发行情况 - 发行股份数量4001.00万股，价格23.97元/股[2] - 初始与最终战略配售差额200.05万股回拨至网下[3] 发行比例 - 网下初始发行3240.85万股，占比81.00%；网上760.15万股，占比19.00%[5] - 回拨后网下最终2440.65万股，占比61.00%；网上1560.35万股，占比39.00%[11] 限售与申购 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[6] - 网上有效申购户数9118537户，股数55388055500股[9] 回拨与中签 - 网上初步申购倍数7286.46392倍，回拨20.00%（800.20万股）至网上[10][11] - 回拨后网上中签率0.0281712363%，申购倍数3549.71997倍[11] 抽签与公布 - 2023年9月12日摇号抽签，9月13日公布中签结果[12]

发行情况 - 公司首次公开发行股份1500万股，发行价66.80元/股[2] - 战略配售回拨75万股至网下发行[3] - 网下最终发行772.5万股，占比51.50%；网上最终发行727.5万股，占比48.50%[10] 用户数据 - 网上有效申购户数7604996户，有效申购股数27588178000股[9] 发行安排 - 2023年9月7日网上定价初始发行427.5万股[5] - 2023年9月8日摇号抽签，9月11日公布网上摇号中签结果[12] 其他要点 - 网下投资者获配股票90%无限售期，10%限售期6个月[6] - 缴款认购不足公开发行数量70%时中止发行[8] - 回拨后网上发行中签率0.0263699908%，有效申购倍数3792.18942倍[10][11]

发行情况 - 公司首次公开发行2750万股A股，发行价37.56元/股[2] - 网上初始发行783.75万股，网下初始发行1966.25万股[4] - 回拨后，网上最终发行1333.75万股，网下最终发行1416.25万股[11] 配售与回拨 - 初始与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下[3] - 回拨550.00万股由网下回拨至网上[11] 申购与中签 - 网上有效申购户数9135548户，有效申购股数55694737500股[9] - 回拨后网上发行中签率为0.0239475049%[11] 限售情况 - 网下投资者获配股票90%无限售期，10%限售6个月[7]

上市进展 - 2023年6月9日公司主板上市申请获上交所通过，已获证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股4001万股，占发行后总股本10%[2] - 回拨前网下初始发行2800.7万股，占70%[2] - 回拨前网上初始发行1200.3万股，占30%[2] 路演信息 - 2023年8月29日14:00 - 17:00进行网上路演[2] - 路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[2] 资料查询 - 招股意向书及相关资料可在上海证券交易所网站查询[2]

发行情况 - 多浦乐首次公开发行1550万股A股，发行价71.80元/股[1] - 初始战略配售310万股，占20.00%，最终55.7103万股，占3.59%[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行1122.2897万股，占75.11%；网上372万股，占24.89%[2] 发行时间 - 2023年8月15日网上定价初始发行372万股[3] - 网下和网上投资者2023年8月17日缴款[4][5] - 2023年8月16日摇号抽签，8月17日公布网上中签结果[10][11] 申购数据 - 网上有效申购户数7651172户，股数24658174500股，配号49316349个[8] - 网上初步有效申购倍数6628.54153倍，启动回拨机制[9] - 回拨后网下最终发行823.3897万股，占55.10%；网上670.90万股，占44.90%[9] - 回拨后网上中签率0.0272080157%，有效申购倍数3675.38746倍[9]

发行情况 - 公司首次公开发行2443.8597万股人民币普通股（A股），发行价格23.68元/股，发行总规模约57870.60万元[2][3][10] - 最终战略配售数量为366.5788万股，占发行总量的15.00%[3] - 回拨机制启动前，网下发行数量为1454.1309万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为623.1500万股，占30.00%[3] - 因网上发行初步有效申购倍数为3230.76倍，超过100倍，启动回拨机制，将207.7500万股从网下回拨到网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1246.3809万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为830.9000万股，占40.00%[4] - 网上发行最终中签率为0.04127159%[4] - 网上中签号码共16,618个，每个中签号码可认购500股信宇人A股股票[12] 投资者情况 - 235家网下投资者管理的6,270个有效报价配售对象全部进行网下申购，网下有效申购数量4,113,310万股[13] - A类投资者有效申购股数2,186,220万股，占网下有效申购数量比例53.15%；初步获配数量8,882,218股，占网下发行总量的比例71.26%[14] - B类投资者有效申购股数1,927,090万股，占网下有效申购数量比例46.85%；初步获配数量3,581,591股，占网下发行总量的比例28.74%[14] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%无限售期[5][6] - 民生投资获配股数122.1929万股，占本次发行数量的5.00%，获配金额28935278.72元，限售期24个月[10][11] - 信宇人专项资管计划获配股数244.3859万股，占本次发行数量的10.00%，获配金额57870581.12元，限售期12个月[10][11] 基金相关 - 中欧基金管理有限公司旗下多数基金申购数量为700万股，初步获配数量2844股等[21] - 易方达基金管理有限公司旗下多只基金及组合相关数值为700、2844、2559、285、67345.92[32] - 博时基金管理有限公司旗下多只基金相关数据涉及数值700、2844、2559、285、67345.92[892][893][895][896][897] 年金计划 - 多家公司企业年金计划相关数据：金额为67,345.92，数量为700、2,844、2,559、285[713] - 泰康资产管理有限责任公司管理多个年金计划，涉及金额为67345.92，相关数值为700、2844、2559、285[27] - 博时基金管理多个职业年金和企业年金计划，各计划代码对应金额均为67,345.92，相关数值为700、2,844、2,559、285[1] - 华泰资产管理有限公司受托多个年金计划金额为67,345.92，涉及年金计划对应数字2,559、285、2,844[40]

发行信息 - 公司证券代码为688548，网下申购代码为688548，网上申购代码为787548[3] - 本次发行前总股本为98,954.8891万股，拟发行数量为32,984.9630万股[4] - 预计新股发行数量为32,984.9630万股，预计老股转让数量为0万股[4] - 初始战略配售数量占拟发行数量比为30%[4] - 发行后总股本为131,939.8521万股，拟发行数量占发行后总股本的比例为25.00%[4] 时间安排 - 网上缴款日及截止时间为2023年8月8日日终16:00，网下缴款日及截止时间相同[4] - 初步询价日为2023年8月3日[4] - 网下申购日为2023年8月4日（9:30 - 11:30，13:00 - 15:00），网上申购日相同[4] 其他 - 保荐人相关子公司初始认购股数为1,319.3985万股[4] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造，行业代码为C39[3]

发行情况 - 本次发行数量为4087.00万股，占发行后总股本16347.00万股的比例为25.00%[6] - 发行价格为25.28元/股，未超出四数孰低值，对应不同计算方式的市盈率分别为34.63倍、36.33倍、46.18倍、48.44倍[17] - 预计募集资金总额为103319.36万元[7] - 初始战略配售发行数量为613.05万股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量为515.1412万股，约占发行总数量12.60%[25] - 战略配售回拨后网下发行数量为2529.7088万股，网上发行数量为1042.1500万股[6] 申购情况 - 初步询价期间收到336家网下投资者管理的8352个配售对象报价，报价区间7.60 - 54.50元/股，拟申购数量总和为8626090万股[10] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者为327家，配售对象为8204个，剩余报价拟申购总量为8481490万股，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3487.74倍[15] - 网下发行提交有效报价的网下投资者数量为324家，管理的配售对象个数为8198个，有效拟申购数量总和为8475330万股，有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3485.21倍[20] - 3家投资者管理的6个配售对象拟申购价格低于发行价格25.28元/股，拟申购数量总和为6160万股[19] - 网上初始发行数量为1042.15万股，持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者可参与网上申购[67][65] 时间安排 - 初步询价期间为2023年6月12日（T - 3日）09:30 - 15:00[10] - 网下、网上申购日为2023年6月15日（T日），网下申购时间为09:30 - 15:00，网上申购时间为09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下、网上缴款日为2023年6月19日（T + 2日），网下缴款截止时间为16:00，网上缴款截止时间为日终[7] - 2023年6月21日（T + 4日）刊登《发行结果公告》公布网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等情况[88] 公司业绩 - 发行人上市时市值约为41.33亿元，2021年和2022年净利润（扣除非经常损益前后孰低）分别为9238.72万元、8531.83万元，最近两年累计净利润17770.55万元[18] 投资者报价 - 安信基金管理有限责任公司多个配售对象有效报价拟申购价格为26.28元，拟申购数量多为1300万股[98] - 博时基金管理有限公司多个配售对象拟申购价格为31.19元，多个年金计划拟申购价格为31.19元，拟申购数量多为1300万股[100][102] - 长江养老保险股份有限公司众多配售对象拟申购价格多为31.76元，多数配售对象拟申购数量为1300万股[104] - 大家资产管理有限责任公司旗下大部分产品拟申购价格为30.98元，多只产品拟申购数量为1300万股[106] - 敦和资产管理有限公司多个产品拟申购价格为30.05元，拟申购数量多为1300万股[107]

发行情况 - 发行价格14.58元/股，数量3338.00万股[2] - 回拨前网下初始发行2002.80万股占60%，网上1335.20万股占40%[2] - 回拨后网下最终发行667.60万股约占20%，网上2670.40万股约占80%[3] 认购情况 - 网上发行初步有效申购倍数约5652.71倍，最终中签率0.03538129%[2][3] - 网上投资者缴款认购26417973股，金额385174046.34元，放弃286027股[3] - 网下投资者缴款认购6676000股，金额97336080.00元，放弃0股[3] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份670405股，约占网下总量10.04%，发行总量2.01%[5] - 保荐人包销286027股，金额4170273.66元，占发行数量0.86%[6] 资金划转 - 2023年5月5日保荐人划款给发行人[6]

南京晶升装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"晶升股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券 交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行 行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁 布的《首次公开发行证券承销业 ...