非公开发行股票审核通过 - 湘电股份非公开发行股票于2025年7月18日获上交所审核通过 [1] - 公司于2025年3月21日披露募集说明书，拟募集资金不超过20亿元人民币 [2] 募集资金用途 - 航空电气系统系列化研制及产业化项目拟投资118,334.11万元，募集资金拟投入97,000万元 [3] - 磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目拟投资61,963.02万元，募集资金拟投入52,000万元 [3] - 补充流动资金拟投入51,000万元 [3] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元 [3] - 发行对象为不超过35名特定投资者，不包括境外机构及投资者 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即39,762.19万股 [4] 股权结构 - 控股股东湘电集团及其一致行动人兴湘集团合计持股40,691.93万股，占比30.70% [5] - 实际控制人为湖南省国资委，发行后仍保持控制地位 [5] 中介机构 - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [2][5] - 保荐代表人为张维、王靓 [5]

非公开发行股票 - 嘉泽新能非公开发行股票于7月16日获上交所审核通过 [1] - 本次发行募集资金总额120亿元 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 发行对象为控股股东嘉实龙博全资子公司博荣益弘 以现金方式认购 [1] - 发行价格261元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] 关联交易与审批流程 - 本次发行构成关联交易 因博荣益弘为实际控制人陈波控制的企业 [1] - 董事会及股东大会审议时关联董事和股东均回避表决 由非关联方表决通过 [1] - 独立董事召开专门会议审议通过关联交易事项 [1] 权益分配与发行调整 - 2024年度利润分配预案通过 每股派发现金红利010元 共计派发243436万元 [2] - 因权益分派除权除息 发行价格由261元/股调整为251元/股 [2] - 调整后预计发行股票数量不超过478亿股 未超发行前总股本30% [2] 股权结构变化 - 发行完成后控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘 [3] - 实际控制人陈波及其一致行动人合计持股比例上升 但控制权不变 [3] - 公司股权分布仍符合上市条件 [3] 中介机构 - 保荐机构为国泰海通证券 保荐代表人为罗云翔和任毅 [3]

| < | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -516, 745, 144. 66 | -564, 525, 855. 29 | 不适用 | -154. 345. 174. 56 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的净 | -521, 620, 169. 40 | -546, 171, 696. 24 | 不适用 | -187. 129. 236. 05 | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 | 137, 703, 801. 78 | -328, 016, 985. 14 | 不适用 | -527. 473. 199. 92 | | 量净额 | | | | | 2025年1-3月，公司实现营业收入6.01亿元，同比增长19.36%；归属于上市公司股东的净利润为-9049.15 万元，上年同期为-1.41亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9678.37万元，上年 同期为-1.33亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，上年同期为-1.12亿元 ...

保荐机构及发行人基本情况 - 东莞证券股份有限公司作为保荐机构，注册地址和主要办公地址均为东莞市莞城区可园南路一号，法定代表人为陈照星，保荐代表人为邱添敏、潘云松 [4] - 美格智能技术股份有限公司证券代码为002881，注册资本为261,801,844.00元，注册地址位于深圳市宝安区福永街道，主要办公地址位于深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层，法定代表人为王平，董事会秘书为黄敏 [4] - 本次证券发行类型为非公开发行A股股票，上市时间为2023年3月20日，上市地点为深圳证券交易所 [4] 本次发行概述 - 美格智能非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为28.46元，募集资金总额为60,359.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59,293.05万元 [4] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证，并出具验资报告，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和银行签署三方监管协议 [4] - 东莞证券担任持续督导机构，持续督导期至2024年12月31日 [4] 保荐工作概述 - 东莞证券在尽职调查阶段组织编写申请文件并出具推荐文件，积极配合中国证监会审核，组织发行人及中介机构答复反馈意见 [5] - 在持续督导阶段，保荐机构督导公司合法合规经营，关注募集资金使用及投资项目进展，完善募集资金管理制度 [5] - 保荐机构对信息披露文件进行审阅，关注关联交易管理及内部审批程序，并向监管机构报送持续督导报告 [5] 履行保荐职责及发行人配合情况 - 保荐机构在履行保荐职责期间未遇到需要处理的重大事项 [6] - 发行人积极配合保荐机构工作，及时沟通重要事项，尊重保荐代表人建议，完善制度及信息披露资料，提供必要便利 [7] - 证券服务机构能够及时出具专业报告，配合保荐机构协调核查及持续督导工作 [8] 信息披露及募集资金使用审阅意见 - 保荐机构认为美格智能持续督导期间信息披露内容完整，与实际情况一致，无虚假记载或重大遗漏 [7] - 公司已制定募集资金管理制度，专户存储并专项使用募集资金，符合监管要求，截至2024年12月31日募集资金尚未使用完毕 [7]

公司融资动态 - 奕瑞科技非公开发行股票于6月6日获上交所审核通过，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为卞韧、陈佳 [1] - 本次非公开发行拟募集资金总额不超过144,987.43万元人民币，募集资金净额将用于X线真空器件及综合解决方案建设项目 [2] - X线真空器件及综合解决方案建设项目总投资额为156,313.48万元人民币，建设期为36个月 [3] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等 [4] - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [5] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过21,418,292股 [5] 股权结构影响 - 发行前公司实际控制人顾铁控制的表决权比例为25.26%，按发行上限测算，发行后其表决权比例将降至21.97%，但仍保持实际控制人地位 [5] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [5]

控股股东减持计划 - 金河生物控股股东金河控股持有公司股份241,758,670股，占总股本的32.14% [1] - 计划在2025年6月10日至2025年9月9日期间减持不超过22,563,389股，占总股本的3% [1] - 其中集中竞价方式减持不超过7,521,130股（占总股本1%），大宗交易方式减持不超过15,042,259股（占总股本2%） [1] - 减持原因为偿还质押债务，股份来源于原控股股东分立受让及权益分派送股、资本公积金转增股本 [1] 非公开发行股票情况 - 2021年8月10日非公开发行股票价格为5.65元/股，配售数量为145,132,743股 [2] - 募集资金总额为819,999,997.95元，扣除发行费用（不含税）17,756,396.62元后，净额为802,243,601.33元 [2] - 其中计入股本145,132,743元，计入资本公积657,110,858.33元 [2] - 保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为韩杨、黄健 [2] - 信永中和会计师事务所出具验资报告确认资金到账情况 [2]

股东减持计划 - 控股股东盛妍投资及一致行动人可立克科技计划减持不超过14,646,960股，占总股本的3% [1] - 董事及高管伍春霞、顾军农、周正国、周明亮计划合计减持不超过64,937股，占总股本的0.014% [1] - 盛妍投资当前持股151,500,000股（占比31.03%），可立克科技持股142,656,277股（占比29.22%） [1] 高管持股情况 - 伍春霞持股54,000股（占比0.011%），顾军农持股104,500股（占比0.021%） [2] - 周正国与周明亮各持股50,625股（均占比0.010%） [2] 2020年非公开发行股票 - 获准发行不超过85,200,000股，实际发行42,734,227股，发行价11.45元/股 [3] - 募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元，扣除发行费用9,242,183.04元 [3] - 初始存放金额481,326,899.15元，含中介费用1,262,183.04元 [3] 2022年非公开发行股票 - 获准发行不超过47,672,322股，实际发行13,646,186股，发行价16.52元/股 [4] - 募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元，扣除发行费用8,729,414.36元 [4] - 初始存放金额218,934,992.72元，含中介费用2,229,414.36元 [4] 累计募集资金 - 两次非公开发行累计募集资金总额714,741,891.87元 [5]

控股股东减持计划 - 控股股东宗丽萍拟减持不超过3,635,125股，占总股本3%，其中集中竞价减持不超过1,211,708股（1%），大宗交易减持不超过2,423,417股（2%）[1] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内实施，若期间发生送股或转增股本等事项将调整减持数量[1] - 减持价格按实施时市场价格确定，减持方式由股东根据实际情况执行[1] 公司上市及募资情况 - 公司于2020年8月25日在上交所主板上市，发行2700万股新股，发行价30.33元/股，保荐机构为东兴证券[1] - 首次公开发行募集资金总额8.19亿元，净额7.58亿元，主要用于航空发动机特种合金材料项目（5.72亿元）、研发中心建设（3900万元）及补充流动资金（1.47亿元）[2] - 2022年非公开发行13,170,892股，发行价121.48元/股，募集资金净额15.83亿元，经公证天业会计师事务所验资[2] 股价表现 - 当前股价低于2022年非公开发行价格121.48元/股[3] 发行费用 - 首次公开发行费用合计6110.05万元，其中东兴证券获保荐及承销费用4607.04万元[2] - 2022年非公开发行费用为1706.07万元（不含税）[2]

公司财务数据 - 2025年第一季度计提资产减值准备27,617,741.97元，主要涉及存货、应收款项、固定资产及在建工程等资产 [16][17] - 资产减值准备减少2025年第一季度归属于母公司所有者净利润27,588,451.58元，并减少同期归属于母公司所有者权益同等金额 [17] - 第一季度报告未经审计，未追溯调整以前年度会计数据 [3][14] 非公开发行股票进展 - 2023年8月完成向特定对象发行209,973,753股，总股本从926,400,000股增至1,136,373,753股 [7] - 2024年2月26日非公开发行限售股份上市流通 [9] - 2024年8月继续使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [10] 重大资产重组与募投项目调整 - 2024年12月23日起因筹划发行股份购买资产停牌，2025年1月7日复牌后持续推进尽职调查、审计及评估工作 [12] - 暂缓实施"利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目"，因铝深加工行业销售加工费下行及重大重组安排导致投资回报不确定性 [11] 公司治理与信息披露 - 董事会及管理层保证季度报告财务信息真实、准确、完整 [2] - 2023年7月延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期 [6] - 2023年8月修订公司章程并变更注册资本，同时审议募集资金使用相关议案 [9]