保险业内卷现状 - 行业存在提供虚假材料、未按规定使用保险条款费率、异地展业、虚构中介业务套取费用等屡禁不止的违法违规行为 [1] - 内卷式竞争体现为产品同质化严重、地板价竞争、手续费竞赛等现象 [3] - 车险、健康险等传统领域价格战导致利润空间持续压缩 [3] - 渠道竞争白热化，代理人规模扩张与脱落并存，获客成本居高不下 [3] - 中小险企因缺乏差异化能力和数据积累，只能通过高费用抢占市场 [3] - 头部险企存在战略惰性，过度依赖规模路径 [3] 内卷成因分析 - 供需失衡是主因，保费增长放缓但市场主体持续增加 [3] - 经济下行导致资产端收益下滑，公司被迫通过内卷维持市场份额 [3] - 考核机制短期化加剧行业行为扭曲，如"开门红"冲刺引发非理性销售竞争 [3] - 保险公司战略缺位、创新能力薄弱是深层次症结 [3] 监管措施 - 严格执行"报行合一"，引导行业降低预定利率，谨防利差损 [1] - 在车险、人身险、非车险等领域引导落地"报行合一"，严控手续费无序竞争 [4] - 每季度发布预定利率研究值，引导产品利率与市场利率相匹配 [4] 行业自律行动 - 广东、安徽、福建、廊坊等多地行业协会发布"反内卷"公约 [1][7][8] - 广东省公约要求抵制恶性价格战，不滥用手续费，不支付超额佣金，不虚列费用 [7] - 福建省公约要求防范内卷式竞争，不得开展虚列佣金、恶性竞争等活动 [8] - 安徽省倡议反对恶性竞争，抵制价格战、虚假宣传、诋毁同业等行为 [8] - 廊坊市倡议抵制手续费恶性竞争、虚列费用套取资金等行为 [8] 破局建议 - 监管层面需建立"差异化监管+动态调整"机制，如设立"监管沙盒" [9] - 对中小险企给予过渡期政策，避免"一刀切" [9] - 强化退出机制，通过并购重组引导资源向高效企业集中 [9] - 头部公司可布局养老、科技等新赛道 [9] - 中小公司需深耕区域市场或细分客群，构建"护城河" [9] - 行业需从零和博弈转向价值共生，通过数据共享、技术合作降低成本 [9]

行业现状与问题 - 保险行业面临战略同质化、手续费恶性竞争、低价竞争、无序扩张、诋毁同业等恶性竞争问题 [1] - 中小保险公司追求"小而全"的全国化布局导致同质化竞争加剧并抬升经营成本 [2] - 2024年亚太财险、爱心人寿、华夏人寿、太平科技等公司因跨区域经营被监管部门处罚 [2] - 保险业保费增速放缓 2024年原保险保费收入同比增长约5 7% 较2023年下降约3 43个百分点 [3] 内卷原因分析 - 行业供需失衡是内卷主因 保费增长放缓但市场经营主体持续增加 [3] - 部分保险公司通过费用战、渠道战、价格战抢占市场 并采用违法方式扰乱市场秩序 [3] - 虚列套取费用、未按规定使用备案条款费率、给予合同外利益等是监管处罚高发领域 [3] 解决方案建议 - 破解内卷需监管部门与保险机构协同发力 建立精细化、导向性监管体系 [4] - 保险机构需坚定走差异化、特色化道路 中小公司应错位竞争发挥细分市场优势 [4] - 建议建立分级分类监管制度 按公司评级动态调整费用监管上限 [4] - 监管需优化偿付能力、公司治理等规则 建立科学分类监管体系支持"小而美"公司 [5] - 明确鼓励创新与特色发展政策导向 为养老、健康管理、绿色保险等领域提供制度便利 [5]