关联交易概述 - 中农发种业集团股份有限公司与中国农业发展集团有限公司及中国华农资产经营有限公司签署附条件生效的股份认购协议，认购总金额为406,961,078元，其中中国农发集团拟认购30,696.1078万元，华农资产拟认购10,000.0000万元 [2][3] - 本次交易构成关联交易，因中国农发集团为公司实际控制人，华农资产为其全资子公司，且为一致行动人 [3] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过并获上海证券交易所及中国证监会批准 [3] 发行方案细节 - 本次发行股票数量为79,175,306股，不超过发行前公司总股本的30%，发行价格为5.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [12][37] - 募集资金总额不超过40,696.1078万元，扣除发行费用后拟用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金 [43][87] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [44][89] 关联方情况 - 中国农发集团为国务院国资委直接管理的大型综合性中央农业企业，主营业务涵盖种业、渔业、畜牧业及农业服务业 [5][8] - 华农资产主要经营投资与资产管理业务，负责中国农发集团非主业企业或资产的日常经营管理与改制重组工作 [8] - 中国农发集团及华农资产均不属于失信被执行人 [7][12] 交易目的与影响 - 本次发行旨在将中国农发集团以委托贷款方式拨付的国拨资金转为股权投资，明确国有资本权益 [20] - 补充流动资金有助于优化资本结构，降低财务费用，提升公司抗风险能力 [20][21] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率降低，但控股股东及实际控制人不会发生变化 [21] 审议程序 - 公司董事会、监事会及独立董事专门会议已审议通过本次发行相关议案，关联董事及监事均回避表决 [22][23][74] - 本次发行尚需提交股东大会审议，并需获得上海证券交易所及中国证监会批准 [23][73] 财务数据与假设 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为4,688.72万元，扣非后净亏损为2,751.60万元 [104][106] - 假设2025年净利润可能较2024年持平、增减20%三种情形，用于测算发行摊薄即期回报的影响 [106] - 本次发行可能导致短期内每股收益等指标下降，但长期有助于提升盈利能力 [108]

公司融资计划 - 建投能源计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过20亿元 [1] - 募集资金净额将用于西柏坡电厂四期工程项目 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后的资金将全部投入西柏坡电厂四期工程 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过20亿元(含本数) [1] - 募集资金净额将用于投向西柏坡电厂四期工程项目 [1] 资金用途 - 募集资金将专项用于西柏坡电厂四期工程项目建设 [1]

发行股票预案 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%且不超过231,141,279股 [1] - 本次发行股票募集资金总额不超过20亿元 [1] - 募集资金净额将用于西柏坡电厂四期工程项目 [1]

发行方案 - 公司向特定对象中国农发集团和华农资产发行A股股票 双方已签订附条件生效的股份认购协议 [1] - 发行对象以现金方式全额认购本次发行股票 [1] - 募集资金总额不超过4.07亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于偿还国拨资金专项应付款 [1] - 剩余资金将用于补充公司流动资金 [1] - 募集资金总额可能根据监管政策或注册文件要求进行调整 [1]

发行方案 - 公司向特定对象中国农发集团和华农资产发行A股股票 [1] - 中国农发集团和华农资产以现金方式认购全部发行股票 [1] - 发行对象已与公司签订附条件生效的股份认购协议 [1] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过4.07亿元 [1] - 募集资金净额将用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金 [1] - 募集资金总额可能因监管政策变化或发行注册文件要求进行调整 [1]

2024年度定增方案 - 公司拟向实际控制人郭玮及其控制企业乾耀迦晟定向增发A股股票 募集资金总额不超过30000万元 全部用于补充流动资金及偿还贷款[1] - 发行价格由9.63元/股调整为9.60元/股 发行数量不超过31249999股 认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[1] - 本次发行构成关联交易并触发要约收购义务 但经股东大会审议通过豁免要约[1] 财务表现 - 2024年营业收入19.95亿元 同比增长18.57% 但归母净利润809.27万元同比大幅下降88.21%[2] - 2024年扣非净利润为-411.44万元 较上年同期4326.60万元转亏 经营活动现金流量净额3854.26万元同比下降55.15%[2] - 2025年第一季度营业收入4.34亿元同比微增0.21% 归母净利润1572.79万元同比增长4.04% 扣非净利润1477.88万元增长9.95%[2] 历史融资情况 - 2020年12月科创板IPO发行4550.56万股 发行价10.73元/股 募集资金净额4.11亿元 较原计划5.25亿元少1.13亿元[2][3] - 2022年发行可转换公司债券募集资金4.85亿元 扣除费用后实际募集资金净额4.75亿元[5] - 两次募集资金合计达9.73亿元[6] 中介机构与服务费用 - 长江证券承销保荐有限公司担任本次定增保荐机构 保荐代表人为王珺、赵雨[2] - IPO时长江证券获得承销保荐费用5517.20万元 总发行费用7712.57万元[4] - 可转债发行中长江证券获得承销保荐费用825.08万元[5] 股东回报与资本运作 - 2024年中期利润分配于2024年12月17日实施完毕 导致定增发行价格调整[1] - 2022年实施权益分派 以总股本182022280股为基数每股派现0.24元并转增0.3股 共派现4368.53万元 转增5460.67万股[4]

发行基本情况 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股）每股面值1元 上市地点为深圳证券交易所 [1] - 发行数量为1,035,489,574股 未超过拟发行数量上限1,210,947,530股 [1] - 募集资金总额为4,359,411,106.54元 扣除发行费用后净额为4,300,995,724.98元 [1][5] 定价与配售 - 发行底价为3.60元/股 最终发行价格确定为4.21元/股 较底价溢价16.94% [1] - 通过竞价方式确定价格 共有43家投资者参与有效申购报价 [1][4] - 最终配售对象为16名投资者 包括摩根士丹利、UBS AG等机构 未超过35名上限 [1][5] 发行对象合规性 - 所有发行对象均以现金认购 并与公司签订认购合同 [1] - 发行对象不包括公司及承销商关联方 未存在代持或结构化安排 [9][10] - 私募基金类投资者均已完成备案程序 符合《证券投资基金法》等法规要求 [6][7][8] 发行流程执行 - 认购邀请书发送至192家投资者 另新增17家意向投资者 [2][3] - 申购报价过程由北京市嘉源律师事务所全程见证 [1][3][4] - 资金缴付与验资于2025年8月8日完成 经容诚会计师事务所出具验资报告 [5] 股份限售安排 - 本次发行股份限售期为6个月 自发行结束之日起计算 [1] - 限售安排适用于所有发行对象 包括因资本公积转增等衍生股份 [1]

发行方案 - 向特定对象发行A股股票 发行对象为梁大钟 白瑛和梁华特 [1] - 发行对象中梁大钟与白瑛为公司实际控制人 梁华特为其儿子 [1] - 本次发行构成关联交易 [1] 募集资金 - 拟募集资金总额不超过1.59亿元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1]

发行方案概述 - 公司拟向控股股东豫光集团定向增发不超过59,347,181股A股股票 发行价格为6.74元/股 募集资金总额不超过4亿元 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行数量不超过发行前总股本的30% [1] - 本次发行构成关联交易 不会导致公司控制权发生变化 [1][2] 股权结构变化 - 豫光集团现持有公司29.61%股份 发行后控股比例将提升至30%以上 实际控制人仍为济源产城融合示范区国有资产监督管理局 [2] - 公司2024年8月曾发行7.1亿元可转换公司债券 募集资金净额6.96亿元 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入103.95亿元 同比增长21.29% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润2.29亿元 同比增长35.38% [3][4] - 扣非净利润2.09亿元 同比增长24.15% [3][4] - 经营活动现金流量净额为-9.33亿元 较上年同期-3.01亿元进一步扩大流出规模 [3][4]