深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 重要提示 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于在 上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号） ...

发行信息 - 发行股数4000.08万股，占发行后总股本10.00018%，发行后总股本40000.08万股[10][45] - 每股面值1元，发行价格19.20元，发行市盈率28.92倍，市净率3.71倍[10][45] - 发行日期2023年6月16日，拟上市上交所科创板[10] - 募集资金总额7.680154亿元，净额7.009311亿元[45] - 发行费用总额6708.42万元[46] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为43793.18万元、71153.26万元、236177.24万元[26] - 2022年营业收入239480.15万元，净利润29288.64万元[58] - 2023年1 - 3月营业收入47512.39万元，同比增长18.06%，净利润6425.10万元，同比增长286.73%[60] - 预计2023年1 - 6月营业收入103800 - 105900万元，同比增长0.96% - 3.01%[61] - 预计2023年1 - 6月净利润14500 - 16400万元，同比增长70.15% - 92.44%[61] 产品业务 - 2020 - 2022年光伏湿制程辅助品收入分别为31244.49万元、35763.81万元、28344.05万元[26] - 2020 - 2022年光伏设备收入分别为10977.62万元、23807.01万元、30516.89万元[26] - 2020 - 2022年光伏电池收入分别为954.05万元、10934.82万元、174759.56万元[26] - 2022年光伏湿制程辅助品销售收入同比下降20.75%，毛利率64.98%，较2021年下降10.37个百分点[36][77] - 2GW电池生产线每年新增折旧和摊销6072.44万元[32][72] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为8057.73万元、10732.37万元和11992.87万元，占比分别为22.34%、18.39%和5.01%[56] - 截至2022年12月，研发人员313人，占当年员工总数21.54%[56] - 截至2023年1月31日，拥有已授权专利权214项，形成主营业务收入的发明专利69项[56] 公司架构 - 公司成立于2009年11月19日，股份公司成立于2020年1月15日[43] - 注册资本3.6亿元，法定代表人符黎明[43] - 截至招股书签署日，有6家控股子公司，1家参股公司[113] - 控股股东时创投资持股39.71%，实际控制人符黎明合计控制77.83%股权[123][125] 股东信息 - 本次发行前总股本36000.00万股，前十名股东合计持股358560063股，占比99.60%[133][137] - 申报前十二个月香樟一号等多家机构增资入股，入股价格62.28元/股[139][141][145][148][150][153] - 公司有4名私募投资基金股东，分别是香樟一号、南京雨霖、常州上市后备基金、源慧创益一期[157][158] 人员薪酬 - 2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额908.01万元，占利润总额2.72%[198] - 2022年董事长符黎明、总经理方敏薪酬均为108万元[199] - 2022年副总经理陈培良薪酬98万元，任常瑞薪酬108万元[199]

上市信息 - 公司股票于2023年6月27日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“华丰科技”，代码“688629”[3][25] - 本次发行后公司总股本为460,992,831股，无限售流通股为54,750,101股，占比11.88%[7] - 本次公开发行的股票数量为69,148,924股，发行价9.26元/股，对应市值42.69亿元[26][30] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为72,294.55万元、83,133.09万元和98,398.58万元，净利润分别为 - 1,104.84万元、7,325.83万元和9,656.94万元[18] - 2023年1 - 6月公司营业收入预计为46,000万元至51,000万元，较2022年同期变动约为 - 5.12% - 5.19%[90] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为3,350万元至3,800万元，相较2022年同期下降约17.59% - 6.52%[90] 客户与业务 - 2020 - 2022年度，公司对前五大客户的销售占比分别为59.93%、57.15%和61.41%[14] - 2020 - 2022年公司对华为直接销售金额占营业收入比重分别为34.35%、20.36%和26.57%，华为占通讯类业务比重均超60%[16] 财务指标 - 2020 - 2022年发行人综合毛利率分别为20.54%、31.25%和29.89%，通讯类业务毛利率分别为0.46%、0.41%和12.85%[20] - 2020 - 2022年末公司应收账款等账面价值合计占同期营业收入比例分别为53.63%、56.44%和65.30%[21] - 2020 - 2022年末公司存货账面价值分别为15,858.73万元、15,756.76万元和22,267.53万元[22] 股东结构 - 长虹集团发行前直接持股37.19%，间接控制11.83%，合计控制49.01%[33] - 员工持股平台承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[64] - 四川长虹电子控股集团有限公司发行后持股占比31.61%，锁定36个月[66][68] 战略配售 - 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为10,271,700股[26] - 申万创新投获配股数345.7446万股，限售24个月[70] - 本次战略配售合计获配股数1027.1700万股，占比14.85%[70] 稳定股价措施 - 公司上市后3年内触发条件将制定稳定股价措施，包括回购、增持等[118] - 若未采取措施，义务主体需公开说明原因等，董高薪酬及分红将被扣留[129] 承诺与责任 - 公司及相关主体对招股说明书等文件真实性等承担法律责任[148][149][150][151] - 若公司欺诈发行上市，将启动股份购回程序并赔偿投资者损失[136]

四川华丰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"、"发行人"或"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 12 月 13 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可[2023]893 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人（主承 销商）"）。发行人的股票简称为"华丰科技"， 扩位简称为"四川华丰科技"，股票代码 为"688629"。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件 的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方 式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、 所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 ...

发行情况 - 本次发行新股3667万股，占发行后总股本比例为25%，每股发行价格为43.67元/股[42] - 发行市盈率为63.25倍，发行市净率为3.02倍[42] - 募集资金总额为160137.89万元，净额为144291.34万元[42] - 保荐人子公司证裕投资获配股数为1373940股，对应金额为59999959.80元，跟投比例为3.75%[40][43][49] - 证裕投资本次跟投获配股票限售期为24个月[40][43] 业绩情况 - 2022年主营业务收入83560.97万元，2021年为67139.19万元，2020年为57262.12万元[53] - 2022年净利润11307.66万元，归属于母公司所有者的净利润11054.73万元[71] - 2023年1 - 3月，公司营业收入14558.83万元，较上年同期增长134.74%；营业利润1173.82万元，较上年同期增长290.45%[77] - 2023年1 - 6月，公司预计实现营业收入3.85亿元至4.15亿元，同比增长9.94%至18.51%；预计净利润3900万元至4800万元，同比变动 - 9.17%至11.78%[80] 业务结构 - 2022年弹药装备收入占比62.11%，导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品收入占比36.58%，研制收入占比1.31%[53] - 报告期内，公司军品收入和受托研制收入合计占主营业务收入比例分别为89.24%、93.64%、96.55%[27] 客户与销售 - 报告期内，公司对前五大客户销售金额分别为50605.95万元、55722.01万元和71708.10万元，占各期主营业务收入比例分别为88.38%、82.99%和85.82%[28] - 报告期各期，公司对第一大客户军方单位A销售收入占主营业务收入比例分别为53.29%、51.35%和43.32%[28] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为4553.37万元、6093.24万元、6467.39万元，三年累计17114.00万元[70] - 截至2022年12月31日，研发人员140人，占员工总数比例为16.85%[70] - 截至招股书签署日，应用于主营业务收入的发明专利（含国防专利）共26项[70] 子公司情况 - 宜春先锋注册资本4000万元，国科军工持股100%，2022年总资产35839.20万元，净资产18717.07万元，营业收入33807.06万元[147] - 九江国科注册资本10000万元，国科军工持股100%，2022年总资产38016.26万元，净资产 -1209.34万元，营业收入7272.08万元，净利润 -1092.09万元[149] 股东情况 - 发行前前十名股东合计持股1.05142308亿股，占比95.58%[179] - 国有股东军工控股和产业投资基金合计持股5230万股，占比47.55%[182]

上市信息 - 公司股票于2023年6月19日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后公司无限售流通股为71,394,479股，占发行后总股本的22.55%[10] - 公司发行价格为14.16元/股，对应扣非前后不同计算方式的市盈率分别为25.79倍、29.97倍、34.39倍、39.96倍[12] - 本次公开发行后的总股本为316,579,466股，发行股票数量为79,144,867股[26][27] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为71,394,479股，有流通限制或限售安排的股票数量为245,184,987股[27] - 参与战略配售的投资者获配股票数量为3,165,795股[27] - 公司上市时市值为44.83亿元，2022年度营业收入为52,112.09万元，净利润为11,219.15万元[30] - 发行后股东户数为66,464户[91] 业绩数据 - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为6.52%、6.82%和6.29%[21] - 预计2023年1 - 6月营业收入为26,800.00万元至28,750.00万元，同比增加9.55%至17.52%[99] - 预计2023年1 - 6月净利润为7,000.00万元至7,830.00万元，同比增加34.89%至50.88%[99] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润为5,870.00万元至6,700.00万元，同比增加20.53%至37.57%[99] 股权结构 - 本次公开发行前中国西电持股1.4068亿股，持股比例59.25%；发行后持股不变，比例降至44.44%[33] - 中国电气装备持股发行人51.87%，GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD持股15.00%[34] - 沈雨菲间接持股3,784.28万股，占发行前总股本15.94%[37] - 智测壹号直接持有发行人1.8567%的股份[41] 收购情况 - 公司收购沈变院100%股权，投资成本29,348.16万元，形成商誉2,574.24万元[18] - 沈变院全部净资产评估增值率为130.69%[18] 未来展望 - 公司计划加大研发投入和市场开拓力度，提升市场竞争力和业务规模[183] - 公司将严格管理募集资金，存放专户，签订三方监管协议，按承诺使用[184] - 公司制定上市后分红制度，保障和增加投资者回报[186] - 公司将完善治理，提高运营效率，加强管理层考核[187]

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"国科军工"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1011 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为 "国科军工"，扩位简称为"国科军工"，股票代码为"688543"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"智翔金泰"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 725 号）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"智翔金泰"， 扩位简称为"智翔金泰"，股票代码为"688443"。 发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市 场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购 倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 37.88 元/股，发行数量为 9,168.0000 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 458.4000 万股，占本次发行数量的 5.00%。参 与战略配售 ...

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称《管理办法》 " "）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管 理规 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 Jilin Joinature Polymer Co., Ltd. （长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区中研路 1177 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 吉林省中研高分子材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 吉林省中研高分子材料股份有限公司 招股说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属 ...