公司全球发售概况 - 公司全球发售约1060万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 最终发售价确定为每股29.6港元 [1] - 全球发售净筹集资金约2.69亿港元 [1] - 每手交易单位为100股 [1] - 预期H股将于2025年9月30日上午九时正在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得2505.9倍认购 [1] - 国际发售部分获得3.9倍认购 [1]

股份发售 - 全球发售股份数目为297,397,000股H股，香港发售29,739,700股，国际发售267,657,300股[7] - 香港发售股份占全球发售初步可供认购总数约10.0%，国际发售占比约90.0%[18] - 经重新分配后，香港发售股份总数最高不得超44,609,500股，占全球发售初步可供认购股份数目的约15%（行使超额配股权前）[17] - 国际包销商有权要求公司发行最多44,609,500股额外H股[19] 价格相关 - 最高发售价为每股H股30.75港元，另加相关费用[7] - 发售价不高于每股30.75港元，预期不低于每股27.75港元[20] 时间安排 - 稳定价格行动须在2025年10月22日内结束[3] - 香港公开发售开始时间为2025年9月17日上午九时正[22] - 完成申请截止时间为2025年9月22日上午十一时三十分[22] - 预期定价日为2025年9月23日中午十二时正或之前[23] - 预期H股于2025年9月25日上午九时正开始在香港联交所买卖[23] - 公司预期不迟于2025年9月24日下午十一时正公布相关情况[29] 申请方式 - 公司就香港公开发售采用全电子化申请程序，可从指定网站下载招股章程[9] - 申请香港发售股份可通过网上白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道，认购最少100股[10] 其他 - 每股H股面值为人民币1.00元，股份代号为9973[7] - H股以每手买卖单位100股H股进行买卖[30] - 待H股获批准上市，将获香港结算接纳为合资格证券[25] - 若申请遭拒等情况，申请股款等将不计利息退回[29] - H股股票在特定条件下，于2025年9月25日上午八时正成为有效所有权凭证[29]

公司全球发售情况 - 全球发售股份总数约2.38亿股[1] - 香港公开发售占比35% 国际发售占比65%[1] - 香港公开发售获557.2倍认购 国际发售获8.3倍认购[1] 股份发行细节 - 每股发售价确定为17.42港元[1] - 净筹资额约39.94亿港元[1] - 股份交易单位为每手200股[1] 上市交易安排 - 股份预计于2025年9月2日上午九时开始交易[1] - 股份在联交所的交易代号为2580[1]

全球发售概况 - 公司全球发售5855.7万股股份 其中香港公开发售占比10% 国际发售占比90% [1] - 最终发售价定为每股14.51港元 通过全球发售净筹集资金约7.56亿港元 [1] - 每手交易单位为500股 预计H股于2025年8月26日上午九时在联交所开始交易 [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得3876.25倍超额认购 反映零售投资者需求旺盛 [1] - 国际发售部分获得18.75倍超额认购 显示机构投资者对公司兴趣浓厚 [1]

股份发售信息 - 全球发售股份33,442,600股H股，香港发售3,344,400股，国际发售30,098,200股[6] - 最高发售价每股H股15.50港元，另有相关费用[6] - 股份面值每股H股人民币1.00元，代号2627[6] 时间安排 - 招股章程日期为2025年7月31日[2] - 香港公开发售2025年7月31日上午九时开始，网上白表申请2025年8月5日上午十一时三十分截止[20] - 预期定價日为2025年8月6日中午十二时正或之前[20] - 香港公开发售分配结果2025年8月7日下午十一时正或之前公布[21] - 股票2025年8月7日或之前寄发或存入中央结算系统，退款指示╱支票2025年8月8日或之前寄发[22] - 股份预计2025年8月8日上午九时正开始在联交所买卖[22] - 退回股款（如有）2025年8月8日不计利息退还[25] - 公司预期2025年8月7日下午十一时前公布最终发售价格等信息[26] - H股股票2025年8月8日上午八时成为有效所有权凭证[27] 发售规则 - 申请香港发售股份需通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道，最少认购200股[9][10] - 申请200股香港发售股份应付最高金额为3,131.26港元，400股为6,262.53港元等[11] - 可申请的香港发售股份最高数目上限为1,672,200股，占最初发售的香港发售股份50%[11][13] - 香港公开发售初步提呈发售3,344,400股H股，占全球发售约10.0%；国际发售占约90.0%[17] - 整体协调人可将国际发售股份最多3,344,400股重新分配至香港公开发售[15] - 公司预期向国际包销商授出发售量调整权，可配发及发行最多5,016,200股额外H股，约占初步发售股份总数的15%[16] - 发售价不高于每股15.50港元，预期不低于每股12.90港元，申请时可能需按最高价付款，多缴款可退[18] - 香港公开发售申请人需支付相关费用[18] - 若申请不通过或全球发售条件未达成等，申请股款将退回[26] - H股以每手200股进行买卖[27] 其他 - 公司已向联交所申请批准相关H股上市及买卖[14] - 不会委任稳定价格操作人，预期不会进行稳定价格行动[4] - 公告于公司网站和联交所网站可供查阅[28] - 公告日期董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[28]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为53,829,200股H股，香港发售23,404,000股，国际发售30,425,200股[6] - 调整招股数量选择权下额外股份7,021,200股，占全球发售初步总数约15%[9] - 超额配售股份数目为8,074,300股[9] 发售价及所得款项 - 发售价为每股H股24.00港元，另有相关费用[7] - 所得款项总额为港币1,291.9百万，净额为港币1,192.7百万[9] 上市相关时间 - 招股章程日期为2025年6月18日[3][47] - 上市日期预计为2025年6月26日上午八时正[4][48] - 开始买卖日预计为2025年6月26日[9] 认购情况 - 公开发售有效申请126,409，受理39,532，认购额711.11倍[10] - 国际发售承配人129，认购额13.55倍[11] 基石投资者 - 基石投资者总计获分配23,891,700股，占发售股份44.38%[12] 禁售情况 - 控股股东上市时需禁售354,846,882股，其中H股187,919,737股[15] 股东持股 - 最大股东上市后所持H股份数目为193,364,925股，占比83.30%[23] 申请获配 - 甲组申请100股股份有效申请29,034，获配约0.82%[26] 其他 - 全球发售最终规模（不包括超额分配）总价至少10亿港元[36] - 华夏基金管理有限公司认购163,500股，占发售股份0.30%[39][40] - 紧随全球发售完成，72,249,658股H股计入公众持股量[49] - 股份上市时由至少300名股东持有[49] - H股每手买卖单位为100股，股份代号为6168[50]