欧盟碳边境调节机制(CBAM)的核心内容与生效 - 欧盟碳边境调节机制(CBAM)于新年伊始正式生效，针对进口的钢铁、铝、水泥、化肥、电力及氢能六类高耗能产品征收“碳关税” [1] - 该机制是欧盟绿色新政的核心内涵，直接服务于其到2030年碳减排55%、2050年实现碳中和的战略目标 [1] - 其立法依据是2021年通过的《欧洲气候法》，将《欧洲绿色协议》的政治承诺转化为法律义务 [1] CBAM的战略意图与双重属性 - 表面上看，CBAM旨在帮助欧洲传统高耗能行业向绿色低碳转型，助力实现碳减排目标 [1] - 换一个视角看，CBAM是欧盟实施“绿色壁垒”的贸易政策工具，通过严苛的碳排放核算抬升进口标准，意图迫使贸易伙伴接受欧盟碳定价体系，向发展中国家强征高额“绿色关税” [1] - 该机制试图达成一石二鸟的效果：一方面向发展中国家征收“碳关税”，另一方面通过“碳税补差”系统倒逼欧洲高耗能行业改革转型 [2] - 欧洲试图将其“规范性力量”赋予绿色发展转型，意图延伸为规范全球的“绿色单边主义” [2] CBAM对行业与贸易的潜在影响 - 中国钢铁和铝行业每年可能因此新增数十亿元人民币碳成本 [3] - 欧盟计划到2028年将覆盖产品从当前的六类扩展到机械装备、汽车零部件及家用电器等180项密集型产品 [3] - 对发展中国家而言，过高的碳排放默认值及宽范围产品界定意味着贸易不公平且具有歧视性 [3] - 广大发展中国家高耗能行业为应对欧盟严苛法规，不得不投入巨资促产业低碳转型，从而可能丧失支柱产业的价格竞争力 [2] 各方对CBAM的反对与批评 - 机制生效后遭到欧盟内外的指责：欧洲有色金属产业等高耗能行业抱怨其对进口产品碳排放默认值过于宽松 [1] - 中国、印度、巴西等欧洲主要贸易伙伴对该机制表示关切和反对 [1] - 批评认为该机制违背WTO“最惠国待遇”原则，背离《巴黎协定》确定的“共同但有区别的责任”原则 [3] - 欧洲内部也有不同论调，例如德国工商大会主席表示应对气候变化必须与其他国家合作，不能自以为是地指导全世界 [4] CBAM背后的宏观背景与深层动因 - 欧盟构筑“绿色堡垒”，反映出欧洲硬实力和国际竞争力快速下滑的现实 [3] - 在地缘环境恶化、科技创新乏力、经济停滞、市场竞争激烈、民粹主义高涨等背景下，欧盟越来越倾向于实施贸易保护主义措施 [3] - CBAM的“绿色壁垒”相较于其他政策更加隐秘且更具欺骗性 [4] - 批评指出，以绿色发展之名行贸易保护主义之实，同时保护欧洲落后的高耗能产业，这种双标做法最终可能损害欧洲与其他贸易伙伴的关系及欧洲经济发展的未来 [4]

欧盟碳关税升级 - 欧盟碳关税突然扩围，清单涵盖180种下游产品，从家电、五金到机械、零部件，几乎涵盖中国对欧出口的半壁江山[3] - 技术门槛提高，要求包括“消费前金属废料碳核算”和“全流程数据溯源”，旨在建立绿色壁垒[3] - 欧盟此举名为防止“碳泄漏”，实则是针对中国制造碳排放高、成本低、竞争力强的特点，通过设立门槛增加中国产品进入市场的成本[3] 美国地缘政治施压 - 美国国务院于1月1日就台海问题发声，称中国军演制造紧张，要求“克制”，形成对华“双线施压”[5] - 美国将环保规则与地缘话题结合，其操作被视为经济战的新战线[5] 日本政治表态与意图 - 日本政客高市早苗在新年贺词中提出“昭和百年”，该词具有历史复杂性，其表态意在挑事并让日本重新走向世界舞台中央[7] - 此举被视为日本试图“战略脱亚入欧”，捆绑到欧美阵营以对中国“亮剑”[7] - 高市早苗的言论是一种“借势上位”的策略，旨在利用中方反应推动国内修宪、扩军议程，但日本自卫队存在年龄结构老化、装备依赖美国等问题，国内亦有大规模反修宪游行[10][11] 中国的应对与战略布局 - 在碳市场方面，中国主动布局，全国碳交易平台正加速扩容，覆盖行业从发电扩展到钢铁，数据透明化、碳定价机制及未来碳税立法均在推进中，以应对欧盟CBAM[13] - 在台海问题上，东部战区军演已形成常态且越发精准，并对美军售企业实施点对点制裁作为回应[15] - 外交层面，中国通过金砖会议推动多边碳合作，在东盟提出绿色发展倡议，在中非论坛加强基础设施与新能源合作，以构建务实的朋友圈应对欧美小圈子[15] - 中国整体战略是稳住发展、守住底线、争取主动，依靠制度能力和战略耐力进行“稳招破局”[17] 三方联动本质与影响 - 美欧日三方联动，在碳关税、台海议题和历史话术上对华施压，意图打乱中国战略节奏[13] - 三方看似联合实则各怀鬼胎，美国目标在保霸权，欧盟在保产业，日本在刷存在感，利益并不完全一致[17] - 当前博弈关键在于系统稳定性与战略耐力，而非短期声势[17]

零碳园区建设政策背景 - 国家发改委、工信部和国家能源局联合印发通知 支持有条件地区建设零碳园区并部署8个方面重点任务 作为实现双碳目标和应对国际绿色壁垒的战略举措 [1] 国际绿色贸易形势 - 欧盟碳边境调节机制2026年正式实施 可能扩展至下游制成品 我国是欧盟最大进口来源国 2024年欧盟自我国进口5178亿欧元 占非欧盟国家进口总额21.3% [2] - 碳关税将冲击钢铁、铝等原材料行业 若覆盖下游产品将使汽车、机械、家电等行业碳成本显著上升 [2] - 环境技术标准、绿色包装要求、碳足迹等绿色壁垒持续趋严 [2] 零碳园区建设现存短板 - 碳排放统计核算监测体系不健全 能源与产业结构错位 [2] - 绿电绿证认证缺乏国际衔接与互认 绿色金融支撑不足 [2] 碳数据管理体系建设 - 建立园区统一能碳数据管理平台 覆盖碳排放采集、核算、验证、报告全流程 [3] - 推动与国际主流碳核算规则兼容 构建出口产品能耗与碳足迹可追溯系统 [3] - 加强碳数据标准与绿色贸易标准协同 加快制定碳足迹核算和绿色产品分类统一规范 [3] 企业碳管理实施路径 - 发挥链主企业引领作用 推动龙头企业建立碳足迹核算和绿色供应链管理体系 [3] - 带动上下游企业采集、披露与优化碳数据 塑造协同减排产业链生态 [3] - 强化碳数据在绿色金融、碳资产管理和低碳产品认证等领域应用 [3] 绿色认证国际互认 - 以零碳园区为试点 推动与主要贸易伙伴开展绿色认证合作 [4] - 引入国际权威第三方认证机构 提供绿色认证和碳足迹审核服务 [4] - 加快园区绿电消费标准与国际核算认证体系对接 [4] 绿色供应链建设 - 推动龙头企业、国际采购商与物流服务商组建绿色供应链联盟 [4] - 制定统一减排目标和认证标准 推动碳标签和绿电标准的国际协同互认 [4] 能源与产业协同发展 - 探索"以绿制绿"模式 确保能源端与产品端的低碳属性 [5] - 能源优势地区发展绿电制氢、储能和新能源装备制造 [5] - 资源密集型地区加快传统产业低碳改造与绿色升级 [5] - 沿海外向型地区聚焦绿色航运、绿色物流和出口导向型低碳制造 [5] 绿色金融支持体系 - 构建多层次差异化金融支持体系 开发绿色信贷、绿色保险、绿色债券等专属产品 [5] - 将能源转型、工艺改造和碳管理能力建设纳入绿色融资范围 [5] - 鼓励政策性银行和商业银行设立零碳园区专项贷款或贴息机制 [5]

2025第五届起点两轮车换电大会暨轻型动力电池技术高峰论坛 - 活动主题为"换电之城 智慧两轮"，聚焦两轮车换电及轻型动力电池技术 [1][2] - 主办单位为起点锂电、起点固态电池、起点两轮车及换电，将于2025年7月11日在深圳举办 [2] - 参与企业包括小哈换电、雅迪科技、台铃集团、亿纬锂能、星恒电源等产业链头部企业 [2] 欣旺达电池回收业务布局 - 7月1日成立江西欣圣元循环科技，注册资本1000万元，主营电池回收及梯次利用业务 [2] - 江西欣圣元由欣旺达再生材料公司全资控股（欣旺达持股96%以上），是其在循环再生领域的重要布局 [3] - 电池企业加速回收布局，亿纬锂能已建成246个回收网点（国内159个+海外87个），覆盖30多国 [3] - 行业驱动因素包括：千亿级退役电池市场、欧盟新电池法对回收能力的强制要求 [3] 欣旺达资本运作与全球化战略 - 7月申请香港联交所主板上市，有望成为国内第三家"A+H"动力电池企业（前两家为宁德时代、亿纬锂能） [4] - 2022年曾发行GDR登陆瑞交所，显示其国际化融资能力 [5] - 加速越南、匈牙利、泰国海外项目建设，同时收缩国内部分产能（终止宁乡30GWh动力电池项目） [6] 欣旺达业务结构与市场表现 - 2024年营收结构：消费类电池54.27%、电动汽车电池27.02%、储能系统3.37% [5] - 动力电池出货量25.29GWh（同比+116.89%），营收151.39亿元（同比+40.24%） [6] - 境外营收占比41.83%，但主要来自消费类电池 [6] 行业竞争格局 - 消费电池领域面临亿纬锂能、珠海冠宇等对手的海外产能竞争 [7] - 动力电池市场被宁德时代、国轩高科、日韩企业占据先发优势，且已绑定车企订单 [8] - 储能领域尚未形成明显优势（营收占比仅3.37%） [5]