市场销量与渗透率 - 2025年中国新能源重卡累计销售23.11万辆，同比增长182% [1] - 2025年12月新能源重卡终端销量达4.53万辆，月度终端渗透率突破50%关口至53.89%，创行业新纪录 [1] - 2025年12月纯电动重卡销量达4.08万辆，市场占比48.6% [1] 技术路线与市场结构 - 纯电动重卡是新能源重卡主流产品，销量占比达到90%以上 [1] - 纯电动重卡技术路线呈充电、换电并行发展趋势，充电重卡和换电重卡销量比例保持在7：3左右 [1] - 2020年燃油重卡占据91%的绝对主导地位，2025年占比已跌至46% [2] - 2025年新能源重卡占比升至29%，燃气重卡占比达25%，二者合计占据重卡市场半壁江山 [2] 行业发展阶段与驱动因素 - 2021年至2023年为新能源重卡发展初期，渗透率分别为0.7%、4.7%、5% [2] - 2024年后为快速发展期，2024年渗透率为12.9%，2025年渗透率达28.9% [2] - 行业从政策单轮驱动转向政策、市场双轮驱动，标志着新能源重卡正式迈入市场主导的新阶段 [2] - 纯电动重卡发展受政策支持、电池成本下降、补能设施完善和技术升级驱动 [1] 应用场景与生态发展 - 充电重卡适配中长途干线物流，换电重卡适配封闭场景短倒运输，未来有望双轨并行协同发展 [1] - 新能源重卡市场呈现“人—车—货—钱—能”五要素相互联动的独特生态发展路径 [4] - 在生态中，动力电池企业是能源的载体与输出核心，深度融入全链路价值创造 [4] 产业链企业动态与布局 - 产业链企业加速布局，抢抓重卡电动化发展机遇 [3] - 康迪科技旗下公司与宁德时代旗下公司签署三年战略合作协议，聚焦重卡换电站量产，开展全链条深度合作 [3] - 中国重汽表示新能源重卡行业正处于“政策支持”与“技术创新”双轮驱动的高速成长期，公司将深耕该领域 [3] - 亿纬锂能表示将以更开放姿态、更硬核技术、更贴合场景的产品，推动行业从“政策驱动”向“市场驱动”转型 [4]

2025年12月及全年新能源重卡市场概况 - 2025年12月，国内新能源重卡市场共计销售4.53万辆，环比增长62%，同比增长198% [2] - 12月纯电动重卡（含换电与充电）销售4.08万辆，占新能源重卡总销量的90.09% [2] - 2025年12月，充电重卡销量接近3万辆，刷新史上最高销量纪录 [1] 2025年12月及全年换电重卡市场表现 - 2025年12月，换电重卡销售1.15万辆，环比增长56%，同比增长106%，月销量首次突破万辆并创下史上最高纪录 [2][7] - 2025年全年，换电重卡累计销售6.76万辆，同比增长136%，较2024年全年多销售接近3.9万辆 [16] - 2025年换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为30.39%，较2024年全年占比（37.24%）低了接近7个百分点 [5] - 2025年换电重卡同比增速（136%）继续跑输新能源重卡市场整体增速 [30] 换电重卡细分车型分析 - 2025年销售的换电重卡以牵引车和自卸车为主，销量分别为5.99万辆和6160辆，占比分别达到88.55%和9.11% [9][21] - 与2024年相比，换电牵引车占比提升，换电自卸车占比下降（2024年占比分别为76.78%和17.61%） [21] - 换电牵引车2025年全年累计销售5.99万辆，同比增长172%，增速较换电重卡整体增速高36个百分点 [21] - 换电自卸车2025年全年累计实销6160辆，同比增长22%，比换电重卡整体增速低114个百分点 [26] 换电重卡市场竞争格局 - 2025年换电重卡市场参与者为27家企业，与2024年数量相同 [16] - 2025年全年，换电重卡市场有6家企业市场份额超过10%：福田（19.7%）、徐工（16.5%）、解放（13.6%）、远程（13.5%）、陕汽（11.8%）和重汽（10.3%） [20] - 福田、解放、远程和陕汽市场份额较2024年显著提升，其中福田、解放和远程分别提升了14.1个百分点、3.0个百分点和6.4个百分点 [20] 2025年12月换电重卡企业月度表现 - 2025年12月，福田以2305辆销量位列换电重卡月榜榜首，连续9个月登顶 [12] - 远程和陕汽分别以2070辆和1994辆的销量排名第2、3位 [12] - 月榜前十企业中，7家企业销量同比增长，其中福田、远程、陕汽和解放同比分别暴涨557%、624%、265%和113% [14] 2025年全年换电重卡企业竞争态势 - 累计销量前十企业中有6家实现翻倍增长：福田（同比增长729%）、解放（202%）、远程（346%）、陕汽（178%）、重汽（103%）和厦门金龙（125%） [17] - 福田、解放、远程和陕汽的同比增速跑赢了2025年换电重卡市场整体增速 [17] 换电牵引车细分市场竞争 - 2025年换电牵引车累计销量超过7000辆的企业达到5家，超过8500辆的企业有3家 [24] - 福田、解放和徐工位列换电牵引车市场前3位，累计销量分别为1.28万辆、8799辆和8754辆，市场份额分别为21.4%、14.7%和14.6% [24] - 远程、陕汽和重汽分列第4-6位，累计销量分别为7821辆、7081辆和5881辆 [24] 换电自卸车细分市场竞争 - 2025年换电自卸车市场共有21家企业实现销售，销量超过100辆的仅9家 [28] - 徐工以2149辆累计销量位列榜首，市场份额高达34.9% [28] - 重汽和陕汽市场份额也双双超过10%，分别达到16.3%和13.3% [28] 换电重卡市场区域渗透 - 2025年，换电重卡进入了全国30个省级行政区（总计31个），共有294座城市有换电重卡上牌 [9] - 上牌量超过100辆的城市有131座，深圳、上海、广州等12座城市2025年上牌量超过1000辆 [9]

文章核心观点 - 宁德时代旗下骐骥换电在2025年建成305座重卡换电站，超额完成年度目标，其发展速度与模式表明重卡换电并非小众赛道，而是物流电动化转型的核心出路和必然趋势 [1][2][25] 政策支持 - 中央层面，“双碳”目标与“降低全社会物流成本”的指引为电动重卡发展提供了长期战略方向 [5] - 地方实践提供具体动力，如上海通过国四柴油车淘汰补贴推动电动重卡替代，山西、海南等地与宁德时代达成战略合作，配套建设换电站并提供资源保障 [7] - 密集的政策出台与落地创造了市场需求，消除了部分基建壁垒，推动了政企协同的物流电动化系统战役 [8] 生态合作模式 - 换电站建设主体从独立企业转变为由政府引导、多方共建的生态联盟 [9] - 骐骥换电与一汽解放、陕重汽、东风、远程等主流主机厂战略合作，共同推出超30款标准化换电车型 [10] - 与京东物流、传化物流、DHL等物流巨头合作锁定运力需求，并与中国石化启动“万站新基建”计划 [10] - 与全国超30家高速及交通投资公司合作，共同布局高速服务区换电网络 [10] - 全年建成的305座站中有92座为联合建设，体现了生态共建在重资产项目上的“骐骥速度” [12] 技术标准化进程 - 重卡换电领域长期存在接口不一、运营孤岛的痛点，制约网络效应形成 [13] - 宁德时代与交通运输部公路科学研究院签署战略合作协议，在换电技术研发、标准体系建设方面深度合作 [13] - 在山西推动发布了国内首个底盘式换电站省级标准《纯电动底盘式换电载货汽车换电站建设指南》 [15] - 在深圳牵头起草底盘式换电重卡系列四项地方标准，覆盖互换性、设计、运营、监控全链条 [15] - 标准的制定基于大规模实践（全国换电站及30多款合作车型）和技术储备，推动企业标准向行业准绳演进，为全国互联互通网络奠定基石 [15] 经济性与应用场景 - 采用“车电分离”商业模式，用户仅购买无动力车身并租赁电池，大幅降低初始购车门槛 [16] - 一辆换电重卡每年可节省燃料成本约25%，三年节省的费用相当于“1台车”的价值 [16] - 与陕重汽合作目标将4×2牵引车综合电耗降至1.2度/公里，使其中长途经济性可与LNG车竞争 [16] - 通过构建“2横2纵”（G42、G60、G2、G4）干线通道与14个重点区域网络，总绿网长达7.8万公里，支撑跨省长距离运输 [18] - 以沪蓉干线川渝鄂段（1250公里）为例，5分钟换电模式将成都至武汉的物流时间从30多小时压缩至18小时以内，压缩超40%，显著提升运营效率 [20] 网络布局与未来规划 - 2025年初步形成覆盖京津冀、长三角、珠三角、成渝等关键经济区域的“两横两纵”换电网络 [22] - 东部地区快递业务量比重超7成，骐骥换电通过贯通华东华南（如江西12站同开）来织就全国绿网 [24] - 2026年建站目标更为激进，计划全年建站600座，累计建成900座，推动干线网络拓展至“五横五纵” [24] - 长远目标是到2030年实现总长18万公里的“八横十纵”全国干线换电网络蓝图，覆盖全国80%干线运力 [24][25] - 示范线路（如沪蓉干线）已显示效率提升超40%，跨境干线降本20%，证明换电重卡能胜任并优化长途干线运输 [24]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年11月，国内新能源重卡市场实销2.80万辆，环比增长39%，同比增长178% [3] - 11月纯电动重卡销售2.72万辆，占新能源重卡总销量的97.46% [3] - 2025年11月，充电重卡销量接近2万辆，刷新史上最高销量纪录 [1] 换电重卡市场整体表现 - 2025年11月，换电重卡实销7354辆，环比增长29%，同比增长147% [3][4] - 11月换电重卡同比增速继续跑输新能源重卡市场整体增速 [4] - 2025年1-11月，换电重卡累计销售5.61万辆，同比增长143% [17][19] - 换电重卡在纯电动重卡销量中占比为26.99%，较上月（28.86%）和去年同期均有所下降 [5] - 2025年1-11月，换电重卡在纯电动重卡中占比为30.88%，低于去年全年的37.24% [5] - 2025年11月销量7354辆为史上第二高，仅次于2025年9月，且9-11月是史上销量最高的三个月 [7] 换电重卡市场参与者与格局 - 2025年1-11月，换电重卡市场参与者达到27家，追平去年全年数量 [17] - 全国共有285座城市有换电重卡上牌，其中113座城市上牌量超过100辆，深圳、上海等6座城市上牌量超过1000辆 [9] 换电重卡企业月度销量排名（11月） - 福田汽车以1441辆销量位列月榜榜首，连续8个月登顶 [12] - 一汽解放和徐工汽车分别以1314辆和1251辆销量排名第二、三位 [12] - 远程新能源商用车和陕汽集团月销量均超900辆，分别为979辆和920辆，排名第四、五位 [13] - 中国重汽和东风公司分别销售576辆和561辆，排名第六、七位 [13] - 月榜前十企业中8家实现同比增长，其中福田、解放、远程和陕汽同比分别暴涨438%、211%、683%和216% [15] 换电重卡企业累计销量与份额（1-11月） - 福田汽车累计销售1.10万辆，同比增长777%，市场份额19.61%，较去年同期提升14.18个百分点 [19][21] - 徐工汽车累计销售9770辆，同比增长77%，市场份额17.40% [19][21] - 一汽解放累计销售7963辆，同比增长222%，市场份额14.19%，较去年同期提升3.49个百分点 [19][21] - 远程新能源商用车累计销售7086辆，同比增长301%，市场份额12.62%，较去年同期提升4.97个百分点 [19][21] - 陕汽集团累计销售6010辆，同比增长158%，市场份额10.71% [19][21] - 中国重汽累计销售5988辆，同比增长135%，市场份额10.67% [19][21] - 累计销量前十企业中有6家实现翻倍增长 [19] 换电重卡细分车型分析 - 2025年1-11月，换电牵引车和换电自卸车是主要车型，销量分别为4.94万辆和5475辆，占比分别为88.08%和9.75% [9][23] - 与2024年全年相比，换电牵引车占比提升，换电自卸车占比下降 [23] - 换电牵引车累计销售4.94万辆，同比增长191%，增速比换电重卡整体增速高48个百分点 [23] - 换电自卸车累计实销5475辆，同比增长20%，增速比换电重卡整体增速低123个百分点 [27] 换电牵引车市场竞争格局 - 累计销量超过5000辆的企业有6家，超过7500辆的企业有3家 [25] - 福田汽车以1.07万辆销量领跑，市场份额21.59% [25] - 徐工汽车和一汽解放分别以7655辆和7533辆销量位列第二、三位，市场份额分别为15.48%和15.24% [25] - 远程、陕汽和重汽销量分别为6126辆、5158辆和5001辆，市场份额分别为12.39%、10.43%和10.11% [25] 换电自卸车市场竞争格局 - 2025年1-11月有21家企业实现销售，销量超过100辆的仅9家 [29] - 徐工汽车以2013辆销量位列榜首，市场份额高达36.77% [29] - 中国重汽和陕汽集团市场份额也超过10%，分别为16.64%和13.74% [29]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年10月新能源重卡市场销量2.01万辆，环比下降17%，但同比大幅增长144% [3] - 纯电动重卡是市场绝对主力，10月销售1.97万辆，占新能源重卡总销量的98.14% [3] - 充电重卡10月销量超过1.4万辆，继续保持高水准 [1] 换电重卡市场表现 - 10月换电重卡实销5691辆，环比下降26%，但同比增长112%，同比增幅较上月有所缩窄 [3] - 10月销量为历史第二高，仅次于2025年9月创下的历史最高纪录 [5] - 2025年1-10月换电重卡累计销售4.88万辆，同比增长142% [15] - 换电重卡在纯电动重卡中占比为28.86%，较上月下降，1-10月累计占比为31.57%，低于去年全年的37.24% [6] 换电重卡企业竞争格局 - 10月福田以1165辆销量连续第七个月登顶月榜，徐工以1061辆紧随其后 [11] - 月榜前十企业中9家实现同比增长，5家翻倍增长，其中福田和远程同比分别暴涨1020%和1018% [13] - 2025年1-10月累计销量前十企业中有7家实现翻倍增长，福田、解放、远程、重汽、陕汽和厦门金龙同比增幅均跑赢市场大盘 [18] - 福田累计份额达19.62%，较去年同期提升14.71个百分点，徐工、解放、远程、重汽和陕汽份额均超10% [20] - 行业参与者增至27家，追平去年全年数量 [15] 换电重卡细分车型分析 - 换电牵引车是绝对主力，1-10月累计销售4.28万辆，占比87.69%，同比增长195%，增速高于换电重卡整体53个百分点 [8][21] - 换电自卸车1-10月累计销售4995辆，占比10.24%，同比增长37%，增速低于换电重卡整体105个百分点 [8][26] - 换电牵引车市场前三位为福田、徐工和解放，分别累销9298辆、6452辆和6353辆，市场份额分别为21.74%、15.08%和14.85% [24] - 换电自卸车市场徐工以1879辆位列榜首，市场份额高达37.62% [28] 换电重卡区域市场分布 - 2025年1-10月换电重卡已进入全国30个省级行政区，282座城市有上牌记录 [8] - 上牌量超100辆的城市有103座，深圳、上海、广州等9座城市今年上牌量已超过800辆 [8]

公司动态 - 方大特钢表示目前公司物流车队暂未应用宁德时代换电重卡 [1] - 双方将持续关注研发产品的应用测试情况 [1] - 为规模化应用及技术工艺迭代奠定基础 [1]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年9月新能源重卡市场销量2.41万辆，环比增长36%，同比增长206% [4] - 纯电动重卡销售2.35万辆，占新能源重卡总销量的97.33% [4] - 充电重卡销量接近1.6万辆，继续保持高水准 [1] 换电重卡市场表现 - 2025年9月换电重卡实销7641辆，环比增长39%，同比增长192% [4][5] - 2025年1-9月换电重卡累计销售4.31万辆，同比增长147% [18] - 9月换电重卡在纯电动重卡中占比32.54%，近一年占比均未超过40% [7] 换电重卡企业竞争格局 - 2025年9月福田以1493辆销量位列榜首，连续六个月登顶 [14] - 解放、徐工和远程9月销量均超千辆，分别为1292辆、1224辆和1168辆 [14] - 2025年1-9月福田累计销量8404辆，市场份额19.50%，同比提升14.44个百分点 [20][22] - 累计销量前十企业中有7家实现翻倍增长，福田、解放、远程同比分别增长857%、255%、237% [20] 换电重卡细分车型分析 - 2025年1-9月换电牵引车累计销售3.78万辆，占比87.70%，同比增长206% [11][24] - 换电牵引车市场前三位为福田、徐工和解放，分别销售8185辆、5673辆和5611辆 [26] - 2025年1-9月换电自卸车累计实销4479辆，占比10.39%，同比增长23% [11][28] - 换电自卸车市场徐工以1661辆位列榜首，市场份额37.08% [30] 换电重卡区域市场分布 - 2025年1-9月换电重卡进入全国30个省级行政区，279座城市有上牌记录 [11] - 上牌量超过100辆的城市有95座，深圳、上海、广州等9座城市上牌量已超过700辆 [11]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年8月新能源重卡销量达1.78万辆 环比增长7% 同比增长182% [2] - 纯电动重卡销量1.75万辆 占比98.66% 较上月98.07%小幅提升 [2] - 充电重卡销量超过1.2万辆 继续保持高水准 [1] 换电重卡市场表现 - 8月换电重卡销量5500辆 环比增长11% 同比增长149% [2][4] - 同比增速连续多月跑输新能源重卡大盘 8月增速低于整体市场182%的增幅 [2][29] - 在纯电动重卡中占比31.39% 较上月30.32%提升 但较去年同期下降7.5个百分点 [5] - 2025年1-8月累计销量3.54万辆 同比增长139% [16][18] - 历史最高单月销量为2024年12月的5584辆 2025年8月5500辆位列历史第三高 [7] 区域市场渗透情况 - 换电重卡进入全国30个省级行政区 268座城市有上牌记录 8月新增7城 [9] - 81座城市上牌量超100辆 深圳/上海/广州等9座城市上牌量超600辆 [9] 企业竞争格局 - 福田汽车以1288辆获8月销量冠军 连续五个月登顶 同比暴涨3289% [12][14] - 一汽解放841辆/徐工766辆/远程740辆分列2-4位 [12] - 2025年1-8月累计销量前六企业份额均超10%：福田19.5%/徐工17.59%/解放12.94%/远程11.66%/重汽11.55%/陕汽10.36% [18][20] - 福田/解放/远程份额提升显著 分别较去年同期增加13.91/3.16/2.64个百分点 [18][20] - 累计销量前十企业中有7家实现翻倍增长 [18] 细分车型表现 - 换电牵引车累计销售3.11万辆 占比87.67% 同比增长202% [9][22] - 换电自卸车累计销售3817辆 占比10.77% 同比增长22% [9][27] - 换电牵引车增速较换电重卡整体增速高63个百分点 [22] 细分市场竞争格局 - 换电牵引车前三位：福田6766辆（21.77%）/徐工4639辆（14.93%）/解放4365辆（14.04%） [24] - 换电自卸车前三位：徐工1481辆（38.8%）/重汽644辆（16.87%）/陕汽562辆（14.72%） [26]

国内政策与行业指引 - 工信部发布《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）》，涵盖新能源汽车、锂电池、机器人等14个行业场景图谱 [7] - 苏州提出"人工智能+"城市行动方案，目标到2026年底集聚人工智能企业超3000家，智能经济产业核心规模年均增长超20% [8] 企业战略合作与品牌建设 - 中国长安汽车与中国国新签署战略合作协议，计划在投融资、业态培育等领域深化协同合作 [9] - 广汽集团与华为联合打造高端智能新能源汽车品牌"启境"，全系搭载华为乾崑智能技术 [10] - 阿维塔科技与农行重庆市分行签署业务合作框架协议，聚焦技术研发和市场拓展领域合作 [12] - 扬杰科技与星宇股份签订战略合作协议，整合汽车视觉系统与半导体技术优势 [13] 产品与技术进展 - 孚能科技第三代半固态电池计划于2026年量产，软包电芯能量密度达400Wh/kg，目标实现500Wh/kg以上能量密度 [14] - 捷途宣布在欧洲市场推出X70 Plus、大圣及T2三款燃油SUV车型，11月率先登陆波兰市场 [11] 国际动态与技术突破 - 铃木首款纯电动SUV e-VITARA将于2026年1月在日本上市，起售价399.3万日元（约19.3万元人民币），续航超430公里，计划在超100个国家销售 [15][16] - SK On建成全固态电池试点工厂，计划2029年启动商业化生产，较原计划提前一年 [17] - 丰田发售纯电动汽车e-Palette，目标2027年度搭载L4级自动驾驶技术，当前配备司机运营 [18] - 日产与三菱基于雷诺Ampere架构在欧洲推出电动车型：三菱Eclipse Cross纯电动SUV和日产电动版Micra [19] 商用车与新能源物流 - 质子汽车与西部智联实现新能源重卡与超充系统"双交付"，重卡搭载282-600度电量换电系统，超充系统支持300-600kWh电量兼容与兆瓦级快充 [19][20] - 潍柴蓝擎X7新一代高端轻卡在福建区域正式上市，聚焦新能源物流装备创新 [21] - 法士特发布全新农机装备品牌"法士特·智坤"，进军农机传动领域 [22] - 金龙汽车亮相金砖国家论坛，展示自动驾驶巴士、氢燃料客车及换电重卡等产品 [23]

车市零售与批发数据 - 8月1-17日全国乘用车市场零售86.6万辆，同比去年增长2%，环比上月增长8%，今年以来累计零售1,361.1万辆，同比增长10% [2][4] - 8月1-17日全国乘用车厂商批发84.1万辆，同比去年增长20%，环比上月增长7%，今年以来累计批发1,636.6万辆，同比增长13% [2][7] - 8月第一周日均零售4.5万辆，同比下降4%，环比增长6%，第二周日均零售5.9万辆，同比增长8%，环比增长10% [4] 新能源车市场表现 - 8月1-17日新能源零售50.2万辆，同比增长9%，环比增长12%，渗透率达58%，今年以来累计零售695.8万辆，同比增长28% [2] - 8月1-17日新能源批发47.4万辆，同比增长18%，环比增长10%，渗透率达56.4%，今年以来累计批发810.8万辆，同比增长34% [2] - 商用车新能源渗透率快速提升，2025年1-7月达24%，7月单月达29%，其中客车渗透率61%，卡车渗透率22% [8][9] 商用车市场动态 - 2025年7月商用车国内销量25万辆，同比增长13%，环比下降3%，1-7月累计销量177万辆，同比增长7% [8] - 换电商用车增长显著，1-7月换电重卡销量2.6万辆，同比增长197%，7月单月销量0.4万辆，同比增长172% [8] - 新能源商用车1-7月销量43万辆，同比增长57%，7月单月销量7.3万辆，同比增长55% [8] 充电基础设施发展 - 2025年6月公桩总量达417万个，单月新增9.1万个，同比增长50%，私桩总量1,060万个，单月新增28.5万个 [9] - 公桩单桩月均充电量1,608度，同比去年1,461度增长显著，车桩比增量已达1:1的宽裕水平 [9][10] - 充电设施需优化结构，老旧交流桩需升级为高功率直流快充以匹配电动车需求 [11] 汽车生产与政策影响 - 2025年1-7月汽车生产1,808万辆，同比增长11%，其中新能源车805万辆，同比增长33%，渗透率45% [12] - 7月单月汽车生产251万辆，同比增长8%，新能源车118万辆，渗透率47%，燃油车133万辆，同比增长2% [12] - 以旧换新政策显著拉动车市，乘联分会将全年零售增速预期从2%上调至6%，建议推出长效政策如减免个税等 [12] 宏观经济与行业趋势 - 上半年中国经济增长5.3%，经济稳增长压力降低，7月下旬第三批补贴资金下发，以旧换新政策重启 [5] - 汽车行业出口形势较好，内需与外需共同推动增长，反内卷行动改善行业秩序 [7] - 社会消费品零售总额1-7月增长4.8%，汽车消费额同比增长0.4%，非汽车消费增长5.3% [11]