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向特定对象发行A股
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广生堂: 国浩律师(上海)事务所关于福建广生堂药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
证券之星· 2025-05-23 21:14
公司基本情况 - 福建广生堂药业股份有限公司是深圳证券交易所创业板上市公司,股票代码300436 [1] - 公司主营业务为肝脏健康领域药物的研发、生产与销售 [25] - 截至2025年3月31日,公司总股本为159,250,000股,前十大股东合计持股50.75% [30] - 公司控股股东为福建奥华集团有限公司,持股比例17.00% [28] - 实际控制人为李国平、叶理青及李国栋,合计控制公司40.89%表决权 [28] 本次定向增发方案 - 拟向不超过35名特定投资者发行不超过47,780,100股A股股票,募集资金不超过97,686.65万元 [12][15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [13] - 募集资金将用于创新药研发项目(59,837.60万元)、中药传统名方产业化(8,849.05万元)及补充流动资金(29,000.00万元) [15][47] - 创新药研发项目包括GST-HG141 III期临床研究及GST-HG131联合GST-HG141 II/III期临床研究 [47] - 中药传统名方产业化项目将建设中药丸剂生产线并购买药品批文 [48] 公司资产与业务 - 公司拥有10处土地使用权和10处房屋所有权,其中9处已抵押 [32][33] - 持有558项国内注册商标和25项境外注册商标 [34] - 拥有131项国内专利和149项境外专利 [34] - 报告期内公司关联交易金额较小,不存在显失公平的情形 [31] - 公司与控股股东及实际控制人控制的企业不存在同业竞争 [32] 法律合规情况 - 公司及其控股子公司报告期内未受到重大行政处罚 [44][45] - 实际控制人李国平有3,100,000股股份被司法冻结,占公司总股本1.95% [29] - 控股股东及实际控制人合计质押股份31,390,000股 [29] - 公司前次募集资金使用符合相关规定,不存在违规情形 [50] 公司治理结构 - 公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会治理结构 [40] - 设有独立董事和董事会秘书制度 [41] - 报告期内公司三会运作规范,决议合法有效 [42] - 公司董事、监事及高级管理人员任职资格符合法律法规要求 [42]
云中马: 浙江云中马股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
证券之星· 2025-05-23 18:25
核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过64,000万元,用于年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目 [4][5] - 本次发行可能导致短期内每股收益摊薄,但中长期随着项目建成投产将提升公司盈利能力和股东回报 [4][6] - 公司已从人员、技术、市场等方面为募投项目做好充分准备,并制定了详细的填补回报措施 [6][7][9] 发行方案及财务影响 - 发行后总股本将从137,514,200股增至178,768,460股 [2] - 假设2025年扣非净利润同比变动+10%/0%/-10%,测算发行对每股收益的影响 [1][2][3] - 2024年扣非净利润为80,169,430.38元,作为测算基准 [1] 募投项目详情 - 项目总投资64,000万元,建设年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布 [4] - 项目必要性:解决坯布产能瓶颈,实现DTY丝自产提升产品质量稳定性 [6] - 项目合理性:符合产业政策,延伸产业链,增强市场竞争力 [5][6] 项目实施基础 - 人员储备:已聘请经验丰富的生产管理人员和技术人员,采用"以老带新"培养机制 [6] - 技术储备:拥有86项实用新型专利和8项发明专利,掌握多项核心生产技术 [7] - 市场储备:70%DTY丝可自用,剩余30%及坯布产品凭借质量优势可拓展外销 [7] 填补回报措施 - 加强募集资金监管,确保专款专用 [9] - 加快项目建设进度,尽早实现预期效益 [9] - 优化利润分配制度,强化投资回报机制 [9] - 完善公司治理结构,保障中小股东权益 [10] 相关主体承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不干预经营、不侵占利益 [10] - 董事及高管承诺不损害公司利益,薪酬与填补措施挂钩 [11] - 若违反承诺造成损失,相关主体愿依法承担补偿责任 [10][11]
云中马: 浙江云中马股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
证券之星· 2025-05-23 18:10
证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2025-019 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知经全体 监事同意,豁免通知时限的要求,于当日以电话、口头的方式发出。会议应出席 监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:单晓秋以通讯方式出席)。会议由监事会 主席单晓秋女士召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公 司章程》 《公司章程》")的规定。全体监事经过审议,以记名投票方 式通过了如下决议: 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项: (以下简称" (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 ...
盛美上海: 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告
证券之星· 2025-05-21 20:09
公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币448,200万元,扣除发行费用后用于研发和工艺测试平台建设项目、高端半导体设备迭代研发项目和补充流动资金 [1] - 本次发行数量不超过公司发行前总股本的10%,即不超过44,129,118股 [2] - 发行完成后公司总股本将从43,874.08万股增至48,542.03万股 [3] 财务影响测算 - 基于2025年扣非净利润较2024年增长20%、持平和减少20%三种情景进行每股收益测算,但未披露具体数值 [3][4] - 测算未考虑股权激励、股票回购等可能导致股本变动的因素 [3] - 基本每股收益和稀释每股收益的计算遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》 [4] 募投项目业务关联性 - 募投项目包括研发平台建设、高端设备迭代研发和流动资金补充,均围绕公司主营业务展开 [1][7] - 项目将提升公司研发实力和市场竞争力,巩固行业地位并实现可持续发展 [7] - 公司产品线覆盖前道半导体工艺设备(清洗、电镀、PECVD等)和后道先进封装设备,与募投方向高度协同 [5][9] 技术研发储备 - 公司拥有国际化研发团队,截至2024年底研发人员931人,占比46.50% [8] - 已获授权专利470项(境内176项,境外294项),其中发明专利468项 [10] - SAPS兆声波清洗、TEBO兆声清洗等技术被评估为国际领先或先进水平 [9] 市场客户基础 - 产品已进入海力士、中芯国际、长江存储等国内外主流半导体厂商供应链 [11] - 客户验证周期较长,但公司凭借技术优势建立了品牌示范效应 [11] - 连续多年入选"中国半导体设备五强企业",技术成果获上海市科技进步一等奖 [10] 填补回报措施 - 通过扩大业务规模、优化工艺流程、加强预算管理提升盈利水平 [12] - 加快募投项目实施进度并严格管理资金使用 [12] - 已制定《未来三年股东分红回报规划》完善利润分配机制 [13] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺不损害公司利益,并将薪酬与填补回报措施挂钩 [13][14] - 控股股东承诺不干预公司经营,若违反承诺将依法承担补偿责任 [14]
盛美上海: 第二届监事会第十九次会议决议公告
证券之星· 2025-05-21 20:00
监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议在中国(上海)自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行 [1] - 会议应出席监事3名,实际出席3名,全体监事认可会议通知时间及议案内容 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及公司章程规定,由监事会主席TRACY DONG LIU主持 [1] 监事会会议审议情况 - 全票通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》(赞成率100%) [1] - 全票通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(赞成率100%) [1] - 全票通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》(赞成率100%) [2] - 全票通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》(赞成率100%) [2] - 全票通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》(赞成率100%) [2] - 全票通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》(赞成率100%) [2] - 全票通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(二次修订稿)的议案》(赞成率100%) [2]
王力安防: 王力安防2025年第二次临时股东会资料
证券之星· 2025-05-21 17:22
股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年5月28日下午14:00 网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25 [3] - 会议地点设在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室 [3] - 会议主持人为公司董事长兼总经理王跃斌先生 [4] 股东会议事规则 - 股东发言需提前登记且持股数量决定发言顺序 每人限时5分钟 [2] - 现场投票采用记名方式 网络投票通过上交所系统进行 [2] - 计票由股东代表 监票人和见证律师共同监督执行 [3] 发行股票相关议案 - 议案一涉及2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的即期回报摊薄风险及填补措施 [4] - 议案二包含前次募集资金使用情况专项报告 经中天恒会计师事务所鉴证 [5] - 议案三披露最近三年一期非经常性损益鉴证报告 涵盖2022-2024年度及2025年一季度数据 [7] 会议程序设置 - 议程包含议案审议 股东问答 投票表决等十个环节 [6] - 股东发言环节总时长控制在半小时内 [2] - 禁止未经许可的录音录像行为 违者需承担法律责任 [3]
九华旅游: 九华旅游关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的公告
证券之星· 2025-05-20 21:37
核心观点 - 九华旅游拟向特定对象发行A股股票,发行数量上限为33,204,000股,总股本将从11,068万股增至14,3884万股 [2][3] - 发行后短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄,假设2025年净利润持平、增长10%或20%的情况下,基本每股收益分别为129元、142元和155元 [3][4] - 募集资金将用于索道、酒店改造和交通设备提升项目,以增强主营业务竞争力和盈利能力 [5][6] 发行影响分析 - 总股本增加导致每股收益摊薄,2025年净利润持平情况下基本每股收益从168元降至129元 [3][4] - 若2025年净利润增长20%,基本每股收益从202元降至155元 [4] - 发行后净资产规模上升,但短期内ROE可能下降 [2] 募投项目规划 - 九华山狮子峰景区客运索道项目:加密景区交通网络,提升运营效率 [6] - 九华山聚龙大酒店和中心大酒店北楼改造项目:提升服务品质和高端客群吸引力 [6] - 交通设备提升项目:优化游客体验,强化市场竞争力 [6] 业务储备与实施基础 - 人员储备:现有索道、酒店和客运团队具备成熟运营经验,校企合作补充专业人才 [6][7] - 技术储备:索道安全运维、酒店智能化设计、交通设备选型等技术成熟 [7] - 市场储备:九华山品牌影响力强,与旅行社和在线平台合作稳定,客源渠道广泛 [8] 公司应对措施 - 加快募投项目实施进度,力争早日实现预期效益 [8] - 加强募集资金专户管理,确保资金规范使用 [9] - 完善公司治理和内部控制,提升运营效率 [9] - 严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制 [10] 相关主体承诺 - 控股股东承诺不干预公司经营,不侵占利益 [10] - 董事及高管承诺薪酬与填补措施挂钩,确保股东权益 [11]
粤桂股份: 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施及相关主体承诺事项的公告
证券之星· 2025-05-20 21:33
公司财务指标影响分析 - 本次向特定对象发行A股股票数量为156,400,000股,不超过发行前总股本的19.50% [2] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为28,165.27万元 [2] - 在净利润持平情况下,发行后基本每股收益将从0.3473元/股降至0.2906元/股 [2][3] - 若2025年净利润增长10%,发行后基本每股收益为0.3197元/股 [3] - 若2025年净利润减少10%,发行后基本每股收益为0.2616元/股 [3] 募集资金用途 - 募集资金将用于"10万吨/年精制湿法磷酸项目"、"广东省英德市下太镇白面石矿区玻璃用石英砂岩矿投资项目"和"云硫矿业碎磨系统大型化、自动化改造项目" [4] - 项目符合广东省"双十"产业和粤港澳大湾区战略,推动"化工+新能源材料"产业发展 [5] - 项目与公司现有非金属矿产资源开采业务具有协同效应,拓展下游化工及新能源材料应用场景 [5] 公司业务储备情况 - 公司拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等科研平台 [6] - 在非金属矿和硫铁矿下游化工领域拥有经验丰富的管理、研发、生产团队 [5] - 主要产品玻璃用石英砂岩是建筑和光伏产业重要原材料,精制磷酸是重要化工原料 [6] - 项目区位优势明显,市场辐射范围广,将积极开拓粤港澳大湾区市场 [6] 公司应对措施 - 制定了严格的募集资金使用管理办法,确保专户存储和规范使用 [6][7] - 募集资金将缓解公司项目投入带来的资金压力,增强抗风险能力 [8] - 不断完善公司治理结构,保护中小投资者合法权益 [8] - 已制定未来三年股东分红回报规划(2025-2027年),强化投资者回报机制 [9]
九华旅游: 九华旅游第九届董事会第三次会议决议公告
证券之星· 2025-05-20 21:33
证券代码:603199 股票简称:九华旅游 公告编号:临2025-020 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关联董事高政权先生、徐震先生回避表决。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会 审议通过,同意提交公司董事会审议。 经与会董事审议,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规和规范性文件的规定,公司拟定了本次向特定对象发行 A 股股 票方案。具体议案内容及逐项表决结果如下: 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 关联董事高政权先生、徐震先生回避表决。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次 会议通知于 20 ...
粤桂股份: 第九届监事会第二十五会议决议公告
证券之星· 2025-05-20 21:13
监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日通过书面送达及电子邮件发出 [1] - 会议于2025年5月29日在广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人(吴红柳、顾元荣授权王敏凌、王敏凌),实际出席3人 [1] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票种类为人民币普通股(A股),每股面值1元 [2] - 发行对象为不超过35名符合证监会条件的特定投资者(含基金、券商、QFII等) [3] - 定价基准日为发行期首日,发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [4] - 募集资金总额不超过90,000万元,发行数量不超过156,400,000股(占发行前总股本19.50%) [5] - 发行对象所获股份限售期为发行完成之日起6个月 [5] 募集资金用途 - 拟投入项目总投资额226,025.92万元,募集资金拟投入90,000万元 [6] - 资金缺口将通过自筹解决,募集资金到位前可能以自有资金先行投入 [6][7] 其他审议事项 - 发行决议有效期为股东会审议通过后12个月 [8] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告(因最近一次募集在2015年,距今超5年) [9] - 制定未来三年(2025-2027)股东回报规划 [11] - 编制房地产业务专项自查报告,确认无闲置土地、哄抬房价等违规行为 [11]