发行情况 - 本次发行数量2062万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本8248万股[6][29] - 发行价格69.98元/股，市盈率分别为63.02倍、66.58倍、84.03倍、88.78倍[20] - 高价剔除比例1.0026%，四数孰低值72.8445元/股[6][20] - 承诺认购战略配售总量125.3493万股，占本次发行数量比例6.08%[6] - 战略配售回拨后网下发行数量1410.8507万股，网上发行数量525.8万股[6] 时间安排 - 初步询价期间为2023年9月12日9:30 - 15:00[37] - 网下申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00[7][52][60] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年9月20日日终16:00[7] 询价情况 - 初步询价收到355家网下投资者管理的8742个配售对象报价，拟申购数量总和4156700万股[12] - 6家网下投资者管理的7个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和3310万股[13] - 352家网下投资者管理的8735个配售对象符合条件，报价区间30.75 - 82.65元/股，拟申购数量总和4153390万股[14] - 剔除最高报价部分，共剔除94个配售对象，对应拟申购总量41640万股，约占剔除无效报价后拟申购总量的1.0026%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者351家，配售对象8641个，剩余报价拟申购总量4111750万股，整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3351.33倍[17] 其他 - 发行人是西安爱科赛博电气股份有限公司，保荐人（主承销商）是长江证券承销保荐有限公司[81][82] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[40] - 承销方式为余额包销[41] - 长江创新限售期24个月，爱科赛博员工资管计划限售期12个月[49] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[59]

发行时间安排 - 初步询价时间为2023年9月18日09:30 - 15:00[8][30][77] - 网下、网上发行申购日同为2023年9月22日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21][92][95] - 发行人及联席主承销商2023年9月21日组织网上路演[32][48] - 2023年9月26日16:00前，网下、网上获配投资者足额缴纳新股认购资金[22] 发行数量及比例 - 本次拟公开发行股票数量9000.00万股，占公开发行后总股本的15.00%[28][39] - 初始战略配售发行数量450.00万股，占本次发行数量的5.00%[29][39][49] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为6840.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[29][40] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为1710.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[29][40] 网下投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[9][78] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过3500万股[9][33][79] - 参与初步询价时，申购金额不得超过配售对象2023年8月31日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立不满一个月以2023年9月11日产品总资产计算[10][11][60][81] - 参与网下询价投资者需在2023年9月15日中午12:00前提交资产证明材料、完成注册等工作[11][56][71] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17][43][71][104] - 保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月[54] 其他要点 - 本次发行通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价[42] - 若发行价格超相关中位数、加权平均数孰低值或发行定价对应市盈率高于同行业二级市场平均市盈率，将发布《投资风险特别公告》[17][46][90] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[22][112][114] - 私募投资基金需在2023年9月15日中午12:00前完成管理人登记及产品备案，管理人管理产品总规模近两季度均需10亿元（含）以上[58]

发行数据 - 本次发行股份数量为3042.00万股，初始战略配售数量为152.10万股，占比5.00%，最终战略配售数量为134.8617万股，占比4.43%[3] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2040.1883万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.18%；网上发行数量为866.9500万股，占比29.82%[3] - 本次发行价格为29.66元/股，发行总规模约为90225.72万元[4][11] - 网上发行初步有效申购倍数为3330.29倍，将290.7500万股股票由网下回拨至网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1749.4383万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.18%；网上最终发行数量为1157.7000万股，占比39.82%[4] - 网上发行最终中签率为0.04009779%[5] 缴款与限售 - 网下和网上投资者需于2023年9月13日（T + 2日）及时履行缴款义务[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月[7] - 海通创新证券投资有限公司获配股数134.8617万股，获配金额39999980.22元，限售期24个月[11] 申购与配售 - 2023年9月11日网下申购工作结束，324家网下投资者管理的8281个有效报价配售对象进行网下申购，有效申购数量6908890万股[14] - A类投资者有效申购股数4655410万股，占网下有效申购数量的67.38%，配售数量12422143股，获配数量占网下发行总量的71.01%，配售比例0.02668324%[15] - B类投资者有效申购股数2253480万股，占网下有效申购数量的32.62%，配售数量5072240股，获配数量占网下发行总量的28.99%，配售比例0.02250848%[15] - 网下发行合计有效申购股数6908890万股，占比100.00%，配售数量17494383股，获配数量占比100.00%，配售比例0.02532155%[15] - 零股1856股配售给A类投资者“中欧国证2000指数增强型证券投资基金”[16] 部分机构数据 - 华泰资产管理有限公司多个职业年金计划及养老金产品申购数量多为1000万股，初步配售数量多为2668股，获配金额多为79132.88元[25] - 华泰资产管理有限公司多个年金计划的相关数据：参与份数1000，权益类资产市值2668，固定收益类资产市值267，现金及等价物市值2401，资产总值79132.88[29] - 金元顺安基金管理有限公司的金元顺安价值增长混合型证券投资基金：参与份数630，权益类资产市值1680，固定收益类资产市值168，现金及等价物市值1512，资产总值49828.80[29] - 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）相关数据：数量1,000，金额79,132.88[1] - 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金相关数据：数量1,000，金额79,132.88[1] - 西部利得事件驱动股票型证券投资基金相关数据：数量710，金额56,176.04[1] 风险提示 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，公司将中止发行[7]

发行基本信息 - 公司拟发行5000万股，发行后总股本41000万股，拟发行数量占比12.20%[5][20] - 网上初始发行800万股，网下初始发行3200万股[5][21] - 初始战略配售1000万股，占发行数量20.00%[5][21][31] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月30日09:30 - 15:00[6][28] - 发行公告刊登日为2023年9月1日[6] - 网下、网上申购日为2023年9月4日，网下09:30 - 15:00，网上09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][28] - 网下、网上缴款日为2023年9月6日，网下16:00截止，网上日终截止[6] 战略配售与跟投 - 保荐人相关子公司初始跟投250万股，占发行数量5%[35] - 高管核心员工专项资管计划认购不超500万股，金额上限10465万元[5][37] 网下投资者要求 - 2023年8月29日12:00前完成配售对象注册等工作[6] - 2023年8月25日13:00后至8月30日09:30前提交定价依据等[8] - 提供2023年7月31日或8月23日资产规模报告等[9] 发行规则 - 网下每个配售对象申购股数上限1600万股，占网下初始发行数量50.00%[12][53] - 剔除报价最高部分拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][86] - 发行价格超出“四个数孰低值”幅度不高于30%[14][86] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%无[15][99] - 保荐人相关子公司获配股票限售24个月，其他战略配售投资者不少于12个月[43] 其他规则 - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价[10][80] - 网下投资者首次报价后原则上不得修改[11][81] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与[103]

发行基本信息 - 本次发行数量为36,931.9000万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行价格为5.18元/股，未超出四数孰低值[5] - 预计募集资金总额为191,307.24万元，净额为180,675.03万元[6][28] - 发行上市时市值为76.52亿元，2022年度营业收入79,899.58万元[18] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为8,754.8256万股，占本次发行数量比为23.71%[5] - 战略配售投资者缴款金额合计49350万元[39] - 海通创新证券投资有限公司获配股数1158.3011万股，跟投比例4.00% [40] 网下发行情况 - 网下发行数量为23,006.6244万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的81.65%[25] - 336家网下投资者管理8,612个配售对象符合条件，拟申购数量总和60,215,130万股[12] - 网下发行有效报价投资者290家，管理7,693个配售对象，有效拟申购数量总和52,284,570万股[20] 网上发行情况 - 网上发行数量为5,170.4500万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的18.35%[25] - 网上申购时间为2023年8月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[55][64] - 每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过5.1500万股[61] 时间安排 - 2023年8月23日初步询价[11] - 2023年8月24日确定发行价格[40] - 网下、网上申购日为2023年8月28日，缴款日为2023年8月30日[6] 其他信息 - 市销率为9.58倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为33.85倍[5] - 可比上市公司市销率平均水平为6.21倍，发行价格对应市销率高于该水平[22][24] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[36] - 承销方式为余额包销[37]

发行情况 - 发行价格24.98元/股，发行数量6000.00万股[2] - 初始战略配售900.00万股，占15.00%，最终448.5668万股，占7.48%[2] 配售比例 - 战略配售回拨后，网下发行4021.4332万股，占72.44%；网上1530.00万股，占27.56%[3] - 回拨机制启动后，网下最终3466.2832万股，占62.44%；网上2085.1500万股，占37.56%[4] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数2551.56倍，555.1500万股由网下回拨至网上[4] - 网上发行最终中签率0.05341211%[4] 获配情况 - 安信投资获配2400000股，占4.00%，金额59952000.00元[7] - 泰凌微资管计划获配2085668股，占3.48%，金额52099986.64元[7] 缴款认购 - 网上投资者缴款认购20673557股，金额516425453.86元，放弃177943股，金额4445016.14元[7] - 网下投资者缴款认购34662832股，金额865877543.36元，放弃0股[7][9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份3469164股，占网下发行总量10.01%，占扣除战略配售后6.25%[8] - 保荐人包销股份177943股，金额4445016.14元，占扣除战略配售后0.32%，占发行总量0.30%[10]

上市信息 - 公司股票于2023年8月22日在深交所上市[4] - 发行后总股本为8948.00万股，无限售条件流通股2076.9904万股，占比23.21%[8] - 本次发行募集资金总额为81,829.46万元，净额为70,432.77万元[76] 财务数据 - 报告期内木浆采购额分别为3.116808亿元、3.101977亿元和4.770603亿元，占原材料采购总额比例分别为83.90%、79.93%和84.74%[16] - 报告期内木浆成本占主营业务成本比例分别为60.38%、60.00%和63.23%[16] - 2020年末和2021年末公司存货账面价值分别为22,995.15万元和19,477.82万元，占资产总额的比例分别为30.33%和23.38%[22] 股权结构 - 本次发行后潘昌持股3387.3万股，占比37.8554%[36] - 广汇投资持股1540.1万股，占比17.2117%，部分2026年8月22日可上市交易，部分2024年8月22日可上市交易[36] - 姜文龙持股906.4182万股，占比10.1298%，部分2024年8月22日上市，部分2026年8月22日上市[36] 未来展望 - 加大研发投入，提升产品竞争力，开拓市场提高占有率[144] - 加强经营管理和内部控制，完善薪酬和激励机制，引进人才降低成本[145] - 以市场需求为导向，在医疗及食品包装原纸领域创新研发[147] 募投项目 - 首次公开发行股票募集资金投资项目为新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目[148] - 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益[148] 风险与应对 - 面临原材料价格波动、汇率波动、木浆依赖进口且供应商集中等风险[143] - 制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合法合理使用[148] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人潘昌承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前已持股份[98] - 公司上市后三年内，连续20个交易日股票收盘价低于最近一期每股净资产或触发其他条件，启动稳定股价措施[122] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[156]

发行情况 - 多浦乐首次公开发行股份数量为1550万股，发行价格为71.80元/股[2] - 初始战略配售数量为310万股，占发行数量20%，最终战略配售数量为55.7103万股，占3.59%，差额254.2897万股回拨至网下发行[3][11] - 因网上投资者初步有效申购倍数为6628.54153倍，高于100倍，将298.90万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后，网下最终发行数量为823.3897万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量55.10%；网上最终发行数量为670.90万股，占44.90%[4] - 回拨后网上发行中签率为0.0272080157%，有效申购倍数为3675.38746倍[4] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] - 其他参与战略配售的投资者为中国保险投资基金，最终战略配售股份数量55.7103万股，获配金额39999995.40元，限售期12个月[8][10] 投资者情况 - 281家网下投资者管理的7074个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为2703510万股[12] - A类投资者有效申购股数为1783780万股，占网下有效申购数量比例为65.9802%，初步配售股数为5859822股，占网下最终发行量比例为71.1671%，配售比例为0.03284457%[14] - B类投资者有效申购股数为919730万股，占网下有效申购数量比例为34.0198%，初步配售股数为2374075股，占网下最终发行量比例为28.8329%，配售比例为0.02582442%[14] 部分机构申购及获配情况 - 中国国际金融股份有限公司多个配售对象申购数量为450.00万股时，初步获配股数为1478股，初步获配金额为106120.40元[20][21] - 中信证券股份有限公司的中国中信集团公司企业年金计划金额为450.00，对应数量1478，金额106120.40[24] - 泰康资产管理有限责任公司多个企业年金计划金额为450.00，涉及人数为1478，金额为106120.40[42] - 博时科技创新等多只基金每份金额为450美元，持有数量为1478，价值为106120.40美元[69][70][71] - 富国中证体育产业指数型证券投资基金每份金额为260美元，份额为853份，对应金额为61245.40美元[80]

发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过33,655,440股人民币普通股（A股），本次公开发行股份占公开发行后总股本的25.00%[28][37] - 初始战略配售发行数量为1,682,772股，占本次发行数量的5.00%[29][38] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量占30.00%[29][38] 时间安排 - 初步询价时间为2023年8月22日9:30 - 15:00[7] - 网下投资者2023年8月21日12:00前提交核查材料等多项工作[9][50][52][55][59][69] - 2023年8月16 - 21日进行网下路演，25日进行网上路演[30][41][43][44] - 网上、网下申购日为2023年8月28日[19][41] - 2023年8月29日进行网上申购摇号抽签，确定网下初步配售结果[42] - 2023年8月30日网上中签投资者和网下获配投资者缴款[20][42] 投资者要求 - 网下投资者申报价格最小变动单位为0.01元，最低拟申购数量为120万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过1000万股[9][33][70] - 参与创业板网下询价投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[8][69] - 科创和创业等主题封闭运作基金日均市值应为1000万元以上，其他网下机构投资者及其管理配售对象账户应为6000万元以上[17][51] - 网上投资者2023年8月24日前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值1万元以上可参与网上申购[18][83] 发行规则 - 剔除报价的拟申购总量为剔除无效报价后拟申购总量的1%[13][76] - 网下发行部分获配股份限售比例为10%，限售期限为6个月，90%股份无限售期[17][40][89] - 网上投资者初步有效申购倍数不同，回拨比例不同，回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[86] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者进行配售[87] 其他 - 保荐人相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即1,682,772股[45] - 民生投资跟投比例根据发行规模分档确定，获配股票限售期为24个月[47][48] - 多种情形会导致发行中止，民生证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%[100][101]

发行规模 - 公司拟公开发行股份5477.6667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本21910.6667万股[5][22] - 初始战略配售发行数量为547.7666万股，占发行数量10%[5][23][32] - 网下初始发行数量为2957.9501万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量60%[23] - 网上初始发行数量为1971.9500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量40%[23] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月18日9:30 - 15:00[5][63] - 发行公告刊登日为2023年8月22日[5][6] - 网下路演时间为2023年8月15日至8月17日9:00 - 18:00[29] - 网上路演于2023年8月22日组织安排[30] - 2023年8月21日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数[27] - 网下申购日为2023年8月23日9:30 - 15:00[6][77] - 网上申购日为2023年8月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][78] - 网下缴款日截止时间为2023年8月25日16:00，网上缴款日截止时间为2023年8月25日日终[6] 投资者要求 - 以2023年8月16日为基准日，除特定基金外，其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象20个交易日日均市值应为6000万元（含）以上，特定基金为1000万元（含）以上[43] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上[44] - 个人投资者从事证券交易时间需达到五年（含）以上，最近三年持有的非限售股票和非限售存托凭证中至少有一只持有时间连续达到180天（含）以上[45] - 个人投资者最近十二个月未受刑事处罚等，最近三十六个月内被相关自律组织采取书面自律管理措施不满三次[46] 报价规则 - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低价格20%[11][62][67] - 网下投资者须于2023年8月15日13:00后至8月18日9:30前提交定价依据和建议价格或价格区间[7][60] - 剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][73] - 发行价格超出剩余报价中位数和加权平均数孰低值，超出幅度不高于30%[14][74] 限售情况 - 网下发行股票90%无限售期，10%限售期6个月[16][25][84] - 金帝股份资管计划承诺获配股票持有期限为12个月[38] 其他 - 核心员工合计人数为9493人[34] - 金帝股份资管计划1号募集资金规模9493万元，认购金额上限9493万元[33] - 金帝股份资管计划2号设立于2023年7月11日，募集资金规模为926万元，认购金额上限为740.80万元[35][36] - 董事长、总经理郑广会实际缴款1250万元，参与比例13.17%[33] - 营销管理中心副总监王立红实际缴款1887万元，参与比例19.88%[33] - 刘斌实际缴款50万元，参与比例为5.40%[36] - 王乐齐实际缴款40万元，参与比例为4.32%[36] - 于长平实际缴款100万元，参与比例为10.80%[36]