融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过10亿元，用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设、通讯连接器研发升级及补充流动资金[1] - 具体项目分配：高速线模组扩产项目拟投入3.88亿元（占总投资44,973.40万元的86%）、防务连接器项目3.874亿元（占总投资47,015.51万元的82%）、通讯连接器研发项目6000万元（占总投资8000万元的75%）、补充流动资金1.646亿元[2] 发行细节 - 发行对象为不超过35名符合监管要求的特定投资者，包括各类金融机构及合格投资者[3] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价的80%[4] - 发行数量不超过总股本6.51%（3000万股），最终数量将根据申购情况确定[4] 股权结构 - 长虹集团直接持股31.61%，通过子公司间接控制10.05%，合计控制41.66%股份，绵阳市国资委为实际控制人[5] - 本次发行不会导致控制权变更[5] 历史融资情况 - 公司2023年6月科创板上市，发行6914.89万股，发行价9.26元/股，募资净额5.71亿元，超原计划9569.86万元[5] - 上市发行费用6883.57万元，其中保荐承销费用4586.86万元[6] - 保荐机构子公司申万创新投获战略配售345.74万股（占5%），限售期24个月[6] 财务表现 - 2024年营业收入10.92亿元，同比增长20.83%[7] - 归母净利润亏损1775万元，同比下降124.53%[7] - 扣非净利润亏损7826万元，同比下降396.61%[7] - 经营活动现金流净额-309万元，同比下降102.56%[7]

发行方案概要 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [20] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，包括基金公司、证券公司、保险机构等 [20][21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [22] - 发行数量不超过发行前总股本的6.51%，即不超过3,000万股 [23] - 募集资金总额不超过10亿元，用于高速线模组扩产等项目 [24] 募集资金用途 - 高速线模组扩产项目投资44,973.40万元，拟使用募集资金38,800万元 [29] - 防务连接器基地建设项目投资47,015.51万元，拟使用募集资金38,740万元 [34] - 通讯连接器研发能力升级项目投资8,000万元，拟使用募集资金6,000万元 [41] - 补充流动资金16,460万元 [45] 行业背景 - 连接器是电子信息基础产品的支柱产业，在5G通信、新能源汽车等领域发挥重要作用 [14] - 全球连接器市场规模持续扩大，政策扶持为国内企业提供发展机遇 [15] - 2024年中国加速服务器市场规模达221亿美元，同比增长134% [16] - 2025年中国智能算力规模预计达1,037.3 EFLOPS，年复合增长率38.94% [30] 公司业务发展 - 2022-2024年营业收入分别为9.84亿元、9.04亿元和10.92亿元，总体呈增长趋势 [19] - 在高速背板连接器领域具有行业领先地位，已突破高速线模组关键技术 [17] - 防务连接器业务深耕60余年，是多项国家军用标准的主要起草单位 [40] - 累计获得专利权662项，其中发明专利161项 [44] 项目必要性 - 高速线模组产能不足，需扩大产能满足AI服务器等市场需求 [17] - 防务业务场地不足，需新建厂房提高专业化程度和保密性 [18] - 通讯连接器需持续升级技术，满足224Gbps等更高传输需求 [42] - 业务规模扩大导致营运资金需求增加，需补充流动资金 [45]

沪市重要公告 - 哈空调控股子公司终止投资年产120万台套新能源材料及配套项目（一期），因设备进口成本大幅波动、市场竞争加剧及终端产品价格承压导致项目经济可行性无法保障 [1] - 成都先导自主研发新药项目多数处于临床前不同阶段，开发存在不确定性且对外转让可能性存疑 [1] - 华丰科技拟定增募资不超10亿元，用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设及通讯连接器研发能力升级 [1] 合合信息经营数据 - 预计2025年上半年营收8.2亿元至8.68亿元，同比增长19.15%至26.13%，受益于AI技术探索及多场景应用落地 [2] 厦钨新能业绩快报 - 2025年上半年营业总收入75.34亿元（同比+18.04%），净利润3.07亿元（同比+27.76%），受益于国家换机补贴及3C设备AI功能带电量需求增长 [3] 中国电建经营情况 - 2025年上半年新签合同额6866.99亿元（同比+5.83%），其中能源电力类合同4313.88亿元（同比+12.27%） [4] 深市重要公告 - 北路智控拟投资6亿元建设矿山智能驾驶产业化基地，计划5年内完成 [5] - 中石科技预计2025年上半年净利润1.16亿元至1.29亿元（同比+85.01%至105.75%），因消费电子需求回暖及AI驱动散热方案需求增加 [6] - 永利股份拟设立合资公司百问科技（注册资本500万元，持股51%），从事智能宠物电器业务 [7] - 三全食品拟投资2.8亿澳元设立境外子公司及孙公司，建设澳大利亚生产基地并开拓澳新及东南亚市场 [7] - 运达科技控股股东拟协议转让10%股份（4439.19万股，总价款4亿元），转让后控股股东不变 [7] 中亚股份减持计划 - 实控人及一致行动人拟减持不超过1.27%股份（510.86万股） [8] 德联集团证券投资 - 拟使用不超过6000万元进行证券投资，包括新股申购、股票债券投资等 [9]