关于乖宝宠物食品集团股份有限公司股东询价转让股份的核查意见 核心观点 - 中信证券和中泰证券受Golden Prosperity Investment S A R L委托组织实施乖宝宠物首发前股东向特定机构投资者的询价转让[1] - 核查确认出让方资格符合《询价转让和配售指引》等法规要求拟转让股份无权利受限情形且已完成必要审批程序[5][6] 核查委托与实施主体 - 中信证券和中泰证券作为联合服务机构接受Golden Prosperity Investment S A R L正式委托负责本次询价转让的具体实施[2] 股东资格核查情况 - 出让方Golden Prosperity Investment S A R L为卢森堡注册的金融控股公司成立于2016年10月17日主营业务为金融参股业务注册编号B209644[2][3] - 核查确认该公司合法存续无营业期限届满/解散/破产等终止情形且非乖宝宠物控股股东或实际控制人[3][4] - 拟转让股份为乖宝宠物首发前股份未质押或司法冻结且出让方未违反股份减持相关规定及承诺[4][5] 法规符合性核查 - 本次转让符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关监管指引要求[1][4] - 特别说明出让方非国有企业不涉及国有资产管理相关规定的适用性问题[5] 核查结论 - 通过工商文件审查公开信息检索及承诺函验证确认出让方完全符合《询价转让和配售指引》第九条列明的五项资格条件[5][6]

本次询价转让概况 - 转让方为航飞投资和航迈投资，合计持股比例未披露具体数值但拟转让股份上限为3,794,061股，占总股本约2.61% [1][2] - 航飞投资拟转让1,970,000股（占总股本1.35%，占其持股35.66%），航迈投资拟转让1,824,061股（占总股本1.25%，占其持股46.77%） [2] - 转让股份来源均为首发前股份，转让方式为科创板特定机构投资者询价转让 [2] 询价转让定价机制 - 价格下限为发送《认购邀请书》前20个交易日股票交易均价的70% [2] - 最终定价44.40元/股，通过"价格优先、数量优先、时间优先"的竞价簿记程序确定，总交易金额168,456,308.40元 [7][8] - 若超额认购则按高价优先配售，若认购不足则启动追加认购流程 [3][4] 投资者参与情况 - 向337家机构发送邀请，包括68家基金公司、55家证券公司、30家保险机构、25家QFII及159家私募基金 [5] - 收到14份报价表，其中11份有效，最终10家机构获配 [7][8] - 受让方包括宁波凌顶、摩根士丹利国际、青岛鹿秀等私募及外资机构，锁定期未披露具体时长 [8] 合规性核查 - 转让方股份无质押或冻结，符合减持规定及《询价转让和配售指引》要求 [10][11] - 受让方均为合规机构投资者，无关联关系或利益输送情形 [11][12] - 全程履行信息披露义务，包括发布询价转让计划书及定价提示公告 [9] 交易执行结果 - 10家机构全额缴款，组织券商完成资金划转及税费扣除 [8] - 总转让股份3,794,061股，占公司总股本2.61% [8] - 交易过程经核查符合《证券法》《科创板上市规则》等法规 [13]

询价转让概况 - 转让方WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED拟通过询价转让方式减持福立旺首发前股份，转让上限为12,970,000股，占总股本5%，占其持股比例11.11% [1][2] - 转让价格下限设定为《认购邀请书》发送日前20个交易日股票均价的70%，符合科创板询价转让规则 [2] - 最终转让价格为17.66元/股，交易总额229,050,200元，涉及9家机构投资者获配 [7] 转让流程与规则 - 采用"价格优先、数量优先、时间优先"的竞价原则确定配售顺序，超额认购时按簿记建档规则分配 [3][4] - 若认购不足12,970,000股，组织券商会启动追加认购流程，通过邮件询问机构投资者追加意向 [4] - 共向402家机构发送《认购邀请书》，包括77家基金公司、52家证券公司、207家私募基金等 [5] 投资者资格核查 - 受让方需符合《询价转让和配售指引》要求，包括私募基金备案、非关联方等条件 [11] - 获配机构如上海丹寅投资、宁波凌顶投资等已提供私募备案材料，且与转让方无控制关系或利益输送情形 [11][12] - 申购阶段收到11份有效报价，最终9家机构完成缴款并锁定股份 [7][8] 合规性结论 - 转让过程符合《公司法》《证券法》及科创板监管规则，信息披露完整 [8][12] - 转让方股份无质押或冻结，受让方资格经多重核查，程序公平公正 [9][10]

关于广州安必平医药科技股份有限公司股东询价转让股份的核查意见 本次询价转让的委托 - 华泰联合证券受安必平股东诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓（合称“出让方”）委托，组织实施本次首发前股东向特定机构投资者的询价转让 [1][2] 股东资格核查情况 核查依据 - 核查依据包括《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《询价转让和配售指引》等法规 [3] 核查过程 - 华泰联合证券通过审查营业执照、承诺函及公开信息渠道检索完成资格核查，并收集相关底稿 [3] 各股东具体信息 1. **诸暨高特佳** - 企业类型：有限合伙企业，成立于2016-09-07 - 经营范围：实业投资、投资管理及咨询（非证券期货） - 注册地：浙江省诸暨市 [3] 2. **重庆高特佳** - 企业类型：有限合伙企业，成立于2016-11-21 - 经营范围：股权投资（非金融业务） - 注册地：重庆市渝北区 [4] 3. **杭州高特佳** - 企业类型：有限合伙企业，成立于2016-02-29 - 经营范围：实业投资、投资管理及非证券类投资咨询 - 注册地：浙江省杭州市余杭区 [5] 4. **杭州睿泓** - 企业类型：有限合伙企业，成立于2015-05-14，经营期限至2025-05-13（已届满但未启动清算，正在续期流程中） - 经营范围：实业投资、投资管理及咨询（非证券期货） - 注册地：浙江省杭州市上城区 [5] 核查结论 - 出让方均为合法存续的有限合伙企业，无营业期限届满、解散或违规情形，符合《询价转让和配售指引》资格要求 [5][7] - 本次询价转让不存在股份质押、司法冻结或违反减持规定等禁止性情形 [8]

询价转让概况 - 转让方为苏州纳芯壹号、贰号、叁号信息咨询合伙企业，合计拟转让4,851,800股，占公司总股本比例未披露具体数值[1] - 转让方式为科创板首发前股东通过向特定机构投资者询价转让，符合《询价转让和配售指引》规定[1] 价格确定机制 - 价格下限设定为2025年5月20日前20个交易日股票均价的70%，符合监管要求[2] - 最终转让价格通过竞价簿记建档确定，优先级排序为：认购价格>数量>报价表接收时间，最终定价163.15元/股[3][8] - 若有效认购不足4,851,800股，将启动追加认购流程，通过邮件询问投资者追加意向[4] 投资者参与情况 - 共402家机构收到认购邀请书，包括78家基金公司、52家证券公司、206家私募基金等[4] - 有效报价7份，最终6家机构获配，合计交易金额7.92亿元，锁定期未披露具体时长[8] 资格核查与合规性 - 转让方股份已完成锁定，无质押或司法冻结，且不存在减持违规或利益输送情形[10][11] - 受让方均为专业机构投资者，包括已完成备案的私募基金，且与转让方无关联关系[12] 信息披露与流程 - 公司披露了《询价转让计划书》及资格核查意见，组织券商督导履行信息披露义务[9][10] - 缴款流程严格执行，资金划转扣除费用后净额转入转让方账户[8]

股东询价转让计划 - 控股股东WINWIN拟转让12,970,000股，占公司总股本的5.00%，占其所持股份的11.11% [1][2] - 转让原因为控股股东无偿为公司提供财务资助，且承诺将扣除税费后的全部转让所得无偿资助公司，有效期不低于一年 [1][2] - WINWIN直接持有公司116,730,407股，占总股本的45.02%，其中83,378,862股为首发前股份，33,351,545股为资本公积转增股本所得 [2] 询价转让安排 - 转让不通过集中竞价或大宗交易进行，受让方在6个月内不得转让所获股份 [2] - 中信证券负责组织实施，转让价格下限不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票交易均价的70% [3] - 定价原则为价格优先、数量优先、时间优先 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2020年12月23日科创板上市，发行4,335万股，发行价18.05元/股，募集资金总额78,246.75万元，净额71,259.62万元，超募16,919.35万元 [3] - 首次发行费用6,987.13万元，其中承销费5,000万元，保荐费200万元 [4] - 2023年发行可转债7亿元，原股东优先配售占比79.37% [4] - 上市以来累计募资14.82亿元 [5] 公司股权结构 - 实际控制人为许惠钧、洪水锦、许雅筑 [5] - WINWIN为公司控股股东，实际控制人及高管通过WINWIN间接持股 [2]

本次询价转让概况 - 转让方HomeRun Capital Management Limited持有虹软科技首发前股份8,023,408股，占总股本比例2.00%，占所持股份比例6.76% [2] - 询价转让价格下限不低于2025年5月9日前20个交易日虹软科技股票交易均价的70% [2] - 转让方式为向特定机构投资者询价转让，符合《询价转让和配售指引》规定 [2] 询价转让价格确定原则 - 价格确定采用"认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先"的三重排序原则 [3] - 若有效认购股数超过上限8,023,408股，最低有效申购价即为转让价格，高于该价格的全部获配 [4] - 若认购不足，按最低报价确定转让价格并启动追加认购流程，最终未足额部分由实际认购情况决定 [4][5] 询价转让过程 - 向400家机构投资者发送《认购邀请书》，包括77家基金公司、52家证券公司、205家私募基金等 [5] - 收到23份有效《认购报价表》，最终确定转让价格为38.59元/股，交易金额309,623,314.72元 [7] - 18家投资机构获配股份，锁定期未披露，缴款程序已完成 [7][8] 转让方与受让方资格核查 - 转让方股份已完成锁定，无质押、冻结或违规减持情形，符合《询价转让和配售指引》要求 [10] - 受让方均为专业机构投资者，包括11家备案私募基金，无关联关系或利益输送情形 [11][12] 信息披露与合规结论 - 公司披露《询价转让计划书》及配套核查文件，履行了法定信息披露义务 [9] - 中信证券认定本次转让过程合法合规，符合《证券法》《科创板上市规则》等法规要求 [13]

询价转让详情 - 初步确定的询价转让价格为27.76元/股 [1] - 询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行 [1] - 受让方通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让 [1] 机构投资者参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者家数为20家 [1] - 机构投资者类型包括合格境外投资者、基金管理公司、私募基金管理人、证券公司、保险公司等 [1] - 机构投资者合计有效认购股份数量为1710.8万股 [1] - 有效认购倍数为3.67倍 [1] 转让结果 - 询价转让拟转让股份已获全额认购 [1] - 初步确定受让方为10家机构投资者 [1] - 拟受让股份总数为466万股 [1]

本次询价转让概述 - 转让方为CENTRAL CHIEF LIMITED（CCF），持股数量2,497,691股，占总股本比例6.24%，非控股股东或实际控制人 [1][2] - 拟询价转让股数上限为500,000股，占总股本1.25%，转让后持股比例降至4.99% [2] - 转让方式为科创板首发前股东向特定机构投资者询价转让，符合《询价转让和配售指引》规定 [3] 询价转让价格机制 - 价格下限不低于发送《认购邀请书》前20个交易日股票交易均价的70% [3] - 价格确定原则为"认购价格优先、数量优先、时间优先"，若有效认购≥500,000股，最低报价即为转让价格（最终确定为33.45元/股） [3][4][5] - 若有效认购不足500,000股，按最低报价配售并启动追加认购程序 [4] 询价转让过程执行 - 向92家机构投资者发送《认购邀请书》，包括基金管理公司19家、证券公司14家等 [5] - 收到8份有效《申购报价单》，最终5家机构获配，合计认购500,000股（总金额16,725,000元），限售期6个月 [5][6] - 缴款流程合规，资金划转扣除相关费用后净额支付给出让方 [6] 参与方资格核查 - 出让方CCF股份无质押或冻结，符合减持规定及《询价转让和配售指引》要求 [7][8] - 受让方均为专业机构投资者，包括私募基金（如锦绣中和、康曼德资本），符合定价能力与风险承受要求 [9] - 受让方与出让方、组织券商无关联关系或利益输送情形 [9] 信息披露与合规结论 - 披露文件包括《询价转让计划书》《定价提示性公告》等，履行科创板信息披露义务 [7] - 中金公司认定本次转让过程公平公正，符合《证券法》《科创板上市规则》等法规 [10]

询价转让详情 - 初步确定的询价转让价格为15 68元/股 [1] - 本次询价转让为非公开转让 不会通过集中竞价交易方式进行 [1] - 受让方通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让 [1] 机构投资者参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者家数为10家 涵盖合格境外投资者 基金管理公司 私募基金管理人 证券公司等专业机构投资者 [1] - 机构投资者合计有效认购股份数量为876万股 对应的有效认购倍数为1 55倍 [1] - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购 初步确定受让方为6家机构投资者 拟受让股份总数为564 72万股 [1]