HOLDING LIMITED 持股78.9241% [4] - 实际控制人为林洪河、林瑞堂、林毓馨、林毓湘 林张玉珍为一致行动人 实际控制人合计控制87.9172%的表决权 [4] 财务表现分析 - 2022年、2023年和2024年营收分别约为6.51亿元、5.42亿元和5.67亿元 [5] - 2022年、2023年和2024年净利润分别约1.94亿元、1.33亿元和1.33亿元 [5] - 2022年、2023年和2024年扣非后净利润分别约1.84亿元、1.24亿元和1.26亿元 [5] - 2024年营收较2023年增长4.77% 重回增长赛道 [7] - 2022年营收同比下降22.0% 2023年同比下降16.9% [6] - 2022年、2023年净利润分别同比减少约6.3%、31.6% 扣非后净利润分别下降约20.1%、32.6% [6] - 2024年资产总额为139,148.17万元 归属于母公司所有者权益为113,997.10万元 [6] - 2024年加权平均净资产收益率为12.41% 研发投入占营业收入的比例为6.34% [6] 客户与资金运作 - 客户包括三星、创维、长虹、正文科技、中磊电子等品牌商和通信设备制造商 以及富士康、广达、和硕、纬创、伟创力等电子制造服务商 [5] - 产品应用于惠普、三星、戴尔、思科、创维、索尼、金士顿、希捷、艾锐势、锐捷等终端电子产品 [5] - 2020年、2021年、2022年分别进行现金分红2.05亿元、2.2亿元、5500万元 合计约为4.8亿元 [7] - 上市募资计划中包含2亿元用于补充流动资金 [7]

发行基本信息 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市已获审议通过及注册同意（证监许可〔2025〕1711号）[1] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] - 发行价格确定为人民币13.75元/股，发行股份总数量为11,949.20万股[1] 战略配售安排 - 本次发行初始战略配售数量为1,194.92万股，占本次发行总量的10.00%[2] - 战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终获配数量与初始数量相同，为1,194.92万股[2] - 战略配售股份限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起计算[4] 发行结构及回拨机制 - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为7,528.03万股，占扣除战略配售数量后发行量的70.00%，网上初始发行数量为3,226.25万股，占比30.00%[2] - 由于网上初步有效申购倍数高达6,927.01671倍，高于100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制[7] - 回拨机制将扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（即4,301.75万股）由网下回拨至网上[7] - 回拨后，网下最终发行数量为3,226.28万股，约占扣除战略配售数量后本次发行总量的30.00%，网上最终发行数量为7,528.00万股，占比70.00%[7] 网上申购与中签情况 - 本次网上发行有效申购户数为14,713,206户，有效申购股数为223,482,876,500股[6] - 回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0336849074%，有效申购倍数为2,968.68858倍[7] - 网上摇号抽签于2025年10月14日（T+1日）进行，中签结果将于2025年10月15日（T+2日）公布[8] 缴款与股份流通安排 - 网下获配投资者和网上中签投资者均需在2025年10月15日（T+2日）前足额缴纳新股认购资金[2][3] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通[3] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的30%限售期为6个月，自上市之日起计算，其余70%的股份无限售期[4] 发行中止与违约条款 - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售部分后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人将中止本次新股发行[4] - 提供有效报价的网下投资者未参与申购或未及时足额缴款，将被视为违约并承担违约责任[5] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自最近一次申报放弃认购的次日起6个月内不得参与相关证券的网上申购[5]

发行基本信息 - 马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的申请已获审议通过和注册同意 [1] - 本次公开发行股票数量为11,949.20万股，占发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股 [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [3] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为13.75元/股 [2][5][6] - 发行价格对应的2024年扣非后摊薄静态市盈率为14.27倍 [2][8] - 该市盈率低于中证指数发布的同行业最近一个月平均静态市盈率32.20倍，也低于同行业可比上市公司平均静态市盈率27.69倍 [2][9][10] - 按此发行价和发行数量计算，预计募集资金总额为164,301.50万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为155,999.38万元 [21][23] 战略配售与股份限售 - 本次发行参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划 [6] - 最终战略配售股份数量为1,194.92万股，占本次发行数量的10.00% [6][7] - 战略配售股份限售期为12个月，网下投资者获配股票数量的30%限售期限为6个月 [24] 公司核心优势 - 品牌优势：拥有"马可波罗瓷砖"和"唯美L&D陶瓷"两大自有品牌，"马可波罗瓷砖"品牌价值连续十三年位列建筑陶瓷行业第一 [12] - 渠道优势：截至2024年末，公司共有8,276家销售终端，覆盖全国所有省级城市和地级市 [13] - 绿色制造优势：四个生产子公司均被授予国家级"绿色工厂"，单位产品综合能耗水平优于国家标准先进值 [14] - 技术优势：公司拥有专利825项，其中境内授权发明专利197项，15项科技成果被评定为国际领先 [15][16] - 产品优势：产品涵盖所有建筑陶瓷品类，年产能超过2亿平方米，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一 [17][20] - 文化创意优势：打造了行业专业建筑陶瓷博物馆，文化陶瓷"东莞瓷刻"技艺入选东莞市非物质文化遗产代表性项目名录 [19] 行业地位与市场表现 - 公司所属行业为非金属矿物制品业（C30） [9] - 根据《2025房建供应链企业综合实力TOP500首选供应商服务商测评报告》，马可波罗瓷砖以22.00%的品牌首选指数，连续十一年荣获建陶品牌供应商排名第一 [13] - 公司产品入驻奥运场馆、北京大兴国际机场、敦煌国际会展中心等大型工程及众多地标建筑 [13]

发行基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所主板上市的申请已获通过并注册（证监许可〔2025〕1170号）[1] - 本次发行股份数量为4,504.4546万股，发行价格为人民币42.28元/股[1] - 发行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%，发行后总股本为18,017.8184万股[1] 发行方式与结构 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行[1] - 初始战略配售发行数量为450.4454万股，占本次发行数量的10.00%[2] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划最终战略配售股份数量为354.7776万股，约占本次发行股份数量的7.88%[2][8] - 初始战略配售与最终战略配售的差额95.6678万股回拨至网下发行[2][8] 回拨机制实施情况 - 由于网上初步有效申购倍数高达9,771.88792倍，发行人和保荐人决定启动回拨机制[3] - 回拨机制将扣除战略配售后公开发行股票数量的40%（即1,659.9000万股）由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行数量为868.1770万股，约占扣除战略配售后发行数量的20.92%[3] - 回拨后，网上最终发行数量为3,281.5000万股，约占扣除战略配售后发行数量的79.08%[3] - 回拨后本次网上发行的中签率为0.0207085741%，有效申购倍数为4,828.91771倍[3] 股份流通限制 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为上市之日起6个月[5] - 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自上市之日起计算[5] 网下申购情况 - 参与网下申购的为414家网下投资者管理的7,907个有效报价配售对象[9] - 网下申购总数量为7,659,540万股[9] - 网下配售结果符合公告原则，零股69股配售给华富基金管理有限公司管理的基金[10]

发行基本信息 - 公司全称为道生天合材料科技(上海)股份有限公司，股票简称为道生天合，股票代码为601026 [1] - 本次发行采用网下询价方式确定发行价格为5.98元/股，发行后总股本为65,940.00万股 [1] - 本次发行数量为13,188.00万股，占发行后总股本的比例为20.00% [1] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为78,864.24万元 [1] 初步询价与定价 - 初步询价期间共收到688家网下投资者管理的9,395个配售对象的报价，报价区间为4.77元/股至7.18元/股，拟申购数量总和为28,627,970.00万股 [6] - 经核查，有55个配售对象的报价被确定为无效报价并予以剔除，对应拟申购数量为172,830.00万股 [6] - 发行人与保荐人协商一致，将申购价格高于6.48元/股的98个配售对象剔除，剔除的拟申购总量为286,950.00万股，占剔除无效报价后拟申购总量的1.0084% [7][8] - 剔除无效及最高报价后，剩余报价拟申购总量为28,168,190.00万股，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的4,358.95倍 [9] 发行结构与关键数据 - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [4] - 战略配售回拨后网下发行数量为8,339.1190万股，网上发行数量为2,769.4500万股 [1] - 发行市盈率为29.05倍（每股收益按2024年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润计算），所属行业（化学原料和化学制品制造业）的T-3日静态行业市盈率为27.90倍 [1] - 根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量为2,079.4310万股，占本次发行数量的比例为15.77% [1]

超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 29 | | 3 | 审阅报告 | 190 | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 299 | | 5 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 306 | | 6 | 法律意见书 | 315 | | 7 | 律师工作报告 | 490 | | 8 | 发行人公司章程（草案） | 615 | | 9 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 659 | 招股意向书附录 国联民生证券承销保荐有限公司 关于超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发 行 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二五年九月 1 超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.65亿元 同比增长7.21% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-1580.77万元 较上年同期-2505.74万元亏损收窄 [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-1906.24万元 较上年同期-2802.49万元改善 [1][2] - 2024年全年营业收入5.20亿元 同比下降4.81% [2][3] - 2024年全年归母净利润-6405.52万元 较2023年-1068.04万元亏损扩大 [2][3] 现金流状况 - 2025年上半年经营活动现金流量净额-1712.75万元 较上年同期-11209.29万元明显改善 [1][2] - 2024年全年经营活动现金流量净额-1.13亿元 较2023年-1.20亿元略有改善 [2][3] 融资情况 - 2021年首次公开发行募集资金总额10.48亿元 扣除发行费用后净额9.17亿元 [4] - 实际募集资金净额较原计划5.69亿元超额3.48亿元 [4] - 发行费用合计1.31亿元 其中承销保荐费用1.04亿元由民生证券收取 [4] 上市信息 - 公司于2021年12月30日在科创板上市 发行价37.09元/股 [3] - 发行数量2826.38万股 由民生证券(现国联民生证券)担任保荐机构 [3] - 当前股价处于破发状态 [3]

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或"发行人"）首次公开发行人民币普通 股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔２０２５〕１３３７号）。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件的投资者询 价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 协商确定本次发行股份数量为６３，１９３，２７７股，发行价格为人民币７．０５元／股。本次发行 的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开 募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、 基本养老保险基金（以 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"云汉芯城"或"发行人"）首次公开发行 1,627.9025万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2025〕1615号）。国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"国金证券"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"云汉芯城"，股票代码为"301563"。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公 开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基 金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基 金"）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者 资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 ...

特别提示 本次发行高剔比例：发行人和保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条 件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间 上按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前排序，剔除拟申购数量中报价最高部分 配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的３％，本次发行执行 ３％的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该 价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。 本次网下发行部分限售期安排：网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量 的３０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获 配的股票中，７０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；３０％的股 份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 本次发行战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工参与本 ...