公司融资方案变更 - 公司终止2024年度向特定对象发行股票事项，并同步披露2025年度向特定对象发行A股股票预案 [2] - 新方案拟募资不超过60亿元，全部由间接控股股东中国长安汽车集团有限公司以现金全额认购 [2] - 变更原因为控股股东结构变动：2025年6月，中国兵器装备集团实施存续分立，分立为兵器装备集团和中国长安汽车，原认购方身份及意向发生重大变化 [2] 新定增方案核心条款 - 发行股票种类为A股，每股面值1元，发行价格确定为9.52元/股 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%和最近一年末经审计的每股净资产值的较高者 [3] - 发行数量为630,252,100股，不超过发行前公司总股本的30%，全部由中国长安汽车认购，构成关联交易 [3] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后将全部投入两大项目 [4] - 新能源车型及数智平台开发项目：拟投入募集资金45亿元，项目总投资90.95亿元 [4] - 全球研发中心建设及核心能力提升项目：拟投入募集资金15亿元，项目总投资17.31亿元 [4] 具体投资项目规划 - 新能源车型及数智平台开发项目将用于多款涵盖轿车、SUV等车型的新能源产品开发，以及天枢智能驾驶、智能座舱平台的研发 [4] - 全球研发中心建设及核心能力提升项目包括全球研发中心（二期）建设和新汽车试验验证能力提升 [4] - 项目旨在丰富公司新能源产品谱系，提升智能化核心竞争力，打造前瞻技术研究与造型设计高地，构建智能化测试试验基地 [4] 行业背景与公司战略 - 2024年中国新能源汽车销量达1286.59万辆，渗透率提升至40.9%，汽车产业加速向智能化、网联化转型 [4] - 本次定增是公司响应新能源汽车产业高质量发展战略的重要举措 [4] - 募资将助力公司深入推进新能源“香格里拉”、智能化“北斗天枢”战略，加速向智能低碳出行科技公司转型 [5] 预期影响与目标 - 通过扩充新能源产品矩阵、强化数智平台研发及研发中心建设，公司将进一步巩固行业地位，提升在新能源汽车市场的竞争实力 [5] - 本次募资旨在优化公司资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力 [5]

公司与政府合作 - 神龙汽车总经理与武汉经开区管委会常委交流座谈，双方达成持续深化战略合作的共识[1] - 合作旨在共同探索中法合资新范式，助力神龙汽车“满血归来”[1] - 武汉经开区将持续优化营商环境，强化政策服务保障，为神龙汽车发展提供支持[2] 公司历史与市场地位 - 神龙汽车由法国标致雪铁龙集团与东风汽车于1992年合资组建，是中国最早的合资车企之一[1] - 公司在武汉、襄阳、成都建有生产基地，累计用户超过650万[1] - 公司在实现“轿车进家庭”的历史进程中留下了坚实的足迹[1] 战略转型与发展规划 - 2023年10月，外方股东斯泰兰蒂斯集团与东风集团对神龙汽车未来发展规划达成一致[1] - 战略转型方向为“神龙造、全球销”，以加快融入东风新能源事业版图[1] - 公司目标是构建新格局、打造新神龙[1] 电动化与智能化转型 - 今年以来，公司不断加快向电动化、智能化、网联化转型的步伐[2] - 2024年3月，武汉经开区与公司签署东风纳米新能源车型生产基地项目投资合作协议[2] - 公司计划打造更多好看、好开、好玩的合资新能源车型[2] 未来展望与本地化协同 - 公司将依托武汉经开区的汽车产业链和创新生态，深化本地化研发与生产协同[2] - 公司将利用中法合资的技术与资源优势，探索合资企业升级新路径[2] - 神龙汽车将推动更多项目落地，与武汉经开区携手共赢新局[2]

投资计划 - 博世集团计划未来五年在苏州工业园区投资约105亿元人民币 其中102亿元用于人才引进、核心技术能力建设和样车开发等研发领域 3亿元用于设备采购 [1] - 投资重点集中在智能辅助驾驶与智能座舱领域的关键技术研发与产业化落地 [1] 战略布局 - 公司旨在通过此项投资成为中国市场上少数具备全栈自研及生产相关产品能力的第三方智驾技术供应商 [1] - 将利用苏州的人才优势、本土创新能力和产业生态资源 抓住汽车产业智能化、网联化转型机遇 [1] - 中国在智能辅助驾驶和智能座舱技术方面处于全球发展前沿 博世已实现中国主导研发、创新成果全球输出的模式 [1] 现有基础 - 博世此前已在苏州工业园区投资约130亿元人民币建设新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地 [2] - 该基地是博世在华最大的研发制造中心之一 公司在中国拥有65家法人实体 [2] 市场地位 - 2024年博世中国区销售额达1427亿元人民币 [2] - 公司认为要维持全球竞争力必须在中国市场保持竞争力 [1]

公司合作与战略 - 斯泰兰蒂斯集团与东风汽车合作基础良好 斯泰兰蒂斯集团是世界知名汽车制造商 东风汽车是中国汽车制造领域龙头企业 [1] - 双方将抢抓全球汽车产业发展格局重构机遇 加大在湖北项目投资和战略布局 [1] - 持续打造"神龙造 全球销"模式 加快推动汽车产业向电动化 智能化 网联化转型 [1] 区域产业优势 - 湖北汽车产业配套能力突出 产业基础厚实 科教资源富集 区位交通优越 市场优势明显 [1] - 湖北正加快打造以汽车制造与服务为代表的"51020"先进制造业产业集群 [1] - 合作将助力湖北做大做强万亿级汽车产业集群 [1]

公司战略布局 - 斯泰兰蒂斯集团与东风汽车计划加大在湖北的项目投资和战略布局 [1] - 双方将持续推进"神龙造、全球销"的产销模式 [1] - 湖北政府承诺提供一流营商环境及更优服务支持企业发展 [1] 行业转型方向 - 汽车产业正加速向电动化、智能化、网联化方向转型 [1] - 全球汽车产业发展格局面临重构机遇 [1] - 湖北致力于打造万亿级汽车产业集群 [1]