墨西哥债券发行计划 - 墨西哥计划发行70亿至100亿美元债券以支持墨西哥国家石油公司 [1]

广发银行二级资本债券承销事件 - 广发银行在2025-2026年度二级资本债券项目中涉嫌存在引导价格等情形 中国银行间市场交易商协会正在进一步查实并将加强对发行人相关行为的规范 [1] - 广发银行350亿元二级资本债券项目采用竞争性磋商方式选聘主承销商 共有6家机构中标 包括中信证券 中信建投 中国银河 广发证券 国泰海通与兴业银行 [3][4] - 6家中标主承销商预估服务费合计63448元 平均每家机构费用约1万元 远低于市场平均水平 [2][3][4] - 具体中标机构及服务费明细：中国银河证券700元 广发证券1050元 兴业银行700元 国泰海通证券4998元 中信建投35000元 中信证券21000元 [2][3] - 广发银行供应商服务平台已无法找到上述中标公告 [4]

中信银行债券发行计划 - 公司拟向专业投资者发行50亿美元中期票据 [1] - 发行期限为12个月 [1] - 计划预计2025年7月22日生效 [1]

债券发行进展 - 公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过78 2亿元的公司债券 中国证监会已出具注册批复 [1][3] - 批复有效期为24个月 公司可在有效期内分期发行债券 提供灵活融资安排空间 [1][3] - 发行需严格按报送上海证券交易所的募集说明书执行 重大事项需及时报告并处理 [3] 销售业绩表现 - 2025年上半年实现销售金额502 2亿元 同比增长11% 销售面积189 8万平方米 同比增长14% [1][4] - 在克而瑞"中国房地产企业销售榜"中位列第10位 排名同比上升三位 [1][4] - 权益销售金额达319 2亿元 同比增长6 1% 反映项目权益管控有效 [4] 开发建设情况 - 2025年1-6月新开工面积9 04万平方米 竣工面积111万平方米 [4] - 截至6月末在建面积达670万平方米 显示持续开发能力 [4]

债券发行情况 - 进出口行发行3年期债券，规模为20亿元 [1] - 发行利率为1.5630%，低于预期的1.6300% [1] - 投标倍数为4.28倍，边际倍数为2.87倍 [1]

欧元区债券发行与借款成本 - 欧元区国家正在增加债券发行 [1] - 欧元区国家将面临更高的借款成本 [1]

中国财政部债券发行情况 - 财政部发行91天期债券，规模300亿元，发行利率1.2069%，边际利率1.2392%，预期利率1.2200%，投标倍数3.44倍，边际倍数2.43倍 [1] - 财政部发行182天期债券，规模600亿元，发行利率1.2654%，边际利率1.3223%，预期利率1.3200%，投标倍数2.29倍，边际倍数1.67倍 [1]

债券发行计划 - 公司拟注册发行总额不超过人民币20亿元的永续类债券，包括长期限含权中期票据不超过10亿元和可续期公司债不超过10亿元 [1] - 债券将采取分期发行方式，具体发行规模及分期方式由股东大会授权董事会根据资金需求和市场情况确定 [1][2] - 发行对象为符合《证券法》及相关法规的专业投资者，不向公司股东优先配售 [2] - 债券期限均为不超过5+N年，可以是单一期限品种或混合期限品种 [2] 募集资金用途 - 募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途 [3] - 具体用途由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定 [3] 偿债保障措施 - 若出现偿债风险，公司将采取不向股东分配利润和暂缓重大资本性支出等措施 [3] - 股东大会授权董事会全权处理债券发行相关事宜，包括制定发行方案、选择中介机构等 [3][4] 参股公司财务资助 - 公司拟对参股公司温州浙建提供6164.69万元财务资助展期，展期至2028年12月31日，年利率8% [5] - 展期金额按持股比例提供，与其他股东借款期限保持一致 [5] 股东大会安排 - 上述议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [5][6] - 临时股东大会定于2025年7月31日召开 [6]

债券发行情况 - 农发行发行2年期债券规模30亿元 发行利率1.5426% 高于预期1.5000% 投标倍数4.43倍 边际倍数2.95倍 [1] - 农发行发行2年期债券规模20亿元 发行利率1.6396% 高于预期1.6200% 投标倍数4.44倍 边际倍数1.60倍 [1] - 农发行发行7年期债券规模20亿元 发行利率1.7036% 低于预期1.7100% 投标倍数6.19倍 边际倍数4.17倍 [1] 市场需求特征 - 2年期债券投标倍数维持在4.4倍左右 显示市场需求稳定 [1] - 7年期债券投标倍数达6.19倍 显著高于2年期品种 反映长期限债券更受市场追捧 [1] - 2年期债券边际倍数差异较大 首期2.95倍 第二期1.60倍 显示定价分歧 [1] 利率定价表现 - 2年期债券发行利率均高于预期 分别超出预期4.26个基点和1.96个基点 [1] - 7年期债券发行利率低于预期0.64个基点 体现长期品种定价优势 [1] - 总计发行规模70亿元 涵盖2年期和7年期两个期限品种 [1]

债券发行概况 - 中国国家铁路集团有限公司发行2025年第九期中国铁路建设债券 发行总额为100亿元人民币 [13] - 本期债券分为两个品种 10年期品种发行规模为50亿元 30年期品种发行规模为50亿元 [11] - 债券发行已获得中国证券监督管理委员会批复同意 [10] 债券发行条款 - 债券采用固定利率 10年期品种票面年利率为Shibor基准利率加基本利差 基本利差区间为-0.5%至0.5% [11] - 30年期品种票面年利率为Shibor基准利率加基本利差 基本利差区间为-0.3%至0.7% [11] - 债券采用单利按年计息 不计复利 逾期不另计利息 [11] - 债券面值为100元 平价发行 以1,000万元为一个认购单位 [12] 发行与承销安排 - 发行方式为通过上海证券交易所债券招标发行系统 采用单一利率（荷兰式）招标方式 [6][7] - 发行对象为上海证券交易所及银行间市场的机构投资者 [12] - 招标日为2025年7月16日 缴款截止日为2025年7月17日 起息日为2025年7月17日 [14] - 牵头主承销商为中信建投证券 主承销商还包括国开证券、国泰海通证券、申万宏源证券 [3][4] - 承销团包含多家分销商 如华泰联合证券、中国国际金融股份有限公司、中信证券等 [10][13] 相关机构与文件 - 债券担保人为铁路建设基金 [10] - 信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司 [13] - 发行人审计机构为中兴财光华会计师事务所 发行人律师为北京市鑫河律师事务所 [13] - 本期债券分别在证券登记公司上海分公司和中央结算公司登记托管 [12][14] - 募集说明书全文等文件于2025年7月15日公告 [14]