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中研股份:中研股份首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录
2023-08-31 19:18
公司基本信息 - 公司注册资本为9126万元[14] - 公司成立于2006年12月22日,2015年3月23日变更为股份公司[14] - 法定代表人为谢怀杰,住所位于长春市绿园区[14] 股票发行情况 - 首次公开发行股票30420000股,占发行后总股本25%,发行后总股本121680000股[15][16] - 保荐人子公司海通创新证券投资有限公司跟投152.1万股,限售24个月[16] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行结合,承销为余额包销,拟上市上交所[16][17] 财务数据 - 最近3年累计研发投入3581.78万元,占累计营业收入比例5.88%[38] - 2022年研发人员38人,占员工总数15.26%[38] - 最近3年营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元,年均复合增长率25.24%[38] - 报告期内净利润分别为2466.53万元、5012.95万元和5591.42万元[47] - 报告期内综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[76] - 报告期各期末存货账面价值分别为4960.67万元、5447.39万元和9129.18万元[78] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为993.72万元、974.35万元和1120.39万元[80] - 截至2022年12月31日无形资产账面价值为3555.29万元[81] 风险提示 - 下游客户进入PEEK合成领域,与重要客户业务合作有下滑甚至中断风险[70] - 面临保持持续创新能力、技术人才流失、核心技术泄密等风险[71][72][74] - 募集资金投资项目存在实施、新增成本费用、摊薄即期回报等风险[85][86][87] - 盘锦伟英兴预计2023年下半年量产,面临行业竞争压力增加风险[89] - 氟酮占PEEK粗粉生产成本50%左右,采购集中[94] - 美国对聚醚醚酮加征关税31.5%,海外销售或受国际贸易摩擦影响[95] - 产品结构单一,PEEK产品收入占比超95%[96] - 下游客户区域集中,华东地区营业收入占比高[98] 产品与市场 - 形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[109] - 是全球第4家PEEK年产能达千吨级、第2家能用5000L反应釜生产的企业,是PEEK年产量最大的中国企业[110] - 产品在电子信息、交通运输、高端制造等领域市场占有率逐年提升[111]
中研股份:中研股份首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
2023-08-31 19:14
公司概况 - 公司全称为吉林省中研高分子材料股份有限公司,原名为吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司[17] - 公司注册资本为9126万元,发行后总股本为12168万股[33][36] - 公司所属行业为初级形态塑料及合成树脂制造,符合科创板“新材料”领域要求[58] 产品与技术 - 公司主要产品为树脂形态的PEEK,形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[38] - 公司拥有聚醚醚酮的合成、提纯、复合改性、高纯生产、超微精粉生产等五大核心技术[47] - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业,是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[39] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为15818.21万元、20300.63万元和24812.18万元,年均复合增长率为25.24%[59][118] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[29][97] - 2023年1 - 6月营业收入14004.04万元,较上年同期增长28.07%[81][82] 客户与市场 - 报告期内公司第一大客户为宁波哲能,第二大客户为江苏君华[18] - 公司已超越英国威格斯成为中国市场销量最大的PEEK公司[39] - 2021年公司PEEK全球市场占有率为8.07%,位列全球第四位[57] 募集资金 - 本次发行股票数量为3042万股,占公司发行后总股本的比例为25%[10][36] - 募集资金拟投资项目包括年产5000吨聚醚醚酮(PEEK)深加工系列产品综合厂房(二期)项目[14][37] - 保荐费用为188.68万元,审计、验资及评估费用为1764.15万元,律师费用为990.57万元等[37] 风险因素 - 英国威格斯中国生产基地投产后公司竞争压力将增加[24] - 山东君昊等行业进入者稳定量产将使国内PEEK行业竞争压力进一步增加[24] - 若不能持续创新、适应市场变化或受竞争、成本因素影响,公司毛利率可能大幅下滑[29] 历史沿革 - 2015年3月中研有限整体变更为股份有限公司[128][133] - 2020年公司向中科科投及长春洁润非公开发行股份[142][143] - 2021年12月、2022年1月,金正投资和长春洁润依法注销[147] 子公司情况 - 公司有三家全资子公司上海尚昆、厚和医疗、鼎研化工[181] - 2022年上海尚昆总资产434.91万元,净资产363.25万元,营业收入3211.31万元,净利润79.12万元[182][183] - 2022年厚和医疗总资产6.47万元,净资产6.47万元,营业收入为0,净利润 - 4.53万元[184][185]
中研股份:中研股份首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告
2023-08-31 19:11
吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 1 上、网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐 人(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO 网下询价申购)(以下简称"互联网交易平台")进行,网上发行通过上交所交易 系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内 容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关 规定。 发行安排及初步询价公告 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司 重要提示 吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"证监 会")颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称 "《管理办法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕) (以下简称"《注册办法》"),上海证券交易所(以下简称"上交所")颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)(以下简称"《实施细则》" ...
盛科通信:盛科通信首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
2023-08-31 19:08
苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 重要提示 苏州盛科通信股份有限公司(以下简称"盛科通信"、"发行人"或"公司") 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"或"证监会")颁布的 《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称"《管理办法》")、 《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕),上海证券交易所 (以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)(以下简称"《业务实施细则》")、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕35 号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕36 号)(以下简称"《网下发行实 施细则》"),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证 协发〔2023〕18 号)(以下简称"《承销业务规则》")、《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》和《首次 ...
中巨芯:中巨芯首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
2023-08-31 19:08
发行情况 - 本次发行价格为5.18元/股[2] - 初始公开发行新股36,931.9000万股,发行后总股本为147,727.6000万股[3] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股,最终为8,754.8256万股[3][4] - 初始与最终战略配售股数差额2,324.7444万股回拨至网下发行[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,026.63倍,2,817.7500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为20,188.8744万股,网上为7,988.2000万股[5] - 网上发行最终中签率为0.07623366%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量79,588,702股,金额412,269,476.36元,放弃293,298股[9] - 网下投资者缴款认购股份数量201,888,744股,金额1,045,783,693.92元,放弃0股[9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为2,019.3163万股[10] - 保荐人包销股份数量为293,298股,包销金额为1,519,283.64元[11] - 包销股份占扣除最终战略配售部分后发行数量比例为0.1041%[11] - 包销股份占本次发行总量比例为0.0794%[11] 费用与资金 - 承销及保荐费为8,972.75万元[13] - 律师费用为382.08万元[13] - 审计及验资费为708.49万元[13] - 信息披露费为447.17万元[13] - 发行手续费及其他费用为121.72万元[13] - 本次发行费用合计为10,632.21万元[13] - 2023年9月1日保荐人划资金给发行人,发行人提交股份登记申请[11]
中巨芯:中巨芯首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告
2023-08-17 19:08
中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司 重要提示 中巨芯科技股份有限公司(以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司") 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"、"证监会")颁布的 《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称"《管理办 法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕),上 海证券交易所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)(以下简称"《实施细 则》")、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023 年修订)》 (上证发〔2023〕35 号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕36 号)(以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18 号)(以下简称"《承销业 务规则》")以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首 ...
泰凌微:泰凌微首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
2023-08-16 19:06
网上发行申购情况及中签率公告 保荐人(联席主承销商):安信证券股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 特别提示 泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人 民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已经上海 证券交易所(以下简称"上交所")上市审核委员会审议通过,并已经中国证券 监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1450 号)。 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券"或"保荐人(联席主承销商)") 担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中信建投证券股份有限公司(以下简 称"中信建投证券")担任本次发行的联席主承销商(安信证券和中信建投证券 合称"联席主承销商")。 泰凌微电子(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、 网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称"网上发行")相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 6,000. ...
锴威特:锴威特首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
2023-08-16 19:06
苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (三)股票代码:688693 (四)本次公开发行后总股本:73,684,211 股。本次发行全部为新股,无老 股转让。 (五)本次公开发行的股票数量:18,421,053 股 1 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期 的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 经上海证券交易所审核同意,苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称"本 公司"、"锴威特"或"发行人")发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条 件网站(中证网,http://www.cs.com.cn;中国证券网,http://www.cnstock.co ...
信宇人:信宇人首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
2023-08-15 19:12
上市信息 - 公司股票于2023年8月17日在上海证券交易所科创板上市[1] 股本结构 - 本次公开发行后总股本为97,754,388股,发行股票数量为24,438,597股[2] - 有限售条件股份数78,232,067股,占比80.03%,无限售条件流通股数19,522,321股,占比19.97%[5] 市盈率 - 截止2023年8月2日,行业最近一月平均静态市盈率30.44倍[6] - 可比上市公司2022年扣非前静态市盈率均值26.67倍,扣非后28.17倍[7] - 本次发行价23.68元/股,对应2022年扣非前发行前市盈率26.02倍等[9] 其他 - 科创板股票涨跌幅限制20%,上市前5日不设限[4] - 科创板股票上市首日可作为融资融券标的[10]
司南导航:司南导航首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
2023-08-14 19:12
首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 上海司南卫星导航技术股份有限公司 保荐人(主承销商): 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意,上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简 称"本公司"、"发行人"、"公司"、"司南导航")发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股 票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符 合中国证监会规定条件网站(中证网,http://www.cs.com.cn/;中国证券网, http://www.cnstock.com/;证券时报网,http://www.stcn.com/;证券日报网, http://www.zqrb.cn/),并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人(主 承销商)民生证券股份有限公司的住所,供投资者查阅。 一、上市概况 (一)股票简称:司南导航 (二)股票扩位简称:司南导航 (三)股票代码:6885 ...