核心观点 - 公司触发可转债有条件赎回条款并决定行使提前赎回权 将按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回"高测转债" [1][5][7] 可转债发行概况 - 公司于2022年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额48,330.00万元（483.3万张 每张面值100元） 期限六年（2022年7月18日至2028年7月17日）[1] - 可转债于2022年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易 简称"高测转债" 代码"118014" [2] 转股价格调整历史 - 2023年5月12日因2022年年度权益分派调整为60.33元/股 [2] - 2023年6月7日因限制性股票激励计划股份归属调整为60.03元/股 [2] - 2023年6月29日因向特定对象发行A股股票新增股份登记调整为59.51元/股 [3] - 2023年11月27日因2023年前三季度权益分派调整为58.51元/股 [3] - 2024年5月8日因2023年年度权益分派调整为36.29元/股 [3] - 2024年6月19日因限制性股票激励计划股份归属调整为36.04元/股 [4] - 2024年10月11日因2024年半年度权益分派调整为35.66元/股 [4] - 2025年6月11日因向下修正转股价格调整为10.50元/股 [5] - 2025年6月27日因2024年年度权益分派调整为10.35元/股 [5] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月28日至2025年8月15日已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即9.58元/股） 触发有条件赎回条款 [7] 赎回决定与实施 - 公司于2025年8月15日召开董事会审议通过提前赎回议案 决定按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回 [1][7] - 董事会授权管理层及相关部门办理赎回全部相关事宜 [7] 相关主体持股变动 - 在赎回条件满足前六个月内（2025年2月16日至2025年8月15日） 公司实际控制人、控股股东、董事长张顼期间合计卖出1,000,000张可转债 期末持有数量为0张 [7] - 其他持股5%以上股东及董监高在期间内没有交易可转债的情况 [7]

核心观点 - 公司决定提前赎回"博汇转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.02元/张 赎回日为2025年8月20日 未转股债券将被强制赎回并摘牌 [2][7][8] 可转换债券基本情况 - 公司于2022年8月16日发行可转换公司债券397万张 每张面值100元 发行总额39,700.00万元 [3] - 债券于2022年9月2日在深交所挂牌交易 简称"博汇转债" 代码"123156" [4] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [5] - 转股价格经历两次调整：从初始15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月19日生效） 再下调至8.00元/股（2025年修正） [5][6] 赎回条款触发情况 - 2025年6月30日至7月25日期间 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价（8.00元/股）的130% 即10.40元/股 触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年7月25日审议通过提前赎回议案 [2][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.02元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.02元（按第四年票面利率1.8%计息4天计算） [8] - 赎回对象为2025年8月19日收市后登记在册的全部债券持有人 [8] - 赎回款将于2025年8月27日通过券商划入持有人资金账户 [9] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][9] 转股操作提示 - 债券持有人需在2025年8月19日收市前完成转股操作 否则将按100.02元/张被强制赎回 [1][2] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [10] - 转股后股份于转股后次一交易日上市流通 [10]

可转债基本情况 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，每张面值100元，募集资金总额11.5亿元 [1] - 可转债于2022年5月18日在深交所挂牌交易，债券代码"123145"，简称"药石转债" [1] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为92.98元/股 [2] - 2022年6月13日因分红调整转股价格至92.88元/股 [2] - 2023年6月13日因分红调整转股价格至81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格至34.20元/股 [4] - 2024年6月14日因分红调整转股价格至33.89元/股 [5] - 2025年5月30日因分红调整转股价格至33.61元/股 [5] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [6] - 2025年7月25日至8月14日期间满足触发条件（收盘价不低于43.69元/股） [6] - 公司决定按面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张，其中当期应计利息0.62元/张 [7] - 赎回对象为2025年9月17日收市后登记在册的全部持有人 [7] - 2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [8] - 赎回款将于2025年9月25日到达持有人资金账户 [8] 公司治理情况 - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [8] - 本次赎回事项已经公司董事会审议通过 [9] - 保荐机构对赎回事项无异议 [9]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年8月14日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权以降低财务费用及资金成本 [2] 可转债基本信息 - 公司于2022年4月20日发行可转换公司债券1150万张，每张面值100元，募集资金总额11.5亿元 [2] - 债券于2022年5月18日在深交所上市交易，代码123145，简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因2022年现金分红调整为92.88元/股 [3] - 2023年向下修正转股价格至81.54元/股，同年因现金分红调整为81.44元/股 [4] - 2024年向下修正转股价格至34.20元/股，同年因现金分红调整为33.89元/股 [5] - 2025年因现金分红由33.89元/股调整为33.61元/股，截至公告日最新转股价格为33.61元/股 [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.62元（按年利率1.5%计息151天） [8] - 赎回登记日为2025年9月17日，赎回日为2025年9月18日 [9] - 债券自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [9] - 赎回资金将于2025年9月25日到达持有人资金账户 [9] 股东交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前6个月内未交易"药石转债" [9]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月8日至7月31日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股）[2][6] - 触发"宏丰转债"有条件赎回条款中"连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%"的条件[2][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.92元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.92元[1][7] - 计息天数167天（自上一付息日起至2025年8月29日止） 按票面利率2.0%计算[7][8] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全部持有人[8] - 赎回款将于2025年9月5日通过托管券商划转至持有人资金账户[8] 可转债基本信息 - "宏丰转债"债券代码123141 发行规模3.2126亿元 实际募集资金净额3.150554亿元[2] - 转股期自2022年9月21日起至2028年3月14日止[3] - 当前转股价格经多次调整后为5.35元/股 较初始转股价格6.92元/股累计下调22.7%[3][4][5] 公司决策背景 - 董事会基于减少利息支出、提高资金利用效率的考虑决定行使提前赎回权[2] - 赎回可降低公司财务费用及资金成本[2] - 公司控股股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[8] 操作注意事项 - 债券持有人需在2025年8月28日前完成转股操作 否则将按100.92元/张被强制赎回[1][8] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付[9] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通[9]

核心观点 - 公司决定提前赎回"白电转债"，赎回价格为101.5726元/张（含当期应计利息1.5726元/张）[3][10] - 赎回条件已触发：公司股票在2025年7月8日至8月6日期间有15个交易日收盘价不低于转股价的130%（即≥9.919元/股）[8] - 最后交易日为2025年8月25日，最后转股日为8月28日，摘牌日为8月29日[1][2][5] 赎回条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元[6][7] - 转股价为7.63元，触发阈值为9.919元/股（7.63×130%）[8] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率2%，计息天数287天（2024/11/15至2025/8/29）[11] 赎回安排 - 赎回登记日：2025年8月28日，赎回资金发放日：8月29日[5][14] - 赎回程序：登记日次一交易日冻结未转股债券，通过中登上海分公司清算派发[14] - 税务处理：个人投资者税后赎回金额101.2581元/张（20%税率），企业及境外机构免税[12][13] 市场数据 - 2025年8月13日收盘价130.524元/张，显著高于赎回价101.5726元/张[16] - 投资者需在8月25日前交易或8月28日前转股，否则面临28.2%的潜在损失（(130.524-101.5726)/130.524）[3][16]

权益变动情况 - 公司控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股、珠海安豪合计持股比例因可转债转股导致总股本增加而被动稀释至5%及1%整数倍，未涉及持股数量变化 [3] - 截至2025年8月11日总股本为87,367,910股，8月12日增至90,756,691股，增幅3.88% [3] - 权益变动不会导致控制权变更或影响公司治理结构 [5] 可转债赎回安排 - 赎回条件触发因公司股价在2025年7月18日至8月7日期间连续15/30个交易日收盘价不低于转股价50.22元/股的130%（即65.29元/股） [20] - 赎回价格为100.34元/张（含0.34元当期利息），计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日） [21][22] - 赎回流程：8月26日停止交易，8月28日为登记日，8月29日赎回并停止转股，9月5日资金到账 [24][25] 可转债发行及转股调整 - 公司于2023年12月发行11亿元可转债（1100万张），期限6年，票面利率首年0.3%、次年0.5% [9] - 初始转股价50.65元/股，经6次调整后最新为50.22元/股，主要因限制性股票回购注销及2023/2024年度利润分配 [12][13][15] - 转股期为2024年6月28日至2029年12月21日 [11] 股东交易情况 - 控股股东潘党育、豪鹏控股、珠海安豪及董事廖兴群在赎回条件触发前6个月内存在可转债交易记录 [26]

核心观点 - 公司决定提前赎回濮耐转债 赎回价格为100 906元/张 赎回登记日为2025年8月20日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][7][8] 赎回条款触发情况 - 赎回条款触发因公司股票在2025年7月8日至7月28日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [7] - 此期间转股价格经历调整 7月8日至10日为4 25元/股 阈值5 53元/股 7月11日至28日为4 20元/股 阈值5 46元/股 [7] 赎回实施具体安排 - 赎回价格计算为债券面值100元加当期应计利息0 906元 年利率3 80% 计息天数87天 [7] - 债券停止交易日为2025年8月18日 [8] - 赎回登记日为2025年8月20日 停止转股日为8月21日 [8] - 资金到账日为8月26日 投资者资金账户到款日为8月28日 [8] - 赎回后债券将摘牌 [8] 债券基本信息 - 债券代码127035 2021年5月26日发行 总额626,390,300元 共6,263,903张 每张面值100元 [2] - 2021年6月18日起在深交所挂牌交易 [3] - 转股价格经历多次调整 从初始4 43元/股经权益分派逐步下调至4 20元/股 [4] 公司决策与程序 - 2025年7月28日董事会审议通过提前赎回议案 [2] - 保荐机构认为赎回决策符合相关法规和募集说明书约定 [10]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格50.22元/股的130%（即65.29元/股）[1] - 触发"豪鹏转债"有条件赎回条款[1] - 公司董事会于2025年8月7日审议通过提前赎回议案[1][8] 可转债基本发行信息 - 可转债发行规模为1,100.00万张[1] - 债券期限6年[1] - 每张面值100元[1] - 于2024年1月11日在深交所挂牌交易[1] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为50.65元/股[2] - 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股[1][2] - 调整原因包括限制性股票回购注销及年度利润分配[2][3][4] 赎回价格计算细节 - 赎回价格确定为100.34元/张（含息、含税）[8] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算[5][8] - 其中票面利率0.50%[6]，计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日）[8] - 每张债券利息0.34元[8] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月28日[9] - 赎回资金到账日为2025年9月3日[9] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][9] 内部人员交易情况 - 控股股东潘党育及关联方在赎回前6个月内清仓持有的可转债[9] - 合计卖出数量为2,029,507张[9] - 其他持股5%以上股东及高管未交易可转债[9][10] 转股相关说明 - 转股申报需通过证券公司进行[10] - 最小转股单位为1股[10] - 不足1股部分将以现金兑付[10]

可转债发行概况 - 公司于2022年11月28日公开发行650万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.5亿元 发行期限6年[1] - 票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5%[1] - 可转债于2022年12月16日在上交所挂牌交易 债券简称"新化转债" 债券代码"113663"[1] 转股价格调整 - 初始转股价格为32.41元/股 当前转股价格为19.81元/股[2] - 2023年6月21日因权益分派由32.41元/股调整为31.86元/股[2] - 2024年6月18日因权益分派由31.86元/股调整为31.42元/股[2] - 2024年9月20日因股价触发向下修正条款由31.42元/股调整为20.25元/股[3] - 2025年6月18日因权益分派由20.25元/股调整为19.81元/股[3] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价130%[3] - 2025年7月15日至8月13日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于19.81元/股的130%即25.753元/股 触发有条件赎回条款[4] 不提前赎回决定 - 公司第六届董事会第十九次会议审议通过不提前赎回"新化转债"的议案[5] - 决定基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心 为维护全体投资者利益[5] - 未来三个月内（2025年8月14日至11月13日）若再次触发赎回条款均不行使赎回权利[5] 相关主体交易情况 - 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司期间未买卖 期末持有0张[5] - 董事胡健期间卖出610张 期末持有179,220张[5] - 董事王卫明期间卖出4,680张 期末持有2,500张[5] - 董事胡建宏期间卖出12,170张 期末持有0张[5] - 财务总监洪益琴期间卖出6,000张 期末持有0张[5] - 未收到持股5%以上股东及董监高未来6个月内减持计划[6] 保荐机构核查意见 - 不提前赎回事项已经董事会审议通过 履行必要决策程序[6] - 符合《可转换公司债券管理办法》等法律法规要求及募集说明书约定[6]