美联储政策立场 - 美联储官员戴利对12月的利率决定持开放态度 [1]

加拿大标普/TSX综合指数表现 - 指数收跌0.90%至30144.78点，全天呈现高开后走低态势 [1] - 指数在美联储主席鲍威尔讲话前持稳于30300点附近 [1] 加拿大国债收益率变动 - 10年期基准国债收益率上涨11.5个基点至3.158%，全天持续平滑上涨 [1] - 两年期国债收益率上涨8.5个基点至2.440%，在加拿大央行公布利率决定后显著拉升，并在鲍威尔谈及利率前景后再次拉升 [1] - 五年期国债收益率上涨11.7个基点至2.742% [1]

美股市场表现 - 三大股指均创历史最高收盘纪录，道指涨78.62点至46519.72点（涨幅0.17%），纳指涨88.89点至22844.05点（涨幅0.39%），标普500指数涨4.15点至6715.35点（涨幅0.06%）[1] - 科技股表现强劲，英特尔涨3.78%，AMD涨3.5%，Circle涨16.05%，Coinbase涨7.48% [1] - 特斯拉股价下跌5.11% [1] - 纳斯达克中国金龙指数收涨1.06%，阿里巴巴涨3.59%，蔚来汽车涨3.14% [1] 美国政府停摆预期 - 市场预计美国政府停摆将持续近13天，高于昨天预测的9天 [1] - 市场情绪转向认为华盛顿的僵局将持续更长时间 [1] 欧股市场表现 - 欧洲主要股指涨跌互现，德国DAX30指数涨287.77点至24437.22点（涨幅1.19%），法国CAC40指数涨89.68点至8056.63点（涨幅1.13%），英国富时100指数跌22.98点至9423.45点（跌幅0.24%）[2] - 欧洲斯托克50指数涨66.24点至5647.45点（涨幅1.19%）[2] 原油市场动态 - 油价跌至近五个月低点，WTI原油下跌逾2%收于每桶60.48美元，布伦特原油收于每桶64美元左右 [2] - 市场预期OPEC+将在周末会议上同意恢复更多闲置产能，同时美国政府停摆引发避险情绪 [2] 加密货币市场 - 比特币攀升至12万美元以上，为自8月以来最高水平，过去24小时内引发近4亿美元强制平仓 [3] - 强制平仓中约2.82亿美元来自空头头寸，1.2亿美元来自多头头寸 [3] - 比特币自本周初以来上涨7%以上，交易员关注第四季度表现，因10月历来是比特币表现强劲月份，平均回报率21% [3] 贵金属价格走势 - 现货黄金跌0.26%报3855.64美元/盎司，盘中曾创历史新高3896.85美元，COMEX黄金期货跌0.45%报3879.90美元/盎司 [4] - 现货白银跌0.79%报469427美元/盎司，COMEX白银期货跌1.77%报46.835美元/盎司 [4] - COMEX铜期货涨1.43%报4.9525美元/磅 [4] 宏观经济消息 - 参议员沃伦呼吁政府在停摆情况下周五如期发布9月非农就业报告，因数据已收集完毕可能准备发布 [5] - 劳工统计局此前称主要经济数据将不会在政府停摆期间公布，若停摆持续还将推迟10月中旬通胀报告发布 [5] 美国能源政策 - 美国能源部宣布终止223个能源项目，涉及资金总计约75.6亿美元，主要涉及清洁能源和可再生能源 [6] - 白宫管理和预算办公室主任称取消近80亿美元新能源项目资金，项目资金接收方可于30天内提出申诉 [6] 公司动态 - 特斯拉季度全球交付车辆达497099辆创纪录，较去年同期增长7.4%，高于市场预期的439600辆，因联邦税收抵免到期前消费者加速购买 [8] - 波音777X客机将推迟至2027年投入运营，比原计划推迟一年，分析师估计非现金会计损失可能从25亿美元至40亿美元 [9] 机构评级调整 - 摩根士丹利将苹果目标股价上调至298美元，此前为240美元 [9] - 德意志银行将美洲锂业目标价从2.5美元上调至6.3美元 [10]

澳洲联储政策评估 - 委员会认为经济风险总体平衡 经济处于良好状态 劳动力市场保持稳健 [1] - 近期数据表明通胀上行压力可能比8月份预期要大 [1] - 将根据数据情况决定11月是降低利率还是维持现状 [1]

美联储利率决议与政策声明 - 美联储将于格林威治标准时间18:00宣布利率决定，并发布货币政策声明和修订后的经济预测摘要(SEP) [1] - 美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于格林威治标准时间18:30召开新闻发布会 [1] 利率决定对美元的影响 - 若美联储意外降息50个基点，美元可能面临巨大抛售压力，但若降息理由是为争取时间分析数据从而降低后续降息可能性，美元可能立即反弹 [3] - 若美联储如预期降息25个基点，但点阵图显示政策前景转向鸽派并预测明年将多次降息，美元可能走弱 [3] - 若SEP显示美联储官员预测明年仅降息一到两次，美元可能走强 [3] - 鲍威尔新闻发布会上对劳动力市场和增长前景的担忧基调可能利空美元，而重申通胀风险则可能支撑美元 [3] 点阵图预测与内部意见 - 德意志银行分析师预测，更新后的SEP中值点阵图可能显示2025年总降息幅度为75个基点，比6月份的预测高出25个基点 [3] - 委员会内部可能出现分歧，可能有三位理事呼吁降息50个基点，也可能有一两位理事投票支持维持利率不变，这可能是自1988年以来首次出现三位理事同时持不同意见的会议 [3] 欧元/美元技术分析 - 欧元/美元短期维持略微看涨立场，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标维持在50以上，且汇价交投于20日和50日简单移动平均线(SMA)上方 [4] - 上行方面，欧元/美元可能测试1.1900和1.2000，第一阻力位位于1.1830 [5] - 下行方面，1.1680-1.1660将构成支撑位，之后将测试1.1540 [5]

通胀数据表现 - 美国8月份年度消费者价格通胀率升至2.9% 高于7月份的2.7% 符合分析师预测的2.9% [1] - 核心通胀率稳定在3.1% 与预期相符 [1] 美联储政策环境 - 美联储面临劳动力市场疲软以及美国总统要求降息的政治压力 [1] - 交易员预计美联储下周将降息25个基点 但押注后续会议降息速度略微加快 [1] - 美联储主席表示就业市场疲软将缓和全面征收关税导致通胀上升的风险 [1]

欧洲央行利率决定 - 欧洲央行利率决定获得一致通过 [1] - 理事会成员对风险评估基本达成共识 [1] 贸易协议影响 - 贸易协议将消除部分不确定性 [1]

欧洲央行利率决定 - 欧洲央行最新利率决定获得管理委员会全体成员一致通过 [1]

利率政策 - 欧洲央行预计将维持基准存款利率在2%不变 这是其一年来首次按兵不动 因等待特朗普关税政策对通胀的影响明朗化 [1] - 多数经济学家预计9月将再降息25个基点 届时与美国的贸易协议应已敲定 新季度预测也将出炉 [1] - 2024年6月至2025年6月期间欧洲央行已累计降息200个基点 使利率处于中性区间 [4] - 法国央行行长和意大利央行行长认为有必要进一步放宽政策 而欧洲央行执委施纳贝尔认为进一步放宽的门槛"非常高" [4] 经济展望 - 特朗普威胁自8月1日起对欧盟加征30%关税 比欧洲央行最严峻预测的20%关税更高 加剧不确定性 [4][7] - 欧洲央行副行长警告第二和第三季度经济产出可能停滞 [7] - 彭博预计9月将降息25个基点至1.75% 若对药品加征行业关税 12月可能进一步降至1.5% [7] - 德国60多家顶级企业公布超过1000亿欧元(约1170亿美元)新项目 军事和基建支出增加提振乐观情绪 [7] 汇率影响 - 欧元兑美元年内升值13% 引发政策制定者担忧 因会抬高出口价格并压低进口成本 [8] - 欧元兑美元突破1.20将令情况"复杂得多" 若大幅升值可能"打破平衡"促使再度降息 [8] - 欧洲央行内部对欧元强势存在分歧 施纳贝尔认为担忧"有些夸张" [8] 政策沟通 - 欧洲央行可能避免使用"暂停"等措辞 以免引发降息未结束的预期 [9] - 对经济风险的评估是关键 若风险仍偏向下行 将暗示9月降息 [12] - 施纳贝尔认为经济增长风险已"更为均衡" [12] 人事变动 - 荷兰新任央行行长斯莱伊彭被视为温和鹰派 接替前任诺特 [13] - 强硬鹰派奥地利央行行长霍尔兹曼即将退休 由劳工与经济部长科赫尔接任 [13] - 葡萄牙央行行长塞恩托诺任期已结束 本周可能决定去留 [13]

澳洲联储利率决策 - 澳洲联储主席Bullock表示就业报告不会影响利率决定 [1]