发行情况 - 公司首次公开发行17,142,858股A股，发行价45元/股[1] - 战略配售与初始差额857,142股回拨至网下[2] - 网下回拨后最终发行8,828,358股，占51.50%；网上8,314,500股，占48.50%[3] 认购情况 - 网上中签率0.0264394196%，申购倍数3,782.23128倍[3] - 网上缴款7,929,418股，金额356,823,810元；放弃385,082股，金额17,328,690元[5] - 网下缴款8,828,358股，金额397,276,110元；放弃0股[6] 其他情况 - 网下比例限售6个月股份884,928股，占网下10.02%，占发行总量5.16%[6] - 保荐人包销385,082股，金额17,328,690元，占2.25%[7] - 本次发行费用总额14,263.74万元[8]

发行相关 - 本次发行股票为人民币普通股（A股），股数不超5500万股，发行后总股本不超22000万股[4][62][66] - 新股发行数量上限5500万股，股东公开发售股份上限1000万股，且发行总量不超5500万股[11] - 发行新股与股东公开发售股份之和，不低于发行后总股本的25%[11] 利润分配 - 上市前以总股本16500万股为基数，按股东持股比，不超归属母公司可分配利润30%分配[14] - 若发行上市，首次公开发行股票前一期滚存未分配利润80%由老股东享有，20%由新老股东共享[14] - 现金分红不少于当年可分配利润25%，成熟期无重大资金支出安排最低80%，有安排最低40%，成长期有安排最低20%[27] 股东承诺 - 中国建筑材料科学研究总院等四家股东承诺上市起三十六个月锁定股份，期满后两年减持价不低于发行价[4][5][15] - 浙江省创业投资集团有限公司承诺上市起十二个月锁定股份[5][15] - 若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长6个月[4][5][15] 股份回购与增持 - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股募集资金总额，单次不低于1000万元[17] - 控股股东或实际控制人单次增持金额不少于当年税后现金分红30%，单一年度累计不超100%[17] - 董事、高级管理人员增持资金不少于上年度税后薪酬总和30%，不超过100%[19] 业绩数据 - 2011 - 2013年末，归属母公司所有者权益分别为18342.35万元、22110.16万元和27894.34万元，加权平均净资产收益率分别为42.76%、35.19%和31.34%[32][93] - 2011 - 2013年末，公司资产负债率从27.33%增长到46.19%，流动比率从2.14降至0.85[33][94] - 2013年末资产总计590519836.43元，较2012年末增长33.76%[57] - 2013年度营业收入484907942.22元，较2012年度增长22.58%[58] - 2013年度净利润84018399.52元，较2012年度增长6.93%[58] - 2013年度经营活动产生的现金流量净额112746080.40元，较2012年度增长2.51%[60] 收购与商誉 - 截至2013年12月31日，公司商誉共计6208.27万元，收购厦门宏业等公司产生相应商誉[34][98] - 2011年7月收购北京厦荣63.10%股权，作价1735.33万元[139][141] - 2011年8月收购上海众材51%股权，2012年9月收购剩余49%股权[143] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司拥有6家全资子公司、6家控股子公司、1家分公司和1家参股公司[166] - 苏州公司截至2013年12月31日总资产6924.17万元，净资产3874.65万元，2013年度净利润152.92万元[167] - 秦皇岛公司截至2013年12月31日总资产940.78万元，净资产889.64万元，2013年度净利润11.31万元[168]

发行相关数据 - 本次公开发行新股总量4000.45万股，发行价格39.99元/股，预计募集资金总额159978.00万元，扣除发行费用后预计募集资金净额147239.88万元[30] - 发行后总股本40004.45万股，本次发行股票数量占发行后股份总数的10.00%[32] - 初始战略配售数量200.0225万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，差额回拨至网下发行[33] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量3240.40万股，约占发行数量的81.00%；网上初始发行数量760.05万股，约占发行数量的19.00%[34] - 网下发行提交有效报价投资者254家，管理配售对象6355个，有效拟申购数量6642820.00万股，为网下初始发行数量的2050.00倍[29] 市盈率相关 - 截至2023年8月1日，行业最近一个月静态平均市盈率为18.81倍[19] - 可比公司2022年扣非后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率为44.13倍[23] - 本次发行价对应的2022年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为61.28倍，高于行业平均市盈率18.81倍，超出幅度为225.78%，高于可比公司平均静态市盈率44.13倍，超出幅度为38.86%[20][28] 时间安排 - 2023年8月7日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[9] - 2023年8月7日根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[12] - 网下投资者2023年8月9日16:00前按最终发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金[12] - 网上投资者申购新股中签后，2023年8月9日日终确保资金账户有足额认购资金[13] 业务布局 - 公司通过代理品牌布局高端宠物食品市场[25] - 公司与沃尔玛、斯马克、品谱等国际知名企业建立合作关系，产品销往多个海外地区[26] 其他规则 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[11][12] - 网上投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购[12] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由中泰证券包销[14] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[16] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[16]

发行基本信息 - 本次发行数量为2443.8597万股，占发行后总股本比例为25.00%[6] - 发行后总股本为9775.4388万股[6] - 发行价格为23.68元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为46.18倍，T - 3日所属行业静态市盈率为30.44倍[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为366.5788万股，占本次发行数量比为15.00%[6] - 战略配售缴款金额合计12000万元，其中民生投资4000万元，信宇人专项资管计划8000万元[36] - 保荐人相关子公司跟投比例为5%，但不超过4000万元，民生投资获配股数122.1929万股[37] 发行规模与资金 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为57870.60万元[7] - 募投项目预计使用募集资金46224.66万元，扣除约7250.58万元发行费用后，预计净额50620.02万元[27] 申购与配售 - 初步询价期间收到347家网下投资者管理的8721个配售对象报价，拟申购数量总和为5785240万股[10] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为235家，管理配售对象个数为6,270个，有效拟申购数量总和为4,113,310万股[20] - 网上初始发行数量为623.1500万股[58] 时间安排 - 本次发行网上网下申购于2023年8月7日15:00截止，发行人和保荐人当日决定是否启动回拨机制[28] - 2023年8月9日，发行人和保荐人将刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告[45] - 2023年8月9日16:00前，获初步配售资格的网下投资者应足额划付认购资金[47] - 2023年8月11日（T + 4日）退还获配对象多缴认购款[51] 部分投资者报价 - 国华兴益保险资产管理有限公司旗下多个配售对象拟申购价为28.88元，申购数量均为700万股[84] - 银河金汇证券资产管理有限公司部分配售对象拟申购价为28.85元，申购数量有420万股和700万股[84] - 泰康资产管理有限责任公司多个产品及年金计划报价为28.00，报价金额为700[93] - 温州启元资产管理有限公司的启元尊享1号私募证券投资基金有效报价为27.99，对应数量为230[628] - 宁波灵均投资管理合伙企业多只基金有效报价为27.92，报价数量为700[1214] - 国联安基金管理有限公司国联安主题驱动混合型证券投资基金有效报价为27.91，报价数量为360[1251]

发行概况 - 公司首次公开发行1963万股A股，发行价36.12元/股[3] - 初始战略配售预计294.45万股，占15.00%，最终192.2806万股，占9.80%[3] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行1270.1694万股，占71.73%；网上发行500.55万股，占28.27%[4] - 网上申购倍数3525.84倍，回拨177.1万股，网下最终1093.0694万股，占61.73%；网上最终677.65万股，占38.27%[6] 战略配售获配 - 无锡国联创新投资获配981500股，占5.00%，金额35451780元[7] - 碧兴物联员工资管计划获配941306股，占4.80%，金额33999972.72元[8] 投资者缴款 - 网上认购6673728股，金额241055055.36元，放弃102772股，金额3712124.64元[9] - 网下认购10930694股，金额394816667.28元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份109.6372万股，占网下10.03%，占扣除战略配售6.19%[11] - 保荐人包销102772股，金额3712124.64元，占扣除战略配售0.58%，占发行总量0.52%[12]

发行相关数据 - 发行价格28元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为28.17倍，低于同行业平均[4][18][77] - 本次发行新股6753.0217万股，发行后总股本为45,023.0000万股，发行股份占比15%[31][33][50] - 预计募集资金总额189,084.61万元，净额约176,440.75万元[31][54] - 初始战略配售发行数量为1350.6043万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量为549.1428万股，占8.13%[7][9][33][51][82] - 网下发行部分10%的股份限售期限为6个月，战略配售投资者获配股票限售期为12个月[58][59] 申购情况 - 2023年8月4日为网下和网上申购日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][37][55] - 网下投资者需于2023年8月8日16:00前缴款，网上投资者需同日终确保资金足额[10][42][43] - 本次网下发行提交有效报价的投资者245家，管理配售对象6,052个，有效拟申购数量总和为8,429,320万股[28] 公司研发与产能 - 公司研发团队有博士8人、硕士25人等，建立珠峰和夸父研发平台[19] - 拥有193项已授权专利，其中发明专利28项，正在申请发明专利71项[20] - 德富新能源年产28,000吨新建产线可提升生产效率[22] - 报告期期初产能1.8万吨/年，2022年末建成产能8.5万吨/年[23] 行业地位 - 2022年度公司电解铜箔出货总量及锂电铜箔出货量均位列内资企业第二[23] 合作与战略 - 公司与白银有色、宁德时代、LG化学等开展产业链合作[26] - 建立符合德国和国际汽车行业质量标准的质量控制体系[25] - 通过员工持股计划和有竞争力薪酬激励经营团队[28]

广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：万联证券股份有限公司 重要提示 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕） （以下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的 《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发 〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销 业务规则》"）、《首次公开发行证券 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月3日在深交所创业板上市，简称“长华化学”，代码“301518”[3][38] - 发行后总股本14,017.8204万股，流通股3,324.3470万股，占比23.72%[9] - 发行价25.75元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率44.47倍[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年，华东区域销售收入占比分别为51.86%、54.99%和55.56%[19] - 报告期内公司综合毛利率分别为10.05%、7.62%和8.27%[27] - 2021 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为8,552.40万元和8,115.76万元[42] - 2023年1 - 6月预计营业收入107,072.60 - 118,343.46万元，同比变动 - 9.60%至 - 0.09%[102][103] - 2023年1 - 6月预计净利润4,041.03 - 4,466.40万元，同比变动 - 14.26%至 - 5.24%[102] 客户与市场 - 报告期内公司退出客户数量分别为235家、248家及326家[31] - 国内聚醚行业中低端市场竞争激烈，或对公司经营不利[16] 股权结构 - 长顺集团直接及间接合计持有公司59.28%的股份，为控股股东[47] - 顾仁发、张秀芬、顾倩、顾磊合计控制公司79.07%表决权[52] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为90,253.75万元[90] - 发行费用总额7,747.81万元，募集资金净额为82,505.94万元[93][94] 未来展望 - 公司承诺巩固提升现有产品生产销售，推进募投项目，规范管理募集资金，完善公司治理和利润分配制度[151][152][153][154][155]

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》以及《首次公开发行 ...

深圳民爆光电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次 发行股份数量为 2,617 万股，本次发行价格为人民币 51.05 元/股。本次发行初始 战略配售数量为 392.55 万股，占发行数量的 15.00%。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格 境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次战略配售。 根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 （即国信证券民爆光电员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称"民爆光 电员工资管计划"））最终战略配售数量为 78.2370 万股，与初始预计认购股数的 差额 ...