新能源牵引车市场整体表现 - 2025年9月新能源重卡月销量首次突破2万辆，同比大涨252% [1] - 2025年9月新能源牵引车销量达1.79万辆，环比增长37%，同比大幅增长279%，同比增速较8月份扩大83个百分点 [5] - 2025年1-9月新能源牵引车累计销售9.62万辆，同比大增257%，累计增幅较8月过后扩大5个百分点 [14] 区域市场分析 - 9月份全国有30个省级行政区有新增新能源牵引车，其中25个单月新增超百辆 [6] - 上海市9月份新增新能源牵引车继续超3000辆，已连续三个月新增超3000辆，山西新增超2000辆，山东、河北新增超1000辆 [6] - 截止到9月份，累计销量超5000辆的省级行政区有6个，包括上海、山西、四川、河北、山东、新疆，另有5个省（市、自治区）累计销量超3000辆 [8] 主要企业月度表现 - 9月份有7家企业新能源牵引车销量破千辆，较上月增加1家 [10] - 解放以3426辆的销量斩获9月销冠，徐工销售2926辆排名第二，三一销售2348辆排名第三 [10] - 主流企业9月份销量均实现翻倍增长，其中联合重卡同比增速高达976%，解放、重汽、陕汽同比增速分别为424%、343%、314%，均跑赢市场整体增速 [11][12] 主要企业累计表现与竞争格局 - 2025年1-9月，解放、徐工、三一累计销量均超1.3万辆，分别为1.62万辆、1.52万辆、1.37万辆，是争冠行列里的TOP3企业 [14] - 累计销量前十企业中9家实现翻倍增长，1家下滑，解放、陕汽、福田同比增幅分别达到386%、380%、399% [16] - 目前排名前五的企业市场份额均超过10%，解放、徐工、三一、重汽、陕汽市场份额分别为16.85%、15.72%、14.26%、10.79%、10.55% [18]

文章核心观点 - 新能源重卡市场竞争加剧 用户关注点从品牌细分为核心零部件性能 特别是决定动力、能耗和运营效率的电驱桥[1] - 电驱桥作为三电系统的核心部件 是新能源重卡性能表现和运营效率的关键[1] - 市场涌现多款热门重型电驱桥产品 为用户根据自身运营场景选择合适产品提供参考[1] 东风德纳EP35D电驱桥 - 产品采用高度集成化结构设计 系统效率达到94%以上 自重降低且底盘布局简化[5] - 应用低摩擦齿轮技术和高效润滑系统 降低能耗并提升整车续航能力[6] - B10寿命达到160万公里 保证用户高出勤率 兼顾轻量化、节能与稳定性[6] 汉德车桥HDE11.5t电驱桥 - 支持800V高压系统 充电效率较传统500V平台显著提升 采用油冷散热技术保障高功率运行稳定性[9] - 集成化设计将电机、电控、减速器融为一体 减少零部件数量并降低系统故障率[9] - 采用扁线电机及油冷散热系统 效率较同级竞品提升2%-6% 双速减速器设计适应重载爬坡与高速巡航[9] 法士特蓝驰FS2EA500电驱桥 - 最大输出功率700千瓦 最大输出扭矩50000牛米 保证重载爬坡和起步性能[13] - “三合一”架构优化体积和重量 减少机械连接件以提升传动效率[13] - 智能热管理技术确保极限工况温升可控 兼容纯电动、换电及混合动力平台[13] 一汽解放集成式电驱桥 - 产品可输出扭矩30000牛米 通过高效扁线油冷电机和双桥多挡协调控制 综合效率提升3.7%[16] - 采用单电机构型与集成PTO技术 自重降低5% B10寿命达到100万公里[16] - 双桥无动力中断换挡技术保证动力连续性 适配长途物流、城建运输、矿区作业等多样化场景[14][16] 中国重汽MCE12ZQ集成式电驱桥 - 采用“双机双联”设计 集成动力总成无需传统变速箱和传动轴 系统效率超过94.5%[19] - 双挡速比切换功能自动调整工况 高负载用大速比提升动力 匀速用小速比降低能耗[19] - 模块化驱动电机设计可自由选配 实现最大功率1475马力[19] 特百佳KEA210-3S40K电驱桥 - 产品适配底部换电的6×4干线运输车型 提供轮边减速、单电机和双电机等不同形式满足多样需求[23] - 驱动电机额定/峰值功率为210/310千瓦 额定/峰值扭矩280/500牛米 电机最高转速11000rpm[23] - 结合3挡箱宽速比范围 最大输出扭矩超50000牛米 爬坡能力出众且运行经济性好[23] 行业趋势与市场关注 - 电动重卡市场需求和销量呈爆发式增长 电驱桥作为核心零部件受到终端市场越来越多关注[23] - 用户购车过程中 匹配何种品牌型号的电驱桥已成为重要考虑因素[23]

9月重卡市场动态 - 解放品牌斩获1858辆重卡订单 [4] - 重汽、东风、福田、徐工等企业获得数百辆大单 [4] - 9月重卡市场呈现多家企业竞争领跑的局面 [4] 新能源商用车市场拓展 - 中国新势力企业与行业巨头合作进入欧洲新能源重卡市场 [4] - 中车电动中标公交车大单 [4] 商用车新规与政策 - 交通运输部与工业和信息化部推动新国标实施 [6] - 自10月起又一批商用车新规将生效 [6] 公交车采购项目 - 某企业中标价值近1.6亿元人民币的公交车大单 [6]

行业整体态势 - 2025年9月重卡市场呈现"金九"旺季效应 终端市场表现为新能源爆发式增长和传统动力稳中有进 [1] - 多家企业获得千辆或数百辆级大单 物流和跨境运输等场景需求持续释放 [1] - 新能源车型成为订单主力 应用场景持续拓展 传统动力车型再现千辆级大单 市场需求覆盖多领域 [34] 一汽解放 - 鹰驰全能源系列在山东 山西 河南 河北四地联动上市 与8家物流企业签署战略协议 斩获意向订单1858辆 [2][3] - 订单涵盖燃油 燃气及电动多元车型 覆盖煤炭 港口 长途物流等核心场景 [3] - 产品以全能源架构对接能源矿产 砂石 工业物资及农产品运输等多重场景 依托"山河四省"核心物流圈辐射全国市场 [5] 中国重汽 - 汕德卡新能源系列产品上市品鉴会签署616辆订单 包括纯电动牵引车和换电自卸车 重点布局西南地区矿山及工程运输市场 [6] - 在河北邢台交付200辆豪沃TX7天然气牵引车 搭载潍柴WP13NG发动机 匹配曼技术变速箱及第三代曼技术车桥 [6] 东风商用车 - 向中通快递交付300辆龙擎3.0一体化智慧高效动力链快递牵引车 涵盖燃油和燃气两大动力品类 [8] - 此次交付延续去年中通批量采购400辆智能牵引车的合作成果 凸显龙擎3.0在高效运输和节能运营方面的可靠性能 [8][10] 福田汽车 - 欧曼银河系列全国巡展覆盖56座城市 历时数月 累计收获订单1146辆 [11][13] - 高端燃气牵引车占比超过60% 主要服务于冷链 干线物流等高效运输领域 [11] - 巡展跨越3万余公里 吸引3000余名参与者 彰显市场对产品力的高度认可 [13] 远程新能源商用车 - 在西安交付200辆新能源重卡给西北头部企业 将投入商砼及砂石料运输场景 [14] - 活动现场进一步签署300辆新能源重卡新订单 推动陕西商混与砂石骨料运输市场绿色升级 [14] - 交付的X7E系列电动搅拌车和电动牵引车是为商混运输 砂石骨料运输场景打造的高价值绿色解决方案 [16] 徐工汽车 - 向海南客户交付110辆600度纯电动牵引车 助力当地港口物流绿色转型 [17] - 该客户为当地物流仓储龙头企业 此次为继2024年购入百台车辆后的再度加码合作 [17] - 产品凭借故障少 能耗低等优势形成口碑连锁反应 多家物流企业主动对接购买适配集装箱运输的车型 [19] 氢能重卡发展 - 明天氢能在2025世界制造业大会上签署500辆氢能重卡订单 创下行业年度最大订单纪录 车辆将服务北方区域钢铁企业客户 [20][21] - 根据客户使用报告反馈 氢能重卡单次续航超过700公里 百公里氢耗仅8公斤 较传统柴油重卡运营成本降低达35% 单车年减碳量高达413吨 [23] - 东风柳汽和徐工环境中标广东省氢能车辆采购项目 订单总价1.9亿元 [24][25] - 项目采购150辆氢能重型车 中标单价为107.5万元/辆 总价1.6125亿元 [26] - 项目采购30辆18吨燃料电池压缩式垃圾车 中标单价为99万元/辆 总价2970万元 [29][30]

行业背景与活动概述 - 2026中国商用车产品测试活动在重庆大足正式启动，欧曼星翼600kWh纯电牵引车参与测试 [1] - 商用车行业正经历智能革命、能源革命和技术革命的三重转型，迈向高质量发展阶段 [3] - 欧曼星翼600kWh纯电牵引车是行业变革的缩影，其表现超出专家和品鉴师团队的预期 [3] 产品核心性能与技术升级 - 搭载宁德时代600kWh新一代电池，满载续航提升至350公里以上 [6] - 配备峰值功率超600kW的高速双电机，实现功率提升50%，持续爬坡能力提升35% [6] - 采用双枪600A快充，半小时电量可达80%，充电效率提升33%以上 [6] - 通过EBS系统制动能量回收技术，能量回收效率较ABS提升8% [6] - 车辆轻量化设计在现平台基础上再降超过500kg [6] 环境适应性与可靠性 - 电池配备高集成式热管理系统，采用定制化场景控制策略 [7] - 搭载高海拔自适应系统和低温冷启动技术，适应海拔0-2000米和-30°C环境 [7] - 电机控制器防护等级达IP68+IP6K9K，确保雨季积水道路正常出勤 [7] 驾乘舒适性与用户体验 - 驾驶室采用纯平地板设计，站立高度达1850mm [9] - 配备同级领先的通宽880mm大卧铺 [9] - 经过密封优化，车内噪声降低6%，振动降低30%，驾驶员内耳旁噪声低至58.5dB(A) [9] 产品定位与市场价值 - 产品针对煤炭、钢材、港口等大宗货物高频次运输需求，提供全场景运营解决方案 [4][6] - 旨在以领先产品力为用户高效绿色运营加码，满足物流用户降本增效的需求 [3][9]

公司产品战略 - 公司践行新发展理念，致力于新能源重卡产品的自主研发与技术突破 [1] - 公司针对快递物流行业推出陕汽H6000E纯电动载货车，旨在破局新能源重卡应用场景边界，满足多元化市场需求 [1] 产品外观与货厢设计 - 产品外观进行全新设计，整体比例、型面风格和线条处理更具趣味性，造型硬朗立体饱满 [4] - 产品采用创意格栅单元格和高级镀铬装饰，大灯为分离式远近光，可调整近光距离以提升行车安全 [4] - 产品驾驶室为流线型设计，风阻系数低于同类车型 [4] - 产品货厢采用一流技术与工艺制造，重量比普通板材货厢更轻，有助于降低重空载状态下的耗电量 [6] - 产品货厢容积达到67立方米，为快递物流用户提供更大载货空间 [6] 驾驶室与内饰配置 - 产品驾驶室符合严格安全标准，车身强度高，采用纯平地板加高顶设计，内部空间充裕 [8] - 产品配备四辐式多功能方向盘，集成蓝牙电话、收音机开关等功能，仪表台偏向驾驶员一侧便于操作 [8] - 产品采用多功能液晶仪表和高清中控液晶屏，可显示电耗、续航等信息，并具备影音娱乐、倒车影像等功能 [10] - 产品座椅采用人体工程学设计，可多向调节，副驾座椅为可折叠翻板式，卧铺宽度为640mm，并设有多处储物空间 [10] 核心三电系统与性能 - 产品搭载宁德时代磷酸铁锂电池，电池容量为352.08度，单次续航里程可达450-500公里 [12] - 产品匹配汉德永磁同步驱动电机，最大输出功率230千瓦（约313马力），峰值扭矩550牛米 [14] - 产品采用自适应动能回收技术，能量回收率提升5%，并通过电子风扇分组控制等技术降低整车电耗15% [14] - 产品底盘采用国际知名品牌零部件和轻量化设计，整车自重降低超过500公斤至7.9吨 [14] 产品市场定位与影响 - 产品凭借高端驾驶室配置、澎湃动力和轻量化优势，颠覆了市场对传统载货车的认知 [16]

产品发布与展会亮相 - 三一重卡在第十七届中国国际工程机械、建材机械及矿山机械展览会上推出江山平顶600度大电量牵引车及江山SE636高顶充电牵引车 主题为"高端绿色、智慧未来" [1] 动力性能与续航能力 - 江山平顶600搭载480千瓦（约653马力）高效驱动电机 峰值扭矩2800牛米 配备法士特4挡变速箱 动力响应快 加速和超车性能优于同级车型 [5] - 车辆最大爬坡度30% 10%坡度持续爬坡速度达30公里 适应复杂路况 [5] - 搭载三一锂能第二代动力电池 能量密度140Wh/kg 可选亿纬锂能或国轩高科磷酸铁锂电池 标载版电耗低至1.1度电/公里 复合版电耗约1.4度电/公里 [5] - 双枪600安时快充 SOC 20%-80%仅需40分钟 满电补能时间不超过2小时 [5] - 续航里程达455公里 针对中长途运输场景优化 [3][5] 能效与轻量化设计 - 车辆通过智能优化电池充放电策略和集成液冷式热管理系统 零下20度低温可持续保温13小时 能耗降低20% [5] - 标载版整车自重低至11.25吨 较同级别车型轻300-600公斤 轻量化设计降低能耗 [7] 安全性与智能配置 - 配备前碰撞预警、车道偏离预警、电子稳定系统、盲区监测系统、制动蹄片磨损预警等主动安全配置 [8] - 应用平顶驾驶室高强度笼形结构和碰撞后移技术 碰撞时为驾乘人员保留生存空间 [10] - 可选装AR-360°环境感知功能 集成倒车辅助和盲区监控等辅助驾驶配置 [10] - 车联网系统实时监测车辆行驶状态 [8] 承载能力与可靠性 - 标载版搭载7吨前轴、11.5吨后轴及3/3加厚板簧 复合版后轴承载力达13吨 悬架簧片可选3/4或3/5 适应大载重运输 [12] 驾驶舒适性 - 配备多功能气囊减震座椅、多功能方向盘、怀挡、平地板大空间驾驶室、驾驶室四点气囊悬置等配置 减少长途驾驶疲劳 [14] 行业影响与定位 - 三一重卡定位为"新能源重卡第一品牌" 江山平顶600度大电量牵引车为中长途运输提供绿色高效解决方案 [1][16]

产品核心配置与性能 - 三一重卡在BICES 2025展会重点展示江山SE636充电牵引车，该车型于今年6月上市，续航里程达500公里[1] - 车辆采用底盘两侧电池组布局，放弃背包式结构，降低车辆重心，提高安全性和稳定性，并增加驾驶室碰撞位移空间[2] - 搭载636度大容量电池组，实现500公里真实续航，电池具备高功率、长循环寿命、宽工作温度范围和高安全性[3][5] - 采用800V高压电气架构和1000A超级快充技术，30分钟即可将电池电量从20%充至80%[5] - 配备智能能耗管理系统，电耗低至每公里1.1度电，较燃油车节省50%能耗成本[5] - 驱动双电机最大输出功率达640千瓦（870马力），持续爬坡能力15%，最大爬坡度28%[5] - 匹配铝壳自动变速箱和怀挡设计，减轻车重并简化操作[5] 车辆设计与承载能力 - 车辆专为复杂路况设计，采用加强版车架与高承载车桥，自重仅10.6吨，减轻电车亏吨问题[7] - 匹配两轴挂可拉货17.4吨，三轴挂可拉货22.4吨，前回转半径为2700毫米[7] - 驾驶室采用流线型设计和大曲面挡风玻璃，减少风阻以降低能耗[9] - 配备传统外后视镜和电子后视镜，确保各角度视野并降低风阻系数[9] - 大灯采用分离式远近光设计，可调整近光距离以增强夜间行车安全[11] 智能化与安全特性 - 集成ACC自适应巡航控制、LKA车道保持辅助、LCC车道居中控制等辅助驾驶系统，缓解驾驶疲劳[7] - 具备FCW前向碰撞预警、LDW车道偏离预警、DMS疲劳监测和全景影像系统，提升行车安全[7] - 驾驶室符合严格安全标准，配备气囊减震座椅、航空环岛式操控台、电动升降玻璃和多功能方向盘[13] - 平地板设计提供直立行走空间和更大储物空间，驾驶室采用大客厅式设计，视野良好[13] 驾驶室舒适性与人性化设计 - 驾驶室内部采用缜密人机布置，四幅式多功能方向盘和清晰按键布局便于操作[15] - 中控大屏紧挨方向盘一侧，方便驾驶员操作，体现以驾驶员为中心的设计理念[15] - 配备超宽卧铺、大容积抽屉、后围控制台和床头灯，提升长途休息舒适度[15] - 标配大尺寸后窗，增强驾乘舒适度并便于驾驶员关注车货安全[15] 产品定位与行业意义 - 江山SE636是专为干线快递场景打造的长续航电动重卡，打破电动重卡运营场景局限性[7] - 该车型被视为低能耗、高性价比、智能化的新能源产品，具备市场竞争力[17] - 公司通过正向研发的电动化车型，拓展电动重卡应用场景，开启新纪元[7][17]

产业概况 - 重型载货汽车定义为车长大于等于6米且总质量大于等于12000千克的载货汽车 [1] - 重卡产品根据完整性分为重卡整车、重卡非完整车辆（重卡底盘）和半挂牵引车 [1] - 产业链上游包括汽车玻璃、车用金属等原材料及零部件，中游为整车制造，下游应用场景包括工程运输、物流运输等 [2] 产业发展历程 - 20世纪60年代中国试制出第一辆重型卡车JN150，80年代引进斯太尔整车制造技术 [4] - 2004年受国二排放标准实施及基建投资拉动，行业出现爆发性增长 [4] - 2015年后超载治理加严及排放标准升级驱动更替需求，2017年起行业进入无人驾驶、车联网等技术应用的调整升级时期 [4] 行业政策背景 - 政策导向聚焦环保化与高质量发展，涵盖加大绿色低碳产品供给及促进无人驾驶卡车发展 [8] - 2025年3月政策对提前报废国四及以下营运货车并更新为新能源货车的车主给予最高14万元补贴 [9] - 2025年4月政策目标到2035年纯电动汽车成为新销售车辆主流，并计划2025年全国建成超5000座重卡换电站 [9] - 2023年12月政策要求重点区域公共领域新增或更新车辆中新能源比例不低于80% [9] 行业供需现状 - 重卡产量波动较大，2020年达到峰值297.65万辆后波动下降，2024年产量为165.59万辆 [10] - 重卡销量在2020年超过160万辆后整体回落，2024年销量约为89.9万辆，主因国六标准实施后市场需求被提前透支 [10] - 以平均价格35万元/台测算，2024年中国重卡市场规模约为3147亿元 [13] 行业竞争格局 - 2024年中国重汽重型卡车销量24.5万辆，市场份额约30%，排名第一 [14] - 一汽解放销量约18.28万辆，市场份额约22%；陕汽集团与东风汽车销量分别为15.03万辆和14.48万辆，市场份额均为18% [14] - 重卡产业链企业区域分布较为分散，其中安徽分布最为集中，湖北、安徽和浙江为代表的长江流域分布较集中 [17] 行业发展前景 - 重卡使用年限为15年，行使超过100万公里后产生换置需求，政策将报废更新补贴范围扩大至国四及以下标准车辆，带来新一轮更替需求 [19] - 预计中国重卡市场规模在2025年有明显增长，2030年市场规模将超过4100亿元 [19] - 未来行业发展趋势包括产品高端智能化、环保化、个性化及定制化 [21]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年8月新能源重卡销量达1.78万辆 环比增长7% 同比增长182% [2] - 纯电动重卡销量1.75万辆 占比98.66% 较上月98.07%小幅提升 [2] - 充电重卡销量超过1.2万辆 继续保持高水准 [1] 换电重卡市场表现 - 8月换电重卡销量5500辆 环比增长11% 同比增长149% [2][4] - 同比增速连续多月跑输新能源重卡大盘 8月增速低于整体市场182%的增幅 [2][29] - 在纯电动重卡中占比31.39% 较上月30.32%提升 但较去年同期下降7.5个百分点 [5] - 2025年1-8月累计销量3.54万辆 同比增长139% [16][18] - 历史最高单月销量为2024年12月的5584辆 2025年8月5500辆位列历史第三高 [7] 区域市场渗透情况 - 换电重卡进入全国30个省级行政区 268座城市有上牌记录 8月新增7城 [9] - 81座城市上牌量超100辆 深圳/上海/广州等9座城市上牌量超600辆 [9] 企业竞争格局 - 福田汽车以1288辆获8月销量冠军 连续五个月登顶 同比暴涨3289% [12][14] - 一汽解放841辆/徐工766辆/远程740辆分列2-4位 [12] - 2025年1-8月累计销量前六企业份额均超10%：福田19.5%/徐工17.59%/解放12.94%/远程11.66%/重汽11.55%/陕汽10.36% [18][20] - 福田/解放/远程份额提升显著 分别较去年同期增加13.91/3.16/2.64个百分点 [18][20] - 累计销量前十企业中有7家实现翻倍增长 [18] 细分车型表现 - 换电牵引车累计销售3.11万辆 占比87.67% 同比增长202% [9][22] - 换电自卸车累计销售3817辆 占比10.77% 同比增长22% [9][27] - 换电牵引车增速较换电重卡整体增速高63个百分点 [22] 细分市场竞争格局 - 换电牵引车前三位：福田6766辆（21.77%）/徐工4639辆（14.93%）/解放4365辆（14.04%） [24] - 换电自卸车前三位：徐工1481辆（38.8%）/重汽644辆（16.87%）/陕汽562辆（14.72%） [26]