发行信息 - 发行价格为9.87元/股，发行数量为32,984.9630万股[3] - 初始战略配售数量为9,895.4889万股，占30.00%，最终为6,764.6246万股，占20.51%[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,135.19倍，2,622.0500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为18,980.4384万股，占72.39%，约占57.54%；网上为7,239.9000万股，占27.61%[5] - 网上发行最终中签率为0.07342709%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购72,025,353股，金额710,890,234.11元，放弃373,647股，金额3,687,895.89元[10] - 网下投资者缴款认购189,804,384股，金额1,873,369,270.08元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下发行10%股份限售6个月，数量为1,898.3819万股，占10.00%，占7.24%[10][11] - 保荐人包销股份数量373,647股，金额3,687,895.89元，占0.14%，占0.11%[12] 其他 - 本次发行费用合计18,780.12万元，其中承销及保荐费16,553.08万元[15] - 发行人是广州广钢气体能源股份有限公司[16] - 保荐人是海通证券，法定代表人周杰；联席主承销商是万联证券，法定代表人王达[16] - 公告日期为2023年8月10日[16]

深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》以及《首次公开发行证券网下投 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"碧兴物联"，扩位简称为 "碧兴物联"，股票代码为"688671"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司 二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次发行价格为 36.12 元/股，发行数量为 1,963.0000 万 股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行初始战略配售预计发行数量为 294.4500 万股，约占本次发行总数 量的 15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承 销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 192.2806 万股，占发行总 量的 9.80%，初始战略配售 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023）33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023）35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023）36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023）18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者 管理规则》以及《首次公开发行证 ...

华虹半导体有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司 联席主承销商：国开证券股份有限公司 重要提示 华虹半导体有限公司（以下简称"华虹公司"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《国务院办公厅转发证 监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发 〔2018〕21 号，以下简称"《若干意见》"）、《试点创新企业境内发行股票或存托 凭证并上市监管工作 ...

苏州光格科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"光格科技"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已于 2022 年 12 月 6 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 1177 号文）。发行人的股票简称为"光格科技"，扩位简称为"光格科技"，股票 代码为"688450"。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。 1 根据《苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公 告》（以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍 数为 3,153.12 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股 票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 157.50 万股）由网下回拨至网 上。 回 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月20日在上海证券交易所科创板上市，简称为“康鹏科技”，代码为“688602”[4][39][40][41] - 公开发行后总股本为51,937.50万股，发行股票数量为10,387.50万股，战略配售股数为1270.1846万股，占发行数量的12.23%[42][43][46] - 发行后市值约44.98亿元，满足上市标准[53] 财务数据 - 2022年度营收123,819.81万元，2021 - 2022年净利润分别为13,406.68万元和16,707.27万元[53] - 2023年1 - 6月营业总收入52543.01万元，较上年同期减少15.46%[116] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为7314.28万元，较上年同期减少23.26%[116] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7176.12万元，较上年同期减少19.55%[116] - 2023年6月30日流动资产128710.33万元，较2022年末增长4.58%，流动负债59485.27万元，较2022年末减少6.19%[115] - 2023年6月30日总资产259956.76万元，较2022年末增长2.42%，归属于母公司股东的净资产191485.60万元，较2022年末增长4.44%[115] 股权结构 - 发行前欧常投资及其一致行动人持股62.52%，发行后持股50.02%[57] - 发行前公司前十名股东合计持股36317.73万股，占比87.42%[97] - 欧常投资、琴欧投资、无锡云晖、中信建投投资等股东发行前后持股比例及锁定情况[95] 产品销售 - 下游三大国际巨头全球市场占有率约为80%，公司报告期内销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[18] - 报告期内，公司销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期新能源电池材料及电子化学品收入的比例分别为53.05%、73.78%、73.46%[24] - 报告期内，公司医药化学品相关产品合计销售收入占比为48.59%、63.49%、82.20%[31] 产品价格与产能 - 显示材料报告期内前五大主要产品在2022年、2021年、2020年的平均销售单价较上一年度变动幅度分别为0.50%、-16.72%和-9.03%[19] - 2022年、2021年及2020年公司LiFSI销售单价较上一年度变动幅度分别为 -6.19%、-20.77%和 -15.67%[28] - 各厂商在2025年前有明确投产时间的LiFSI产能约为13万吨，其他潜在在建产能约为10万吨[29] 市场情况 - 2021年京东方、华星光电、惠科股份在全球LCD电视面板出货量的市场占有率超50%[23] - 公司有机硅压敏胶占到约10%国内市场份额[30] 发行情况 - 本次发行价格8.66元/股对应的发行人2022年扣非后摊薄市盈率为26.92倍，高于行业均值，低于可比公司扣非后均值[15] - 中信建投投资跟投比例为4.45%，跟投股数4618937股，跟投金额39999994.42元[100] - 发行人高级管理人员与核心员工通过康鹏科技1号战配资管计划获配8082909股，金额69997991.94元[103] - 首次公开发行股票募集资金总额89955.75万元，净额81065.96万元[110] 承诺与措施 - 控股股东及其一致行动人、相关人员等作出股份锁定、减持、稳定股价、欺诈发行回购等承诺[137][143][152][188] - 公司若股价连续20个交易日收盘价低于上一年度末经审计每股净资产，将启动稳定股价方案[161]

深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 重要提示 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下 发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销规则》"）以及《首次公开发行证 券网下投资者管理规则 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行完成后，公司总股本为5813.6926万股，1201.6318万股股票于2023年7月10日起上市交易[37] - 本次公开发行股票数量为1453.4232万股，均为新股[39] - 本次发行最终战略配售股票数量为172.6710万股，占发行数量11.88%[67] - 发行数量1453.4232万股，发行价格55元/股，募集资金总额79938.28万元，净额70737.90万元[78][79] 财务数据 - 报告期内，公司主营业务收入分别为25,510.73万元、37,311.08万元和37,383.98万元，增速放缓[29] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1.05万元、 - 472.74万元和7,261.21万元，同期净利润分别为3,878.01万元、4,498.07万元和5,463.99万元[32] - 发行人最近两年归属于母公司股东的净利润分别为4498.07万元、5363.77万元，近两年累计净利润为正且不低于5000万元[43] - 发行人最近一年营业收入为37436.40万元，不低于1亿元[43] - 2023年1 - 6月预计营业收入15,000万元至18,000万元，较上年同期变动 - 20.33%至 - 4.40%[85] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为2,500万元至3,000万元，较上年同期变动 - 5.87%至12.95%[85] 股权结构 - 本次发行前，童茂军直接持有公司19.51%的股份，间接控制21.70%的股份，实际支配41.21%的股份表决权[47] - 本次发行后、上市前童茂军持股比例99.91%，天承化工1.25%，广州道添2.76%等[51] - 本次发行后限售股小计46120608股，占比79.33%，无限售股12016318股，占比20.67%[65] - 本次发行后持股前十股东合计持股43529308股，占比74.88%[66] 业务情况 - 报告期内，公司PCB专用电子化学品应用于高端PCB的收入占比平均为69.27%[15] - 报告期内水平沉铜专用化学品收入占公司主营业务收入比例分别为72.13%、73.97%、75.48%[21] - 报告期内，包线销售模式的收入金额占公司主营业务收入的比例分别为80.15%、84.32%、84.78%[24] - 公司产品主要应用于高端PCB生产，相关产品市场主要由外资厂商垄断[18] - 公司主要竞争对手为安美特、陶氏杜邦、JCU、超特、麦德美乐思等企业[18] 风险与策略 - 公司面临高端市场难扩份额、内资厂商竞争、包线模式经营、核心团队变动等风险[19][21][25][28] - 未来国际钯价下降且新产线拓展不及预期，公司主营业务收入可能无法维持高速增长[29] - 公司将采取开拓市场等措施填补股东被摊薄即期回报[155] - 公司将加快募投项目进度并加强募集资金管理[157] - 公司将注重内部控制，控制成本费用[158] - 公司将实行积极利润分配政策[159]

保荐人（主承销商）： 特别提示 广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行1,453.4232万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2023〕849号同意注册。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"天承科技"，扩位简 称为"天承科技"，股票代码为"688603"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根 据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、 可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资 金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为55.00元/股，发行数量为 1,453 ...