配售方案核心信息 - 公司拟配售最多3100万股股份，相当于配售完成后已发行股本约16.56% [1] - 配售价定为每股0.105港元，较2025年10月21日收市价0.129港元折让18.60% [1] - 假设全部股份获配售，所得款项总额约为325.5万港元，净额估计约为315万港元 [1] 资金用途 - 配售所得款项净额计划用作集团一般营运资金，旨在改善财务状况 [1] - 资金将有助于建立并增强集团的现有及未来业务 [1]

配售方案概要 - 公司于2025年10月21日公告拟配售最多3100万股股份 [1] - 配售股份相当于配发完成后公司已发行股本约16.56% [1] - 配售价定为每股0.105港元 [1] 配售定价与规模 - 配售价较2025年10月21日收市价每股0.129港元折让18.60% [1] - 假设全部股份获配售，所得款项总额约为325.5万港元 [1] - 配售所得款项净额估计约为315万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1] - 资金将用于改善集团的财务状况 [1] - 资金用途旨在建立并增强集团的现有及未来业务 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年10月21日与配售代理订立配售协议，拟配售最多约1.64亿股配售股份 [1] - 每股配售价格为0.10港元，较协议日期联交所收市价每股0.111港元折让约9.91% [1] - 假设全部配售股份成功配售，最高净筹资金额约为1627万港元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于集团进一步发展食品及饮品分部业务 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年10月21日订立配售协议 [1] - 公司拟配售最多约1.64亿股配售股份 [1] - 每股配售股份价格为0.10港元 [1] 配售价格与市场价比较 - 配售价格较配售协议日期联交所收市价每股0.111港元折让约9.91% [1] 募集资金规模及用途 - 假设全部配售股份成功配售，最高净募集资金约1627万港元 [1] - 募集资金将用于集团进一步发展食品及饮品分部业务 [1]

认购事项完成 - 认购协议项下所有先决条件均已达成 认购事项于2025年10月17日完成 [1] - 公司按每股0.45港元向认购人俞发祥配发及发行51亿股认购股份 [1] - 认购股份占紧接完成前公司现有已发行股本约62.85% 占紧随完成后公司已发行股本约38.60% [1] 股权与控制权变动 - 于完成时 认购人俞发祥拥有51亿股股份 占公司已发行股份总数的38.6% [1] - 俞发祥最终控制祥源65.3%的权益 而祥源间接全资拥有认购人 [1] - 根据证券及期货条例 俞发祥被视为拥有认购人持有股份的权益 并成为公司控股股东 [1] 募集资金用途 - 认购事项所得款项净额约为22.84亿港元 [2] - 所得款项净额约20%（约4.568亿港元）拟用于支持集团日常营运及补充营运资金 [2] - 所得款项净额约40%（约9.136亿港元）拟用于推动公司核心业务发展 包括主题公园运营、运营即服务及知识产权 [2] - 所得款项净额约40%（约9.136亿港元）拟用于偿还集团部分现有债务 [2] - 偿还债务部分中 30%（约6.852亿港元）用于偿还银行及金融机构的本金及利息 10%（约2.284亿港元）用于结算应付供应商款项及项目相关债务 [2] 董事会及管理层变动 - 曲乃杰已辞任执行董事、公司行政总裁及董事会主席 李珂晖已辞任执行董事 王旭光、Go Toutou及袁兵已辞任非执行董事 [2] - 上述辞任均于公布日期生效 曲乃杰将由执行董事调任为非执行董事 [2] - 自2025年10月17日起 俞发祥、欧阳明及詹新伟已获委任为执行董事 赖志林及俞红华已获委任为非执行董事 [2] - 俞发祥获委任为行政总裁兼董事会主席 [2]

配售及认购协议核心条款 - 公司、认购人林先生与配售代理订立配售及认购协议，认购人委任配售代理促使不少于六名承配人购买3060.6万股股份，配售价为每股0.476港元 [1] - 认购人有条件同意认购3060.6万股新股，认购价与配售价相同，均为每股0.476港元，较联交所收市价折让约17.93% [1] - 认购人林先生为公司主席、执行董事兼行政总裁，并实益拥有约17.14%公司股份，为主要股东 [1] 认购事项对公司股本的影响 - 认购股份数量3060.6万股，相当于公告日期公司现有已发行股本约17.14% [2] - 认购完成后，公司经扩大已发行股本将达到209,211,610股，认购股份占扩大后股本约14.63% [2] - 认购股份的最大总面值为306,061.57港元 [2] 募集资金用途 - 认购事项所得款项总额最高约为1460万港元，所得款项净额最高约为1420万港元 [2] - 每股认购股份的净发行价约为0.465港元 [2] - 所得款项净额计划用于翻新上海物流中心建筑物并升级设备、采购新设备及扩充东莞加工中心人手、以及作为集团一般营运资金 [2]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月30日交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 配售代理将以尽力基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多127,448,000股股份 [1] - 配售价定为每股0.137港元，较协议日期收市价0.164港元折让约16.46% [1] 融资规模与资金用途 - 假设所有配售股份获全额配售，净筹资额约为1687万港元 [1] - 所筹资金约29.64%将用于支付专业机构费用 [1] - 所筹资金约70.36%将用作集团的一般营运资金 [1]

配售方案核心信息 - 公司计划配售最多3782.54万股股份，相当于配发扩大后已发行股份总数约7.03% [1] - 配售价为每股6.53港元，较2025年9月29日收市价8.150港元折让约19.88% [1] - 假设全部配售股份获成功配售，所得款项总额约为2.47亿港元，所得款项净额估计约为2.458亿港元 [1] 募集资金用途 - 计划将9800万港元用于全球渠道布局及品牌体系建设 [1] - 计划将9800万港元用于技术升级及供应链保障体系建设 [1] - 计划将4980万港元用于全球总部建设、全球管理团队组建及其他一般营运开支 [1]

配售方案 - 公司拟配售最多约2.05亿股股份 配售价每股0.25港元 [1] - 配售价较2025年9月26日收市价0.280港元折让约11% [1] - 配售对象为不少于六名承配人 透过配售代理进行 [1] 资金筹措与用途 - 假设全部配售完成 净筹资约5000万港元 [1] - 所筹资金拟用于清偿集团负债及作为一般营运资金 [1]

配售方案 - 公司拟配售最多约2.05亿股股份 配售价每股0.25港元 [1] - 配售价较2025年9月26日收市价0.280港元折让约11% [1] - 配售对象为不少于六名承配人 透过配售代理进行 [1] 资金用途 - 假设全部配售完成 净筹资约5000万港元 [1] - 筹资拟用于清偿集团负债及补充一般营运资金 [1]