全球发售与招股详情 - 公司计划全球发售25,389,220股股份，其中香港发售1,269,480股，国际发售24,119,740股，发售股份数量可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定 [1] - 招股期为2025年12月31日至2026年1月6日，预期定价日为2026年1月7日 [1] - 发售价区间定为每股151.00港元至165.00港元 [1] 上市交易安排 - A类普通股将以每手20股为单位在香港联交所进行交易 [1] - 预期A类普通股将于2026年1月9日在香港联交所开始买卖 [1] - 本次发行的联席保荐人为中金公司及瑞银集团 [1]

公司上市与配售结果 - 公司完成全球发售约1396.65万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为77.77港元，全球发售净筹资金额约为9.97亿港元 [1] - 每手买卖单位为50股H股，预期H股将于2025年12月30日上午9时在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得市场高度追捧，认购倍数高达1235.81倍 [1] - 国际发售部分同样获得超额认购，认购倍数为19.79倍 [1]

公司全球发售与配发结果 - 公司全球发售1832.1万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价为32港元，全球发售净筹资金额约为5.31亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股，预期股份将于2025年12月23日在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得3074.09倍认购，显示极高的散户投资者需求 [1] - 国际发售部分获得5.78倍认购 [1]

公司全球发售结果 - 公司全球发售378.66万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为80港元，全球发售净筹资金额约为2.57亿港元 [1] - 每手买卖单位为50股H股，预期股份将于2025年12月23日上午九时正在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得188.74倍的大幅超额认购 [1] - 国际发售部分获得2.08倍的认购 [1]

配售规模与结构 - 公司全球发售378.66万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为80港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为2.57亿港元 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得188.74倍的大幅超额认购 [1] - 国际发售部分获得2.08倍认购 [1] 交易安排 - 每手买卖单位为50股H股 [1] - 公司H股预计于2025年12月23日上午九时正在香港联交所开始买卖 [1]

公司上市计划 - 公司计划全球发售约2.48亿股H股，其中中国香港发售1238.48万股，国际发售约2.35亿股 [1] - 招股期为2025年12月22日至12月29日，预期定价日为12月30日 [1] - 发售价区间为每股17.00至19.60港元，每手买卖单位为200股 [1] - 预期股份将于2026年1月2日开始在香港联交所买卖 [1] 发行相关安排 - 联席保荐人为中金公司、平安证券(香港)及中银国际 [1] - 香港发售与国际发售的股份数量可予重新分配，并视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定 [1]

全球发售结果概览 - 公司最终发行价确定为每股4.51港元，采用固定定价方式[1] - 全球发售股份总数为121,952,000股H股，其中香港公开发售12,196,000股，国际配售109,756,000股[1] - 本次发行未设置超额配售权[1] 募集资金情况 - 按发行价计算，本次发行募集资金总额约为5.5亿港元[1] - 扣除估计上市开支5490万港元后，募集资金净额约为5.0亿港元[1] 股份认购情况 - 香港公开发售部分获得177,542份有效申请，认购倍数高达5,248.15倍[1] - 国际配售部分认购倍数为2.68倍，涉及164名承配人[1] - 香港公开发售超额认购未触发回拨机制，最终香港公开发售股份数量维持12,196,000股，占全球发售股份总数的10%，国际配售股份占比90%[1] 基石投资者参与 - 本次发行引入多家基石投资者，斯派柯国际有限公司获配32,000,000股[2] - 大湾区共同家园投资有限公司旗下GIGA Industries Limited及Poly Platinum Enterprises Limited分别获配11,086,000股和6,651,000股[2] - 基石投资者合计获配49,737,000股，占全球发售总股份的40.78%[2] 上市安排 - 本次全球发售的联席保荐人为国金证券（香港）有限公司及迈时资本有限公司[2] - 公司预计于2025年12月19日在香港联合交易所开始买卖，股份代号为2546[2]

重大事项 - 果下科技(02655)于12月8日至11日进行H股招股，计划全球发售3385.29万股，并引入惠开香港等基石投资者 [1] - 多家医药公司创新药或产品成功纳入2025年国家医保目录，包括基石药业-B(02616)的普吉华®、四环医药(00460)的轩悦宁®、上海医药(02607)的氨磺必利口崩片、翰森制药(03692)的阿美乐®（新增两项适应症）、先声药业(02096)的恩泽舒®与恩度® [1] - 和黄医药(00013)的达唯珂®(TAZVERIK®)获纳入首版国家商业健康保险创新药品目录 [1] - 轩竹生物-B(02575)的创新药轩悦宁®首次纳入2025国家基本医保目录 [1] - 银诺医药-B(02591)H股获纳入沪港通及深港通合资格证券名单 [1] - 中国中冶(01618)及附属公司拟以约606.76亿元出售非核心业务资产，以聚焦冶金工程、有色与矿山工程建设和运营等核心主业 [1] - 剑桥科技(06166)拟合计出资4.05亿元，用于受让并认购扬中幸福家园创业投资合伙企业的基金份额 [1] 经营业绩 - 东风集团股份(00489)前11个月累计汽车销量为169.7万辆，同比下降约0.3% [2] - 新天绿色能源(00956)前11个月累计完成发电量1336.89万兆瓦时，同比增加8.04% [2] - 龙源电力(00916)前11个月累计完成发电量约6909.64万兆瓦时，同比增长0.41% [2] - 宝龙地产(01238)前11个月合约销售总额约66.66亿元，同比下降43.2% [2]

发售情况 - 全球发售2430万股H股，香港发售243万股，国际发售2187万股（视超额配股权行使与否而定）[5] - 发售价为每股H股7.30港元，另加相关费用[5] - 所得款项总额1.7739亿港元，净额1.243亿港元，估计应付上市开支5309万港元[8] - 公开发售有效申请数目167039，受理申请数目4860，认购水平6876.17倍，占全球发售10.00%[9] - 国际发售承配人数量94，认购水平2.01倍，占全球发售90.00%[10] - 超额分配149.15万股，均来自国际发售[8] 上市信息 - 上市日期预计为2025年12月3日[2][21] - 上市时已发行股份数目97194316股[8] - 国元融资（香港）有限公司及民银资本有限公司担任联席保荐人[2] - 国元证券经纪（香港）有限公司等四家公司担任整体协调人[2] - H股股份代号为2693，以每手500股为买卖单位[23] 限售股份 - 控股股东限售股份小计72,894,316，占须遵守禁售承诺股权比例75.00%，禁售至2026年12月2日[11] - 平煤神马（香港）国际投资有限公司等公司有不同比例限售股份及禁售期[12] 股东获配 - 承配人最大获配H股4,068,000，占国际发售（假设超额配股权未获行使）的18.60%[13] - 承配人前5获配H股13,695,500，占国际发售（假设超额配股权未获行使）的62.62%[13] - 最大股东上市时所持股份数目为72,894,316股，占上市时已发行股本总额的73.87%（假设超额配股权已获行使且新H股已发行）[15] - 前5大股东获配H股数目为12,204,000股，配发达国际发售的52.24%（假设超额配股权已获行使且新H股已发行）[15] 公众申请 - 公众人士提出167,039份有效申请，不同申请数量获配情况及占比不同[16][17][18] 其他 - 全球发售完成后，2430万股H股将计入公众持股量，约占公司已发行股本的25.00%[22] - 发售股份可向符合条件机构买家及按美国证券法S规例以离岸交易方式发售[20] - 公司董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[23]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为37,911,700股H股，香港发售3,791,200股，国际发售34,120,500股[6] - 香港公开发售初步占全球发售约10%，国际发售约90%[15][17] - 若符合条件，香港公开发售可供认购股份总数不多于5,686,700股，相当于全球发售约15%[16] 发售价格及面值 - 发售价为每股H股26.38港元，另加相关费用[6] - 每股H股面值为人民币0.20元[6] 时间安排 - 招股章程日期为2025年12月2日[2] - 上市日期预期为2025年12月10日[3] - 香港公开发售于2025年12月2日上午九时正开始[21] - 白表eIPO服务申请时间为2025年12月2日上午九时正至12月5日上午十一时三十分[9][22][26] - 全数缴付申请股款截止时间为2025年12月5日中午十二时正[9][22][26] - 香港公开发售申请结果等公布不迟于2025年12月9日下午十一时正[22] - 香港公开发售分配结果查询时间为2025年12月9日下午十一时正至12月15日午夜十二时正[23] - 电话查询分配结果时间为2025年12月10日至12月15日（特定日期除外）[23] - 根据香港公开发售发送H股股票或存入中央结算系统时间为2025年12月9日或之前[23] - 根据香港公开发售发送退款支票及白表电子退款指示时间为2025年12月10日或之前[23] - H股预计于2025年12月10日上午九时正开始在联交所买卖[27][29] - H股股票于2025年12月10日上午八时正成为有效的所有权凭证[29] - 通过白表eIPO服务申请的退款于2025年12月10日不计利息退回[27] 其他要点 - 香港公开发售采用全电子化申请程序，可在联交所及公司网站查阅[8] - 申请认购股数须至少为100股香港发售股份，且须为规定数目之一[11] - 投资者应依赖招股章程所载资料作出投资决定[2]