公司董事会决议 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年6月6日召开，会议由独立董事黄列群召集和主持，3名独立董事全部出席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过10项议案，所有议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2][3][4][5][6] 股票发行相关议案 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求 [2] - 发行方案结合公司实际，符合法律法规规定，有利于维护股东利益和公司长远发展 [2] - 2025年度发行预案合理可行，不存在损害中小股东利益的情形 [2] - 募集资金投向属于科技创新领域，强化公司科创属性 [3] - 发行方案论证分析报告充分论证了发行背景、目的、定价原则及发行方式可行性 [3] - 募集资金使用可行性分析报告详细说明资金使用计划、项目必要性及对公司经营财务的影响，符合国家产业政策和公司战略规划 [4] 公司财务与回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划，符合法律法规及全体股东利益 [5] - 前次募集资金使用情况报告经中汇会计师事务所鉴证，符合监管规定且无违规使用情形 [5] - 公司编制的2022-2025年一季度非经常性损益明细表经中汇会计师事务所审验，真实反映非经常性损益情况 [6]

发行方案 - 本次发行规模不超过人民币21,000万元，发行对象为天津信璟，信达证券的全资子公司信风投资为天津信璟的普通合伙人及执行事务合伙人 [4] - 天津信璟作为发行对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》第57条规定，属于上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人 [6] - 天津信璟认购数量为68,403,908股A股股票，认购金额不超过21,000万元，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第35条关于认购数量和数量区间的相关规定 [8] 合法合规性 - 报告期内公司主要产品季戊四醇、三羟甲基丙烷、食用酒精、DDGS饲料存在产量超出经验收环评产能、安评产能的情形 [12] - 赤峰瑞阳已就相应生产项目履行了环评批复、环评验收、安全三同时等项目建设程序，污染物排放种类和排放量符合法律法规要求 [17][23] - 赤峰市生态环境局、应急管理局等主管部门出具证明确认赤峰瑞阳2021年至今未因超产能生产受到行政处罚 [19][21] 整改措施 - 公司已制定整改方案，包括启动季戊四醇升级改造项目将产能提升至5.2万吨/年，压降三羟甲基丙烷、食用酒精、DDGS饲料产量 [30][32] - 季戊四醇升级改造项目已取得赤峰市元宝山区发展和改革委员会《项目备案告知书》，赤峰市生态环境局将及时办理环评相关手续 [31][34] - 公司承诺2025年度及后续年度主要产品实际产量不超过经验收的环评产能，在持续履行承诺情况下无需重新报批环境影响评价手续 [36][38] 能耗情况 - 赤峰瑞阳已建项目已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，报告期内实际能耗未超节能审查批复标准 [40][42] - 公司计划尽快完成季戊四醇升级改造项目的节能审查手续 [40]

公司融资计划 - 公司于2025年6月5日召开第三届董事会第二次会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] - 本次发行旨在补充营运资金促进业务发展保障研发投入提升核心竞争力 [5][6] - 募集资金将全部用于补充流动资金加快创新药研发进程丰富产品管线 [6] 财务影响分析 - 假设2025年扣非净利润较2024年下降10%基本每股收益将从0.24元/股降至0.18元/股 [2] - 若2025年净利润与2024年持平基本每股收益将从0.24元/股降至0.20元/股 [2] - 若2025年净利润增长10%基本每股收益将从0.24元/股增至0.23元/股 [4] 业务发展状况 - 公司业务规模迅速扩大2022-2024年营业收入同比分别增长66133% 8446%及3313% [5] - 公司处于生物药和疫苗领域研发技术难度高周期长资金投入大 [5] - 2024年扣非后归属于上市公司股东的净利润为4744106万元 [2] 资金使用规划 - 补充流动资金与公司未来生产经营规模资产规模业务开展情况相匹配 [5] - 募集资金将提升公司资金实力改善财务结构降低资产负债率 [6] - 资金使用将有助于实现树立领先生物制药国际品牌的目标 [7] 公司治理措施 - 公司已制定《募集资金管理办法》确保专户存储专款专用 [7] - 将不断完善公司治理结构建立健全内部控制制度 [8] - 制定了2025-2027年股东分红回报规划严格执行现金分红政策 [8] 相关主体承诺 - 公司董事高管承诺不以不公平条件输送利益不损害公司利益 [9] - 实际控制人谢良志承诺不干预公司经营管理不侵占公司利益 [10] - 控股股东承诺遵守监管规定若违反承诺愿承担补偿责任 [11]

前次募集资金使用情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为41,109.99万元，发行费用890.01万元，资金于2020年11月23日到账[2] - 募集资金专户已于2024年10月注销，资金全部使用完毕[3][9] - 闲置募集资金曾用于现金管理（不超过30,000万元）和暂时补充流动资金（累计不超过57,500万元），均按期归还[8][9][10] - 节余募集资金71,483.65元（含利息）已永久补充流动资金[12] 募投项目执行情况 - 募投项目无变更、无实施地点/方式调整、无对外转让或置换[5][6][7] - "环卫设备资源中心项目"实施期限延长至2023年12月31日，已按期结项[13] - "偿还银行贷款项目"无法单独核算效益，但提升了公司融资能力[16] - 所有募投项目累计实现收益均达到承诺效益的80%以上[17] 再融资计划 - 拟延长2024年向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期至2026年9月13日[23] - 本次定向增发拟募资不超过9亿元，发行股份不超过总股本的30%（122,599,668股）[53] - 募资用途聚焦智慧城市管理数字化项目，与现有环卫主业协同[60] 资金管理动态 - 拟向5家银行申请综合授信总额16亿元，期限1-3年[24][25] - 新增关联担保额度1亿元，为合营企业广州侨环（5,000万）和平邑城发邑美（5,000万）提供担保[73][74] - 截至公告日，公司对外担保余额16.45亿元，占2024年净资产的67.54%[83] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于6月20日召开，审议董事改选、延长定增有效期等7项议案[30][34] - 采用现场+网络投票方式，股权登记日为6月13日[31][32] - 议案4-6需特别决议通过，议案7涉及关联交易需回避表决[34]

董事会决议公告 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长李超佐主持[1] - 会议审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李超佐、伍松涛回避表决[1] - 会议审议通过《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李超佐、伍松涛回避表决[4] 募集资金调整 - 公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额由不超过74,763.16万元调整为不超过73,763.16万元，减少1,000万元[2][8] - 因募集资金总额调整，本次发行股票数量由不超过256,038,216股调整为不超过252,613,560股[2][8] - 调整后募集资金净额将全部用于补充流动性资金及偿还债务[2][8] - 根据相关规定，减少募集资金总额不视为本次发行方案发生重大变化[2][8] 关联交易 - 公司与控股股东广州珠江实业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》[5][22] - 珠江实业集团持有公司31.10%股份，为公司关联法人[22] - 本次发行价格为人民币2.92元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[26] - 珠江实业集团主营业务包括城市更新与房地产、工程服务、城市服务三大板块[25] 财务影响 - 假设2025年12月前完成发行，按发行上限计算，公司总股本将由853,460,723股增至1,106,074,283股[32] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润1,557.44万元，扣非后净利润2,800.28万元[32] - 本次发行可能导致公司净资产收益率和每股收益等财务指标短期内出现下降[34] - 公司拟通过加强募集资金管理、完善公司治理、优化经营效率等措施填补股东回报[36][37][38]

公司发行方案 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [6] - 发行方式为向不超过35名特定投资者定向发行，包括基金公司、证券公司等机构投资者 [6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过139,880,319股 [8] - 募集资金总额不超过75,490万元，主要用于"哈尔斯未来智创"建设项目（一期） [9] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本466,295,732股，其中限售流通股占比34.81% [16] - 实际控制人吕强直接持股37.81%，与其一致行动人合计控制47.96%表决权 [14] - 前十大股东中包括吕强及其家族成员，以及大成中证360互联网+大数据指数基金 [12][13] - 2024年因激励对象离职回购注销限制性股票11.2万股，导致注册资本减少 [15] 公司业务与资质 - 主营业务为不同材质的杯壶产品研发设计、生产与销售，未发生变化 [18] - 境内子公司均取得高新技术企业认证，享受15%企业所得税优惠税率 [18][42] - 境外子公司SIGG瑞士公司主要从事SIGG品牌产品研发生产，泰国公司从事杯壶产品生产销售 [17] - 公司拥有多项境内外注册商标、专利权及软件著作权等无形资产 [33][34] 公司财务状况 - 2024年关联交易金额较小，主要为向关联方采购智能控件等产品，合计308.66万元 [24] - 截至2024年底，公司其他应收款2661万元，主要为应收政府款项；其他应付款3334万元，主要为股票回购义务 [40] - 公司正在履行的重大借款合同金额合计超过2亿元，借款利率多为LPR减基点 [35][36] 募投项目情况 - 募投项目"哈尔斯未来智创"建设总投资86,232.30万元，拟使用募集资金75,490万元 [46] - 项目不涉及产能过剩行业，已取得项目用地不动产权证书 [51] - 项目实施主体为公司本身，不会新增同业竞争或关联交易 [53]

公司融资进展 - 公司于2025年4月11日收到深交所关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函[1] - 公司会同中介机构对问询函问题逐项落实并于2025年4月23日在巨潮资讯网披露更新后的回复文件及修订版募集说明书[2] - 公司已于2025年4月22日先行披露问询函回复文件并同步更新财务数据等事项[2] 监管审批流程 - 本次定向增发需通过深交所审核并获中国证监会注册方可实施[2] - 审批结果及时间存在不确定性[2] 信息披露安排 - 公司承诺将根据事项进展严格履行法定信息披露义务[2] - 所有信息以指定信息披露媒体公告为准[2]

公司基本情况 - 公司全称为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司，英文名ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd，注册资本4.66亿元，注册地址为浙江省永康经济开发区哈尔斯路1号 [6] - 公司股票于深圳证券交易所上市，股票代码002615，股票简称哈尔斯，实际控制人为吕强 [6] - 截至2024年12月31日，公司总股本为4.66亿股，其中有限售条件流通股占比34.81%，无限售条件流通股占比65.19% [4] - 公司前十名股东合计持股51.44%，其中员工持股计划和中国工商银行股份有限公司为主要股东 [4] 财务表现 - 2024年公司资产总额33.76亿元，负债总额16.62亿元，归属于母公司股东权益17.21亿元 [9] - 2024年营业收入33.32亿元，同比增长38.41%，营业利润3.10亿元，净利润2.87亿元 [10] - 2024年经营活动现金流量净额4.63亿元，投资活动现金流量净额-4.90亿元，筹资活动现金流量净额-0.57亿元 [10] - 2024年综合毛利率28.00%，较2023年下降3.2个百分点 [31] - 2022-2024年研发费用占营业收入比重分别为4.20%、3.97%、3.68% [10] 行业前景 - 2022年全球户外用品市场规模2002亿美元，预计2025年达2363亿美元，年复合增长率5.7% [37] - 2023年全球保温杯(壶)零售市场规模1585.78亿元，预计2024年达1788.26亿元，2028年将达3322.89亿元，年复合增长率16.75% [40] - 发达国家保温杯人均保有量0.68只，日本高达1.43只，中国仅0.53只，市场成长空间较大 [39] - 中国2024年保温杯出口额377.15亿元，同比增长18.67% [40] 公司竞争优势 - 公司拥有710项境内专利，其中发明专利58项，实用新型372项，参与制定40项行业标准 [42] - 荣获"连续两年全球杯壶销售额第一"认证，入选"民族品牌工程"，产品获K-DESIGN AWARD设计奖 [43] - 建立了自动化生产装备体系，掌握二相流抛光、无铅焊接等领先工艺技术 [40] - 与YETI、PMI等国际知名品牌商保持稳定合作，自有品牌SIGG正在重建欧洲销售网络 [44] 募投项目 - 本次拟向特定对象发行股票募集资金7.55亿元，用于"哈尔斯未来智创"建设项目(一期) [25] - 项目建成后将新增固定资产并产生折旧摊销费用，若市场环境不利可能影响预期收益 [36] - 前次募投项目2023-2024年预期效益实现率93.37%，基本达到预期 [31]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，龙元建设报收于3.81元，较上周的3.84元下跌0.78% [1] - 本周最高价为5月27日盘中4.09元，最低价为5月28日盘中3.79元 [1] - 当前总市值58.28亿元，在房屋建设板块市值排名6/8，两市A股市值排名2514/5146 [1] 定向增发进展 - 向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复，批复有效期12个月 [1][3] - 发行需严格按申报文件实施，重大事项需及时报告上交所 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过设立募集资金专用账户议案，将实行专户专储管理 [2][3] - 需与保荐人、商业银行签署监管协议以规范资金使用 [2] - 关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决，议案获全票通过（同意4票） [2] - 独立董事认为该举措符合监管要求，能保护投资者权益 [2]

公司融资进展 - 公司于2023年5月11日收到深交所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020081号）[1] - 深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核并形成审核问询问题[1] - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》后对审核问询函回复及募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新[1] 审核流程状态 - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性[2] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务[2]