公司再融资项目终止 - 九华旅游非公开发行股票项目审核状态于9月16日变更为终止 [1] - 公司及保荐人华安证券于9月12日向上交所提交撤回申请文件和撤销保荐工作申请 [1] - 公司第九届董事会第六次会议于9月10日审议通过终止2025年度向特定对象发行A股股票事项议案 [1] 终止原因 - 公司综合考虑当前市场环境变化及发展规划等因素 [1] - 经相关各方充分沟通及审慎论证后作出终止决定 [1] 相关主体 - 涉及公司为安徽九华山旅游发展股份有限公司（九华旅游 603199） [1] - 保荐机构为华安证券（600909） [1] - 审核监管机构为上海证券交易所 [1]

控股股东及一致行动人减持情况 - 控股股东盛妍投资及一致行动人可立克科技合计减持9,399,082股，占公司总股本比例1.90% [3][4] - 减持金额共计1.39亿元，其中盛妍投资减持金额5314.86万元，可立克科技减持金额8575.12万元 [1][2][3] - 减持后合计持股比例由57.42%降至57.41%，变动0.01个百分点 [1] 盛妍投资减持明细 - 通过集中竞价方式减持2,441,100股，均价16.43元/股，减持期间2025年8月27日至29日 [1][4] - 通过大宗交易方式减持870,000股，均价14.99元/股，减持期间2025年8月26日至29日 [1][4] 可立克科技减持明细 - 通过集中竞价方式减持2,439,982股，均价16.62元/股，减持期间2025年8月27日至9月2日 [2][4] - 通过大宗交易方式减持3,648,000股，均价12.39元/股，减持日期2025年7月17日 [2][4] 非公开发行股票及募集资金 - 2020年非公开发行42,734,227股，发行价11.45元/股，募集资金净额4.80亿元 [4] - 2022年非公开发行13,646,186股，发行价16.52元/股，募集资金净额2.17亿元 [5] - 两次非公开发行募集资金总额合计7.15亿元 [6]

财务业绩 - 2025年上半年营收516亿元，同比增长4% [2] - 归母净利润7.5亿元，同比扭亏且增长19.7亿元 [2] - 饲料业务归母净利润6亿元，月均利润约1亿元 [2] - 饲料总销量1393万吨，同比增长13%，外销量1148万吨，同比增长16% [2] - 生猪业务出栏845万头，归母净利润4700万元，同比扭亏近15亿元 [2] - 民生银行投资收益6.7亿元，总部费用及其他亏损5.6亿元 [3] - 海外饲料平均吨利润180多元，禽料接近140元，猪料超300元 [19] 饲料业务 - 国内定制料和代工料销量同比增长超20% [4] - 线上寻源比价系统使用率保持在96%以上 [4] - 生产端吨费用降低约30元，物流端优化运输降费 [4] - 海外饲料销量同比增长18%，总销量超300万吨 [5][17] - 未来3-5年计划海外新增300-400万吨产能，当前产能超700万吨 [5] - 海外业务猪料增长15%，水产料增长30%以上，反刍料近翻倍 [17] 生猪生产 - 非洲猪瘟发病率同比降低60%以上，自育肥场保持零红场 [6] - 流行性腹泻发病率降低34%，蓝耳病降低25% [6] - 平均窝仔猪数11.2头，较2024年提升0.4头 [6] - 平均PSY为25.4，较2024年提升0.7头 [6] - 平均断奶成本约260元/头，较2024年底下降30元/头 [6] - 平均育肥成活率94%，提升2个百分点 [6] - 平均料肉比2.66，近几月接近2.6 [6] - 平均完全成本降至13.1元/公斤，7月部分战区低于12元/公斤 [8] 种猪优化 - 日增重1000克以上公猪全面覆盖，1200克以上覆盖率达57% [7] - 平均窝产仔数11.9头，较2024年提升0.4头 [8] - 料塔称重技术覆盖57%放养户，核心放养户覆盖率86% [8] 产能与政策 - 能繁母猪存栏76万头，2025年底维持当前规模 [11] - 2025年出栏量保持在1600-1700万头 [11] - 自育肥与放养比例从3:7提升至4:6 [13] - 国家调控政策避免产能大幅扩张导致的长期亏损 [10] - 出栏体重长期控制在118-120公斤 [10] 成本控制 - 63%生产线成本低于13.1元/公斤，这部分平均成本12.6元/公斤 [14] - 自育肥与放养成本差降至0.5-1元/公斤 [13] - 年底成本预计仍有几毛钱下降空间 [14] 非公开发行 - 非公开发行股票项目整体进展顺利 [9] - 已与央国企投资平台、政府基金及市场化机构预沟通 [9] 行业展望 - 猪价下降空间有限，中长期保持相对平衡 [15] - 头部企业PSY已突破27-28，未来有望冲击30 [16] - 公司未来至少还有1元多的降本空间 [16] - 豆粕替代技术主要用于应对贸易战风险，非完全替代 [17] 税务情况 - 2025年上半年综合税率24%，主要因饲料及海外业务增长 [19] - 海外业务税率普遍较高 [19]

控股股东及一致行动人减持情况 - 控股股东盛妍投资于2025年8月26日至29日累计减持3,311,100股（占总股本0.67%），其中集中竞价减持2,441,100股（0.49%）、大宗交易减持87,000股（0.18%）[1] - 一致行动人可立克科技于2025年8月27日至9月1日通过集中竞价累计减持2,399,982股（占总股本0.48%）[1] - 盛妍投资减持均价16.46元/股套现5,450.07万元，可立克科技减持均价16.56元/股套现3,974.37万元，合计套现9,424.44万元[1] 股东权益变动及持股比例变化 - 本次减持后盛妍投资及可立克科技合计持股由290,508,277股降至284,797,195股，持股比例由58.57%降至57.42%，变动触及1%整数倍[2] - 两股东本次合计减持5,711,082股（占总股本1.15%），均为A股[2] 减持计划执行进展 - 2025年5月12日披露的减持计划显示，控股股东及一致行动人拟在公告后15个交易日起3个月内减持不超过14,646,960股（不超过总股本3%）[3] - 本次减持为前述计划的一部分，该计划尚未实施完毕[3] 历史非公开发行股票情况 - 2020年非公开发行42,734,227股（发行价11.45元/股），募集资金总额4.89亿元，扣除发行费用后净额4.80亿元[4] - 2022年非公开发行13,646,186股（发行价16.52元/股），募集资金总额2.25亿元，扣除发行费用后净额2.17亿元[5] - 两次非公开发行募集资金合计7.15亿元[6]

股东减持计划及执行情况 - 持股5%以上股东大博国际计划减持不超过8,280,390股 占公司当前总股本比例2.00% 占剔除回购专户股份后总股本比例2.04% [1] - 减持通过集中竞价和大宗交易方式实施 时间范围为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] - 实际减持9,137,389股 占公司总股本2.21% 减持金额合计2.64亿元 [3] - 集中竞价减持857,389股（占比0.21%）均价38.80元 金额3326.67万元 大宗交易减持8,280,000股（占比2.00%）均价27.91元 金额23109.48万元 [3] 股东权益变动情况 - 大博国际及一致行动人赵少梅合计权益变动988万股 变动比例2.39% [2] - 大博国际权益变动828万股（占比2.00%） 赵少梅权益变动160万股（占比0.39%） 变动期间为2022年10月17日至2023年9月1日 [2] 公司股权结构及实际控制人 - 实际控制人为林志雄及林志军兄弟 赵少梅为林志军配偶的母亲 [3] - 大博国际为实际控制人持股平台 2017年上市时持有公司25.57%股权 [3] - 大博国际当前持股82,926,901股 占公司总股本20.03% 占剔除回购专户后股本20.39% [1] 非公开发行股票及募集资金 - 2022年非公开发行1200万股 发行价41.36元/股 募集资金总额4.96亿元 [4] - 扣除承销保荐费800万元后募集资金4.88亿元 再扣除其他发行费用110.30万元后净额4.87亿元 [4] - 募集资金于2022年2月24日到位 经天健会计师事务所验资确认 [4]

公司基本情况 - 广州华立科技股份有限公司是依法设立并上市的股份有限公司 股票于2021年6月17日在深交所创业板挂牌上市 股票简称"华立科技" 股票代码为"301011" [11] - 公司主营业务为游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营 2022年至2025年一季度主营业务收入占比均超过95% 主营业务突出 [32][33] - 公司实际控制人为苏本立 通过直接和间接方式合计控制公司45.99%的股份 其中直接持股1.96% 通过华立国际间接控制44.03% [17][27][28] 本次发行方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票 募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [14][15] - 发行价格为24.21元/股 通过竞价方式确定 不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [16] - 发行股票数量为6,137,959股 发行对象为不超过35名的特定投资者 [15][16] 募集资金用途 - 募集资金将用于"动漫卡片设备投放及运营"项目以及补充流动资金 [14] - 本次发行募投项目已取得现阶段必要的相关备案和批复文件 [14] - 募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律法规规定 [14] 财务与投资状况 - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资 交易性金融资产主要为购买的中低风险理财产品 [18] - 其他权益工具投资和长期股权投资均与公司主营业务及战略发展方向相关 不属于财务性投资 [18] - 2022年、2023年、2024年主营业务收入分别为57,706.46万元、78,847.39万元、99,904.94万元 呈现持续增长趋势 [32] 资产与知识产权 - 公司拥有自有房产用于主营业务经营 同时承租部分关联方展厅和办公场所 但对资产和业务的独立性和完整性不构成实质性影响 [22] - 截至报告期末 公司及其控股子公司拥有多项注册商标、专利和著作权 包括计算机软件著作权和美术作品著作权 [41][42][43] - 公司生产运营设备账面净值为2,621.99万元 对外投放设备账面净值为10,006.52万元 [43] 公司治理与合规 - 公司已建立完善的法人治理结构 设置了股东大会、董事会和监事会 并聘请了高级管理团队 [26] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为 [19][20] - 公司游戏游艺设备均已取得文化主管部门内容审核通过 面向境内市场生产销售 [31]

控股股东减持计划 - 控股股东楷得投资持有公司股票156,636,773股 占总股本28.91% [1] - 拟通过集中竞价减持不超过5,418,000股 不超过总股本1% [1] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后的三个月内 减持价格按市场价格确定 [1] 股权控制结构 - 楷得投资为公司控股股东 何根林为实际控制人 [1] - 何根林直接持有楷得投资31.10%股权 通过佳成投资控制20.00%股权 [1] - 佳成投资由何根林担任执行事务合伙人 [1] 半年度业绩预告 - 预计2025年上半年归母净利润亏损1,700万元至2,100万元 上年同期盈利1,091.04万元 [2] - 预计扣非净利润亏损2,455.59万元至2,855.59万元 上年同期盈利448.71万元 [2] 非公开发行情况 - 2023年非公开发行募集资金总额911,274,198.60元 扣除发行费用17,407,862.63元后净额893,866,335.97元 [2] - 新增股本83,221,388.00元 资本公积增加810,644,947.97元 [2] - 发行数量83,221,388股 发行价格10.95元/股 [2] - 保荐机构为中信建投证券 保荐代表人吕岩、蒋宇昊 [2]

非公开发行股票审核通过 - 湘电股份非公开发行股票于2025年7月18日获上交所审核通过 [1] - 公司于2025年3月21日披露募集说明书，拟募集资金不超过20亿元人民币 [2] 募集资金用途 - 航空电气系统系列化研制及产业化项目拟投资118,334.11万元，募集资金拟投入97,000万元 [3] - 磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目拟投资61,963.02万元，募集资金拟投入52,000万元 [3] - 补充流动资金拟投入51,000万元 [3] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元 [3] - 发行对象为不超过35名特定投资者，不包括境外机构及投资者 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即39,762.19万股 [4] 股权结构 - 控股股东湘电集团及其一致行动人兴湘集团合计持股40,691.93万股，占比30.70% [5] - 实际控制人为湖南省国资委，发行后仍保持控制地位 [5] 中介机构 - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [2][5] - 保荐代表人为张维、王靓 [5]

非公开发行股票 - 嘉泽新能非公开发行股票于7月16日获上交所审核通过 [1] - 本次发行募集资金总额120亿元 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 发行对象为控股股东嘉实龙博全资子公司博荣益弘 以现金方式认购 [1] - 发行价格261元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] 关联交易与审批流程 - 本次发行构成关联交易 因博荣益弘为实际控制人陈波控制的企业 [1] - 董事会及股东大会审议时关联董事和股东均回避表决 由非关联方表决通过 [1] - 独立董事召开专门会议审议通过关联交易事项 [1] 权益分配与发行调整 - 2024年度利润分配预案通过 每股派发现金红利010元 共计派发243436万元 [2] - 因权益分派除权除息 发行价格由261元/股调整为251元/股 [2] - 调整后预计发行股票数量不超过478亿股 未超发行前总股本30% [2] 股权结构变化 - 发行完成后控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘 [3] - 实际控制人陈波及其一致行动人合计持股比例上升 但控制权不变 [3] - 公司股权分布仍符合上市条件 [3] 中介机构 - 保荐机构为国泰海通证券 保荐代表人为罗云翔和任毅 [3]

财务表现 - 2024年营业收入23.03亿元同比增长7.90% 2023年为21.35亿元 2022年为17.45亿元 [1][2] - 2024年归母净利润-5.17亿元 较2023年(-5.65亿元)亏损收窄 2022年为-1.54亿元 [1][2] - 2024年扣非净利润-5.22亿元 2023年为-5.46亿元 2022年为-1.87亿元 [1][2] - 2024年经营活动现金流净额1.38亿元实现转正 2023年为-3.28亿元 2022年为-5.27亿元 [1][2] - 2025Q1营业收入6.01亿元同比增长19.36% 归母净利润-9049万元 较上年同期(-1.41亿元)亏损收窄 [2][3] 融资活动 - 2019年IPO募资4.90亿元 发行价9.79元/股 保荐机构为中金公司 [3][4] - 2022年定增募资11.92亿元 发行价19.76元/股 实际募资额较原计划22.84亿元缩量 [5] - 2021年发行可转债募资6.20亿元 实际到账净额6.10亿元 [6] - 三次募资合计23.02亿元 [7] - 2024年拟向实控人关联方德润控股定增募资不超过2亿元 用于补充流动资金及偿还贷款 [7] 业务发展 - IPO募投项目为年产150万套汽车零部件项目及补充流动资金 [4] - 2025年4月20亿元定增申请已获上交所受理 [7]