公司基本情况 - 吉林农商银行及13家分支机构获批开业 注册资本34628亿元 吉林金控出资比例9992% [1][2] - 13家分支机构包括长春城区支行 四平城区支行等 覆盖吉林省内多个地区 [2] - 业务范围涵盖吸收公众存款 发放贷款 办理结算 票据承兑 外汇业务等全面银行业务 [3] - 通过新设合并方式组建 承继原13家机构全部资产负债和业务网点 客户账户和服务保持连续有效 [3] 组织架构与治理 - 管理层形成"一正四副"格局 核准23名管理人员任职资格 [1][6] - 多名高管来自吉林省联社系统 包括董事长王立生 行长马剑凤等核心管理层 [6][7] - 不设监事会 由审计委员会行使监事会职权 符合新公司法和金融监管规定 [8] - 设立首席合规官职位 紧跟金融机构合规管理新要求 [7] 战略定位与发展规划 - 坚持支农支小市场定位 致力于成为农民致富 微企成长 居民兴业的银行 [4] - 将成为吉林省内资本实力最强 服务范围最广 支农力度最大的地方金融机构 [5] - 计划逐步吸收合并其他农商银行及省内村镇银行 最终实现全省统一法人 [10] 行业改革动态 - 农信改革持续加速 省联社改革是重中之重 已有11省完成改制 [1][9] - 2025年以来河南 江苏 江西 内蒙古 吉林5家省级农商行相继揭牌开业 [9] - 省联社改革主要采用两种模式：统一法人省级农商行或省级农商联合银行 [9] - 贵州 湖北 广东等地也已启动或计划筹建省级农商联合银行 [9]

贵州农信改革进展 - 贵州省联社将组建贵州农商联合银行 原贵州省联社业务资产及债权债务由新银行承接 筹建工作分步骤推进 包括清产核资和股金处置[1] - 改革工作获省政府明确支持 2024年2月《贵州省政府工作报告》首次提出组建农商联合银行 后续分工方案明确由省委金融办牵头多部门协同推进[3] 战略合作与资源整合 - 贵州省联社与贵州金控及黔晟国资开展合作洽谈 重点涉及注资入股 不良资产处置 投贷联动等领域 旨在获取资金与业务支持[2] - 贵州金控已控股省内多家农商行 包括贵阳农商行 乌当农商行等 显示省级国企在农信体系中的深度参与[3] 科技能力升级规划 - 改革后农商联合银行将强化科技平台优势 近期密集启动数据中心改造 智能双录系统 AI大模型应用等技术项目[4] - 天维研究院分析指出 改革后可通过集中化管理优化科技资源配置 发行专项债投入科技领域 并重构科技治理机制[5] 经营规模与职能定位 - 贵州农信系统涵盖84家农商行 2293个网点 2.8万名员工 存款规模达9229亿元 贷款规模7095亿元[5] - 贵州省联社承担全省农信机构管理职能 在科技支持 风险管理等方面为成员行社提供协同效益 如为贵阳农商行节约电子科技投入[5]

核心人事调整 - 陕西省联社7月批准多项高管任职：张镐任副主任（7月21日）、马红刚任首席信息官（7月18日）、杨波任渭南审计中心主任、王明顺任风险总监[1] - 张镐历任风险管理部副总经理、榆林审计中心主任及合规管理部总经理 2025年4月被提名为副主任人选[2] - 马红刚原为副主任 2024年8月获提名 12月任职资格获批 同时担任陕西丝路金融信息发展有限公司法定代表人[2] - 杨波和王明顺分别来自渭南审计中心和合规管理部[3] 省联社改革进展 - 2025年6月已形成改革方案 重点优化公司治理架构 借鉴已完成改革省联社经验 调整组织架构、职级体系和薪酬体系[1] - 改革将建立以服务、科技、风险控制为核心的总部模式 减少对农商行直接控制 完善分层监督和内控体系[3] - 2025年4月上报改革方案 计划理顺股权治理关系 拉直管理链条 省级农商联合银行将成为真正管理机构[3] - 全省实行两级法人管理架构 设17个部门、9个审计中心 管理92家县级机构（51家农商行、39家农信社、2家农合行）[3] 经营与风险管控 - 2022年起开展不良资产攻坚行动 过去三年多措并举压降不良贷款占比[4] - 2024年末成本收入比同比下降1.42个百分点 资本充足率上升0.45个百分点 所有92家机构均满足监管要求[4] - 建立"按月预测、按日监测、按旬督导"机制 通过数据模型监测新增贷款 实体贷款连续三个季度稳定增长 遏制突击放贷[5] - 各项贷款余额5158.32亿元 较年初增加454.84亿元（增速9.67%） 金融市场业务余额下降5.67亿元[5] 业务发展成效 - 2024年末涉农和小微企业贷款占比达92.3% 所有机构相关贷款增速达标 普惠型贷款达标机构数量增加14家[6] - 新增贷款加权平均利率同比下降0.6个百分点 运用再贷款等工具助力民营企业纾困[6] - 推行"党建+金融"服务和"行长+链长"机制 2024年末累计投放县域经济贷款3842.82亿元 同比增加313.24亿元[6] - 在3家省属银行中 陕西省联社承分销陕西债总额占比52.61% 位居第一[5]

贵州农商联合银行筹建进展 - 贵州省农村信用社决定在省联社基础上组建贵州农商联合银行，新银行将承接原省联社的全部业务、资产及债权债务 [2] - 该改革计划由来已久，2025年贵州省《政府工作报告》明确推动组建，并指定省委金融办为牵头单位，多家机构为责任单位 [2] - 贵州省联社与责任单位之一的贵州金控集团已举办座谈会，讨论注资入股、不良资产处置等支持事项 [3] 贵州农信系统业务规模 - 贵州农信系统由省联社及84家农商银行（农信联社）组成，拥有2293个营业网点和2.8万名员工 [3] - 该系统存款规模突破9229亿元，贷款规模突破7095亿元，是省内业务规模最大、服务覆盖最广的银行业金融机构 [3] 全国省联社改革加速趋势 - 全国省联社改革进程加速，内蒙古农商银行于2025年5月开业，成为第10个完成组建的省级农商联合银行 [4] - 改革模式主要分为“统一法人”和“联合银行”两种，吉林、辽宁、海南、河南等省采用统一法人模式，而浙江、山西、四川、广西等地采用联合银行模式 [4] - 改革落地时间显著缩短，例如江西农商联合银行从获批筹建到正式挂牌开业仅用时3个月 [4] 农信系统改革的影响与意义 - 改制有助于提升农商行信用评级、优化公司治理结构、拓宽融资渠道，并通过统一中后台系统显著降低运营成本与风险暴露 [5] - 改制加速不良资产出清与低效机构整合，推动金融资源向优质主体集中，提高整体金融资源配置效率，并促进资金跨区域流动 [6] - 改制后的农商行具备更强资本实力与产品创新能力，能更好支持乡村振兴、普惠金融及地方产业升级的金融需求 [6] 改革需解决的深层次问题 - 农信社存在先天制度不足，改革缺乏法律法规支持和约束，产权和控制权错配导致管理体制、机制不顺 [7] - 农信机构需充分发挥主体作用，坚持差异化战略定位，加快转变体制机制、处置风险、引进人才，并深化数字化转型 [7]

贵州农商联合银行筹建进展 - 在贵州省联社基础上组建贵州农商联合银行 原省联社业务、资产及债权债务均由新银行承接 筹建和开业尚待金融监管部门核准[1] - 贵州农信由省联社及84家农商银行（农信联社）组成 拥有营业网点2293个 员工2.8万名 存款突破9229亿元 贷款突破7095亿元 是省内业务规模最大、服务覆盖最广、从业人员最多的银行业金融机构[1] - 贵州省联社与黔晟国资、贵州金控集团交流座谈 希望在注册资本金、金融业务合作、注资入股、不良资产处置等方面获得支持以推动改革[2] 全国省联社改革模式与现状 - 全国已有6个省份挂牌成立省级农商联合银行（浙江、山西、四川、广西、江苏、江西） 4个省份挂牌成立省级农商银行（辽宁、海南、河南、内蒙古）[3] - 2025年多省推进改革 贵州、河南、新疆、内蒙古在政府工作报告中提及农信社改革 湖北计划完成农村商业联合银行组建 新疆力争2025年内实现农商行挂牌开业 广东将推动改制组建农商联合银行[2][3] - 陕西省联社改革方案已上报 甘肃省从组建农商联合银行切换为筹建统一法人模式的甘肃农商银行 吉林省拟组建省级农商行并统一法人[4] 改革模式分析 - 联合银行模式改革成本较低且保留多级法人治理结构 适用于优质农商行较多、重组整合压力较大的省份 统一法人模式改革更彻底 适用于经济发展程度高或管理半径小、法人机构不多的省份[5] - 联合银行模式出资分为“上参下”（由地方财政、国企出资设立）和“下参上”（由省内农信机构共同出资）两种[5] - “统一法人”模式下省级机构与基层行社是总分支关系 “下参上”模式下基层行社是股东 在战略决策上有话语权 “上参上”模式下省农商联合银行有更大话语权决定战略方向[6] 改革背景与数字化转型 - 农村金融市场从“蓝海”变“红海” 竞争加剧 数字金融和金融科技增加农商行竞争压力 农商行渴求新型省联社发挥“大系统、小法人”平台优势以重塑竞争优势[7] - 多家省级农信机构完成DeepSeek大模型部署 福建农信推出基于DeepSeek-R1的智能助手 陕西农信完成DeepSeek-R1本地化部署并应用于知识库、客服、审计等场景[8] - 贵州农信计划通过AI机器人实现智能知识答疑 系统需具备对接DeepSeek等国内主流大模型的能力[8]

贵州农信改革进展 - 贵州农信决定启动贵州农商联合银行组建工作，新银行将承接原贵州省联社的业务、资产及债权债务 [1] - 贵州省联社党委书记杨松带队与铜仁市、黔东南州、遵义市、贵阳市等地政府对接农信改革工作 [1][3] - 贵州金控集团与贵州省联社召开座谈会，讨论注资入股、不良资产处置等改革支持事项 [3] 改革政策背景 - 贵州农信改革连续三年写入省政府工作报告：2023年提出"加快省农信社改革"，2024年细化要求"推进贵州农商联合银行组建"，2025年再次强调推动改革落地 [4][5] - 改革由省委金融办牵头，省财政厅、省国资委等9家单位共同负责 [4] 全国农信改革动态 - 2024年上半年河南、江西、江苏、内蒙古四地已成立省级农商银行或联合银行 [6] - 吉林省计划组建省级农商银行并统一法人，国家金融监管总局已批复筹建，预计6个月内完成 [6][7] - 江西、江苏与贵州采用相同改革模式，即组建省级农商联合银行作为独立法人，下设市县独立法人机构 [7] 贵州农信经营数据 - 贵州农信由省联社及84家农商银行组成，拥有2293个营业网点、2.8万名员工 [1][7] - 截至2024年2月，存款规模达9229亿元，贷款规模达7095亿元 [7] 改革模式分析 - 农商联合银行模式可提升金融服务效率，满足地方经济发展需求 [8] - 该模式通过统一风险监测体系加强风险管理一体化，防范金融风险 [8]

广东省联社改革动态 - 广东省联社积极推动改制组建农商联合银行工作，2024年年报透露相关计划[1][3] - 广东省联社2024年末社员股东总数为81户，前十名包括广州农商银行、东莞农商银行等[2] - 广东省81家农商银行（不含深圳）总资产4.8万亿元，各项存款3.75万亿元，2024年实现拨备前利润462.97亿元，净利润242.85亿元[2] - 广东省采取"N个一部分"适度竞争格局，形成多家脱离省联社系统的头部农商银行分别管理一部分的模式[3] 人事变动 - 刘鹏获批担任广东省联社理事、副理事长、主任，此前任广东省揭阳市人民政府副市长[1][2] - 广东省联社原主任麦延厚2023年底升任省联社党委书记，2024年10月担任省联社理事长[2] 改革模式与进展 - 农商联合银行模式改革成本较低，能保证下辖农信机构法人地位不变，容易实现平稳过渡[1][5] - 该模式能丰富省农商联合银行的金融服务牌照，扩展业务范围[1][5] - 2024年7月广东金融监管局会议明确巩固广东农合机构"1+7"市场体系，加快推进村镇银行结构性重组[4] - 内蒙古农商银行2025年5月27日挂牌开业，提供将100多家机构组建为统一法人农商银行的"内蒙古样板"[4] - 浙江、山西、辽宁、四川、广西、海南等地省联社改革方案已落地，新疆组建全区统一法人农商银行的方案已获批[4][5] 行业趋势 - 多地省联社改革开花结果，涌现不少万亿元级别的新银行[1][4] - 省联社改革主要有四种模式：统一法人省级农商银行、金融控股公司、省级农商联合银行、金融服务公司[5] - 改革有利于协调整合全省农信资源、增强资本实力，推动区域内中小银行化解风险[5] - 未来需以"特色化服务+稳健经营"替代规模扩张逻辑，发展供应链金融、绿色信贷等产品[6]

内蒙古农商银行成立背景与规模 - 内蒙古农商银行于5月27日正式开业，注册资本580.17亿元，整合120家机构，包括93家农信法人机构和26家村镇银行，改革模式和规模在全国尚属先例 [1][2] - 公司总行内设职能部门23个、区域审计中心3个，下辖14家盟市中心支行、103家旗县级支行、2192个营业网点，员工3万余人 [3] - 截至2024年末，内蒙古全区农信系统资产规模8557亿元，存款余额7176亿元，贷款余额4231亿元，服务客户超过1000万 [2] 改革模式与行业比较 - 内蒙古农商银行是此轮省联社改革中第10个获批的省级农信机构，采用"省级农商银行"模式，与海南、辽宁同属此类 [4] - 相比其他省份，内蒙古农商银行580亿元注册资本规模创出新高，远超河南农商银行(292亿元)、海南农商银行(220亿元)和辽宁农商银行(208亿元) [6] - 公司选择"一步到位"改革模式，不同于辽宁"两步走"和河南从联合银行"变道"的做法 [5] 股东结构与资本来源 - 公司共有147个股东，形成国有资本为主导，优质民营企业等资本为补充的股本结构 [6] - 股东包括内蒙古自治区财政厅(出资70亿元)、包头市青山区财政局等多地财政部门，以及地方国企、民企和自然人 [6] - 大规模注册资本背后获得多地财政部门入股，为化解风险提供重要资本金支持 [7] 风险处置与经营目标 - 内蒙古自治区农信联社正加速不良资产清收处置，已完成全区农信社改革最核心的股东股权处置工作 [1][3] - 公司计划通过3～5年努力，使主要经营指标进入全国30家省级农信机构中游序列 [10] - 董事长刘丰强调要分类施策解决历史问题，"坚决不能把旧问题带入新机构" [10] 行业现状与发展趋势 - 截至2024年3月，全国参加存款保险的银行数量较2024年末减少48家，大部分为被吸收合并的村镇银行 [11] - 2023年末"红区"银行共357家，资产规模7.05万亿元，占比1.78%，较2019年明显降低 [11] - 目前全国共有中小银行超过3600家，风险复杂性、关联性和传染性强，化解风险任重道远 [11]

广东省联社改革方向 - 2025年将积极推动改制组建农商联合银行工作，联合银行模式成为广东的选择，"1+7"市场体系升级在即 [1] - 广东省联社由81户社员股东组成，包括H股上市的广州农商银行、东莞农商银行以及A股首发上市的顺德农商银行、南海农商银行等 [2] - 截至2024年末，广东全省81家农商行总资产为4.80万亿元（增长3.79%），存款3.75万亿元（增长4.97%），贷款2.63万亿元（增长3.91%），全年净利润242.85亿元 [2] - 81家农商行承担了全省银行业1/4的涉农贷款、2/5的普惠涉农贷款和3/5的农户贷款，体现服务"三农"的市场定位 [2] "1+7"市场体系特点 - 广东已有一批实力较强的农商银行脱离省联社系统，包括广州农商银行、东莞农商银行、顺德农商银行等，管理权移交至地方政府 [3] - 头部农商银行通过"注资、注制、注智"方式定向帮扶其他机构，例如深圳农商银行控股惠来农商银行、广州农商银行控股潮州农商银行等 [3] - 省联社直接管理部分农信机构，形成"1+7"体系，保留省级战略协同功能的同时实现属地管辖 [3] 全国省联社改革模式 - 多数省份选择以省级农商联合银行为主，分为"下参上"（浙江模式）和"上参下"（山西、四川、广西模式）两种持股方式 [4][5] - 联合银行模式改革成本较低且保留多级法人治理结构，适用于优质农商银行较多且重组整合阻力较大的省份 [5] - 统一法人模式适用于经济发展程度高或管理半径小的省份，如辽宁、海南、内蒙古等地选择组建省级农商行 [6] - 部分省份采用分步走方式，如河南先成立联合银行后转为统一法人农商银行 [6] 农商联合银行优势 - 改制为农商联合银行可理顺股权关系、增强资本实力（注册资本达几十亿至上百亿元）、申请更多业务资质与牌照 [5] - 省级农商银行模式有助于集中配置资源、提升经营管理合力、发挥规模经济优势，适合机构数量少或高风险机构较多的地区 [6]

广东省农信系统改革方向 - 广东省农信系统首次明确改革方向为组建省级农商联合银行 [1] - 改革聚焦管理体制机制变革 按照省委省政府部署推进 [1][3] - 广东已完成64家农信社改制农商行的风险化解任务 此轮改革始于2021年 [2] 广东省联社现状与数据 - 广东省联社成立于2005年 由4家地市联社和95家县联社自愿入股组成 [2] - 截至2024年末 辖内81家农商行总资产达4.8万亿元（同比+3.79%） 存款3.75万亿元 贷款2.63万亿元 净利润242.9亿元 [2] - 系统内包含H股上市的广州农商行、东莞农商行 以及A股排队上市的顺德农商行、南海农商行等 [2] 改革模式特点 - 省级农商联合银行采用两级法人结构 省级农商行采用单一法人结构 [5] - 联合银行模式改革成本较低 适合优质农商行较多且整合压力大的省份 [5] - 广东当前呈现"N个一部分"竞争格局 部分农商行管理权已移交地方政府 [2] 全国改革进展 - 2022-2025年浙江、山西、河南、辽宁、广西、四川等地已陆续成立省级农商联合银行 [4] - 2024年贵州宣布组建农商联合银行 新疆获批全区统一法人农商行方案 [4][5] 改革核心目标 - 解决传统省联社行政管理色彩浓厚问题 提升市场化专业化程度 [3] - 通过优化法人治理架构理顺管理体制 更好服务地方战略发展 [3] - 强化对基层机构的服务赋能 提升风控和数字化能力 [5]