募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元(不含税)，实际募集资金净额为714,593,905.65元(含超募资金11,272,405.65元) [1] - 募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，并经天职国际会计师事务所审验，出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金扣除发行费用后，主要投资于深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目，项目总投资70,332.15万元，拟投入募集资金70,332.15万元 [2][3] - 截至2025年7月30日，公司已累计投入募集资金总额53,979.63万元，投资进度75.54% [3] - 技术研发中心扩建项目累计投入5,709.63万元，投资进度88.74% [3] - 超募资金累计投入330.00万元，投资进度29.28% [3] - 技术研发中心扩建项目结项结余永久补流(含利息及理财收益)1,016.88万元，投资进度100% [3] 募投项目调整历史 - 2021年12月7日新增海口为深圳奥雅设计服务网络建设项目的实施地点 [4] - 2022年4月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目延期至2024年12月31日 [4] - 2022年12月2日调整部分募集资金投资项目内部结构 [4] - 2024年10月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、信息化与协同平台建设项目延期至2027年12月31日 [5] - 2024年10月25日使用部分超募资金330万元永久补充流动资金 [5] - 2024年12月16日技术研发中心扩建项目结项，节余募集资金1,016.88万元永久补充流动资金 [6] 本次暂时调整募投项目部分场地用途 - 公司用深圳奥雅设计服务网络建设项目募集资金2,129.26万元(占整体募投项目资金比例3.61%)在海口购置了面积为1,002.44平米的物业用于办公 [6] - 随着行业市场环境变化，公司实施降本增效举措，导致原购置的海口物业出现闲置 [6] - 为提高募集资金使用效率，公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产 [6] 本次调整的影响 - 本次调整是基于经营发展情况做出的适时调整，有利于公司的整体规划和合理布局 [7] - 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [7][9] - 公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理 [7] 审议程序 - 董事会审议通过暂时调整募投项目部分场地用途的议案，同意对深圳奥雅设计服务网络建设项目部分闲置场地用途暂时进行调整 [9] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为本次调整是公司根据实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响 [10] - 本次调整事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合相关法律法规和规范性文件及公司章程、募集资金使用管理制度的有关规定 [10] 保荐机构核查意见 - 公司暂时调整募投项目部分场地用途事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议通过 [10] - 符合上市公司募集资金监管规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作以及公司章程、募集资金使用管理制度等相关规定 [10] - 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [10] - 保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议 [11]

议案一：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案 - 公司拟变更部分募投项目的实施主体和实施地点以满足战略规划及业务需要提高募集资金使用效率[5] - 变更涉及两个募投项目：绿色电气装备关键技术研究项目和立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目[7][8] - 新增实施主体为西高院（厦门）电气研究院有限公司（厦门公司）持股结构为西高院67%厦门科技产业化集团25%厦门智集新创8%[9][10] - 新增实施地点为厦门火炬高新区信息光电园岐山北二路999-5号[8] - 变更原因包括厦门作为绿色低碳示范城市拥有新能源产业集群以及本地新能源储能检测机构产能匮乏[10][11] - 变更不会改变募投项目投资总额（91,000万元）业务领域和实施方式[6][12] - 公司将为新增实施主体开立募集资金专户进行集中管理[12] 议案二：关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 - 公司拟增加营业范围包括试验机制造销售实验分析仪器制造销售工业自动控制系统装置制造销售软件开发等[13] - 修订后的经营范围分为一般项目和许可项目两大类新增多项具体业务内容[13][14] - 相应修订公司章程第十六条关于经营范围的条款[14] - 修订事项需股东大会授权管理层办理工商变更登记和章程备案[15]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,350万股，发行价30.82元/股，募集资金总额72,427万元，扣除发行费用后净额为65,565.48万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证，并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构、商业银行签署三方或四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入40,836.01万元，占计划总额的62.3% [2] - 2022年8月结项"年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建"，节余资金114.26万元转为流动资金 [2] - 2022年9月调整部分募投项目： - "中药制剂及配套质量检测中心建设项目"资金调减6,500万元至2,928.03万元，建设期延长至三年 [3] - "化药制剂自动化、智能化改造建设项目"资金调增6,500万元至22,999.04万元，建设期延长至三年 [3] - "年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建"建设期延长至三年，调整产品规划年产量 [3] - 2023年6月结项三个项目，节余资金7,080.45万元转为流动资金 [4] 本次子项目调整及延期详情 - 调整涉及三类项目：已完成研发项目、暂缓投入项目、继续研发项目 [4][5] - 将已完成项目的剩余资金及暂缓项目的未使用资金合计15,686.15万元调整至"乾清颗粒"及新增子项目 [4] - 主要新增研发方向： - **呼吸系统领域**：投入4,760万元研发吸入制剂（如酒石酸阿福特罗雾化吸入溶液、布地格福吸入气雾剂等） [9] - **镇痛领域**：投入4,780万元研发透皮贴剂（如利多卡因凝胶贴膏、洛索洛芬钠贴剂等） [10][11] - **其他领域**：投入5,368万元研发心血管（依折麦布瑞舒伐他汀钙片）、神经系统（氘丁苯那嗪片）、淋巴系统（异硫蓝注射液）等产品 [12] - 延长部分项目研发期限至2028年末，新增项目研发期限至2030年末 [8] 调整原因 - 已完成研发项目包括复方聚乙二醇电解质散（III）、替格瑞洛片等15个子项目，剩余资金转出以提高效率 [4] - 暂缓投入项目如HND-01、HND-02因市场竞争或研发策略调整暂停募集资金投入 [13] - 政策因素导致部分项目（如多库酯钠颗粒儿童型、铝镁加咀嚼片）无法推进或优势丧失 [14] - 市场竞争加剧或集采影响项目（如美沙拉嗪肠溶片、巴洛沙韦片）的投入价值 [15] 公司研发能力支撑 - 拥有手性药物、生物合成、肺部吸入给药等六大核心技术平台 [15] - 现有76个制剂产品批件和69个原料药备案登记（54个状态为"A"） [15] - 研发团队规模达数百人，研发投入逐年增加 [16] 审议程序 - 2025年6月11日董事会、监事会审议通过调整议案，尚需股东大会批准 [17] - 监事会认为调整符合监管要求，未损害股东利益 [17] - 保荐机构国投证券对调整无异议 [18]

监事会会议召开情况 - 诺思格第四届监事会第八次会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月28日通过电子邮件、专人送达等方式发送给全体监事 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席关虹主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 终止数据科学中心项目是基于公司实际情况和中长期发展规划的审慎决策，旨在提高募集资金使用效率 [2] - 该决策符合公司及股东利益，且未违反中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的相关规定 [2] - 剩余募集资金将永久补充流动资金 [2] 信息披露 - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 [2] - 备查文件包括第四届监事会第八次会议决议 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3667万股 发行价格为每股43.67元 募集资金总额16.01亿元[1] - 扣除发行费用1.58亿元后 实际募集资金净额为14.43亿元[1] - 募集资金已由大信会计师事务所验证 并完成专户存储[1] 原募投项目规划 - 募集资金投资项目总额12.26亿元 其中拟投入募集资金7.5亿元[2] - 统筹规划建设项目总投资8.05亿元 拟投入募集资金3.29亿元[2] - 产品及技术研发投入项目拟投入1.96亿元 补充流动资金及偿还贷款项目拟投入2.25亿元[2] 内部投资结构调整原因 - 建筑工程及配套设施投资因安全环保要求提升无法满足实际需要[2] - 工艺设备通过自动化升级节约采购成本 设备购置及安装费用较计划减少[2] - 调整旨在提升募集资金使用效率 科学统筹公司资源[3] 具体调整方案 - 建筑工程费从1.02亿元调增至1.4亿元 增加3800万元[5] - 工艺设备购置及安装费从1.57亿元调减至1.2亿元 减少3700万元[5] - 工程建设其他费用从3900万元调减至3400万元 减少500万元[5] - 建设期利息从600万元调增至1000万元 增加400万元[5] - 项目投资总额保持3.29亿元不变[5] 审批与合规情况 - 调整议案已于2025年3月24日经第三届董事会第十五次会议及监事会第十五次会议审议通过[6] - 监事会认为调整符合《上市公司监管指引第2号》等法律法规要求[6] - 保荐机构国泰君安证券出具无异议核查意见 确认未改变募集资金投向[6][7] 项目影响评估 - 调整系基于市场环境、业务发展规划及项目实施情况的审慎决策[5] - 不改变募投项目实施主体及投资总额 不影响公司正常经营[5] - 不存在损害公司及股东利益的情形[5]