1 广东天承科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》以及《首次公开发行证券网下投资 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 股票简称：莱斯信息 股票代码：688631 南京莱斯信息技术股份有限公司 NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD （南京市秦淮区永智路8号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年六月二十七日 南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 ...

业绩总结 - 2022年度经审计营业收入302,920.25万元，较上年下滑1.41%[6] - 2022年归母净利润28,362.66万元，较上年下滑53.31%[6] - 2022年扣非后归母净利润27,462.48万元，较上年下滑53.94%[6] - 2023年1 - 3月经审阅营业收入77,315.15万元，较上年同期下滑18.16%[7][8] - 2023年1 - 3月归母净利润3,122.84万元，较上年同期下滑89.30%[7][8] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1,877.88万元，较上年同期下滑93.53%[7][8] - 预计2023年1 - 6月营业收入约152,300.00 - 162,300.00万元，较上年同期变动约 - 2.74%至3.65%[9] - 预计2023年1 - 6月归母净利润约5,400 - 7,400万元，较上年同期变动约 - 82.99%至 - 76.70%[9] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润约4,000 - 6,000万元，较上年同期变动约 - 87.40%至 - 81.10%[9] 发行相关 - 发行价格为19.99元/股[12][22][25] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为16.23倍，高于行业均值4.04%，低于可比公司均值[25] - 本次发行股份数量为55,740,795股人民币普通股（A股）[50] - 本次发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，公开发行后总股本222963178股[34] - 初始战略配售发行数量为11,148,159股，占本次发行数量的20.00%[13] - 最终战略配售数量为10,576,580股，占本次发行数量的18.97%[14] - 初始与最终战略配售数量差额571,579股回拨至网下发行[14] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[15] - 战略配售投资者获配股票限售期为12个月[15] - 网上和网下申购日为2023年6月27日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[11] - 募投项目预计使用募集资金151,200.00万元，预计募集资金总额111,425.85万元，扣除发行费用10,991.11万元后，预计净额100,434.74万元[75] 用户数据 - 2020年公司锂电池电解液溶剂全球销售市场份额为30%[26] 研发投入 - 2020 - 2022年度研发投入分别为6128.72万元、11358.00万元和12645.41万元，累计30132.14万元[27] 市场情况 - 2021年国内电解液总产量为43.83万吨，同比增长47.3%，国内电解液企业未来新增产能297.20万吨[28] 投资者情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者238家，管理配售对象5444个，占剔除无效报价后总数的74.67%，有效拟申购数量6826080万股，占72.60%，有效申购倍数为2147.46倍[28]

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简 称为"时创能源"，扩位简称为"时创能源"，股票代码为"688429"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.20 元/股，发行数量为 40,000,800 股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为 8,000,160 股，占本次发行数量的 20.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银 行账户 ...

无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"或"发行人"）首次 公开发行 2,500.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕729 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"锡南科技"， 股票代码为"301170"。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 34.00 元/股，发行数量为 2,500.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行 的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以 及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基 金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下 简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、 ...

四川华丰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"、"发行人"或"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 12 月 13 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可[2023]893 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人（主承 销商）"）。发行人的股票简称为"华丰科技"， 扩位简称为"四川华丰科技"，股票代码 为"688629"。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件 的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方 式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、 所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 ...

发行情况 - 发行价格为10.68元/股，数量为9800万股[3] - 初始战略配售1470万股占15%，最终813.3483万股占8.3%[3] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下6487.6517万股占72.19%，网上2499万股占27.81%[5] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数2544.87倍，回拨898.7万股[5] - 回拨后网上最终中签率0.05342602%[6] 认购情况 - 网上缴款33804699股金额361034185.32元，放弃172301股金额1840174.68元[9] - 网下缴款55889517股金额596900041.56元，放弃0股[9] 限售与包销 - 网下限售6个月559.2102万股，占网下10.01%、扣除战略后6.22%[10] - 保荐人包销172301股金额1840174.68元，占扣除战略后0.19%、发行总量0.18%[13] 发行费用 - 发行费用合计12168.10万元，含承销等多项费用[15]

发行相关数据 - 发行价格为26.68元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率44.08倍，高于同行业最近一月静态平均市盈率15.68倍，超出幅度181.12%，高于同行业可比公司平均静态市盈率26.08倍，超出幅度69.02%[4][13][14][32][35][61][62][63] - 本次公开发行新股3623.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行后公司总股本为14492.00万股[30][34][65] - 预计募集资金96661.64万元，扣除预计发行费用7933.37万元后，预计募集资金净额为88728.27万元[30][68] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为2590.45万股，占发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1032.55万股，占发行数量的28.50%[34][66] 申购相关安排 - 网下申购时间为2023年6月19日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年6月19日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][36][37][81][92] - 网下投资者需于2023年6月21日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金，网上投资者需确保2023年6月21日日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[9][36][41][42][82][85][105] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，最高申购量不得超过10000股[39][97] 公司业务情况 - 截至发行公告出具日，公司累计推出9个牌号的GPPS产品和1个牌号的HIPS，有6个牌号的GPPS产品被认定为“广东省高新技术产品”[16] - 公司形成9项独有的核心技术，在设备改进方面申请了23项实用新型专利[19] - 中海壳牌拥有年产126万吨苯乙烯的设计产能和6万吨苯乙烯物理储能[20] - 公司年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目结束试生产，GPPS产品年设计产能从12万吨增至21万吨，新增9万吨HIPS产品年生产能力[22][23] - 三期产能投放后，公司总备案产能提升至年产48万吨中高端聚苯乙烯，具备最大56万吨的年生产能力[23] 客户与投资者情况 - 2020 - 2022年度，公司1000万元以上合作规模的客户数量分别为21家、30家、35家[24] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为230家，管理的配售对象为5069个，占剔除无效报价后配售对象总数的72.52%[27] - 本次网下发行有效拟申购总量为4987600万股，占剔除无效报价后申购总量的70.23%，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的1925.38倍[27] 其他重要事项 - 发行人和主承销商将根据网上申购情况于2023年6月19日确定是否启动回拨机制[8][44] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销[9] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止新股发行[10][88][108] - 网上投资者连续十二个月内累计三次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月内不得参与相关网上申购[10][43][105]

致欧家居科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 （以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、 符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称"保险资金"）和合 格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需 参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售数量为 803.00 万股，占本次发行数量的 20%。根据 最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工 参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成， 最终战略配售数量为 447.8503 万股，占本次发行数量的 11.15%。其中，发行人 1 的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 46.3503 万股，占本次发行数量的 1.15%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份 数量为 401.5000 万股，占本次发行数量的 10.00%。初始战略配售数量与最终战 略配售数量的差额 355.1497 万股回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、 网下发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行，初 步询价和网下发行均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简 1 称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认 真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 | 发行人基本情况 | | ...