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欧盟拟与英加达成协议 开放1500亿欧元国防贷款基金
快讯· 2025-07-08 02:49
欧盟国防贷款基金协议 - 欧盟最快将于7月底与英国和加拿大达成双边协议 允许两国企业获得1500亿欧元(约合1760亿美元)国防生产贷款基金 [1] - 英国和加拿大企业将可参与由该欧盟基金资助的联合采购项目 [1] - 该基金主要面向欧盟成员国企业开放 乌克兰享有特殊地位 [1] - 此次协议将为两国企业获得资金支持扫清最后障碍 [1] 欧盟防务合作扩展 - 欧盟还寻求在秋季前与冰岛达成防务伙伴关系 [1] - 欧盟正积极拓展全球安全伙伴关系 以增强军事自主性 减少对美国依赖 [1] - 此前美国总统特朗普表示将缩减美国在欧洲的安全投入 以聚焦其他优先事项 [1]
白宫:暂停对乌克兰武器供应是国防部标准审查的一部分
快讯· 2025-07-08 02:24
美国军事援助政策调整 - 白宫声明将美国利益置于首位 五角大楼正在审查对全球其他国家的军事援助政策 [1] - 美国防长数周前下令审核军火库存 显示军方对供应链的重视 [1] 军火库存消耗情况 - 美国持续3年对乌克兰军事援助 近期空袭也门胡塞武装 向以色列提供军火 参与对伊朗空袭 导致军火库存快速下降 [1]
侵华日军华南细菌战再添铁证!专家解读获赠完整名册详细内容
南方都市报· 2025-07-08 00:18
吴佩军还告诉南都记者,"侵华日军华南细菌战上的空白非常多,这份史料是最为核心的一份。我们之前获取的史 料,包括老兵或受害者在抗战后的口述或者回忆,都需要原始档案来与之进行互证。"其表示,松野诚也教授还将 捐赠一系列重要档案,包括日本在华南地区各个兵站、医院的名簿,而兵站、医院和细菌战部队之间有着非常密 切的人员往来。 该名册记录信息详尽,包括"波第8604部队"成员姓名、出生时间、原籍、编入部队时间、此前所属部队及编入该 部队的时间、兵役种类、兵种、军衔、月工资、入伍时间、现任官阶授予时间、留守担当者(部队成员在日本的 直系亲属)姓名及居住地等内容。该名册还记录了侵华日军其他细菌部队名册上没有的内容,比如一半以上人员 在日本战败前后的去向,包括死亡原因、何时被中国战犯法庭逮捕等。 捐赠仪式上,华南理工大学退休教授、广东省参事室退休参事、研究侵华日军华南细菌战的资深专家谭元亨介绍 说,"波第8604部队"上世纪30年代末期在广州组建,对外称为"华南防疫给水部",除负责为日军执行防疫给水任 务外,实际工作是进行细菌战研究,屠杀了大量粤港难民。其大本营在广州市百子路(今中山二路)原国立中山 大学医学院图书馆大楼内, ...
“反内卷”政策落地或带来哪些影响?
中泰证券· 2025-07-07 21:27
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中央财经委会议发声“反内卷”,光伏、水泥等行业响应,A股市场相关板块表现强势,投资者对产业结构优化和市场环境改善持乐观预期 [6] - “预期管理”是“反内卷”政策主要手段,大宗商品难以复制2016年供给侧改革牛市,商品与周期股走势或为“阶段性、有限幅度”反弹 [7] - 当前市场处于震荡区间,投资热点集中在科技、军工、国央企和公用事业等红利板块 [7] 各部分总结 市场观察 - 中央财经委会议提出治理企业低价无序竞争,光伏、水泥等行业响应,7月2日A股光伏、大宗商品等板块表现强势 [6] - 新一轮改革强化“强干弱枝”机制,财经委会议标志制度机制进一步完善 [6] - “预期管理”是“反内卷”政策主要手段,大宗商品难复制2016年牛市,商品与周期股或“阶段性、有限幅度”反弹 [7] - 7月科技或成弹性主线,军工股有望持续表现,国央企和公用事业等红利板块三季度配置价值较好 [7] 市场回顾 - 上周市场主要指数大多上涨,创业板50涨幅最大,周度涨跌幅为1.93% [10][19] - 大类行业中,医疗保健指数和金融指数表现较好,信息技术指数和房地产指数表现较弱 [10][19] - 30个申万一级行业中有24个行业上涨,钢铁、建筑材料和银行涨幅居前,计算机、非银金融和美容护理跌幅较大 [10][21] - 上周万得全A日均成交额为14414.07亿元,较前值下降,处于历史偏高位置 [24] - 截至2025/7/4,万得全A估值(PE_TTM)为19.97,较上周上升0.25,处于近5年历史分位数的77.30%,30个申万一级行业中有25个行业估值出现修复 [30] 经济日历 - 本周关注中国外汇储备、CPI同比、PPI同比,欧元区零售销售同比和环比,美国M2货币供应量等经济数据 [32] - 关注亚特兰大联储GDPNow经济增长预测、美联储FOMC货币政策会议纪要等重要事件 [32]
外媒爆:乌克兰向德国提交数十亿欧元“秘密军备清单”,多方信源证实存在
环球网· 2025-07-07 20:01
乌克兰向德国提交秘密军备清单 - 乌克兰向德国提交价值数十亿欧元的秘密军备请求,涵盖防空系统、弹药及装甲工程车辆等关键装备 [1] - 具体求购包括4套IRIS-T SLM防空系统、1500枚IRIS-T SL导弹、20万发40毫米防空弹药、1000辆防雷车、20-30辆WiSENT AEVs装甲工程车、200台地面监视雷达及1000套反无人机GPS干扰装置等 [3] - 德国国防部以军事安全原因拒绝证实清单存在,但多方信源证实其真实性 [1][4] 德国对乌军援进展 - 德国已在50亿欧元援助框架下承诺向乌克兰提供4套IRIS-T SLM防空系统 [3] - 相关导弹采购量达过去三年总量的三倍以上 [3] - 德国对乌军援预算从71亿欧元增至83亿欧元,为满足部分请求提供财政空间 [3] - 德国计划向乌克兰交付总量达1100套地面监视雷达,远超最初承诺的100套 [3] 德国自身国防建设 - 柏林正考虑斥资逾250亿欧元采购2500辆装甲战车和1000辆主战坦克,以配合北约组建新作战旅 [3] - 德国政府已停止公开披露援乌武器细节,乌克兰政府也拒绝公开德国军援数据 [4]
军贸行业专题报告:军贸“高端化和体系化”提升行业发展空间,核心军工资产估值有望重塑
中泰证券· 2025-07-07 19:12
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 军贸“高端化和体系化”提升行业发展空间,核心军工资产估值有望重塑 [3] - 商业模式上“本土 + 海外”双轮驱动有效对冲国内需求波动,体系化解决方案和全周期运维管理打开增长空间 [5] - 需求端地缘拉动全球军贸周期上行,国内军工集团抢抓军贸历史机遇 [6] - 供给格局上近十年美国军贸累计出口量份额全球第一,国产装备百花齐放全球竞争优势凸显 [8] 各目录总结 模式:军贸发展有效平衡内需波动,全周期运维打开长期空间 - 收入端军贸产品提供更高溢价,长周期看有效平衡内需波动。F - 35 项目出口订单占比超 3 成,海外业务为军工企业提供较高毛利贡献,“本土 + 海外”双轮驱动能有效对冲国内需求的波动 [15][20] - 成本端军贸订单有助于装备产量提升,进一步强化企业规模效应的释放以及按时交付率的提升。如 F - 35A 批产规模效应显著,学习效应同步提升主力按时交付率 [24][28] - 持续性上多产品及体系化解决方案和全周期运维管理打开增长空间。洛马公司构建丰富产品体系,采用体系化营销;军贸产品运维投入远高于采购成本,且运营维护毛利率高于整机销售;我国军贸维保历经三个阶段 [30][34][38] - 军贸流程上国内军工企业是研产修主体,军贸公司是军品出口国唯一渠道。介绍了保利科技、北方工业等国内主要军贸公司情况 [40] 需求:地缘拉动全球军贸周期上行,政策驱动国内军贸历史级机遇 - 国际驱动方面地缘冲突拉动全球装备建设提速,俄供给缺口打开提供增量需求。2024 年全球军费开支再创新高,近二十年全球军贸交易量进入上升通道,俄乌冲突后俄罗斯军贸出口量显著减少,军机、装甲车及航发出现较大缺口 [44][46][50] - 国内驱动方面各军工集团抢抓军贸做大做强机遇,装备能力升级竞争力凸显。“十四五”收官之年,各大军工集团抢抓军贸机遇,持续推动构建国内国外双循环的军贸新格局;2000 - 2023 年中国军贸出口量 CAGR 达 10.4%,全球占比提升 8.5pct;国内装备能力持续提升,亮相国际舞台竞争力凸显 [52][57][61] 供给:国产军贸装备百花齐放,全球竞争优势凸显 - 全球格局上 2015 - 2024 年,军贸累计出口量中美国份额最高达 39%,中国军贸累计出口量位列全球第 4 份额 6%,俄乌冲突后乌克兰武器装备进口量激增 [65] - 军机方面美欧市场份额优势明显,先进国产装备有望后来居上。2010 - 2024 年,美俄有人机军贸出口额占全球比重居前两名;全球主要出口机型中美国 F - 35 为五代机代表;中国现有有人机出口型号以三代机为主,三代半航空主战装备 J - 10CE 已成体系成建制出口,歼 35A、运 20 有望突破国际军贸市场 [68][71][78] - 无人机方面装备无人化趋势加速需求释放,我国已处于第一梯队。2010 - 2024 年,我国无人机军贸出口数量全球第 2、军贸出口额占比全球第 1;我国察打一体先进机型市占率处于全球前列,主力机型为“翼龙”和“彩虹”系列无人机 [82][89] - 远火方面型号丰富市场需求持续扩大,我国远火在军贸市场具备优势。2010 - 2024 年我国远火军贸出口市占率全球第 1;全球远火向更远射程、更大威力、更高精度目标发展;我国远火装备具有“总体技术、弹箭共架、一体化火控、自装填”等特点,形成了完善军贸产品体系 [93][97][100] - 雷达方面电子对抗与防御需求拉动雷达装备贸易,我国自研雷达步入世界前列。2010 - 2024 年美国雷达军贸出口市占率全球第 1;“十四五”期间我国雷达产业国产替代进程加速,中国电科 14 所助力我国雷达技术走向国际舞台 [104][109][111] 重点公司梳理 - 中航成飞是国内歼击机主机厂龙头,航空军贸主力军。从歼 - 7、枭龙到歼 10 - CE,军贸有望成为成飞第二增长曲线 [118][119] - 中无人机是大型固定翼长航时无人机系统的整体解决方案提供商。“翼龙”系列无人机远销全球多国,在军用无人机领域占据领先地位 [121][123] - 航天彩虹是军用无人机第一股,“彩虹”系列无人机畅销全球。公司构建起以“彩虹”系列为代表的多型号产品矩阵,产品畅销国际市场 [124][128] - 航天电子“飞鸿”系列无人机远销海外,无人系统军贸产品型谱化与系列化发展。公司是国内航天电子技术领域重要研发与制造单位,无人系统产业链“链长”单位建设持续加强 [129][131] - 国睿科技是国内雷达整机核心供应商,军贸发展驱动主业更上台阶。公司专注于雷达装备及相关系统等业务,2025 年预计关联交易大幅提升,雷达军贸业务旺盛 [132][139] - 航天南湖是防空预警雷达龙头,推进新型军贸出口立项。公司是国内防空预警雷达领域的重要研制与生产单位,2024 年大力拓展军贸业务 [140][144] - 内蒙一机是国内唯一主战坦克研发制造基地,积极突破军贸新领域与新市场。公司形成了轮履并进、轻重结合、型谱齐全、技术成熟的军贸产品体系,2024 年进一步巩固传统市场,开拓高端市场 [145][147] - 北方导航是兵装导控龙头,受益于远火需求释放。公司是我国军工导航与制导核心装备的骨干研制单位,受益于远火需求释放 [148][149] - 中兵红箭是军工特种装备核心供应商,受益于智能弹药放量。公司专注于智能弹药等精确制导武器的研发生产,在陆军主战装备领域具有核心供应商地位 [152][157] 投资建议 - 军机整机及配套:中航成飞、中航沈飞、中航西飞、航发动力、洪都航空、中航高科 [11] - 军用无人机整机及配套:航天彩虹、中无人机、航天电子、纵横股份、广联航空、利君股份 [11] - 精确制导武器总体及配套:高德红外、洪都航空、中兵红箭、智明达、菲利华、北方导航、长盈通、睿创微纳、天奥电子、国博电子、亚光科技 [11] - 地面装备:内蒙一机、晶品特装 [11] - 雷达整机及配套:国睿科技、航天南湖、四创电子 [11]
马斯克组党,美军暂停SpaceX高超音速火箭试验项目
环球网资讯· 2025-07-07 17:01
来源:环球时报新媒体 马斯克5日宣布成立"美国党"(资料图) 图源:外媒 作者:孔尔军 另据路透社7日报道,马斯克曾是美国总统特朗普竞选活动的主要资助人,但两人之间的争端在5日再度 升级。当天,马斯克宣布成立"美国党",在社交平台X上发帖写道:"如果你们以二比一的比例想要一 个新政党,那你们就会得到!"此前在4日,马斯克在X平台上发起投票,询问他的支持者是否应组建新 党。 报道指出,马斯克宣布组党发生在特朗普签署其力推的"大而美"税收与支出法案之后。马斯克强烈反对 该法案,认为它会导致美国联邦政府破产。作为世界首富,马斯克曾投入数亿美元支持特朗普竞选总 统,并在其第二任期初期直接进入美国政府,负责组建和领导"政府效率部",推动削减政府开支。 在"大而美"法案表决前,马斯克还威胁将出资罢免支持该法案的共和党议员。为此,特朗普曾威胁要切 断马斯克旗下企业获得的联邦补贴,甚至考虑将马斯克"驱逐出境",暗示将他赶回南非老家。 路透社提到,SpaceX公司此前也曾引发环保争议。去年,该公司在得克萨斯州发射"星际飞船"时,火箭 爆炸摧毁了附近鸻鹬的鸟巢和蛋,导致该公司被起诉。马斯克当时调侃称,为补偿损失,他将"一周不 吃 ...
瑞可达(688800)每日收评(07-07)
和讯财经· 2025-07-07 16:26
公司股价与资金流向 - 综合得分51.37分,评级“较强”,主力成本分析显示当日主力成本45.63元,5日主力成本46.03元,20日主力成本40.88元,60日主力成本45.38元 [1] - 过去一年内涨停2次,跌停1次,北向资金持股量126.30万股,占流通股0.79%,昨日净买入0.29万股,5日增仓比-0.017%,20日增仓比-0.016% [1] - 2025年07月07日主力资金净流出2362.47万元,占总成交额-7%,其中超大单净流出1147.47万元,大单净流出1215.00万元,散户资金净流入48.14万元 [2][3] 技术面分析 - 短期压力位49.20元,短期支撑位44.73元,中期压力位49.20元,中期支撑位43.95元 [2] - 短线与中期趋势均不明朗,静待主力资金选择方向,K线形态暂无特殊形态 [2] 财务数据 - 2025年07月07日财报显示每股收益0.48元,营业利润0.86亿元,销售毛利率23.742%,净利润7635.27万元 [2][3] 行业关联 - 关联行业/概念板块包括电子元件(-0.27%)、5G概念(0.04%)、特斯拉(0.05%)、军工(0.48%)等 [2][3]
最新规模、份额均创新高,航空航天ETF天弘(159241)涨0.36%,机构:7月军工等制造板块胜率居前
21世纪经济报道· 2025-07-07 14:43
航空航天ETF表现 - 航空航天ETF天弘(159241)7月7日上涨0.36%,换手率增长近11%,成分股中船应急涨幅近14%,内蒙一机、中航沈飞、中国海防等跟涨 [1] - 该ETF近期连续7个交易日获资金净流入,累计超1.5亿元,上一交易日净流入超2400万元 [1] - 截至7月4日,该ETF流通规模达3.26亿元,流通份额2.96亿份,均创历史新高,自5月29日上市以来份额增长率达55.53%,居同类产品首位 [1] 国证航天指数特征 - 航空航天ETF紧密跟踪国证航天指数,该指数国防军工行业权重超98%,为全市场军工含量最高指数 [2] - 按申万二级行业分类,航空装备与航天装备合计权重66%,聚焦大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域产业链 [2] 军工行业投资逻辑 - 兴业证券认为7月军工等制造板块胜率较高,国内"五年计划"节点叠加国际竞争力提升,行业订单释放预期增强 [2] - 中信建投指出军工行业三大增长曲线:国内需求(低成本精确制导弹药、无人系统等)、军贸需求(印巴冲突催化)、泛军工需求(大飞机、低空经济等) [2]
国家力量振奋人心!“航母热”“海军热”凝聚香港市民浓浓爱国心、民族情
央视网· 2025-07-07 13:41
央视网消息:中国人民解放军海军航空母舰山东舰,导弹驱逐舰延安舰、湛江舰及导弹护卫舰运城舰组成的航母编队结束为期5天的访问活 动,于7月7日上午返航离开香港。 香港特别行政区政府在昂船洲军营码头举行欢送仪式。仪式结束后,湛江舰和运城舰驶离昂船洲军营码头,香港特别行政区政府直升机、船队 一路伴航,护送编队驶离。 访问期间,山东舰编队组织了一系列活动,在香港点燃了一场"航母热""海军热",凝聚起浓浓爱国心、民族情。 据统计,这次共有超过3万名香港市民、青少年学生及各界爱国人士登上山东舰、湛江舰和运城舰,与海军官兵互动交流,生动直观地了解新 时代人民军队的建设发展成就。 海军山东舰航母编队访港引发热追 中国海军山东舰航母编队首次访问香港并对公众开放,引发香港市民热追,展示了中国海军的强大实力和维护和平稳定繁荣的能力。 中国香港:文汇网 激发香港市民爱国热情 中国首艘国产航母山东舰率编队访港并开放市民登舰,吸引大批香港市民热情参与,场面感人至深。许多市民在甲板上听到《我和我的祖国》 《歌唱祖国》等熟悉旋律时热泪盈眶,高呼"我爱你,中国!"展现出深厚的家国情怀。90多岁的东江纵队老战士罗竞辉、林珍登舰时难掩激 动,感慨国 ...