公司基本情况 - 广州华立科技股份有限公司是依法设立并上市的股份有限公司 股票于2021年6月17日在深交所创业板挂牌上市 股票简称"华立科技" 股票代码为"301011" [11] - 公司主营业务为游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营 2022年至2025年一季度主营业务收入占比均超过95% 主营业务突出 [32][33] - 公司实际控制人为苏本立 通过直接和间接方式合计控制公司45.99%的股份 其中直接持股1.96% 通过华立国际间接控制44.03% [17][27][28] 本次发行方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票 募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [14][15] - 发行价格为24.21元/股 通过竞价方式确定 不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [16] - 发行股票数量为6,137,959股 发行对象为不超过35名的特定投资者 [15][16] 募集资金用途 - 募集资金将用于"动漫卡片设备投放及运营"项目以及补充流动资金 [14] - 本次发行募投项目已取得现阶段必要的相关备案和批复文件 [14] - 募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律法规规定 [14] 财务与投资状况 - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资 交易性金融资产主要为购买的中低风险理财产品 [18] - 其他权益工具投资和长期股权投资均与公司主营业务及战略发展方向相关 不属于财务性投资 [18] - 2022年、2023年、2024年主营业务收入分别为57,706.46万元、78,847.39万元、99,904.94万元 呈现持续增长趋势 [32] 资产与知识产权 - 公司拥有自有房产用于主营业务经营 同时承租部分关联方展厅和办公场所 但对资产和业务的独立性和完整性不构成实质性影响 [22] - 截至报告期末 公司及其控股子公司拥有多项注册商标、专利和著作权 包括计算机软件著作权和美术作品著作权 [41][42][43] - 公司生产运营设备账面净值为2,621.99万元 对外投放设备账面净值为10,006.52万元 [43] 公司治理与合规 - 公司已建立完善的法人治理结构 设置了股东大会、董事会和监事会 并聘请了高级管理团队 [26] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为 [19][20] - 公司游戏游艺设备均已取得文化主管部门内容审核通过 面向境内市场生产销售 [31]

控股股东减持计划 - 控股股东楷得投资持有公司股票156,636,773股 占总股本28.91% [1] - 拟通过集中竞价减持不超过5,418,000股 不超过总股本1% [1] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后的三个月内 减持价格按市场价格确定 [1] 股权控制结构 - 楷得投资为公司控股股东 何根林为实际控制人 [1] - 何根林直接持有楷得投资31.10%股权 通过佳成投资控制20.00%股权 [1] - 佳成投资由何根林担任执行事务合伙人 [1] 半年度业绩预告 - 预计2025年上半年归母净利润亏损1,700万元至2,100万元 上年同期盈利1,091.04万元 [2] - 预计扣非净利润亏损2,455.59万元至2,855.59万元 上年同期盈利448.71万元 [2] 非公开发行情况 - 2023年非公开发行募集资金总额911,274,198.60元 扣除发行费用17,407,862.63元后净额893,866,335.97元 [2] - 新增股本83,221,388.00元 资本公积增加810,644,947.97元 [2] - 发行数量83,221,388股 发行价格10.95元/股 [2] - 保荐机构为中信建投证券 保荐代表人吕岩、蒋宇昊 [2]

非公开发行股票审核通过 - 湘电股份非公开发行股票于2025年7月18日获上交所审核通过 [1] - 公司于2025年3月21日披露募集说明书，拟募集资金不超过20亿元人民币 [2] 募集资金用途 - 航空电气系统系列化研制及产业化项目拟投资118,334.11万元，募集资金拟投入97,000万元 [3] - 磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目拟投资61,963.02万元，募集资金拟投入52,000万元 [3] - 补充流动资金拟投入51,000万元 [3] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元 [3] - 发行对象为不超过35名特定投资者，不包括境外机构及投资者 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即39,762.19万股 [4] 股权结构 - 控股股东湘电集团及其一致行动人兴湘集团合计持股40,691.93万股，占比30.70% [5] - 实际控制人为湖南省国资委，发行后仍保持控制地位 [5] 中介机构 - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [2][5] - 保荐代表人为张维、王靓 [5]

非公开发行股票 - 嘉泽新能非公开发行股票于7月16日获上交所审核通过 [1] - 本次发行募集资金总额120亿元 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 发行对象为控股股东嘉实龙博全资子公司博荣益弘 以现金方式认购 [1] - 发行价格261元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] 关联交易与审批流程 - 本次发行构成关联交易 因博荣益弘为实际控制人陈波控制的企业 [1] - 董事会及股东大会审议时关联董事和股东均回避表决 由非关联方表决通过 [1] - 独立董事召开专门会议审议通过关联交易事项 [1] 权益分配与发行调整 - 2024年度利润分配预案通过 每股派发现金红利010元 共计派发243436万元 [2] - 因权益分派除权除息 发行价格由261元/股调整为251元/股 [2] - 调整后预计发行股票数量不超过478亿股 未超发行前总股本30% [2] 股权结构变化 - 发行完成后控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘 [3] - 实际控制人陈波及其一致行动人合计持股比例上升 但控制权不变 [3] - 公司股权分布仍符合上市条件 [3] 中介机构 - 保荐机构为国泰海通证券 保荐代表人为罗云翔和任毅 [3]

财务表现 - 2024年营业收入23.03亿元同比增长7.90% 2023年为21.35亿元 2022年为17.45亿元 [1][2] - 2024年归母净利润-5.17亿元 较2023年(-5.65亿元)亏损收窄 2022年为-1.54亿元 [1][2] - 2024年扣非净利润-5.22亿元 2023年为-5.46亿元 2022年为-1.87亿元 [1][2] - 2024年经营活动现金流净额1.38亿元实现转正 2023年为-3.28亿元 2022年为-5.27亿元 [1][2] - 2025Q1营业收入6.01亿元同比增长19.36% 归母净利润-9049万元 较上年同期(-1.41亿元)亏损收窄 [2][3] 融资活动 - 2019年IPO募资4.90亿元 发行价9.79元/股 保荐机构为中金公司 [3][4] - 2022年定增募资11.92亿元 发行价19.76元/股 实际募资额较原计划22.84亿元缩量 [5] - 2021年发行可转债募资6.20亿元 实际到账净额6.10亿元 [6] - 三次募资合计23.02亿元 [7] - 2024年拟向实控人关联方德润控股定增募资不超过2亿元 用于补充流动资金及偿还贷款 [7] 业务发展 - IPO募投项目为年产150万套汽车零部件项目及补充流动资金 [4] - 2025年4月20亿元定增申请已获上交所受理 [7]

保荐机构及发行人基本情况 - 东莞证券股份有限公司作为保荐机构，注册地址和主要办公地址均为东莞市莞城区可园南路一号，法定代表人为陈照星，保荐代表人为邱添敏、潘云松 [4] - 美格智能技术股份有限公司证券代码为002881，注册资本为261,801,844.00元，注册地址位于深圳市宝安区福永街道，主要办公地址位于深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层，法定代表人为王平，董事会秘书为黄敏 [4] - 本次证券发行类型为非公开发行A股股票，上市时间为2023年3月20日，上市地点为深圳证券交易所 [4] 本次发行概述 - 美格智能非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为28.46元，募集资金总额为60,359.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59,293.05万元 [4] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证，并出具验资报告，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和银行签署三方监管协议 [4] - 东莞证券担任持续督导机构，持续督导期至2024年12月31日 [4] 保荐工作概述 - 东莞证券在尽职调查阶段组织编写申请文件并出具推荐文件，积极配合中国证监会审核，组织发行人及中介机构答复反馈意见 [5] - 在持续督导阶段，保荐机构督导公司合法合规经营，关注募集资金使用及投资项目进展，完善募集资金管理制度 [5] - 保荐机构对信息披露文件进行审阅，关注关联交易管理及内部审批程序，并向监管机构报送持续督导报告 [5] 履行保荐职责及发行人配合情况 - 保荐机构在履行保荐职责期间未遇到需要处理的重大事项 [6] - 发行人积极配合保荐机构工作，及时沟通重要事项，尊重保荐代表人建议，完善制度及信息披露资料，提供必要便利 [7] - 证券服务机构能够及时出具专业报告，配合保荐机构协调核查及持续督导工作 [8] 信息披露及募集资金使用审阅意见 - 保荐机构认为美格智能持续督导期间信息披露内容完整，与实际情况一致，无虚假记载或重大遗漏 [7] - 公司已制定募集资金管理制度，专户存储并专项使用募集资金，符合监管要求，截至2024年12月31日募集资金尚未使用完毕 [7]

公司融资动态 - 奕瑞科技非公开发行股票于6月6日获上交所审核通过，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为卞韧、陈佳 [1] - 本次非公开发行拟募集资金总额不超过144,987.43万元人民币，募集资金净额将用于X线真空器件及综合解决方案建设项目 [2] - X线真空器件及综合解决方案建设项目总投资额为156,313.48万元人民币，建设期为36个月 [3] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等 [4] - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [5] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过21,418,292股 [5] 股权结构影响 - 发行前公司实际控制人顾铁控制的表决权比例为25.26%，按发行上限测算，发行后其表决权比例将降至21.97%，但仍保持实际控制人地位 [5] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [5]

控股股东减持计划 - 金河生物控股股东金河控股持有公司股份241,758,670股，占总股本的32.14% [1] - 计划在2025年6月10日至2025年9月9日期间减持不超过22,563,389股，占总股本的3% [1] - 其中集中竞价方式减持不超过7,521,130股（占总股本1%），大宗交易方式减持不超过15,042,259股（占总股本2%） [1] - 减持原因为偿还质押债务，股份来源于原控股股东分立受让及权益分派送股、资本公积金转增股本 [1] 非公开发行股票情况 - 2021年8月10日非公开发行股票价格为5.65元/股，配售数量为145,132,743股 [2] - 募集资金总额为819,999,997.95元，扣除发行费用（不含税）17,756,396.62元后，净额为802,243,601.33元 [2] - 其中计入股本145,132,743元，计入资本公积657,110,858.33元 [2] - 保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为韩杨、黄健 [2] - 信永中和会计师事务所出具验资报告确认资金到账情况 [2]

融资策略调整 - 终止2023年度非公开发行股票事项 [1] - 启动向特定对象发行A股股票方案 符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》规定 [2] 发行方案设计 - 发行方案设计合理且切实可行 符合公司发展战略并提升核心竞争力 [2] - 发行对象选择范围及标准适当 发行定价原则依据合理 [2] - 预案综合考虑公司财务状况与资金需求 体现融资规划 [2] 募集资金运用 - 募集资金运用计划符合法律法规及公司整体发展规划 [3] - 募集资金用于优化财务结构 降低资产负债率水平 [3] - 提升抗风险能力及持续经营能力 增强市场竞争力 [3] 关联交易安排 - 与郭浩、郭钏签订附条件生效股份认购协议 条款设置合理 [4] - 认购人承诺36个月内不转让所认购股份 [4] - 符合免于发出收购要约规定 经股东大会批准后生效 [4] 股东权益保障 - 所有方案均不存在损害中小股东利益的情形 [2][3][4] - 填补即期回报措施及相关承诺合法有效 [4]

监事会会议召开情况 - 林州重机第六届监事会第二十二次临时会议于2025年5月9日以现场和通讯结合方式召开 全体3名监事均出席 会议由监事会主席吕江林主持[1] 非公开发行股票终止事项 - 公司决定终止2023年度非公开发行股票事项 该决议经监事会审议通过[1] 向特定对象发行股票方案 - 发行股票种类为人民币普通股A股 每股面值1.00元[2] - 采用向特定对象发行方式 将在深交所审核通过且获证监会批复后择机发行[2] - 发行数量不超过1.8亿股 若遇除权除息事项将按不超过发行前总股本30%调整[3] - 发行对象为郭浩和郭钏 全部以现金认购[4] - 发行价格定为3.13元/股 不低于定价基准日前20日交易均价的80% 若遇除权除息将按公式调整[4] - 募集资金总额不超过6亿元 将全部用于补充流动资金及偿还借款[5] - 认购股份限售期为36个月 上市地点为深交所[5] - 发行前滚存利润由新老股东按发行后股权比例共享[6] - 发行决议有效期为股东大会审议通过后12个月[6] 相关报告审议情况 - 监事会审议通过向特定对象发行A股股票的论证分析报告[7] - 审议通过向特定对象发行A股股票预案[7] - 认可募集资金使用计划符合法规要求且符合公司战略需求[7] - 审议通过前次募集资金使用情况专项报告[8] - 审议通过附条件生效的股份认购协议[8] 股东回报规划 - 制定2025-2027年股东回报规划 综合考虑盈利能力、发展规划等因素[9] 股东大会授权事项 - 提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜 包括制定发行方案、修改条款、办理登记等 授权有效期12个月[9][10][11] 要约豁免事项 - 发行对象郭浩、郭钏现合计持股1.19% 与其一致行动人合计持股39.53% 发行后按上限计算一致行动人持股比例将达50.62%[12] - 根据收购管理办法规定 因认购对象承诺36个月不转让股份 提请股东大会批准其免于发出要约[12][13] 摊薄回报应对措施 - 公司就发行摊薄即期回报的影响制定填补措施 董事及高管出具相关承诺[13]