发行情况 - 本次发行股份1333.34万股，发行价39.66元/股[3] - 网上发行1333.3万股，占发行总量99.9970%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13129338股，金额520709545.08元[5] - 网上投资者放弃认购203662股，金额8077234.92元[5] 包销情况 - 保荐人包销204062股，金额8093098.92元，占比1.5305%[5] 费用情况 - 承销及保荐等各项费用合计7302.64万元[6]

上市信息 - 股票于2023年7月17日在深交所创业板上市[5] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[10] - 发行后总股本为80,000,000股，无限售条件流通股20,000,000股，占比25.00%[11] 财务数据 - 报告期内研发费用分别为3112.38万元、4284.00万元和3858.31万元，占营收比例分别为3.99%、3.86%和4.08%[21] - 报告期内主营业务成本中原材料占比分别为75.94%、75.53%和73.06%[23] - 报告期内外销收入占比分别为72.22%、77.90%和84.69%[24] - 2020 - 2021年汇兑损失分别为1320.45万元和515.11万元，占利润总额比例分别为16.24%和8.25%；2022年汇兑收益2011.31万元[24] - 2021年扣非归母净利润较2020年下降20.84%[25] - 报告期内营业收入分别为77979.86万元、110916.25万元和94540.29万元，年复合增长率10.11%[25] - 报告期内综合毛利率分别为22.52%、15.02%和16.68%[26] - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为5929.32万元和7351.58万元[40] - 2021年度和2022年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5248.07万元和7495.47万元[40] 股权结构 - 谢伟明发行后持股2423.52万股，占比30.29%，2026年7月17日可上市；黎柏松持股2328.48万股，占比29.11%，2026年7月17日可上市[34] - 智控、玖润、昭华投资发行后持股比例分别为6.60%、4.88%、4.13%，2024年7月17日可上市[35] - 本次发行后前十名股东合计持股60417609股，占比75.52%[60] 发行情况 - 发行价格为31.59元/股[64] - 发行市盈率分别为25.78倍、25.29倍、34.38倍、33.72倍[66] - 发行市净率为2.73倍[68] - 网上发行2000万股，占本次发行总量的100.00%，中签率为0.0196458813%，有效申购倍数为5090.12543倍[69] - 网上投资者缴款认购19586391股，缴款认购金额为618734091.69元，放弃认购数量413609股，放弃认购金额13065908.31元，保荐人包销股份数量占总发行数量的比例为2.07%[70] - 本次发行募集资金总额为63180.00万元，实际募集资金净额为55585.76万元[71] - 发行费用总额为7594.24万元，每股发行费用为3.80元/股[72][73] - 发行后每股净资产为11.57元/股，发行后每股收益为0.92元[75][76] 风险与承诺 - 消费电子行业技术及产品更新迭代快，下游客户需求变化快，公司可能面临订单减少、被替代风险[20] - 公司承诺采取强化资金管理等措施提高未来回报能力[131] - 公司承诺根据监管后续细则完善填补被摊薄即期回报的措施[132] - 控股股东及实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，积极落实填补回报措施[133] - 全体董事和高管承诺不损害公司利益，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[134] - 公司承诺执行上市后利润分配政策和分红回报规划，违反承诺将采取补救措施[134] - 控股股东及实控人承诺督促提出利润分配预案，对符合要求预案投赞成票[134][135] - 公司承诺招股书等材料无虚假记载等，若有问题依法回购新股并赔偿投资者[136] - 董事、监事和高管承诺招股书等无虚假记载等，若有问题依法赔偿投资者[140] - 国泰君安证券等中介机构承诺为智迪科技首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载等情形，若造成投资者损失将依法赔偿[141][142]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"发行人"）首 次公开发行 14,630,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1049 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"英华特"，股票代码为"301272"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 14,630,000 股， 本次发行价格为 51.39 元/股。全部为新股发行，无老股转让。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募 基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以 下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基金"）、 ...

发行相关 - 本次公开发行股票2700万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本10800万股[8][37] - 每股发行价格67.68元，发行市盈率57.38，发行市净率3.42倍[37][38] - 募集资金总额182,736.00万元，净额165,538.87万元，发行费用总额17,197.13万元[38] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份79.4917万股，占比2.94%，获配金额53,799,982.56元[38][39][41][43] - 中国保险投资基金（有限合伙）战略配售股份147.7541万股，占比5.47%，获配金额99,999,974.88元[39][41] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为28,234.92万元、36,944.16万元和44,745.78万元，复合增长率为25.89%[55] - 2022年末资产总额60,004.80万元，归属于母公司所有者权益48,227.60万元，资产负债率（母公司）18.69%，净利润12,937.09万元[58] - 2023年3月末资产总计62,186.45万元，较2022年末增长3.64%；负债合计10,276.47万元，较2022年末下降12.74%；所有者权益合计51,909.99万元，较2022年末增长7.64%[62] - 2023年1 - 3月营业收入12,521.00万元，较上年同期增长3.41%；归属于母公司所有者的净利润3,628.80万元，较上年同期增长9.64%[63] - 2023年1 - 6月预计营业收入26,000.00 - 32,000.00万元，较上年同期变动-3.83%至18.36%[68] 产品与生产 - 安徽昊帆年产100吨HATU、100吨HBTU、100吨TBTU、50吨PyBOP多肽合成试剂项目于2021年6月进入试生产阶段，2022年8月取得《安全生产许可证》[28] - 2021年6 - 12月自产产量为87.02吨，2022年自产产量为203.17吨，自产比例仍较低[28][79] - 公司主要委外加工厂商欣隆药业、明润科技曾因环保、安全生产等事项受处罚[28] - 募投项目“年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”建成后公司自主生产能力将显著提升[103] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人朱勇直接持有公司63.20%的股权，直接和间接共控制公司66.20%的股权[91] - 宁波昊信持有公司486.00万股，占比6.00%[157] - 苏州昊勤持有公司243.00万股，占比3.00%[164] - 发行前朱勇持股5119.20万股，占比63.20%；发行后占比47.40%[168] 公司治理 - 公司董事会由9名董事构成，其中3名独立董事，设董事长1名[181] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，设监事会主席1名[181] - 公司高级管理人员共6人，核心技术人员7人[181] 其他 - 公司2018 - 2020年及2021 - 2023年享受高新技术企业所得税优惠[88] - 2021年9月国内众多省份出台限电政策，公司自有生产基地及委外加工厂商受影响[92] - 本次发行若不满足相关条件或出现有效报价等情况可能导致发行失败[105] - 募投项目可能因外部因素导致实施进展不及预期、投资成本高于预算[101]

发行信息 - 公司拟公开发行股票3217.0300万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12868.0995万股[11] - 每股面值1.00元，每股发行价格57.66元，预计发行日期为2023年6月28日，拟在深圳证券交易所创业板上市[11] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司，招股说明书签署日期为2023年7月4日[11] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为49,867.19万元、61,483.37万元和57,571.62万元，复合增长率为7.45%；净利润分别为6,552.44万元、9,184.92万元和11,692.20万元，复合增长率为33.58%[81] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[41][115] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为16365.70万元、27348.63万元和25233.05万元，占流动资产的比例分别为32.65%、45.06%和45.64%[42][116] 客户与供应商 - 报告期内，公司前五大客户合计销售额占营业收入的比重分别为78.38%、82.48%和81.15%，对富士康的销售收入占比分别为67.52%、64.40%和63.53%[29][30][106] - 报告期内公司对前五大供应商采购占采购总额的比例为66.23%、44.59%和39.22%[39][108] 产品销售 - 报告期内，公司应用于N公司产品销售收入占当期营业收入的比例分别为56.98%、62.07%和58.85%，产品销售毛利占当期毛利总额的比例为65.49%、70.80%和69.98%[31][128] - 报告期内，应用于N公司最新一代游戏机及其升级版的滑轨产品销售收入为27,098.53万元、30,349.88万元和28,000.28万元，占当期主营业务收入的比例为55.31%、49.80%和49.57%[32][129][136] - 报告期内公司电子连接器业务销售收入为10,714.82万元、11,198.01万元和9,899.56万元[82] 未来展望 - 2023年1 - 6月预计营业收入25,175.76至27,693.33万元，较2022年1 - 6月增长3.88%至14.26%[89] - 2023年1 - 6月预计净利润4,640.39至5,353.15万元，较2022年1 - 6月下降11.65%至增长1.92%[89] 研发与技术 - 最近三年研发投入累计为8059.20万元，2020 - 2022年公司研发投入复合增长率为16.10%，2022年研发投入金额为3,028.24万元[79][85] - 截至招股说明书签署日，公司形成14项核心技术，拥有专利技术147项，包括15项发明专利（含境外授权专利）[79] 子公司与股权 - 发行人全资子公司春生电子持有香港春生实业有限公司100%股份，发行人三级子公司We Sum由香港春生持股75%，发行人四级子公司We Sum Vietnam由We Sum持股100%[18] - 公司持有致尚光速65%的股份，持有福可喜玛40%的股份，持有聚焦新视15%的股份[160][161][162] - 公司控股股东、实际控制人陈潮先合计持有公司34.83%股权，发行后持股比例为23.94%[164][183]

上市信息 - 公司股票于2023年7月5日在深交所创业板上市，证券代码为301202[3][34][36] - 本次发行后公司总股本为1.364亿股，发行股票数量为3410万股，占发行后总股本的25%[7][36][48][52] - 本次发行价格为25.82元/股[8][53] - 本次发行市盈率按不同计算方式分别为47.59倍、45.69倍、63.45倍、60.93倍，市净率为2.99倍[55][56] - 本次公开发行后、上市前，公司股东总数为38493户[49] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为71631.68万元、102499.52万元和89435.95万元[20] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润分别为5280.74万元、5716.01万元和5550.42万元[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为19.51%、15.30%和16.00%，呈下降趋势[23] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为9453.78万元、12640.98万元和11725.76万元，占总资产比例分别为11.25%、12.77%和13.52%[24] 业务结构 - 2020 - 2022年公司数据中心机柜业务占比为59.47%、53.12%和39.13%，综合布线业务占比为40.26%、45.19%和54.68%[28] - 报告期内公司液冷机柜产品销售收入占数据中心机柜销售总额比例分别为5.65%、4.30%和3.79%[30] 股东与限售 - 发行前股东高利擎、宁波领英、高利冲等持股合计10230万股，占比75%，部分限售至2026年7月5日[38] - 本次发行前，高利擎直接持股4851万股，间接持股1897.5万股，合计持股6748.5万股，占发行前总股本65.97%[42] - 网下发行部分10%（1789860股）的股份限售期为6个月[37] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为88046.20万元，扣除发行费用13706.92万元后，募集资金净额为74339.28万元[61][62][64] 未来规划 - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目将扩大产能、提升收入[137] - 年产20万台智能化机柜项目将突破产能瓶颈、提高运营效率[137] 承诺与责任 - 公司股票上市三年内，触发股价稳定条件将实施稳定股价方案[108] - 若公司招股书等资料存在问题，将依法回购新股、赔偿投资者[120][121]

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 Sichuan Gangtong Medical Equipment Group Co., Ltd （四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 四川港通医疗设备集团股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

发行情况 - 发行股份数量3623.00万股，发行价26.68元/股[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行2590.45万股占比71.50%，网上1032.55万股占比28.50%[3] - 回拨后网下最终发行1865.85万股占比51.50%，网上1757.15万股占比48.50%[4] 认购情况 - 回拨后网上发行中签率0.0264915733%，有效申购倍数3774.78525倍[4] - 网上投资者缴款认购16856163股，金额449722428.84元，放弃715337股，金额19085191.16元[4][5] - 网下投资者缴款认购18658500股，金额497808780元，放弃数量和金额均为0[5] 限售与包销 - 网下发行90%股份无限售期，10%限售6个月，限售股份1867922股，约占网下10.01%，公开发行总量5.16%[5][6] - 保荐人包销715337股，金额19085191.16元，约占公开发行总量1.97%[7] 费用情况 - 发行费用合计7933.37万元，含承销及保荐等多项费用[8] - 发行手续费中印花税税率0.025%，税基为扣除印花税前募集资金净额[8]

上市信息 - 公司股票于2023年6月28日在深圳证券交易所创业板上市[5][37] - 创业板股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[13] - 本次发行后公司总股本为72,000,000股，无限售条件流通股票数量为17,070,572股，占比23.71%[14] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格37.40元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为47.61倍，高于行业平均21.24倍，超出幅度124.15%[17] - 本次发行价格对应市盈率高于同行业可比公司2022年扣非后平均静态市盈率38.67倍，超出幅度23.12%[17] 客户销售情况 - 报告期内公司向美的集团销售金额分别为28808.16万元、30920.31万元和26251.06万元，占同期营业收入比例分别为62.26%、53.56%和48.88%[23] - 报告期内公司向前五大客户销售金额占收入总额比例分别为77.49%、69.09%和67.65%，2020 - 2022年向美的集团销售金额占同期营业收入比例约50.00%[27] 原材料与毛利率 - 2020年度公司主要原材料触点类平均采购入库价格同比增长21.94%；2021年度主要原材料漆包线平均采购入库价格同比增长28.56%[29] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为27.32%、24.11%和23.72%，2020 - 2021年毛利率持续下降[29] 股东持股情况 - 本次发行前公司股东黄晓湖等五人合计持有发行人94.44%股份，本次发行后仍将共同持有70.83%股份[30] - 黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄正芳、陈海多分别持有公司27.73%、20.24%、17.83%、16.66%和11.99%股份[30] 发行与募集资金 - 本次公开发行股票1800万股，占发行后总股本25%[72][73][78] - 本次公开发行募集资金总额为67320.00万元[86] - 发行费用总额（不含增值税）为6917.09万元，每股发行费用为3.84元[87] - 发行人募集资金净额为60402.91万元[88] 业绩预计 - 公司2023年1 - 6月经营业绩预计仅为初步核算、预计结果，未经审计或审阅[94] 稳定股价措施 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价均低于上一年度末经审计的每股净资产时启动股价稳定措施，连续20个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产时停止[125][126] 承诺事项 - 发行人共同实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益等多项内容[162] - 发行人董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[167] - 公司承诺遵守章程及相关法规中利润分配政策，履行分红义务[170]

发行信息 - 发行股数为1800万股，发行后总股本为7200万股，占发行后总股本比例25.00%[9][35] - 每股面值为1.00元，每股发行价格为37.40元，发行市盈率为47.61倍，发行市净率2.92倍[9][35][36] - 发行日期为2023年6月15日，刊登询价公告日期为2023年6月6日[9][36][37] - 募集资金总额67320.00万元，净额60402.91万元，发行费用总额（不含增值税）6917.09万元[36] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为46273.20万元、57734.06万元、53707.77万元，净利润分别为6714.73万元、6690.34万元、6570.30万元[62] - 2023年1 - 3月营业收入11793.59万元，同比下降6.52%；净利润1212.45万元，同比下降21.18%[64][65] - 2023年1 - 6月预计营业收入30000.00 - 33000.00万元，同比上升12.74% - 24.01%；净利润3115.00 - 3524.40万元，同比上升3.13% - 16.69%[67] 客户与市场 - 报告期内公司向美的集团销售金额分别为28808.16万元、30920.31万元和26251.06万元，占同期营业收入比例分别为62.26%、53.56%和48.88%[24][76] - 2019 - 2021年公司继电器产品国际市场占有率分别为0.82%、0.93%、1.04%，销售规模分别为3.66亿元、4.34亿元、5.30亿元[52] - 2019年和2020年公司在浙江省家电类通用继电器市场占有率均排名第一[49] 产品与研发 - 公司主营继电器类控制件及流体电磁阀类产品研发、生产和销售，通用继电器产品占主营业务收入和营业收入比例均超80%[24][25][38] - 2019 - 2021年公司研发费用分别为1557.30万元、2192.19万元、2364.42万元，累计金额6113.91万元[51] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人合计持有94.44%股份，发行后持有70.83%股份[30][82] - 申报前一年新增股东平阳欧硕股权投资合伙企业，新增持股80万股，占比1.48%[173] 其他信息 - 公司2018年主导起草“浙江制造”标准《小型电磁继电器》，2021年7月成为第三批专精特新“小巨人”企业[50][54] - 公司荣获2021年（第34届）中国电子元件企业经济指标综合排序第九十五名，2022年中国电子元件行业骨干企业第九十名[50][54]