核心事项 - 中兴通讯已完成发行本金总额人民币35 84亿元的H股可转换债券 债券为零息 美元结算 2030年到期 [1] 关键财务数据 - 发行规模为人民币35 84亿元 [1] - 净募集资金约4 943亿美元 折合人民币约35 43亿元 [1] - 募集资金将用于加强公司算力产品研发投入 [1] 重要时间节点 - 发行完成日为2025年8月5日 [1] - 预期上市交易日为2025年8月6日在港交所 [1] - 到期日为2030年 [1] 其他要点 - 认购协议所有先决条件均已达成 [1] - 可转换股份已获得港交所上市及买卖许可 [1] - 公司将按中国证监会相关规则履行相应备案程序 [1] - 联席全球协调人为中信证券和中信建投国际 [1]

可转换公司债券发行计划 - 公司拟发行不超过5.7789亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，按面值发行[1][2] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前1个交易日均价，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值[1] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的合格投资者[2] - 募集资金拟投资于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目(4.0534亿元)、总部及研发中心建设项目(1.2206亿元)、精密模具中心建设项目(5049万元)[2][4] 历史融资与分红情况 - 2020年12月公司曾发行5.7亿元可转换公司债券，实际募集资金净额5.6237亿元[5] - 2022年实施每10股转增2股派息1.8元，2021年每10股转增2股派息2元，2020年每10股转增3股派息2.9元[6] 股东减持动态 - 员工持股平台常州创研2023年11月通过集中竞价减持127万股(占比0.68%)，均价39.35元/股，套现4997.45万元[7][8] - 常州创研为控股股东一致行动人，减持股份来源包括IPO前发行股份及资本公积金转增股份[7] 2025年一季度经营数据 - 营业收入4.6917亿元，同比增长20.66%[8][9] - 归属于上市公司股东净利润-1749.62万元，同比减亏35.45%[8][9] - 经营活动现金流量净额-7336.38万元，同比下降213.33%[8][9]

公司融资计划 - 锦浪科技拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过16765838万元人民币 [1] - 本次可转债每张面值为100元 按面值发行 [1] - 发行对象涵盖持有深交所证券账户的自然人 法人 证券投资基金等合规投资者 [1] 发行审核进展 - 深交所上市审核委员会2025年第13次会议审议通过锦浪科技可转债发行申请 [1] - 会议现场未提出问询问题 未要求进一步落实事项 [1] 中介机构信息 - 国泰海通证券担任本次可转债发行的保荐机构及主承销商 [1] - 廖翔 李文杰为本次发行的保荐代表人 [1] 信息披露情况 - 公司已于2025年7月21日披露修订后的可转债募集说明书 [1]

公司融资动态 - 福能股份向不特定对象发行可转换公司债券申请已通过上海证券交易所上市审核委员会审议 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次可转债发行尚需获得中国证监会同意注册的决定 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] - 拟募集资金总额不超过人民币380 200万元（约38 02亿元） 扣除发行费用后用于泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目和福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目 [1] 可转债发行细节 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等合法投资者 [2] - 每张可转债面值为100元人民币 按面值发行 [2] - 保荐机构为兴业证券股份有限公司 保荐代表人为戴劲、黄实彪 [2]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过5 7789亿元(含本数) [1] - 扣除发行费用后 募集资金净额将用于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目 [1] - 募集资金还将用于总部及研发中心建设项目 精密模具中心建设项目等 [1] 资金用途 - 新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目将获得部分募集资金 [1] - 总部及研发中心建设项目将获得部分募集资金 [1] - 精密模具中心建设项目将获得部分募集资金 [1]

公司融资动态 - 炬申股份于2025年7月31日收到深交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请的通知 [1] - 深交所确认申请文件齐备并决定予以受理 [1] - 发行主体为炬申物流集团股份有限公司 [1] 监管审核进展 - 深交所出具文件编号为深证上审〔2025〕145号 [1] - 本次发行品种为可转换公司债券 [1] - 发行对象为不特定投资者 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过10亿元人民币 [1] - 初始转股价格设定不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价与前一个交易日公司A股股票交易均价 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于高端印制电路板项目 [1]

公司融资动态 - 公司获得中国证监会同意注册批复 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过4 50亿元 [1] - 募集资金将用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设 工业控制连接器生产研发建设项目 [1] 募投项目分析 - 新能源汽车高压连接器项目面临行业集中度提升 产业链竞争加剧 产品价格竞争 技术迭代淘汰等风险 可能导致产能消化不达预期 [1] - 工业控制连接器项目面临市场竞争加剧 方向电子 维峰电子等企业扩大生产规模 挤压公司产品市场份额 [1] 公司基本面 - 公司主营业务为电子连接器及精密零组件 新能源汽车连接器及其组件的研发 生产及销售 属于高新技术企业 [1] - 2025年第一季度实现营业总收入3 37亿元 归母净利润3014 32万元 [1]

发行概况 - 发行规模为人民币35.84亿元零息美元结算可转换债券，2030年到期 [3] - 初始转股价为每股H股30.25港元，较7月28日收盘价26.1港元溢价15.90% [3] - 潜在转换股份约1.297亿股H股，占现有H股约17.17%，占总股本约2.71% [3] - 募集资金净额约4.943亿美元（折合人民币约35.43亿元） [3] - 向不少于6名独立认购人发售 [3] - 已获国家发改委企业借用外债审核登记证明 [3] 资金用途 - 募集资金用于加强公司算力产品研发投入 [3] 债券条款要点 - 到期日为2030年8月5日，为零息债券 [3] - 转换期为发行日起第41天至到期前7个工作日 [3] - 发行人选择性赎回条款：未赎回本金低于最初发行总额10%时可全部赎回 [3] - 债券持有人沽售权：可于2028年8月5日要求赎回 [3] - 根据2025年股东大会授予的一般性授权发行，无需股东进一步批准 [3] 认购安排 - 认购协议须满足多项先决条件，债券发行及认购能否完成存在不确定性 [2]

债券发行 - 公司与经办人订立认购协议，发行本金额为人民币3,584百万元的债券 [1] - 债券可转换为H股，初始转股价格为每股30.25港元 [1] - 假设悉数转换，债券将转换为约129,726,464股H股，占已发行总H股股本约17.17% [1] - 转换后H股将占公司经扩大已发行总股本约2.64% [1] 资金用途 - 发行债券所得款项净额拟用于加强公司算力产品研发投入 [1] 股权结构影响 - 转换股份将占公司已发行总H股股本约14.65% [1] - 转换股份与现有H股享有同等权益 [1]