公司融资计划 - 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了多项与发行可转换公司债券相关的议案 [1] - 公司已获得中国证券监督管理委员会同意发行的批复 [1] - 本次计划发行的可转换公司债券总额为16.72亿元人民币 [1] 债券发行条款 - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币 [1] - 债券期限为6年 [1] - 债券的起止日期为自2025年12月31日起至2031年12月24日 [1] - 债券的初始转股价格确定为89.28元人民币/股 [1] - 转股期自本次发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [1] - 发行条款中明确了债券利率、赎回条款、回售条款等具体内容 [1] 发行与上市安排 - 本次可转换公司债券发行将向公司原股东优先配售 [1] - 原股东优先配售后余额部分将通过网上发行的方式进行 [1] - 公司将申请本次发行的可转换公司债券上市交易 [1] - 公司将开设募集资金专项账户并与相关机构签署监管协议 [1]

公司可转债发行获批及核心条款 - 深圳证券交易所上市审核委员会于2025年12月18日召开会议，审议通过长高电新向不特定对象发行可转换公司债券，符合发行、上市及信息披露要求 [1] - 本次发行可转债每张面值为100元人民币，将按面值发行，债券及未来转股形成的股票均在深圳证券交易所上市 [1] - 本次发行可转债募集资金总额不超过75,860.07万元（约7.59亿元） [1] 募集资金用途 - 募集资金拟投入三个具体项目：长高电新金洲生产基地三期项目、长高电新望城生产基地提质改扩建项目、长高绿色智慧配电产业园项目 [1] - 三个项目总投资额合计为92,259.84万元（约9.23亿元），拟使用募集资金总额75,860.07万元（约7.59亿元）进行建设 [2] - 各项目拟使用募集资金具体金额为：金洲生产基地三期项目43,673.16万元，望城生产基地提质改扩建项目13,404.23万元，绿色智慧配电产业园项目18,782.69万元 [2] 发行方案基本要素 - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算，若在有效期内获监管部门同意，有效期将自动延续至发行完成之日 [2] - 可转债票面利率的确定方式及最终水平，将授权公司董事会或授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定 [2] - 债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金及最后一年利息 [3] 转股与发行安排 - 本次可转债的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起，至债券到期日止 [3] - 债券持有人拥有转股选择权，转股后于次日成为公司股东 [3] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者 [3] 发行方式与投资者配售 - 本次发行将向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，具体配售比例将由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定 [4] - 原股东优先配售后的余额，将采用网下对机构投资者发售和/或通过深交所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销 [4] 中介机构与信用评级 - 公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司进行信用评级，评定公司主体信用等级为AA-，本次可转债信用等级为AA-，评级展望为稳定 [4] - 本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为刘栋、刘天际 [4]

发行审核与基本信息 - 深圳证券交易所上市审核委员会于2025年12月18日召开会议，审议通过博士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券的申请，认为其符合发行、上市及信息披露要求 [1] - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 [1] 募集资金用途 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币37,500.00万元（含本数） [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：连锁眼镜门店建设及升级改造项目、总部运营管理中心及品牌建设项目、数字化平台升级建设项目、补充流动资金 [1] 债券发行条款 - 本次可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币100.00元，债券期限为自发行之日起六年 [2] - 债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 [2] - 债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [2] - 债券持有人对转股与否有选择权，并于转股的次日成为公司股东 [2] 发行对象与配售方式 - 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的符合法律规定的投资者 [2] - 本次发行向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，优先配售的具体比例将在发行前根据市场情况协商确定并披露 [3] - 原股东优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销 [4] 中介机构与信用评级 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司 [4] - 公司聘请大公国际进行信用评级，根据评级报告，公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA [4] - 在本次可转债存续期间，大公国际将每年至少进行一次跟踪评级 [4]

公司融资计划 - 天山电子披露向不特定对象发行可转换公司债券预案 [1] - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过6.97亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额在扣除发行费用后拟用于三个项目 [1] - 具体项目包括光电触显一体化模组建设项目(二期) [1] - 具体项目包括天山电子信息化建设项目 [1] - 具体项目包括补充流动资金 [1] 转股价格设定 - 初始转股价格设定将不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价 [1] - 初始转股价格设定将不低于《募集说明书》公告日前一个交易日公司股票交易均价 [1]

公司融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过6.97023亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于光电触显一体化模组建设项目（二期）[1] - 募集资金净额将用于天山电子信息化建设项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 保利发展计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过500,000.00万元（即50亿元人民币）[1] - 本次可转债拟发行数量不超过5,000.00万张，每张面值100元人民币，按面值发行，债券期限为六年[2] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，具体发行方式和票面利率将通过竞价等方式确定[3] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于九个房地产开发项目，项目总投资金额合计为2,222,067万元[1][2] - 拟投入募集资金的具体项目及金额为：杭州保利天奕150,000万元、石家庄保利裕华天珺75,000万元、广州保利辰园湖境55,000万元、中山保利琅悦55,000万元、长春保利景阳和煦50,000万元、佛山保利锦鲤堂悦45,000万元、上海保利虹桥和颂三期35,000万元、天津保利珺璟和煦25,000万元、石家庄保利长安琅悦10,000万元[2] 公司股权与控制权 - 截至预案公告日，公司总股本为11,970,443,418股，控股股东保利集团持有4,874,942,462股，占总股本的40.72%[3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行前后控股股东与实际控制人均为保利集团[3] 前次募集资金情况 - 公司于2025年5月15日完成了一次向特定对象发行可转换公司债券，共发行85,000,000张，每张面值100元，募集资金总额85亿元人民币[4] - 扣除发行费用21,250,000.00元后，实际募集资金净额为8,478,750,000.00元（约84.79亿元人民币），该资金已于2025年5月21日汇入公司账户[4][5] 可转债转股与转让限制 - 本次可转债持有人转股后，所获得的股票自本次可转债发行结束之日起十八个月内不得转让[3] - 截至预案公告日，本次发行尚无确定的发行对象，其与公司的关系将在发行完成后披露[3]

公司融资计划 - 保利发展计划于2025年度向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过500,000.00万元（含发行费用）[1] - 本次可转债拟发行数量不超过5,000.00万张，每张面值100元人民币，按面值发行，债券期限为六年[2] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者，具体票面利率将通过竞价方式确定[3] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于9个房地产开发项目，项目总投资金额合计2,222,067万元，募集资金拟投入总额为500,000万元[1][2] - 拟投入金额最大的项目为杭州保利天奕，总投资657,758万元，拟投入募集资金150,000万元[2] - 拟投入金额最小的项目为石家庄保利长安琅悦，总投资146,770万元，拟投入募集资金10,000万元[2] 股权与控制权影响 - 截至预案公告日，公司总股本为11,970,443,418股，控股股东保利集团持股4,874,942,462股，占总股本的40.72%[3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行前后控股股东与实际控制人均为保利集团[3] 前次募集资金情况 - 公司于2025年5月15日完成了一次向特定对象发行可转换公司债券，共发行85,000,000张，每张面值100元[4] - 该次发行共募集资金85亿元，扣除发行费用2,125万元后，实际募集资金净额为847,875万元[4][5]

公司融资进展 - 盛德鑫泰于2025年11月17日收到深交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 [1] - 公司会同中介机构研究落实问询函中的问题并更新了相关申请文件 [1] - 公司于2025年12月13日公开披露了审核问询函的回复等文件，并将向深交所报送书面回复材料 [1] 后续程序与不确定性 - 本次可转债发行尚需通过深圳证券交易所的审核，并获得中国证券监督管理委员会的同意注册 [1] - 本次发行的最终结果及具体时间尚存在不确定性 [1] - 公司将根据相关进展及时履行信息披露义务 [1]

公司融资计划 - 公司第三届董事会第八次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的议案 [1] - 本次拟发行可转债募集资金总额为5.8亿元人民币 [1] - 可转债发行数量为58万手，每张面值为100元人民币 [1] 债券发行条款 - 本次可转债期限为6年，自2025年12月11日至2031年12月10日 [1] - 债券票面利率设计为逐年递增 [1] - 发行将向公司原股东优先配售，原股东优先配售后的余额采用网上发售方式 [1] 后续安排 - 董事会同意在发行完成后，申请本次可转换公司债券在上海证券交易所上市交易 [1] - 公司拟为本次募集资金开设专项账户，并与相关机构签订监管协议 [1]

长虹美菱子公司资本开支 - 全资子公司长虹空调拟以自筹资金1257.84万元实施技术改造项目 旨在提高生产效率、降低制造成本并提高市场竞争能力 [1] 荣达禽业股东股权动态 - 控股股东刘家荣已将质押给中国光大银行合肥分行的1870万股股份解除质押 股份质押登记解除日为2025年11月28日 [1] 汇通控股股份回购计划 - 公司拟以不低于3000万元且不超过5000万元资金回购股份 用于实施股权激励或员工持股计划 [1] - 回购价格上限为40元/股 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司董事、高管、控股股东等在未来3个月及6个月内无明确的减持计划 [1] 中鼎股份再融资与项目投资 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募资 总额不超过25亿元 [2] - 募集资金将用于智能机器人核心关节与本体制造项目、智能热管理系统总成项目、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目以及补充流动资金 [2] 志邦家居股份回购计划 - 公司拟以8000万元至1.1亿元资金回购股份 用于股权激励或转换公司发行的可转债 [3] - 回购价格上限为14.13元/股 资金来源包括自有资金及商业银行回购专项贷款 [3] - 公司已取得中信银行合肥分行出具的《贷款承诺函》 承诺给予不超过9000万元的股票回购专项贷款 [3] *ST立方退市风险 - 公司股票因连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为-33.88% 构成交易异常波动 [4] - 公司收到安徽证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》 认定2021至2023年年度报告存在虚假记载 [4] - 其中2021年和2022年虚假记载的营业收入金额合计达5.92亿元 占该两年披露营业收入合计金额的50.91% [4] - 公司可能触及重大违法强制退市情形 股票已于2025年12月2日起被实施退市风险警示 [4] 合肥高科股东减持 - 持股5%以上股东熊群于2025年9月5日至12月4日通过集中交易方式减持约50万股 减持金额约947万元 [5] - 减持后 熊群持有约317万股 持股比例降至约3.50% [5] 铜陵有色对外增资 - 公司向铜陵有色金属集团财务有限公司增资的事项已获国家金融监督管理总局安徽监管局批复 [5] - 增资完成后 有色财务公司注册资本变更为20亿元 其中铜陵有色出资10.20亿元 持股占比51.00% [5]