可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为202,512,500元，每张面值100元，共计2,025,125张 [1] - 债券于2023年12月19日在深圳证券交易所挂牌交易，简称"金现转债"，代码"123232" [1] - 转股期限自2024年6月3日至2029年11月26日，转股价格初始为9.39元/股，经两次权益分派调整后降至9.35元/股 [2][3] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时触发赎回 [3] - 2025年8月4日至8月22日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于调整后转股价格9.35元/股的130%（即12.16元/股），触发赎回条件 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.41元/张，含当期应计利息0.41元/张（按票面利率0.5%及计息天数301天计算） [4] - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全部债券持有人，赎回款项将于2025年10月9日通过托管券商划转 [4] - 赎回完成后，"金现转债"将在深圳证券交易所摘牌 [4] 审议程序与合规性 - 公司董事会审议通过提前赎回议案，并授权管理层执行赎回相关事宜 [5] - 保荐机构中泰证券认为赎回事项符合《可转换公司债券管理办法》及交易所自律监管规则，无异议 [6][7]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获证监会批复，注册有效期12个月，批复文号为证监许可[2022]2654号 [3] - 可转换公司债券发行总额140,000.00万元，面值100元，于2022年12月12日在深交所挂牌交易，债券简称"正海转债"，代码123169 [3] - 债券存续期为2022年11月23日至2028年11月22日 [3] 赎回条款及触发条件 - 赎回条款规定公司有权在转股期内若股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130%时赎回可转债，或未转股余额不足3,000.00万元时赎回 [4] - 转股价格经历多次调整：初始13.23元/股，2023年4月26日调整为13.03元/股，2024年4月26日调整为12.83元/股，2025年5月30日调整为12.63元/股 [5] - 2025年7月25日至8月22日期间，公司股票收盘价连续30个交易日中至少15日不低于调整后转股价12.63元/股的130%（即16.419元/股），触发赎回条件 [5] 信息披露与决策程序 - 公司于触发赎回条件5个交易日前披露提示性公告，说明股票价格已达触发条件并提示可能行使赎回权 [7] - 公司董事会审议通过《关于提前赎回正海转债的议案》，决定行使提前赎回权利 [7] - 公司已履行现阶段所需信息披露和决策程序，符合监管指引和募集说明书规定，尚需继续履行后续信息披露义务 [8]

可转换公司债券发行及上市情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为人民币202,512,500元，共2,025,125张，每张面值100元 [6] - 可转换公司债券于2023年12月19日在深交所挂牌交易，债券简称"金现转债"，债券代码"123232" [6] - 债券存续期限为2023年11月27日至2029年11月26日 [6] - 发行申请经深交所2023年第49次上市审核委员会审议通过，并获中国证监会证监许可〔2023〕1707号文同意注册 [6] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.39元/股，自2024年6月1日起可转换为公司股份 [9] - 因2023年度权益分派，转股价格于2024年5月31日调整为9.37元/股 [9] - 因2024年度权益分派，转股价格于2025年6月9日进一步调整为9.35元/股 [9] 赎回条件触发情况 - 自2025年8月4日至2025年8月22日期间，公司股票价格在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即12.16元/股） [9] - 已触发《募集说明书》规定的有条件赎回条款，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回未转股可转债 [8][9] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [8] 公司决策及批准情况 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过提前赎回"金现转债"的议案 [10] - 董事会同意公司行使提前赎回权利，符合《监管指引15号》相关规定 [10]

可转换公司债券发行情况 - 大元泵业于2022年12月5日公开发行可转换公司债券，发行总额4.50亿元，期限为6年，自2022年12月5日至2028年12月4日 [1] - 可转债于2023年1月4日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"大元转债"，债券代码"113664" [2] - 票面利率设置逐年递增：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00% [2] - 转股期自2023年6月9日开始，至2028年12月4日结束 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为23.18元/股，经过多次权益分派调整后，当前转股价格为20.59元/股 [2][3][4] - 2023年5月因2022年年度权益分派，转股价格由23.18元/股调整为22.48元/股 [2] - 2023年10月因2023年半年度权益分派，转股价格由22.48元/股调整为22.28元/股 [2] - 2024年6月因2023年年度权益分派，转股价格由22.28元/股调整为21.29元/股 [3] - 2024年10月因2024年半年度权益分派，转股价格由21.29元/股调整为20.80元/股 [3] - 2024年11月因转股价格调整，由20.80元/股调整为20.79元/股 [4] - 2025年6月因2024年年度权益分派，转股价格由20.79元/股调整为20.59元/股 [4] 提前赎回条款触发及执行 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [5] - 2025年8月4日至2025年8月22日期间，公司股票满足赎回条件，即收盘价连续15个交易日不低于转股价格的130% [5] - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过提前赎回议案，决定对赎回登记日登记在册的可转债全部赎回 [5] 相关主体交易情况 - 经核实，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件触发前6个月内不存在交易可转债的情形 [6] 保荐机构核查意见 - 浙商证券作为保荐机构，认为本次提前赎回事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规要求 [6] - 保荐机构对本次提前赎回事项无异议 [6]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月21日至8月8日期间有十五个交易日收盘价高于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股），触发有条件赎回条款 [2][4] - 触发条件基于《募集说明书》约定，即连续三十个交易日中至少十五日收盘价不低于转股价格的130% [4] - 公司董事会于2025年8月8日审议通过提前赎回议案，旨在降低财务费用及资金成本 [2] 可转换债券发行与上市详情 - 可转换公司债券于2021年7月30日发行，总规模798.9283万张，每张面值100元，发行总额79,892.83万元 [2] - 债券于2021年8月23日在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，代码"123120" [3] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止，转股价格经历多次调整，最新转股价格为6.10元/股 [3][4] 赎回价格与计算方式 - 赎回价格为100.22元/张，包含债券面值100元及当期应计利息0.22元 [1][5][6] - 当期应计利息按年利率2.40%计算，计息天数为33天（2025年7月30日至9月1日），公式为：IA=B×i×t/365 [5][6] - 扣税后赎回价格以中国结算核准为准，公司不代扣代缴利息所得税 [7] 赎回程序与时间安排 - 债券自2025年8月27日起停止交易，9月1日起停止转股，赎回登记日为8月29日 [7] - 赎回日为2025年9月1日，赎回资金到账日为9月4日，持有人资金账户到账日为9月8日 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌，公司将在赎回结束后7个交易日内公告结果 [7] 股东与高管交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内未交易"隆华转债" [8] 转股操作相关说明 - 转股申报最小单位为1股，不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [8] - 转股后股份于次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [8]

核心观点 - 温州宏丰决定提前赎回"宏丰转债" 因公司股票价格触发赎回条款 赎回价格为100.92元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][7] 赎回条款触发情况 - 2025年7月8日至7月31日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价5.35元/股的130%（即6.96元/股） 满足有条件赎回条款 [2][6][7] - 公司董事会于2025年7月31日审议通过提前赎回议案 旨在减少利息支出并提高资金利用效率 [2] 可转债基本情况 - "宏丰转债"于2022年3月15日发行 总规模321.26万张 募集资金净额3.15亿元 [2] - 债券于2022年4月8日在深交所上市交易 代码123141 [3] - 转股期自2022年9月21日开始至债券到期日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价6.92元/股 经历四次调整：2022年6月因分红调整为6.88元/股 [3]；2022年11月向下修正至5.39元/股 [4]；2023年6月因分红调整为5.37元/股 [5]；2024年6月因分红调整为5.35元/股 [6] - 当前转股价格为5.35元/股 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格100.92元/张 含债券面值100元及当期应计利息0.92元（按票面利率2%计息167天计算） [7][8] - 赎回登记日为2025年8月28日 赎回款到账日为2025年9月5日 [8][9] - 赎回对象为登记日收市后所有在册债券持有人 [8] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [9] 转股操作说明 - 债券持有人需在2025年8月28日前转股 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [9][10] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [10]

可转换公司债券发行及上市情况 - 公司于2021年11月11日向不特定对象发行376万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.76亿元 [9] - 可转换公司债券于2021年12月2日在深交所挂牌交易，债券简称"设研转债"，债券代码"123130" [9] - 可转换公司债券存续期限为2021年11月11日至2027年11月10日 [9] - 公司于2024年6月11日由河南省交通规划设计研究院股份有限公司更名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司 [10] 赎回条款约定 - 赎回条款约定在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回 [10] - 当可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [11] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t÷365 [11] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为11.24元/股，经多次调整后： - 2022年2月14日调整为11.22元/股 [11] - 2022年5月26日调整为11.34元/股 [12] - 2022年权益分派后调整为9.24元/股 [12] - 2022年7月31日调整为9.26元/股 [12] - 2023年5月30日调整为8.96元/股 [15] - 2024年5月10日调整为8.76元/股 [16] - 2024年经向下修正调整为8.05元/股 [16] - 公司曾多次触发转股价格向下修正条款，但部分时段决定暂不下修 [15][16] 本次赎回触发条件 - 自2025年7月30日至2025年8月21日，公司股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.05元/股的130% [17] - 触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [17][18] 决策程序与信息披露 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过提前赎回议案 [18] - 公司已披露《第四届董事会第六次会议决议公告》及《关于提前赎回设研转债的公告》 [18] - 公司已于2025年8月13日披露《关于设研转债可能满足赎回条件的提示性公告》 [18]

设研转债基本情况 - 可转换公司债券于2021年经中国证监会批准注册发行 募集资金总额37,600万元 债券面值100元 [1] - 可转换公司债券于2021年12月2日在深交所挂牌交易 债券简称"设研转债" 债券代码"123130" [1] - 转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日 [2] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为11.24元/股 最新转股价格为8.05元/股 [2] - 2022年2月因回购账户股份注销 转股价格由11.24元/股调整为11.22元/股 [2] - 2022年5月因限制性股票回购注销 转股价格由11.22元/股调整为11.34元/股 [3] - 2022年7月因2021年度权益分派（每10股派2.5元含税并转增2股） 转股价格调整为9.26元/股 [4] - 2023年5月因2022年度权益分派（每10股派3.0元含税） 转股价格由9.26元/股调整为8.96元/股 [5] - 2024年5月因2023年度权益分派（每10股派2.0元含税） 转股价格由8.96元/股调整为8.76元/股 [7] - 2024年8月经股东大会决议向下修正转股价格 由8.76元/股调整为8.05元/股 [8] 赎回条款触发与实施 - 2025年7月30日至8月21日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（10.47元/股） 触发有条件赎回条款 [10] - 赎回价格确定为101.25元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.25元 [11] - 赎回登记日为2025年9月11日 赎回日为2025年9月12日 赎回资金将于9月19日到达持有人账户 [12][13] - 债券自2025年9月9日起停止交易 9月12日起停止转股 赎回完成后将在深交所摘牌 [12][13] 公司治理与合规 - 公司控股股东、实际控制人及董监高人员在赎回条件满足前6个月内未交易设研转债 [13] - 保荐机构华泰联合证券认为本次赎回事项符合相关法规及募集说明书约定 [15][16]

可转换公司债券发行及上市情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案经董事会、监事会及股东大会审议通过，包括发行方案、募集资金运用可行性分析等核心内容 [3][4] - 深圳证券交易所审核通过发行申请，中国证监会于2023年下发批复文件（证监许可〔2023〕1053号）同意注册 [4] - 可转换公司债券于2023年7月17日在深交所上市，债券简称"海泰转债"，代码123200，发行规模4.47亿元，票面金额100元/张，存续期限为2023年6月27日至2029年6月26日 [5] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：若公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券 [5][6] - 转股价格经历多次调整：初始价格26.69元/股，因2023年权益分派调整为26.43元/股，再因限制性股票激励计划归属调整为26.36元/股，最终因2024年权益分派调整为26.06元/股 [7][8] - 2025年8月1日至8月21日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于调整后转股价格130%（即33.878元/股），触发赎回条件 [8] 本次赎回程序及法律依据 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [9] - 赎回行为符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第15号》及《募集说明书》规定，法律依据充分 [5][9] - 公司需根据监管规定履行信息披露义务，但已完成董事会层级的批准程序 [9] 赎回价格计算方式 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算，公式为：IA = B × i × t/365 （IA为当期利息，B为赎回票面总金额，i为票面利率，t为计息天数） [6] - 若转股价格调整，触发条件计算需分段采用调整前/后的转股价格和收盘价 [6]

可转债基本情况 - 公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券3,965,716张，每张面值100元，募集资金总额396,571,600元，扣除发行费用5,196,011.53元后，实际募集资金净额391,375,588.47元 [1] - 可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易，债券简称"海泰转债"，债券代码"123200" [2] - 转股期限自2024年1月3日起至2029年6月26日止 [2] 转股价格调整情况 - 因2023年年度权益分派实施，转股价格由26.69元/股调整为26.43元/股，自2024年5月29日起生效 [2] - 因2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份完成登记，转股价格由26.43元/股调整为26.36元/股，自2024年9月20日起生效 [3] - 因2024年年度权益分派实施，转股价格由26.36元/股调整为26.06元/股，自2025年6月20日起生效 [3] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债 [4][5] - 2025年8月1日至2025年8月21日期间，公司股票有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发有条件赎回条款 [5] - 本期债券票面利率为1.00% [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.260元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.260元/张 [6] - 计息天数为95天，从上一个付息日2025年6月27日起至赎回日2025年9月30日止 [6] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全体"海泰转债"持有人 [6] - 赎回完成后，"海泰转债"将在深交所摘牌 [7] 公司决策与核查 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过提前赎回"海泰转债"的议案 [8] - 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"海泰转债"的情形 [7] - 保荐人对公司提前赎回"海泰转债"事项无异议，认为已履行必要决策程序并符合相关法规 [9]