询价转让详情 - 杭可科技初步确定询价转让价格为28.61元/股 [1] - 参与报价机构投资者家数为17家 涵盖基金管理公司 保险公司 证券公司 私募基金管理人 合格境外投资者等专业机构 [1] - 初步确定受让方为17家机构投资者 拟受让股份总数为780.7万股 [1] 公司治理影响 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更 [1] - 不会影响公司治理结构和持续经营 [1]

股东询价转让定价 - 杭可科技股东曹骥进行询价转让 初步确定价格为28.61元/股 [1]

询价转让方案 - 初步确定询价转让价格为27.28元/股 [1] - 拟转让股份总数为125.32万股 [1] - 转让股份已获全额认购 [1] 受让方安排 - 初步确定受让方为4家机构投资者 [1] - 受让方通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让 [1]

股东权益变动 - 信息披露义务人Best Idea International Limited通过询价转让方式减持盟科药业股份10,313,714股 持股比例从10.49%降至8.91% 触及5%整数倍变动阈值 [9][10][24] - 另一股东JSR Limited减持7,735,286股 其与一致行动人GP TMT Holdings Limited合计持股比例从8.69%降至7.51% 触及1%整数倍变动阈值 [20][21] - 本次询价转让价格为6.57元/股 为前20个交易日均价7.73元/股的85% 合计转让股份18,049,000股 [19][26][27] 转让细节 - 转让通过中金公司组织 向102家机构投资者发送认购邀请 包括53家私募基金、18家公募基金、16家证券公司、7家保险公司及7家QFII [26] - 最终收到9份有效报价 10家投资者获配 转让后公司控制权未发生变化 [19][27] - 减持原因为股东资金需求 且未来12个月内无明确增减持计划 [7][8] 股份状态 - Best Idea所持股份无质押、冻结等权利限制 且非公司控股股东或实际控制人 [10][11] - 本次权益变动前6个月内 除本次转让外无其他通过交易所交易系统买卖股票的行为 [12]

询价转让概况 - 宁波华秦万生自有资金投资合伙企业、罗发、白红艳、王均芳、李湛、武腾飞等六方作为出让方，通过询价转让方式减持华秦科技首次公开发行前股份 [1] - 本次拟转让股份上限为11,665,941股，占公司总股本比例约4.28% [1][9] - 各出让方具体转让数量及占比：罗发转让2,725,707股（占总股本1.00%，占所持股份13.60%）、白红艳转让4,088,560股（1.50%，22.22%）、王均芳转让767,781股（0.28%，15.00%）、李湛转让408,856股（0.15%，8.00%）、武腾飞转让246,352股（0.09%，10.00%） [1] 转让定价机制 - 价格下限设定为认购邀请书发送日前20个交易日股票交易均价的70%，符合监管要求 [2] - 定价原则按"价格优先、数量优先、时间优先"的竞价程序簿记建档 [2][3] - 最终确定转让价格为56.30元/股，总交易金额达656,792,478.30元 [6] 投资者参与情况 - 向132家机构投资者发送邀请，包括32家基金管理公司、26家证券公司、12家保险公司、11家合格境外投资者及51家私募基金管理人 [4] - 首轮收到42份有效认购报价，追加认购阶段收到31份有效报价 [6] - 最终获配机构为30家专业投资机构，均符合科创板合格投资者资格要求 [6][11] 股份转让执行 - 受让方锁定期安排符合监管规定，具体锁定期限未在文档中明确披露 [7] - 资金结算已完成，组织券商向出让方划转了扣除财务顾问费、印花税、过户费和经手费后的净额 [7] - 全部转让股份来源均为首发前股份，无质押或司法冻结等权利受限情形 [1][8] 合规性核查 - 出让方股份锁定已完成，不存在违反减持规定或承诺的情形 [8][10] - 受让方均具备专业定价能力和风险承受能力，且与出让方、组织券商无关联关系或利益输送情形 [11][12] - 整个流程符合《科创板上市公司自律监管指引第4号》及《证券法》《公司法》等法律法规 [13]

股东询价转让计划 - 宁波华秦万生自有资金投资合伙企业、罗发、白红艳、王均芳、李湛、武腾飞拟转让股份总数为11,665,941股，占公司总股本比例4.28% [1] - 本次转让通过询价方式面向具备定价能力和风险承受能力的机构投资者实施，受让方在6个月内不得转让股份 [1] - 转让不通过集中竞价或大宗交易进行，不属于二级市场减持行为 [1] 出让方身份与股权结构 - 华秦万生系员工持股平台，由控股股东、实际控制人、董事长折生阳控制，持有公司8.06%表决权 [2] - 董事罗发及股东白红艳均为持股5%以上非控股股东，高级管理人员王均芳、武腾飞及核心技术人员李湛持股均不足5% [3] - 公司董事长、部分高管及核心技术人员通过华秦万生间接持股并参与本次转让 [2] 公司治理变动 - 公司于2025年5月15日股东大会取消监事会架构，原监事刘夏云、翟影通过华秦万生间接持股但不参与本次出让 [2] 首次公开发行情况 - 公司于2022年3月7日科创板上市，发行1,666.67万股，发行价189.50元/股，募集资金总额31.58亿元 [3] - 扣除发行费用后净募集资金29.58亿元，较原计划12.80亿元超额16.78亿元 [3] - 发行费用总额2.00亿元，其中保荐机构中信建投证券获承销保荐费用1.85亿元 [3]

本次询价转让概况 - 天津丰荷科技合伙企业作为出让方通过询价转让方式减持国博电子首发前股份 持股数量未披露但占总股本比例未明确[1] - 拟转让股份数量为14,900,373股 占公司总股本比例2.50% 占出让方所持股份比例33.54%[1] - 转让方式为科创板首发前股东向特定机构投资者询价转让 符合《询价转让和配售指引》规定[2] 转让定价机制 - 价格下限设定为发送《认购邀请书》日前20个交易日股票交易均价的70% 具体基准日为2025年8月15日[2] - 价格确定采用"价格优先、数量优先、时间优先"原则 通过簿记建档方式排序[2][3] - 若有效认购超14,900,373股 则按累计有效申购的最低认购价格作为转让价格 若不足则全部有效认购均获配售[3] 询价转让执行过程 - 向197家机构投资者发送认购邀请 包括47家基金公司、48家证券公司、14家保险公司及合格境外投资者[4] - 收到37份有效报价 最终确定转让价格为51.51元/股 总交易金额767,518,213.23元[5][6] - 23家投资机构获配股份 锁定期未明确披露 私募基金类机构占多数[7] 资格合规性核查 - 出让方股份已完成锁定 无质押、司法冻结等权利受限情形 符合《询价转让和配售指引》第十一条要求[9] - 受让方均为专业机构投资者 包含13家备案私募基金管理公司 均符合科创板网下投资者资格规定[10][11] - 经核查无利益输送情形 受让方与出让方、组织券商不存在控制关系或一致行动人关联[11] 信息披露与合规结论 - 组织券商督导国博电子披露《询价转让计划书》及《转让定价情况提示性公告》[8] - 整个转让过程符合《公司法》《证券法》及科创板相关监管规定 结果公平公正[12]

本次询价转让的委托 - 中信证券受臻镭科技股东杭州晨芯投资、杭州臻雷投资、杭州睿磊投资委托，组织实施本次首发前股东向特定机构投资者的询价转让 [1] 参与询价转让股东资格核查 杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙) - 成立于2016年12月9日，注册地址为杭州市西湖区西园三路，经营范围包括实业投资、投资管理等非金融服务 [2] - 为合法存续的有限合伙企业，无营业终止情形，且为臻镭科技实际控制人一致行动人 [3] - 拟转让的首发前股份无质押或司法冻结，已履行必要审议程序，符合减持规定及窗口期要求 [3][4] 杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙) - 成立于2017年3月2日，注册地址为杭州市西湖区西园三路3号，经营范围与晨芯投资类似 [4] - 合法存续且无违规减持行为，需遵守一致行动人相关的询价转让窗口期规定 [5] - 拟转让股份无权利受限情形，非国有企业且已完成内部审批程序 [5] 杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙) - 成立于2017年4月25日，注册地址为杭州市西湖区西园三路3号5幢501室，经营实业投资等业务 [6] - 合法存续状态，未违反减持承诺或规定，需遵守一致行动人窗口期限制 [7] - 首发前股份无质押或冻结，非国有属性且已通过内部审议 [7][8] 询价转让合规性核查 - 臻镭科技最近3年累计现金分红超年均净利润30%，且股价均高于发行价及最近一期净资产 [8] - 本次转让避开年报/季报公告窗口期（2024年报已3月29日公告，2025年一季报已4月23日公告） [9] - 公司确认无重大事件影响股价，不涉及监管规定的其他禁止期间 [9][10] 最终核查结论 - 出让方资格符合《询价转让和配售指引》要求，无股份质押、违规减持或国有资产管理问题 [11]

定增市场概况 - 今年以来24家公募机构参与48家A股公司定增项目，合计获配金额达143.83亿元，按8月11日收盘价计算浮盈50亿元，浮盈比例34.86% [1][2] - 48家参与定增的A股公司中47家实现浮盈，其中乐山电力浮盈比例最高达181.84%，晶华新材浮盈158.04%，星云股份浮盈134.61%，威腾电气、国机精工等多只股票定增浮盈超100% [2] - 定增项目浮盈较高的行业包括电力、机械设备、公用事业、电子、国防军工等，其中昊华科技获配金额超16亿元，芯原股份获配金额超12亿元，国联民生、迪哲医药等多家公司获配金额超5亿元 [3] 公募机构表现 - 诺德基金参与定增项目数量最多达47个，浮盈18.72亿元，浮盈比例32.67%；财通基金参与44个项目，浮盈17.09亿元，浮盈比例35.05% [4] - 平安基金和朱雀基金浮盈比例最高达72.81%，均参与迪哲医药定增项目；东海基金、易米基金等机构浮盈比例均超50% [4] - 华夏新锦绣A今年以来回报率超40%，基金经理表示定增主题标的显现较好投资机会；华夏磐泰今年以来回报率超8%，已开启限购模式 [4][5] 投资策略分析 - 华夏基金强调定增项目折价水平是重要安全垫，需制定合理报价策略，不盲目追高，同时注重企业基本面、估值水平等关键因素 [6][7] - 华夏基金认为应更加注重个股阿尔法收益，如优质公司盈利能力增强、治理结构改善等带来的收益，并注重行业和公司均衡配置 [7] - 财通基金积极探索询价转让类定增策略，2025年询价转让呈现量价齐升趋势，转让数量和金额已超2024年全年，且科创属性较强 [7] - 易米基金提示定增投资需深度研究产业链和项目精细化筛选，同类公司资金使用效率和业绩增长实现速度存在差异 [8]

定增市场概况 - 今年以来24家公募机构参与48家A股公司定增项目，合计获配金额达143.83亿元，按8月11日收盘价统计浮盈金额超50亿元，浮盈比例达34.86% [1] - 48家A股公司中47家实现浮盈，乐山电力浮盈比例最高达181.84%，晶华新材浮盈158.04%，星云股份浮盈134.61%，威腾电气、国机精工等多只股票浮盈超100% [2] - 行业分布上，电力、机械设备、公用事业、电子、国防军工等行业浮盈比例较高，昊华科技公募获配金额超16亿元，芯原股份超12亿元，国联民生、迪哲医药等超5亿元 [2] 公募机构表现 - 诺德基金参与定增项目数量最多达47个，浮盈金额18.72亿元，浮盈比例32.67%；财通基金参与44个，浮盈17.09亿元，浮盈比例35.05% [2] - 平安基金和朱雀基金浮盈比例最高达72.81%，均参与迪哲医药定增；东海基金、易米基金等机构浮盈比例均超50% [3] - 华夏新锦绣A今年以来回报率超40%，华夏磐泰回报率超8%，均重点布局定增主题 [3] 投资策略 - 项目折价水平是定增投资重要安全垫，需制定合理报价策略，不盲目追高，注重基本面研究和估值水平 [3] - 更注重个股阿尔法收益，如优质公司盈利能力增强、治理结构改善等带来的成长收益，同时强调行业和公司均衡配置 [4] - 财通基金探索询价转让类定增策略，2025年询价转让呈现量价齐升趋势，转让数量和金额已超2024年全年，且超过竞价定增发行数量 [4][5] 市场趋势 - 上半年市场供给稳中有升，折扣率和追加比率变化明显，反映定增市场关注度提升和资金参与热情 [1] - 询价转让目前仅适用于科创板和创业板企业，项目科创属性较强，投资机会值得挖掘 [5]