发行信息 - 发行股数3350.00万股，占发行后总股本的25.0336%[6][120][125] - 每股面值1.00元，预计发行日期为2023年3月3日[6] - 发行后总股本为13382.00万股[6] - 募集资金拟投资项目投资总额为57100.55万元，拟以募集资金投入金额为51747.82万元[122] 股东股份锁定 - 控股股东和部分股东承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[6][7] - 部分股东承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[7] - 控股股东和部分股东所持发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[6][7] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，连续20个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时，启动股价稳定措施[26] - 稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持[27] 财务数据 - 2022年末资产总额209,554.28万元，负债总额151,933.30万元，归属于母公司股东权益合计57,554.13万元[112][113] - 2022年营业收入91,618.34万元，净利润16,588.48万元，归属于母公司所有者的净利润16,759.79万元[118] - 2022年经营活动产生的现金流量净额11,660.76万元，投资活动83.33万元，筹资活动 - 964.89万元[116] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本的比例分别为79.92%、79.43%和81.77%[78][142] - 报告期内综合毛利率分别为40.99%、38.82%和35.53%，呈下降趋势[82][150] 股权结构 - 陈国华直接持有公司3,494.98万股股份，占比34.84%，直接和间接控制公司43.98%股份；陈静波直接持有1,354.40万股，占比13.50%，父子合计控制57.48%股份[110] - 公司控股股东父子发行前控制57.48%股权，发行后预计控制43.09%股权[159] 利润分配 - 公司上市后采取现金或现金与股票结合方式分配股利，有条件可中期现金分红[64] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[66] 公司历史 - 亚光有限设立于1996年8月，注册资本50万元[173] - 2015年公司以79,942,626.30元净资产折合30,000,000.00股，余额49,942,626.30元计入资本公积[165] - 2017年2月17日亚光股份在股转系统挂牌，证券代码为“870791”，证券简称为“亚光科技”[193] - 2018年1月25日起公司终止在股转系统挂牌[198]

发行相关 - 本次拟公开发行股票3350.00万股，占发行后总股本的25.0336%[9][89] - 发行费用约为8552.18万元[89] - 发行前总股本为10032.00万股，发行后为13382.00万股[95] 股东与股权 - 控股股东和实际控制人锁定期为36个月，期满后两年内减持价格不低于发行价[16] - 张宪新、张宪标等股东锁定期为36个月，违规转让所得归公司[19] - 张理威等股东锁定期为12个月，期满后两年内减持价格不低于发行价[22] - 本次发行前，陈国华持股3494.9800万股，占比34.84%[98] - 本次发行前，前十名股东合计持股9120.9700万股，占比90.91%[98] 业绩数据 - 2022年营业总收入916,183,404.10元，2021年为483,908,606.82元，2020年为418,398,092.69元[189] - 2022年净利润为1.66亿元，2021年为9273.38万元，2020年为8237.08万元[190] - 2023年1 - 3月预计营业收入24,463.98至29,900.42万元，变动比例63.06%至99.30%[86] 财务指标 - 报告期内综合毛利率分别为40.99%、38.82%和35.53%，呈下降趋势[83] - 2022 - 2020年流动比率分别为1.20倍、1.24倍、1.32倍[198] - 2022 - 2020年资产负债率（合并）分别为72.50%、69.70%、67.27%[198] 产品与业务 - 产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，服务多行业[104] - 2018年合并子公司乐恒节能后，业务拓宽至节能环保、新能源领域[106] - 2019年度，药用过滤洗涤干燥机在同类产品中排名第一，药用铝盖/胶塞清洗机排名第二[111] 资产情况 - 固定资产合计原值26848.27万元，累计折旧6650.07万元，资产净值20198.21万元[122] - 公司及子公司共拥有国内注册商标5项[133] - 公司拥有13项发明专利、190项实用新型专利、4项外观设计专利[133] 关联交易 - 2020年度关联采购合计金额88.83万元，占营业成本0.35%[159] - 2020年度关联租赁合计收入9.72万元，占营业收入0.0231%[163] - 报告期内公司向关联方销售金额占营业收入比例在0.1%以内，采购金额占营业成本比例在1%以内[177] 未来规划 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产20%或总资产15%属重大投资计划[64] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[65]

发行信息 - 本次公开发行4232.2061万股，占发行后总股本的10%，每股面值1元，发行价格5.86元/股[3][152][156] - 预计发行日期为2023年3月16日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[3] - 募集资金总额为24,800.73万元，净额为19,842.54万元，发行费用概算为49,581,839.37元[156] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[5][9][31][34] - 持股5%以上股东UW Holdings Limited、宁波衡联自发行及上市之日起12个月内，自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理股份[16][37] - 公司拟在锁定期满后两年内逐步减持股票，减持价格不低于发行价[29][33][35] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时触发股价稳定措施[44] - 公司回购股份资金为自有资金，连续十二个月回购股份数不超公司发行后总股本的1%[46] - 控股股东、董事和高管按规定增持股票[48][51] 业绩情况 - 2022年全年公司归母净利润12973.48万元，同比减少7.73%；扣非归母净利润11187.66万元，同比增长3.57%[116] - 2023年1 - 3月公司预计营业收入22978.29 - 25667.24万元，同比增长20.23% - 34.30%[121] - 2023年1 - 3月公司预计净利润1424.87 - 1591.61万元，同比增长46.82% - 64.00%[121] 财务指标 - 报告期各期末公司合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%[109][180] - 报告期各期末公司应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元[110][181] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为3.88、3.77、4.04和3.57[110][181] 利润分配 - 公司制定利润分配政策重视投资者回报，兼顾长远利益与可持续发展，积极现金分红[84] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[90] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[91] 募集资金用途 - 荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程拟使用募集资金投入金额为87,236,346.72元[153] - 第二水厂清水输水配套管网工程拟使用募集资金投入金额为52,427,648.37元[153] - 补充流动资金拟使用募集资金投入金额为58,761,443元[153] 其他 - 公司部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，但协议有效；特许经营项目存在提前终止风险[104][172] - 截至招股书签署日，自来水供应等项目协议和规划处理能力约260万立方米/日，项目分布于国内9个省15个城市及孟加拉国达卡市[141] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度税收优惠金额分别为208.43万元、912.90万元、1045.41万元、1529.35万元[185]

发行相关 - 本次公开发行股票5500万股，全部为新股，占发行后总股本比例13.42%[6][131][136] - 发行日期为2023年3月1日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[6] - 发行费用概算3194.42万元，其中承销和保荐费用1378.96万元[136] - 募集资金拟投资项目总投资额90590万元，拟投入募集资金59890.58万元[134] 股份锁定 - 控股股东上海国盛集团等部分股东自上市起36个月内锁定股份，部分12个月内锁定[6][7] - 董事、高管自上市起36个月内锁定股份，特定情况锁定期延长6个月[18][20] 稳定股价 - 稳定股价预案自上市之日起3年内有效，触发条件为股价连续20日低于每股净资产[22][23] - 公司回购、股东增持资金有比例限制，触发后10个交易日内制定方案[26][29][31] 赔偿承诺 - 招股书违法致投资者损失，公司等主体将赔偿[35][37][41][42][44][45][46] 业绩数据 - 2022年营业收入355722.55万元，净利润27609.01万元[94] - 2023年1 - 3月预计营业收入71000 - 79000万元，净利润1100 - 1700万元[96] - 报告期内各期末应收账款账面价值递增，周转率下降[84] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值递增[85] 分红政策 - 现金分红优先，满足条件时每年现金分配利润不低于20%[67][71] 公司历史 - 2002年建科院有限设立，历经多次股权变更和增资[180] 其他 - 公司部分房产产权问题待解决[160][161] - 截至2022年6月30日，社保、公积金缴纳比例分别达99.59%、98.76%[159]

业绩总结 - 2022年末公司资产总额135813.47万元，较上年末增长13.74%；负债总额51787.36万元，较上年末减少6.27%；股东权益合计84026.11万元，较上年末增长30.97%[97] - 2022年公司营业收入47246.05万元，同比减少10.16%；净利润19868.76万元，同比增长29.53%；扣除非经常性损益后净利润为13868.69万元，同比增长7.04%[100] - 2022年7 - 12月公司营业收入18308.66万元，同比减少22.43%；净利润7816.79万元，同比减少7.26%；扣除非经常性损益后净利润为13868.69万元，同比减少22.41%[101] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为37732.61万元，同比增加91.99%；投资活动产生的现金流量净额为 - 20416.56万元，较上年同期减少净流出5430.36万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1844.60万元，较上年同期减少净流出3222.61万元[102] - 2022年7 - 12月公司经营活动产生的现金流量净额为20377.73万元，同比增加114.49%；投资活动产生的现金流量净额为 - 12296.23万元，较上年同期增加净流出4510.91万元；筹资活动产生的现金流量净额同比不存在显著变化[103] - 预计2023年1 - 3月营业收入14000.00 - 16000.00万元，较2022年1 - 3月的11103.74万元增长26.08% - 44.10%[108] - 预计2023年1 - 3月净利润5300.00 - 6700.00万元，较2022年1 - 3月的4134.11万元增长28.20% - 62.07%[109] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后净利润5200.00 - 6600.00万元，较2022年1 - 3月的2845.33万元增长82.76% - 131.96%[109] 用户数据 - 报告期内公司对前五大客户销售金额分别为37,845.93万元、50,182.05万元、49,354.75万元和28,937.39万元，占同期销售金额比例分别为100.00%、92.46%、93.85%和100.00%[89] 未来展望 - 本次发行上市募集资金将投资于多个项目，包括资源勘查、选厂技改等[62] - 公司将采取措施增强可持续发展能力，保障中长期股东价值回报[65] - 公司将调配资源推进募投项目建设，在资金到位前开展前期准备工作，降低即期回报摊薄风险[67][68][74] - 公司将加大对采选矿流程工艺研究，提升采矿效率和资源综合利用率[69][75] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专项存储制度，确保专款专用[66][73] - 公司在《公司章程（草案）》约定发行后股利分配计划，并制定未来三年股利分配计划[70][77] - 公司将完善公司治理和内部控制，保障股东权利和公司发展[71][78] - 公司承诺根据监管细则完善填补被摊薄即期回报的措施[72][79] 股份相关 - 本次发行6000.00万股，发行后总股本较发行前增加16.67%，预计募集资金到位当年每股收益下降[61] - 本次公开发行新股6000.00万股，占发行后总股本的14.29%[111] - 每股发行价格7.09元，预计募集资金总额425400000.00元，净额390227103.77元[111] - 发行市盈率22.98倍，发行市净率2.58倍[111] - 控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定收盘价情况锁定期延长6个月[15] - 持股5%以上部分股东自取得股份之日起36个月内或上市之日起12个月内（以长为准）不转让相关股份[15] - 持股5%以上部分股东及部分其他股东自公司股票上市之日起12个月内不转让相关股份[15][16] - 董事、高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内不转让相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定收盘价情况锁定期延长6个月[16] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[16] 资源储备 - 截至2016年3月31日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内金矿累计查明矿石资源储量1,648.10万吨，金金属量60,343kg；保有矿石资源储量1,331.20万吨，金金属量44,862kg[91] - 截至2021年11月30日，梭罗沟矿区金矿采矿许可证范围内金矿保有矿石资源储量1,046.00万吨，金金属量33,230.00kg[91] - 截止2022年3月，梭罗沟金矿提交各类勘查工作报告8次，累计查明金金属资源（储）量76,031kg，新增查明金金属资源量15,688kg[91][92] 资产情况 - 截至2022年6月30日，公司房屋及建筑物账面原值28,424.04万元，账面价值8,870.54万元，成新率31.21%[171] - 截至2022年6月30日，公司机器设备账面原值7,499.39万元，账面价值1,710.81万元，成新率22.81%[171] - 截至2022年6月30日，公司运输工具账面原值2,087.90万元，账面价值816.98万元，成新率39.13%[171] - 截至2022年6月30日，公司办公设备账面原值944.73万元，账面价值248.84万元，成新率26.34%[171] - 截至2022年6月30日，公司弃置费用账面原值9,339.60万元，账面价值6,364.50万元，成新率68.15%[171] - 截至2022年6月30日，破碎机数量4台，账面原值481.00万元，账面净值24.05万元，成新率5.00%[179] - 截至2022年6月30日，球磨机数量3台，账面原值311.94万元，账面净值15.60万元，成新率5.00%[179] - 截至2022年6月30日，给料机数量6台，账面原值79.31万元，账面净值50.40万元，成新率63.55%[180] - 截至2022年6月30日，输变电设备账面原值4139.69万元，账面净值1121.08万元，成新率25.93%[180] - 截至2022年6月30日，公司无形资产原值为35571.61万元，账面价值为25518.28万元[181] 资质许可 - 公司拥有1宗采矿权，有效期限至2028年11月5日[94] - 四川容大黄金股份有限公司梭罗沟金矿露天开采许可规模为60万吨/年，有效期2023.01.10 - 2026.01.09[196] - 四川容大黄金股份有限公司梭罗沟金矿挖金沟尾矿库运行许可有效期为2021.05.14 - 2024.01.25[196] - 公司取水许可证年取水量分别为60.54万立方米和2.25万立方米，有效期均至2025.12.31[197] - 公司爆破作业单位许可证有效期从2021.07.26至2023.02.19[198] - 公司固定污染源排污登记回执有效期从2021.08.20至2025.06.30[199]

发行相关 - 本次公开发行股票2800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本11200万股，发行日期2023年3月1日[5][126] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行结合，承销方式为余额包销[126] - 募集资金扣除费用后拟投入项目总投资额74578.21万元，拟投入募集资金62400.85万元[128] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人自上市日起三十六个月内锁定股份，上市后六个月内若股价条件触发，锁定期自动延长六个月[5][15] - 董事、高管、监事及其他持股人员自上市日起十二个月内锁定股份[6] - 控股股东和实际控制人锁定期满后减持将遵守规定并结合公司情况制定计划[12][17] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，启动稳定股价措施[24] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东及实控人增持、董高增持，优先选用公司回购[25] - 每12个月内，公司强制启动股价稳定措施义务仅限一次[29] 业绩数据 - 2022年度营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%，净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[89] - 2022年7 - 12月营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%，净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[89] - 2023年1 - 3月预计营业收入20500 - 25500万元，较上年同期变动 - 19.23%至0.47%，预计净利润3060 - 3570万元，较上年同期变动 - 9.10%至6.05%[90] 客户与市场 - 与迪卡侬、宜家等全球性客户合作，近两年开拓云顶信息、宝洁等新客户[38] - 报告期内公司向终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[81][150] - 报告期内主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元[82][156] 未来规划 - 沿着体育休闲、智能家居等方向对主营业务进行产业升级[38] - 持续加大产品核心技术和新产品的研发投入[39] 利润分配 - 每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[50] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，可根据情况调整[58] 其他 - 2021年9月通达集团实施分拆，召开股东特别大会同意通达创智独立上市[60][62] - 若招股书存在虚假记载等情况，相关主体将回购新股或赔偿投资者损失[63][67]

业绩数据 - 2022年度公司营业收入93128.59万元，较上年下降2.01%；净利润13162.77万元，较上年上涨0.22%[113] - 2022年7 - 12月公司营业收入37185.56万元，较上年同期下降20.08%；净利润5364.28万元，较上年同期下降14.07%[113] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入20500 - 25500万元，变动幅度 - 19.23%至0.47%；净利润3060 - 3570万元，变动幅度 - 9.10%至6.05%[114] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度营业收入分别为55943.03万元、95042.92万元、69258.82万元、58326.98万元[177] - 2019 - 2022年关联采购商品金额分别为606.89万元、442.79万元、602.12万元、54.40万元，占营业成本比例分别为1.40%、0.87%、0.84%、0.13%[186] - 2019 - 2022年接受关联方劳务金额分别为664.03万元、82.23万元、28.77万元、0万元，占营业成本比例分别为1.53%、0.16%、0.04%、0[190] - 2019 - 2022年委外关联方加工金额分别为36.06万元、31.81万元、23.27万元、0万元[194] - 2019 - 2022年1 - 6月对云顶信息销售收入分别为974.83万元、4214.19万元、5306.57万元、2944.46万元[198] 用户数据 - 公司客户包括浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、多米诺集团、深圳市云顶信息技术有限公司等[11] - 公司向迪卡侬、宜家等终端客户合计销售额占当期营业收入比重分别为96.51%、91.75%、92.23%和92.86%[105] - 公司主营业务境外销售收入分别为44927.98万元、52908.82万元、73693.08万元和45123.94万元，占比分别为77.38%、76.80%、78.29%和81.36%[106] - 公司出口美国产品销售收入分别为8980.84万元、11732.93万元、14034.05万元和8570.42万元，占比分别为15.47%、17.03%、14.91%和15.45%[106] - 公司涉税产品出口美国收入分别为6970.06万元、7756.23万元、5808.74万元和1771.49万元，占比分别为12.01%、11.26%、6.17%和3.19%[108] 未来展望 - 公司已与迪卡侬、宜家等全球性客户建立合作，将深入挖掘其需求提升业务份额和订单量[47] - 公司近两年在四大客户基础上开拓云顶信息等新客户，后续合作和供货潜力可观[47] - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道提高运营效率[49][50] - 公司将对募集资金专项存储，明确使用、管理和监督规定，保证合理规范使用[51] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司已获得105项专利[140][151] - 截至2022年12月31日，公司拥有5项计算机软件著作权[157] - 截至2022年12月31日，公司拥有3项作品著作权[158] 市场扩张和并购 - 2021年9月3日，香港联交所同意通达集团实施分拆[71] - 2021年9月29日，通达集团股东特别大会同意分拆通达创智[74] - 2022年12月，通达集团子公司将Tongda Overseas Company Limited 70%股份出售予远景新能源投资有限公司，剩余30%股份继续持有[176] 其他新策略 - 公司制定上市后适用的利润分配政策和未来三年分红回报规划，保护中小投资者利益[52] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[68] - 若招股书有虚假记载等重大问题，公司等相关主体将在5个工作日内回购首次公开发行全部新股[75][76][78] - 证券监督管理部门认定公司招股书存在问题后10日内，公司将启动赔偿投资者损失工作[85] - 公司非因不可抗力未履行承诺，将公开说明原因并道歉，提出补充或替代承诺[85] 股权相关 - 实际控制人通过现代家居和通达投资控制发行人90%股份[110] - 公司本次发行前总股本8400万股，拟发行不超过2800万股，发行后总股本11200万股[124] - 本次发行前，前十名股东中现代家居持股39900000股，占比47.5000%；通达投资持股35700000股，占比42.5000%[127] 公司基本信息 - 公司注册资本8400万元，成立于2016年，整体变更日期为2020年4月28日[119] - 公司从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售[132][160] - 公司荣获信息化和工业化融合管理体系认证，通过ISO9001等多种体系认证[133]

发行信息 - 公司首次公开发行股票数量为3093.34万股，占发行后股份总数的25.00%，每股发行价格为17.00元[5][132] - 发行日期为2023年2月21日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[5] - 发行后总股本为12373.34万股[5] - 募集资金总额52586.78万元，净额46570.67万元，发行费用总额6016.11万元[137] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[9][12][13][14][15] - 公司持股董事、高级管理人员、监事等有不同期限的股份锁定及减持价格、比例限制[16][17][19][20][22][25] 股价稳定措施 - 公司股票上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将采取稳定股价措施，包括公司回购股份及控股股东、董事、高管增持股份[31] - 公司回购股份单次资金不高于上一会计年度经审计归母净利润的10%，单一年度不超30%；控股股东单次增持资金不低于最近一次现金分红的20%，单一年度不超50%[32][35] 业绩情况 - 2022年7 - 12月营业收入103,003.30万元，2021年同期76,703.05万元；2022年度营业收入186,159.23万元，2021年为142,653.78万元，同比分别增长34.29%和30.50%[89][94] - 2022年7 - 12月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,310.89万元，2021年同期4,257.48万元；2022年度为10,359.71万元，2021年为9,152.28万元，同比增长48.23%和13.19%[89][94] - 预计2023年1 - 3月营业收入42,000.00 - 47,000.00万元，较2022年1 - 3月的40,306.25万元变动幅度为4.20%至16.61%[97] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,500.00 - 1,800.00万元，较2022年1 - 3月的1,904.92万元减少5.51%至21.26%[97] 公司概况 - 公司专注乘用车零部件配套领域，产品包括汽车塑料件及金属件，总部在浙江宁波，在多地成立子公司或分公司，产品远销海外[118] - 公司与东风汽车、上汽通用等国内主要整车厂良性互动，产品配套奔驰、宝马等众多知名品牌[119] - 公司拥有已授权专利156项、软件著作权9项[121] 募投项目 - 公司募投项目总投资63389.01万元，拟使用募集资金46570.67万元，包括汽车零部件生产基地、研发中心升级和补充营运资金项目[135] 风险提示 - 2020年12月以来全球汽车芯片阶段性紧缺冲击汽车零部件行业，若未缓解将影响公司业绩[82][157] - 新能源汽车发展不及预期或客户开拓不利，公司面临投入效益不达预期风险[156] - 核心人员流失致核心技术外泄，会对公司生产经营不利[159] 股权结构 - 王建华合计持有公司62.50%的股权，徐姚宁合计持有公司5.54%的股权，王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇合计持有公司74.05%的股权[122] 财务指标 - 2022年6月30日流动资产为133,797.32万元，资产总计为202,961.26万元[124] - 2022年6月30日流动比率为1.02倍，速动比率为0.65倍，资产负债率（合并）为67.58%[130] 利润分配 - 公司实施积极稳健利润分配政策，处于不同发展阶段且有无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中有不同比例要求[45][69][73]

公司基本信息 - 长华股份于2020年9月29日上市[6] - 长华宏升、长华浩升、长华焌升均于2022年3月18日成立[6] - 宁波中晋于2020年11月被宁波翼宇吸收合并后注销[6] - 公司专注乘用车零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源车系[130] 股权结构 - 发行前总股本9280万股，拟发行不超过3093.34万股，发行后总股本12373.34万股[121][124] - 王建华发行前持股4913.72万股，比例52.9496%，发行后持股比例降至39.7122%[122] - 一彬实业发行前持股1266.67万股，比例13.6494%，发行后持股比例降至10.2371%[122] - 新增社会公众股3093.34万股，持股比例25.0000%[124] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入186159.23万元，营业利润12763.96万元，利润总额12887.21万元，净利润11103.14万元[88] - 2022年度公司经营活动产生现金流量净额21361.89万元，投资活动产生现金流量净额 - 27450.27万元，筹资活动产生现金流量净额6546.51万元[89] - 2022年度公司现金及现金等价物净增加额485.80万元[91] - 2022年度营业收入186159.23万元，7 - 12月为103003.30万元，同比分别增长30.50%和34.29%[92] - 2022年度扣非后归母净利润为10359.71万元，7 - 12月为6310.89万元，同比增长13.19%和48.23%[93][94] - 2022年度和7 - 12月经营活动现金流量净额同比增加3212.37万元和726.01万元[95] - 预计2023年1 - 3月营业收入42000.00 - 47000.00万元，同比变动4.20%至16.61%[97] - 预计2023年1 - 3月归母净利润1400.00 - 1700.00万元，同比变动 - 33.33%至 - 19.04%[97] - 预计2023年1 - 3月扣非后归母净利润1500.00 - 1800.00万元，同比减少5.51%至21.26%[97] 产品与市场 - 公司主要产品为塑料件、金属件及配套模具，2022年1 - 6月塑料件占比67.51%，金属件占比27.83%，模具占比4.66%[134][137] - 公司与东风汽车、上汽通用等众多整车厂形成良性互动，产品配套奔驰、宝马等知名品牌[131][132] - 公司在多地成立子公司或分公司，产品远销海外[130] 技术研发 - 公司拥有已授权专利143项、软件著作权9项，截至招股说明书摘要签署日共取得156项专利[110][175] - 公司取得的专利中，发明专利8项，占比约5.13%；实用新型专利144项，占比约92.31%；外观设计专利4项，占比约2.56%[175] 未来展望 - 公司将强化募集资金管理，存放于专项账户并定期检查使用情况[44] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日完成建设[45] - 公司将加大市场开发力度，完善并扩大经营业务布局[47] 承诺与责任 - 公司及相关人员对股份限售、稳定股价、利润分配、招股书真实性等作出多项承诺[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][25][26][27][28][29][30][31][34][36][38][39][40][41][48][49][50][53][55][56][57][58][59][70][71][72][73][74][75][76] - 若未履行承诺，公司及相关人员需承担披露原因、赔偿损失等责任[58][59]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为59177.55万元、68752.00万元、91828.39万元和46102.78万元，净利润分别为11222.52万元、14888.72万元、27528.67万元和14518.59万元[125] - 2022年公司营业收入、净利润及扣非归母净利润分别为76060.93万元、22670.53万元和20141.10万元，较上年下降17.17%、17.65%和25.87%[127] - 2022年7 - 12月公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年下降36.37%、42.78%和51.12%[127] - 2022年12月31日公司资产总额、负债总额及所有者权益较上年末增长45.75%、80.41%和23.38%[130] - 预计2023年第一季度营业收入16,619.06 - 17,282.77万元，同比下降18.09% - 14.82%；归母净利润3,370.36 - 3,820.29万元，同比变动 - 10.66% - 1.27%[140] 用户数据 - 公司铁精粉产品销售主要采取客户直销模式，下游客户主要为大型钢铁企业和贸易商[162] 未来展望 - 公司将调配资源推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取早日实现预期效益[52] - 公司强化上市后利润分配政策，制定未来分红回报规划[53] - 哈西亚图铁多金属矿预计2025年投产[194] 新产品和新技术研发 - 截至招股意向书摘要签署日，公司及子公司已取得30项实用新型专利，正在申请15项[182] - 伊吾宝山受让13项专利，天华矿业受让12项专利，另有多项专利正在申请中[183][184][185] 市场扩张和并购 - 2022年8月，宝地矿业收购哈西亚图矿业100%股权完成工商变更登记[194] 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，由保荐机构、监管银行和公司共同监管募集资金使用[51] - 公司承诺按监管要求完善投资者权益保护制度[54]