恒勃控股股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 特别提示 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交所发布的《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）、《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销 1 业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]19 号），请投资者关注相关规定的变化。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"、"发行人"或"公司"）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首 次公开发行证券 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：东吴证券股份有限公司 重要提示 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"阿特斯"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕1 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网 上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由 保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进 1 行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下 简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真 阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过 以下网址 （ http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- ...

战略配售投资者 - 本次发行参与战略配售的投资者为中信建投投资有限公司[19] - 中信建投投资注册资本610,000万元，2017年11月27日成立[20] - 中信建投投资股东为中信建投证券，持股100%[20][24] 股权结构 - 中信建投第一大股东北京金融控股集团持股34.61%[24] - 中信建投第二大股东中央汇金投资持股30.76%[24] 发行情况 - 本次拟公开发行股份8431.2701万股，占发行后总股本25%[30] - 初始战略配售发行数量421.5635万股，占发行数量5%[30] 跟投情况 - 中信建投投资初始跟投比例5%，即421.5635万股[31] - 按2%-5%比例认购，分档确定[31] - 发行规模不同，跟投比例和金额不同[33][34] 其他 - 中信建投投资获配股票持有期限24个月[35] - 发行人和主承销商配售股票无禁止性情形[39]

上市信息 - 公司股票于2023年4月21日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为52,941.1765万股，上市的无限售流通股为5,907.7746万股，占比11.16%[10] - 发行价36.15元/股，总市值约191.38亿元[47] 财务数据 - 2020 - 2021年公司净利润分别为23760.84万元、35512.09万元，扣非后分别为20723.23万元、32201.11万元[47] - 2022年末流动资产143,486.28万元，较2021年末增长10.52%；流动负债34,110.99万元，较2021年末增长12.05%；资产负债率19.46%，较2021年末下降1.51%[101][103] - 2022年末总资产284,338.72万元，较2021年末增长17.79%；净资产229,012.75万元，较2021年末增长20.04%[101] - 2022年度营业总收入195,646.21万元，较2021年度增长12.90%；营业利润41,091.29万元，较2021年度增长4.60%；净利润38,325.84万元，较2021年度增长7.92%[102][103] - 2022年度扣除非经常性损益后的净利润35,068.53万元，较2021年度增长8.90%[102] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额56,745.55万元，较2021年度增长2.96%[102][103] - 预计2023年1 - 3月营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%[104] - 预计2023年1 - 3月净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%[104] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后净利润在7,489.11万元至9,562.50万元之间，同比变动 - 4.31%至22.41%[105] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为79,411,765股，最终战略配售股数为15,882,353股，占本次发行数量的20.00%[39] - 中信建投投资有限公司获配股数2,382,353股，占本次发行数量的3.00%，获配金额86,122,060.95元，限售期24个月[39] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[44] - 网上最终发行数量为19,058,500股，投资者缴款认购18,942,500股，放弃116,000股[98] - 网下最终发行数量为44,470,912股，投资者缴款认购44,470,912股，放弃0股[98] - 联席主承销商包销股份数量为116,000股[98] 股东情况 - 本次发行前派瑞科技持有公司81.38%股份，发行后持有69.17%股份[52] - 本次发行前中国船舶集团间接控制公司85.43%股权，发行后间接控制72.62%股权[56] - 本次上市前公司前十名股东合计持股460,800,000股，占比87.04%[86] 股份锁定承诺 - 发行人控股股东派瑞科技、实际控制人中国船舶集团承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[125] - 发行人股东中船投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[126] - 发行人股东万海长红、万海长风承诺自股票上市交易之日起12个月内不转让相关股份[130] - 发行人非核心技术人员的董事等承诺自公司上市之日起12个月内不转让相关股份[132] 稳定股价预案 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产，公司及相关主体将启动稳定股价预案[141] - 单一会计年度稳定股价回购资金不超最近一会计年度经审计归属于股东净利润的20%[144] - 控股股东、实际控制人单次增持股票数量不超股份总数的1%[145] - 董事、高级管理人员单次买股金额不超上一会计年度税后薪酬额的10%，单一会计年度累计增持资金不超上一年度税后薪酬额的30%[148] 其他承诺与措施 - 发行内容存在虚假记载等重大影响，公司依法回购本次发行全部新股[157,158] - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储、专款专用[165] - 公司将加强募集资金投资项目监管，推进项目建设以实现预期效益[165][166] - 公司将加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[167] - 公司将严格执行现金分红政策，制订分红回报规划[169] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预发行人经营，不侵占其利益[170] - 董事和高级管理人员承诺不损害发行人利益，薪酬与填补回报措施挂钩[170]

首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"颀中科技"）首 次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕415号文同意注册。 合肥颀中科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"颀中科技"，扩位简称为"颀中科 技"，股票代码为"688352"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询 价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二 级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销 ...

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为71.88元/股，对应2021年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为71.62倍，高于行业平均和可比公司均值[24] - 截至2023年4月7日，所处行业最近一个月静态平均市盈率为35.23倍，可比上市公司2021年扣非前静态市盈率算术平均值（剔除异常值后）为58.85倍，扣非后为69.79倍[16][17] 发行数量与配售 - 本次公开发行新股1,334.00万股，发行股份占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为5,334.00万股[30] - 荣旗科技资管计划最终战略配售股份70.4646万股，占本次发行数量的5.28%；初始战略配售数量200.1000万股，占15.00%，差额129.6354万股回拨至网下发行[31] - 战略配售回拨后网下发行数量923.3854万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.08%；网上初始发行数量340.1500万股，占26.92%[31] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者262家，管理配售对象6,663个，有效拟申购数量2,287,780万股，为网下初始发行规模的2,477.60倍[24] - 2023年4月13日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，新股认购资金需在2023年4月17日16:00前足额缴纳[7][11] 公司实力 - 截至2022年6月30日，公司已取得专利99项，其中发明专利23项，取得软件著作权66项[18] - 公司承担的项目列入苏州市2019年科技发展计划，工程技术研究中心入选江苏省省级工程技术研究中心[18] - 公司与苹果、亚马逊等全球龙头消费电子品牌厂商及立讯精密等国内外主流EMS企业建立合作关系[22] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求29,223.30万元，本次发行对应募集资金总额95,887.92万元，扣除预计发行费用约10,027.83万元后，预计净额约85,860.09万元[25] 发行安排 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年4月13日决定是否启动回拨机制[10] - 网上发行的股票无流通限制及限售期，上市之日起即可流通；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月；荣旗科技资管计划获配股票的限售期为12个月[8][9][10] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13]

重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证 上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管 理规则 ...