发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过33,655,440股人民币普通股（A股），本次公开发行股份占公开发行后总股本的25.00%[28][37] - 初始战略配售发行数量为1,682,772股，占本次发行数量的5.00%[29][38] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量占30.00%[29][38] 时间安排 - 初步询价时间为2023年8月22日9:30 - 15:00[7] - 网下投资者2023年8月21日12:00前提交核查材料等多项工作[9][50][52][55][59][69] - 2023年8月16 - 21日进行网下路演，25日进行网上路演[30][41][43][44] - 网上、网下申购日为2023年8月28日[19][41] - 2023年8月29日进行网上申购摇号抽签，确定网下初步配售结果[42] - 2023年8月30日网上中签投资者和网下获配投资者缴款[20][42] 投资者要求 - 网下投资者申报价格最小变动单位为0.01元，最低拟申购数量为120万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过1000万股[9][33][70] - 参与创业板网下询价投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[8][69] - 科创和创业等主题封闭运作基金日均市值应为1000万元以上，其他网下机构投资者及其管理配售对象账户应为6000万元以上[17][51] - 网上投资者2023年8月24日前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值1万元以上可参与网上申购[18][83] 发行规则 - 剔除报价的拟申购总量为剔除无效报价后拟申购总量的1%[13][76] - 网下发行部分获配股份限售比例为10%，限售期限为6个月，90%股份无限售期[17][40][89] - 网上投资者初步有效申购倍数不同，回拨比例不同，回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[86] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者进行配售[87] 其他 - 保荐人相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即1,682,772股[45] - 民生投资跟投比例根据发行规模分档确定，获配股票限售期为24个月[47][48] - 多种情形会导致发行中止，民生证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%[100][101]

发行情况 - 波长光电首次公开发行2,893.00万股人民币普通股（A股）[2] - 初始战略配售与最终战略配售差额144.65万股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,068.50万股，占比71.50%；网上初始发行数量为824.50万股，占比28.50%[3] - 网上初步有效申购倍数为6,788.12765倍，将本次发行数量的20.00%（578.60万股）由网下回拨至网上[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,489.90万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1,403.10万股，占比48.50%[5] - 回拨后本次网上发行的最终中签率为0.0250696323%，有效申购倍数为3,988.88978倍[5] 投资者情况 - 224家网下投资者管理的6,003个有效报价配售对象参与网下申购，有效申购数量为5,064,970万股[11] - A类投资者有效申购股数3,074,350万股，占比60.70%，配售数量10,507,874股，占网下发行总量的70.53%；B类投资者有效申购股数1,990,620万股，占比39.30%，配售数量4,391,126股，占网下发行总量的29.47%[12] 部分机构获配情况 - 安信证券旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 宝盈基金旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 博时基金旗下多产品及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[22][23][24] - 富国基金旗下多产品及计划多以970万股申购，获配股数多为3,315股，获配金额多为97,394.70元[31][32][33] - 工银瑞信旗下多基金及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[37][38][39] 其他安排 - 网下投资者应于2023年8月16日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售6个月，90%的股份无锁定期[6]

发行规模 - 公司拟公开发行股份5477.6667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本21910.6667万股[5][22] - 初始战略配售发行数量为547.7666万股，占发行数量10%[5][23][32] - 网下初始发行数量为2957.9501万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量60%[23] - 网上初始发行数量为1971.9500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量40%[23] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月18日9:30 - 15:00[5][63] - 发行公告刊登日为2023年8月22日[5][6] - 网下路演时间为2023年8月15日至8月17日9:00 - 18:00[29] - 网上路演于2023年8月22日组织安排[30] - 2023年8月21日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数[27] - 网下申购日为2023年8月23日9:30 - 15:00[6][77] - 网上申购日为2023年8月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][78] - 网下缴款日截止时间为2023年8月25日16:00，网上缴款日截止时间为2023年8月25日日终[6] 投资者要求 - 以2023年8月16日为基准日，除特定基金外，其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象20个交易日日均市值应为6000万元（含）以上，特定基金为1000万元（含）以上[43] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上[44] - 个人投资者从事证券交易时间需达到五年（含）以上，最近三年持有的非限售股票和非限售存托凭证中至少有一只持有时间连续达到180天（含）以上[45] - 个人投资者最近十二个月未受刑事处罚等，最近三十六个月内被相关自律组织采取书面自律管理措施不满三次[46] 报价规则 - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低价格20%[11][62][67] - 网下投资者须于2023年8月15日13:00后至8月18日9:30前提交定价依据和建议价格或价格区间[7][60] - 剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][73] - 发行价格超出剩余报价中位数和加权平均数孰低值，超出幅度不高于30%[14][74] 限售情况 - 网下发行股票90%无限售期，10%限售期6个月[16][25][84] - 金帝股份资管计划承诺获配股票持有期限为12个月[38] 其他 - 核心员工合计人数为9493人[34] - 金帝股份资管计划1号募集资金规模9493万元，认购金额上限9493万元[33] - 金帝股份资管计划2号设立于2023年7月11日，募集资金规模为926万元，认购金额上限为740.80万元[35][36] - 董事长、总经理郑广会实际缴款1250万元，参与比例13.17%[33] - 营销管理中心副总监王立红实际缴款1887万元，参与比例19.88%[33] - 刘斌实际缴款50万元，参与比例为5.40%[36] - 王乐齐实际缴款40万元，参与比例为4.32%[36] - 于长平实际缴款100万元，参与比例为10.80%[36]

发行概况 - 公司首次公开发行6753.0217万股A股，发行价28元/股[2] 战略配售 - 初始战略配售发行1350.6043万股，占20.00%，最终549.1428万股，占8.13%[3][4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始5123.4289万股，占82.58%；网上1080.4500万股，占17.42%[4] - 回拨后，网下最终3882.6289万股，占62.58%；网上2321.2500万股，占37.42%[5] 申购情况 - 网上初步有效申购倍数6605.43431倍，回拨1240.8000万股[5] - 网上定价发行最终中签率0.0325248921%，有效申购倍数3074.56823倍[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购22835029股，放弃377471股；网下缴款38826289股，放弃0股[9] 限售情况 - 网下发行10%股份限售6个月，数量3886076股，约占网下10.01%，占总量5.75%[9][10] 包销情况 - 保荐人包销377471股，包销金额10569188.00元，占比0.5590%[11] 发行费用 - 本次发行费用总额12643.86万元[12]

发行信息 - 发行价格为9.87元/股，发行数量为32,984.9630万股[3] - 初始战略配售数量为9,895.4889万股，占30.00%，最终为6,764.6246万股，占20.51%[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,135.19倍，2,622.0500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为18,980.4384万股，占72.39%，约占57.54%；网上为7,239.9000万股，占27.61%[5] - 网上发行最终中签率为0.07342709%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购72,025,353股，金额710,890,234.11元，放弃373,647股，金额3,687,895.89元[10] - 网下投资者缴款认购189,804,384股，金额1,873,369,270.08元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下发行10%股份限售6个月，数量为1,898.3819万股，占10.00%，占7.24%[10][11] - 保荐人包销股份数量373,647股，金额3,687,895.89元，占0.14%，占0.11%[12] 其他 - 本次发行费用合计18,780.12万元，其中承销及保荐费16,553.08万元[15] - 发行人是广州广钢气体能源股份有限公司[16] - 保荐人是海通证券，法定代表人周杰；联席主承销商是万联证券，法定代表人王达[16] - 公告日期为2023年8月10日[16]

发行基本信息 - 本次发行数量为2443.8597万股，占发行后总股本比例为25.00%[6] - 发行后总股本为9775.4388万股[6] - 发行价格为23.68元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为46.18倍，T - 3日所属行业静态市盈率为30.44倍[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为366.5788万股，占本次发行数量比为15.00%[6] - 战略配售缴款金额合计12000万元，其中民生投资4000万元，信宇人专项资管计划8000万元[36] - 保荐人相关子公司跟投比例为5%，但不超过4000万元，民生投资获配股数122.1929万股[37] 发行规模与资金 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为57870.60万元[7] - 募投项目预计使用募集资金46224.66万元，扣除约7250.58万元发行费用后，预计净额50620.02万元[27] 申购与配售 - 初步询价期间收到347家网下投资者管理的8721个配售对象报价，拟申购数量总和为5785240万股[10] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为235家，管理配售对象个数为6,270个，有效拟申购数量总和为4,113,310万股[20] - 网上初始发行数量为623.1500万股[58] 时间安排 - 本次发行网上网下申购于2023年8月7日15:00截止，发行人和保荐人当日决定是否启动回拨机制[28] - 2023年8月9日，发行人和保荐人将刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告[45] - 2023年8月9日16:00前，获初步配售资格的网下投资者应足额划付认购资金[47] - 2023年8月11日（T + 4日）退还获配对象多缴认购款[51] 部分投资者报价 - 国华兴益保险资产管理有限公司旗下多个配售对象拟申购价为28.88元，申购数量均为700万股[84] - 银河金汇证券资产管理有限公司部分配售对象拟申购价为28.85元，申购数量有420万股和700万股[84] - 泰康资产管理有限责任公司多个产品及年金计划报价为28.00，报价金额为700[93] - 温州启元资产管理有限公司的启元尊享1号私募证券投资基金有效报价为27.99，对应数量为230[628] - 宁波灵均投资管理合伙企业多只基金有效报价为27.92，报价数量为700[1214] - 国联安基金管理有限公司国联安主题驱动混合型证券投资基金有效报价为27.91，报价数量为360[1251]

发行概况 - 公司首次公开发行1963万股A股，发行价36.12元/股[3] - 初始战略配售预计294.45万股，占15.00%，最终192.2806万股，占9.80%[3] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行1270.1694万股，占71.73%；网上发行500.55万股，占28.27%[4] - 网上申购倍数3525.84倍，回拨177.1万股，网下最终1093.0694万股，占61.73%；网上最终677.65万股，占38.27%[6] 战略配售获配 - 无锡国联创新投资获配981500股，占5.00%，金额35451780元[7] - 碧兴物联员工资管计划获配941306股，占4.80%，金额33999972.72元[8] 投资者缴款 - 网上认购6673728股，金额241055055.36元，放弃102772股，金额3712124.64元[9] - 网下认购10930694股，金额394816667.28元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份109.6372万股，占网下10.03%，占扣除战略配售6.19%[11] - 保荐人包销102772股，金额3712124.64元，占扣除战略配售0.58%，占发行总量0.52%[12]

发行基本信息 - 本次发行数量为1963.00万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行后总股本为7851.89万股[5] - 发行价格为36.12元/股，未超出四数孰低值[5] - 预计募集资金总额为70903.56万元[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为192.2806万股，占本次发行数量比例为9.80%[5] - 初始战略配售数量294.45万股，占发行总规模15.00%，最终战略配售数量192.2806万股，占发行总数量9.80%[26] - 战略配售参与对象为国联创新和碧兴物联员工资管计划，缴款金额合计7400万元[40] 发行市盈率 - 发行市盈率为52.85倍（2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）[5] - T - 3日静态行业市盈率为40.14[5] - 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率均值（剔除负值）扣非前为59.27倍，扣非后为176.85倍[23] 发行流程安排 - 初步询价期间为2023年7月26日（T - 3日）9:30 - 15:00[11] - 2023年7月27日确定发行价格[42] - 网下申购时间为2023年7月31日9:30 - 15:00，获配后2023年8月2日缴纳认购资金[47][48] - 网上申购时间为2023年7月31日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[57] 投资者报价情况 - 初步询价共收到344家网下投资者管理的8764个配售对象报价，报价区间为22.36元/股 - 48.00元/股，拟申购数量总和为4505090万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价为无效报价，对应拟申购数量总和为4190万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者为335家，配售对象为8660个，剩余报价拟申购总量为4455860万股，整体申购倍数为3814.95倍[15] 部分基金报价 - 国投瑞银基金管理有限公司旗下多只基金拟申购价格为38.99元，申购数量为550万股[94] - 上海明汯投资管理有限公司旗下多只基金有效报价为38.98元[95][96] - 招商基金管理有限公司多个产品有效报价为38.80元，对应数量多为550[109]

发行基本信息 - 本次发行数量40,775.00万股，占发行后总股本171,589.7031股的23.76%[5][6] - 发行价格52.00元/股，未超出四数孰低值，市盈率为34.71倍，市净率为2.19倍[6] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为36.15倍[6] - 预计募集资金总额为2,120,300.00万元[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为20,387.50万股，占本次发行数量比为50.00%[6] - 参与战略配售的投资者缴款金额合计126.91亿元[42] - 国泰君安证裕、海通创新分别缴纳战略配售认购资金6亿元，获配股数815.5万股[43] - 国家集成电路产业投资基金二期获配股数4833.4249万股，占比11.85%，金额25.13380948亿元[44] - 国泰君安证裕、海通创新限售期24个月，其他投资者12个月[46][48] 发行安排 - 网下申购日为2023年7月25日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月25日9:30 - 15:00；网下缴款日和网上缴款日均为2023年7月27日[6] - 2023年7月20日初步询价，2023年7月21日确定发行价格等[34][36] - 2023年7月24日刊登《发行公告》等并进行网上路演[36] - 2023年7月25日刊登《网上发行申购情况及中签率公告》[36] - 2023年7月26日进行网上申购摇号抽签[36] - 2023年7月28日网下发行获配投资者缴款，网上中签投资者缴纳认购资金[36] 申购情况 - 初步询价收到219家网下投资者管理的4834个配售对象报价，拟申购数量总和为7550130万股[10] - 25家网下投资者管理的91个配售对象报价无效，剔除后217家网下投资者管理的4743个配售对象拟申购数量总和为7496360万股[12] - 按规则剔除137个配售对象，对应拟申购总量为75270万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0041%[14] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为136家，管理的配售对象个数为3730个，有效拟申购数量总和为6183270万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的379.11倍[20] - 52家投资者管理的876个配售对象申报价格低于发行价格，对应拟申购数量为1237820万股[20] 其他 - 公司作为已境外上市红筹企业，选择特定上市标准，截至2022年8月7日前120个交易日内平均市值超过200亿元人民币[18] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分70%股份限售6个月，30%股份无限售期[33] - 发行人为华虹半导体有限公司，联席保荐人（主承销商）包括国泰君安、海通证券等多家公司[83]

发行基本信息 - 本次发行数量4210万股，占发行后总股本比例10.00%，发行后总股本42095.7142万股[5][29] - 发行价格47.29元/股，未超出四数孰低值，对应不同计算方式市盈率分别为60.77倍、66.58倍、67.53倍、73.98倍[5][19] - 预计募集资金总额199090.90万元，扣除约15509.36万元发行费用后，预计募集资金净额183581.54万元[31][32] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量842.00万股，占本次发行数量比例20.00%，初始和最终战略配售数量均为此[5][29] - 东证创新获配股数126.8767万股，对应金额59999991.43元，限售24个月[45][47] - 威迈斯1号资管计划获配股数2716641股，占比6.45%，获配金额128469952.89元，限售12个月[47] - 威迈斯2号资管计划获配股数900824股，占比2.14%，获配金额42599966.96元，限售12个月[47] 申购相关情况 - 网下申购日为2023年7月17日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月17日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][52][63] - 网下缴款日为2023年7月19日16:00，网上缴款日为2023年7月19日日终[6] - 网下发行提交有效报价投资者325家，管理配售对象8471个，有效拟申购数量总和7655530.00万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2841.27倍[22] - 网上初始发行数量为673.60万股，持有市值10000元以上，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过6500股[67][68] 询价情况 - 初步询价期间为2023年7月12日9:30 - 15:00，收到355家网下投资者管理的8773个配售对象报价，报价区间25.72 - 63.59元/股，拟申购数量总和7919170.00万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价无效，对应拟申购数量8020.00万股[12] - 剔除102个配售对象，对应拟申购总量79870.00万股，约占剔除无效报价后申报总量的1.0096%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者354家，配售对象8661个，剩余报价拟申购总量7831280.00万股，网下整体申购倍数为2906.50倍[17] 行业与可比公司情况 - 截至2023年7月12日，汽车制造业最近一个月平均静态市盈率为26.71倍[24] - 可比上市公司欣锐科技2022年扣非前EPS为 - 0.1706元/股，扣非后EPS为 - 0.4137元/股，T - 3日收盘价48.79元/股[25] - 2022年英搏尔扣非前EPS为0.0976元/股，扣非后为 -0.1150元/股，收盘价21.79元/股，扣非前静态市盈率223.29倍[26] - 2022年汇川技术扣非前EPS为1.6233元/股，扣非后为1.2736元/股，收盘价68.08元/股，扣非前静态市盈率41.94倍，扣非后53.46倍[26] - 2022年精进电动 - uw扣非前EPS为 -0.6580元/股，扣非后为 -0.7657元/股，收盘价9.54元/股[26]