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波长光电:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-08-10 20:38
发行相关数据 - 本次发行价格为29.38元/股,对应不同计算方式市盈率分别为45.50倍、41.46倍、60.67倍、55.27倍[17][40][64][73][74] - 截至2023年8月8日,“C40仪器仪表制造业”最近一个月平均静态市盈率为39.05倍[2][17][68] - 本次发行价对应的发行人2022年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为60.67倍,高于可比上市公司静态市盈率18.13%,高于行业最近一个月平均静态市盈率55.37%[2][17][69] - 本次公开发行新股2893.00万股,发行后总股本为11571.80万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%[35][38][72] - 预计募集资金总额84996.34万元,扣除发行费用9122.05万元后,预计募集资金净额约75874.29万元[34][35][75] 申购与配售 - 2023年8月14日(T日)进行网上和网下申购,网下申购时间为9:30 - 15:00,网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][7][42][45][52][88][89][103][115][117] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为224家,管理的配售对象个数为6003个,有效拟申购数量总和为5064970万股[33][66][67][87] - 初始战略配售数量为144.65万股,占发行数量的5.00%,最终不向战略配售投资者定向配售,差额144.65万股回拨至网下发行[8][39][72][86] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2068.50万股,占发行数量的71.50%;网上初始发行数量为824.50万股,占发行数量的28.50%[39][72] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排,网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为6个月[8][80] 研发与技术 - 截至2023年3月31日,公司已获95项专利授权,其中26项发明专利,拥有软件著作权10项[21] - 截至2022年末研发团队中直接从事科研开发的技术人员有73人,约占公司员工总数的13.83%[22] 产品与市场 - 公司2022年推出光刻机平行光源系统及AR近眼检镜头等产品,进入半导体及AR/VR领域[26] - 公司引进十余台高精度单点金刚石车床以及激光辅助加工设备,镜片抛光精度误差优于行业平均水平[30] - 公司拥有近20台先进的镀膜设备及专业镀膜团队,能实现多种膜系[30] - 公司品牌“RONAR - SMITH”获评江苏省著名商标[30] - 公司与主要客户定期交流,赢得了华工科技等企业优秀供应商荣誉[32] - 公司与亚洲、欧洲、美国、拉美多个国家和地区客户建立业务往来[33]
协昌科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-08-06 20:36
江苏协昌电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司 特别提示 江苏协昌电子科技股份有限公司(以下简称"协昌科技"、"发行人"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《证券 发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称"《管理办法》")、 《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕),深圳证券交易 所(以下简称"深交所")颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》(深证上〔2023〕100 号)(以下简称"《实施细则》")、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279 号)(以 下简称"《网上发行实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》(深证上〔2023〕110 号)(以下简称"《网下发行实施细则》")、 《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》,中国证券业协会颁布的 《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18 号)、《首次公开 发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19 号)等 ...
恒达新材:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-08-06 20:36
浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称"恒达新材"、"发行人"或"公司")根 据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称"《管理办法》")、 《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕)、《深圳证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100 号)(以下简称"《业 务实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕 279 号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网下发 行实施细则(2023 年修订)》(深证上〔2023〕110 号)(以下简称"《网下发行实施 细则》")、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18 号)、《首次公 开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19 号)(以下简称"《首发网 下投资者管理规则》")等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件,以及深圳 证券交易所(以下简称"深交所")有关股票发行上市规则和最 ...
科净源:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-07-30 20:38
北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人(主承销商): 特别提示 北京科净源科技股份有限公司(以下简称"科净源"、"发行人"或"公司")根据中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《证券发行与承销管理办法》(证 监会令[第 208 号])(以下简称"《管理办法》")、《首次公开发行股票注册管理办 法》(证监会令[第 205 号])、深圳证券交易所(以下简称"深交所")《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2023]100 号)(以下简 称"《实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上 〔2018〕279 号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则(2023 年修订)》(深证上〔2023〕110 号)(以下简称"《网 下发行实施细则》")、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020 年修订》(以下简称"《投资者适当性管理办法》")和中国证券业协会(以下简 称"证券业协会")《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18 号)、 《首次公开发行证 ...
盟固利:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-07-26 20:38
发行相关 - 发行价格确定为5.32元/股,2023年7月28日进行网上和网下申购[6] - 本次公开发行新股5800.00万股,发行后总股本为45961.6438万股[30] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4698.00万股,网上初始发行数量为1102.00万股[31] - 网上发行股票无流通限制及限售期,网下发行部分10%股份限售6个月,90%股份无限售期[8] - 若发行成功,预计募集资金总额30856.00万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额约24663.66万元[70] 研发情况 - 截至2022年12月31日,公司拥有研发人员176名,占员工总数的24.93%[18] - 截至目前,公司共主导、参与完成11项国家标准、9项行业标准的制定和发布,拥有授权专利93项,其中发明专利45项[19] 业务结构 - 2022年度主营业务收入中,钴酸锂金额为203,975.69万元,占比65.78%;三元材料金额为104,562.41万元,占比33.72%[20][21] - 2021年度主营业务收入中,钴酸锂金额为222,158.42万元,占比79.73%;三元材料金额为56,157.85万元,占比20.15%[21] - 2020年度主营业务收入中,钴酸锂金额为131,633.99万元,占比81.17%;三元材料金额为30,105.80万元,占比18.56%[21] 市场地位 - 公司是国内首批实现钴酸锂正极材料产业化企业之一,2006年主持制定国家标准《钴酸锂》[19] - 2022年公司钴酸锂产品销售规模占全国市场份额8%,位居行业第四[23] 产能情况 - 公司“二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目”量产,募投项目建成后综合产能达3.49万吨/年,三元正极材料产能约2.25万吨/年[23] 申购规则 - 持有市值1万元以上(含1万元)投资者可参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,每申购单位为500股,最高申购量不得超过11,000股[39] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款,自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月内不得参与网上申购[12] 询价情况 - 初步询价日为2023年7月24日,收到314家网下投资者管理的7,609个配售对象报价,报价区间3.00 - 11.40元/股,拟申购数量总和16,460,610.00万股[51] - 剔除无效报价后,314家网下投资者管理的7,510个配售对象符合条件,拟申购数量总和16,243,710.00万股[53] - 剔除最高报价共剔除81个配售对象,拟申购总量164,450.00万股,占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0124%[55] 市盈率情况 - 本次发行价格对应2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为29.02倍,高于中证指数“化学原料及化学制品制造业(C26)”最近一个月平均静态市盈率15.65倍,超出幅度为85.43%[14][15] - 本次发行价格对应市盈率高于同行业可比公司静态市盈率平均值14.34倍,超出幅度为102.37%[16][17]
港通医疗:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-07-23 20:36
股票简称:港通医疗 股票代码:301515 四川港通医疗设备集团股份有限公司 Sichuan Gangtong Medical Equipment Group Co., Ltd (住所:四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号) 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 二〇二三年七月 特别提示 四川港通医疗设备集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"或 "港通医疗")股票将于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎 做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与《四川港通医疗设备集团股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称"招股说明书") 中的相同。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公 ...
民爆光电:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-07-23 20:36
发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过2617万股A股,已获深交所创业板上市委审议通过及中国证监会同意注册[30] - 发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%,发行后总股本为10467万股[31] - 发行价格确定为51.05元/股,对应融资规模为133597.85万元[27] - 预计募集资金净额约为124298.77万元[28] 市盈率情况 - 截至2023年7月19日,C38电气机械和器材制造业最近一个月平均静态市盈率为21.80倍[16] - 同行业可比公司2022年平均扣非前静态市盈率为21.87倍,平均扣非后静态市盈率为25.52倍[16] - 本次发行价格对应的公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为25.16倍,高于行业均值,低于可比公司扣非后均值[17][61] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为392.55万股,占发行数量的15.00%[7] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为78.2370万股,占发行数量的2.99%[8] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额314.3130万股回拨至网下发行[8] 网下发行情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为253家,管理的配售对象个数为5,122个[25] - 有效拟申购数量总和为3,052,010万股,为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的1,630.82倍[25] - 网下发行部分90%股份无限售期,10%股份限售期为6个月[9] 网上发行情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期,自上市之日起可流通[8] - 持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与网上新股申购,每5000元市值可申购一个申购单位,每一个申购单位为500股,最高申购量不得超过6500股[37] 时间安排 - 2023年7月19日为初步询价日[46] - 2023年7月25日进行网上和网下申购[7] - 2023年7月27日,网下和网上投资者缴纳认购资金[11] - 2023年7月31日,保荐人刊登《发行结果公告》并将余股包销资金与相关募集资金扣除承销保荐费后划给发行人[39][113] 其他 - 报告期内,公司累计开发的LED照明产品超过40,000种[21] - 《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为110,171.92[26]
长华化学:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-07-20 20:36
保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司 特别提示 长华化学科技股份有限公司(以下简称"长华化学"、"发行人"或"公司") 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《证券发行与 承销管理办法》(证监会令[第208号])(以下简称"《管理办法》")、《首次公 开发行股票注册管理办法》(证监会令[第205号])、深圳证券交易所(以下简 称"深交所")颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》(深证上[2023]100号)(以下简称"《实施细则》")、《深圳市场首次公开 发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上[2023]110号)(以下简 称"《网下发行实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 (深证上[2018]279号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、中国证券业协会 (以下简称"证券业协会")颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协 发[2023]18号)(以下简称"《承销业务规则》")、《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》(中证协发[2023]19号)(以下简称"《网下投资者管理规则》") 等相关规定,以及深交所有关股票 ...
敷尔佳:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-07-18 20:36
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 特别提示 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称"敷尔佳"、"发行人"或"公 司")根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第 208 号】)(以下简称 "《管理办法》")《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令【第 205 号】) (以下简称"《注册办法》")《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》(深证上〔2023〕100 号)(以下简称"《业务实施细则》") 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279 号)(以 下简称"《网上发行实施细则》")及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则(2023 年修订)》(深证上〔2023〕110 号)(以下简称"《网下发行实 施细则》")《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18 号)(以 下简称"《承销业务规则》")《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中 证协发〔2023〕19 号)(以下简称"《网下投资者管理规则》")等相关法律法 规、监管规定及自律规则等文件,以及深圳证券交易所 ...
舜禹股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-07-13 20:41
安徽舜禹水务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),安徽舜禹水务股份有限公司 (以下简称"舜禹股份"、"发行人"或"公司")二次供水业务所处行业属于"专 用设备制造业(C35)",细分行业为"水资源专用机械制造(C3597)",指水利 工程管理、节水工程及水的生产、供应专用设备的制造;公司污水处理业务所处 行业属于"生态保护和环境治理业(N77)",细分行业为"水污染治理(N7721)"。 截至 2023 年 7 月 11 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的"专用设备制造业 (C35)"及"生态保护和环境治理业(N77)"最近一个月平均静态市盈率为 30.75 倍及 18.85 倍。本次发行价格 20.93 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 38.20 倍,高于中证指 数有限公司 2023 年 7 月 11 日(T-4 日)发布的"专用设备制造业(C35)"最近 一个月平均静态市盈率,超出幅度为 24.23%, ...