可转换公司债券发行进展 - 公司于2025年4月28日收到上交所出具的《审核问询函》，涉及向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的首轮问询问题 [1] - 公司于2025年6月7日完成首轮问询回复并在上交所网站披露相关文件 [1] - 根据上交所进一步审核意见，公司对问询回复内容进行补充与更新，修订稿同步披露于上交所网站 [2] 监管审核流程状态 - 本次可转债发行需通过上交所审核及中国证监会注册程序后方可实施 [2] - 最终能否通过审核及注册存在不确定性，公司将依法履行信息披露义务 [2]

可转债基本情况 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 [2] - 债券简称为永02转债 [4] - 债券期限为6年，自2022年8月4日至2028年8月3日 [3] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [3] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息 [3] - 转股期自2023年2月10日至2028年8月3日 [5] - 初始转股价格为14.07元/股，当前转股价格为9.70元/股 [5] 评级与担保 - 主体信用等级为AA-，评级展望稳定，可转债信用等级为AA- [5] - 本次可转债不提供担保 [6] 转股价格调整 - 因实施权益分派，转股价格由9.70元/股调整为9.69元/股 [8] - 调整后的转股价格自2025年7月8日起生效 [8] - 永02转债在2025年6月30日至7月7日期间停止转股，7月8日起恢复转股 [9] 公司经营情况 - 公司在包装机械设备行业中具备规模、技术及产品竞争优势 [6] - 受益于下游食品饮料行业复苏，营业收入同比增长，经营净现金流表现较好 [6] - 在手订单充裕，为中短期收入提供保障 [6] - 盈利能力下滑，总债务规模增加，偿债指标弱化 [6] - 存货挤占运营资金，面临资产减值损失风险 [6] - 应收账款存在回收风险 [6]

博汇转债有条件赎回条款可能成就的情况 - 自2025年6月4日至2025年7月2日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格（8 00元/股）的130%（含130%）[1][6] - 若未来触发有条件赎回条款（连续30个交易日中至少15个交易日收盘价≥转股价的130%），公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股可转债[1][5][6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[6] 博汇转债基本情况 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转债，每张面值100元，发行总额39,700万元，原股东优先配售余额通过深交所系统发行[2] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，债券简称"博汇转债"，代码"123156"[2] - 转股期限为2023年2月22日至2028年8月15日[3] 转股价格调整情况 - 初始转股价15 05元/股，2023年5月19日调整为10 69元/股[3] - 2025年通过临时股东大会授权将转股价向下修正为8 00元/股[4]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行量为1,165,000手（11,650,000张），募集资金总额为人民币11.65亿元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户监管协议 - 公司开设募集资金专项账户，用于存储和使用募集资金，并与保荐机构平安证券及开户银行签订三方监管协议 [2] - 募集资金专项账户分别用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款 [2] - 监管协议要求银行按月提供对账单，并在大额支取（单次或12个月内累计超5,000万元且达募集资金净额20%）时通知保荐机构 [3][6][9][11] - 保荐机构有权随时查询专户资料，并每半年进行一次现场检查 [3][5][8] - 银行未履行对账单或大额支取通知义务超三次，公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户 [3][6][9][11] 募集资金用途 - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目：资金专项用于技术研发及产业化，不得挪作他用 [2][4][7] - 补充流动资金及偿还银行借款：资金专项用于补充流动资金及偿还债务，不得挪作他用 [9][10] 协议生效与终止 - 三方监管协议自签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [3][6][9][12] - 协议违约方需赔偿守约方全部损失 [3][6][9][12] - 保荐机构义务持续至专户资金全部支出且持续督导期结束 [3][6][9][12]

可转债发行上市基本情况 - 公司于2020年12月17日公开发行1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币14亿元 [1] - 可转换公司债券于2021年1月18日起在深交所挂牌交易，债券简称"旺能转债"，债券代码"128141" [2] - 可转债转股期限自2021年6月23日起至2026年12月16日止 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2021年5月31日转股价格由16.47元/股调整为15.97元/股 [2] - 2022年5月31日转股价格由15.97元/股调整为15.67元/股 [2] - 2023年6月1日转股价格由15.67元/股调整为15.17元/股 [3] - 2023年11月23日转股价格由15.17元/股调整为14.97元/股 [3] - 2024年6月6日转股价格由14.97元/股调整为14.67元/股 [3] - 2024年10月11日转股价格由14.67元/股调整为14.47元/股 [3] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"旺能转债"剩余金额为1,157,591,900元（11,575,919张） [4] - 公司2025年第二季度股份变动中，限售条件流通股中高管锁定股为2,153,788股，占总股本0.50% [5] - 公司总股本为433,984,137股，无限售条件流通股占比100% [5]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年6月29日公开发行650万张可转债，每张面值100元，发行总额6.5亿元，期限6年[1] - 可转债简称"瑞达转债"，债券代码"128116"，初始转股价格29.82元/股[2] 转股价格调整历史 - 2021年4月30日：因每10股派2.7元现金红利，转股价从29.82元/股调整为29.55元/股[2] - 2022年5月16日：因每10股派3.3元现金红利，转股价从29.55元/股调整为29.22元/股[3] - 2023年6月5日：因每10股派2.2元现金红利，转股价从29.22元/股调整为29.00元/股[4] - 2024年5月13日：因每10股派2.2元现金红利，转股价从29.00元/股调整为28.78元/股[4][5] - 2024年11月11日：因每10股派1.3元现金红利，转股价从28.78元/股调整为28.65元/股[5] - 2025年6月5日：因每10股派2.0元现金红利，转股价从28.65元/股调整为28.45元/股[6] 可转债回售情况 - 2024年7月1日至8月9日公司股价连续30日低于转股价70%（20.15元/股），触发有条件回售条款[6] - 回售申报期2024年8月15-21日，有效申报97张，回售金额9,723.76元，减少流通可转债97张[6] 2025年第二季度转股及股份变动 - 当期转股金额4,000元，转股数量140股[7] - 截至2025年6月30日剩余可转债6,489,375张（金额6.49亿元），未转换比例99.8365%[7] - 股份总数增加140股至445,035,762股，其中限售股增加2,250股（高管锁定股）[7]

股东减持计划 - 股东无锡康盛因自身资金需求拟通过集中竞价方式减持不超过250万股，占公司股份总数的1%，减持价格将根据实施时的市场价格确定 [1] - 截至公告日无锡康盛持有959万股（占比3.84%），其与一致行动人合计持有1.636亿股（占比65.42%），实际控制人为钱犇、钱金祥家族 [2] - 本次减持不会导致公司控制权变更 [2] 公司股权结构 - 实际控制人钱犇、钱金祥通过无锡君润等一致行动人合计控制65.42%股份，无锡康盛合伙人为钱金祥兄弟姐妹 [2] - 2023年公司向钱金祥、钱犇定向增发3360万股（发行价13.74元/股），合计募集4.6166亿元用于资产收购 [4] 融资历史 - 2021年IPO发行5000万股（发行价11.22元/股），募资净额5.038亿元用于四大项目，保荐机构国泰君安获承销费3783万元 [3] - 2023年非公开发行1688.22万股（发行价13.92元/股），募资净额2.294亿元，主承销商为国泰君安 [5] - 2025年拟发行5.2亿元可转债用于廊坊项目及流动资金补充，主承销商为东方证券 [6] - 累计募资总额达13.16亿元 [7] 业务布局 - IPO募投项目包括武汉/宁德汽车零部件生产基地扩建、年产60万台套车身零部件项目 [3] - 最新可转债募资将投向廊坊振华全京申汽车零部件项目 [6]

中金转债发行上市基本情况 - 公司于2020年7月20日公开发行3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000万元 [2] - 可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，债券简称"中金转债"，债券代码"127020.SZ" [3] - 可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份 [4] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.71元/股 [5] - 2021年6月18日转股价格调整为4.63元/股，因2020年度权益分配方案每10股派现金红利0.839939元 [5] - 2022年6月14日转股价格调整为4.54元/股，因2021年度权益分配方案每10股派现金红利0.947289元 [5] - 2023年6月28日转股价格调整为4.44元/股，因2022年度权益分配方案每10股派现金红利0.999999元 [6] - 2024年7月9日转股价格调整为4.38元/股，因2023年度权益分配方案每10股派现金红利0.560000元 [6] - 2025年6月26日转股价格调整为4.29元/股，因2024年度权益分配方案每10股派现金红利0.870000元 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度中金转债因转股减少217张（票面金额21,700元），转股数量4,952股 [6] - 截至2025年6月30日剩余可转债30,225,303张（票面金额3,022,530,300元） [6] 其他信息 - 投资者可查阅公司于2020年7月16日刊登在巨潮资讯网上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文 [7] - 咨询部门为公司证券部（董事会办公室），咨询电话0755-82839363 [7]

公司评级与信用状况 - 浙江晨丰科技股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券获"A"评级 [1] - "晨丰转债"采用股票质押担保方式，对信用水平有积极影响 [2] - 公司经营活动现金流和EBITDA对"晨丰转债"保障能力较好，违约概率较低 [2] 业务运营与竞争力 - 公司在照明细分产品领域保持竞争力，持续推动电力资产业务 [2] - 公司管理制度和治理结构未发生较大变化，实控人通过大股东放弃表决权方式维持控制 [2] - 2024年公司主要业务正常运营，收入规模变动不大 [2] 财务表现与风险 - 2024年公司毛利率同比下降，因产销量下降、原材料成本增加、固定资产折旧摊销增加 [2] - 公司利润总额同比由盈利转为略有亏损，因费用规模及资产减值损失 [2] - 公司资产总额较上年底增长，货币资金大幅减少，资产受限比例高 [2] - 公司长期借款较上年底大幅增加，负债和债务规模增长，债务负担加重 [2] 电力业务发展 - 公司新能源发电装机规模较小，配售电量同比增长 [2] - 所收购的7家新能源发电和配售电相关主体经营情况不佳，净利润均未完成业绩承诺 [2] - 公司未来资本支出集中在电力相关项目，资金需求依赖自筹及贷款 [2] - 现有货币资金和经营活动现金流无法支撑在建项目投入，融资压力需关注 [2]

可转债转股情况 - 转股价格当前为4.77元/股，自2025年6月13日起调整生效 [8] - 累计转股金额372,000元，累计转股数72,452股，占转股前总股本的0.005064% [9] - 本季度（2025年4-6月）转股金额1,000元，转股数203股，占比0.000014% [9] - 未转股余额19.996亿元，占发行总量99.9814% [10] 可转债发行与调整历史 - 2022年3月发行20亿元可转债，期限6年，初始转股价9.39元/股 [3][5] - 转股价经历多次调整：因限制性股票回购注销、股价触发下修条款及权益分派，先后调整为9.40元、6.73元、6.58元、6.29元、5.07元、4.92元，最终至4.77元 [5][6][7][8] - 转股来源曾变更：2024年6月优先使用回购股份，11月恢复为新增股份 [7] 股票期权激励计划 - "共赢一号"首次授予部分第二季度行权484.09万股，其中第一期行权95.01万股（占比13.8%），第二期行权389.08万股（占比40.99%） [38][43][44] - 行权股票来源为定向增发A股，募集资金合计4,997.27万元用于补充流动资金 [47] - 行权后公司无限售流通股增至14.38亿股，实际控制人未变化 [47] 对外担保情况 - 2025年6月新增担保合同金额3.6亿元，累计担保余额45.70亿元，占最近一期净资产的58.21% [13][17][28] - 担保对象均为子公司，包括陕西友发（资产23.84亿元）、邯郸友发（资产32.65亿元）、江苏友发（资产37.25亿元）等 [18][22][23] 资产抵质押情况 - 2025年6月新增抵质押资产账面价值3.16亿元，累计抵质押资产21.05亿元，占净资产26.81% [29][33] - 抵押方为邯郸友发及江苏友发，资产用于子公司经营授信支持 [31][33]