公司战略举措 - TCL中环于1月16日公告，拟投资一道新能源科技股份有限公司，旨在发挥技术、规模、效率等优势，加速推进其“适度一体化”战略 [1] - 此次投资旨在整合优化存量产能，实现产业链的纵向延伸与横向拓展，以补齐业务短板 [1] - 投资将通过受让股份等方式进行，主要股东拟转让其全部或部分标的公司股份，具体转让价格和交易方式将在后续协议中约定 [1] 投资标的概况 - 标的公司一道新能源主要从事高效太阳能电池等产品的研发、制造和销售 [1] - 自2023年以来，一道新能源的N型组件中标量在全国排名靠前 [1] 技术与协同效应 - 此次投资将协同TCL中环控股子公司的BC专利技术与一道新能源的产能优势，加速专利技术转化，以构建技术壁垒 [1]

投资计划概述 - TCL中环于1月16日晚间发布公告，宣布拟投资一道新能源科技（衢州）有限公司[1][3] - 投资方式包括受让股份、接受表决权委托、增资等[1][3] - 一道新能源主要股东衢州智道企业管理合伙企业（有限合伙）拟转让其持有的全部或部分股份[1][3] 交易目的与战略影响 - 旨在加速推进公司的适度一体化战略[2][4] - 通过整合优化存量产能，实现产业链的纵向延伸和横向拓展，快速补齐业务短板[1][3] - 有助于协同优化公司光伏电池组件的产能，丰富产品和客户结构[2][4] 技术与业务协同 - 将协同公司控股子公司的BC专利技术和一道新能源的BC电池组件制程及产能优势[1][3] - 旨在加速专利技术转化和构建完整的技术壁垒[1][3] - 有助于整合双方产品技术能力，加速突破BC电池等新技术和产品能力[2][4] - 将实现双方在产品、品牌、渠道等方面的协同[1][3] 产能与交易安排 - 在交易过程中及完成后，双方将逐步落实低效产能出清[1][3] - 自意向书签署后90日内，TCL中环拥有相关交易的独家谈判权[1][4] - 在排他期内，未经TCL中环书面同意，一道新能源创始人及主要股东等不得就目标股权进行谈判或设置权利负担[1][4] 交易状态 - 本次拟对外投资事项尚处于筹划阶段，尚存在不确定性[3][5]

公司战略投资 - 公司拟投资一道新能源科技股份有限公司以发挥技术、规模、效率等相对优势，加速公司适度一体化战略推进 [1] - 本次投资通过整合优化存量产能，实现公司产业链的纵向延伸和横向拓展，快速补齐业务短板 [1] - 本次投资将协同公司控股子公司的BC专利技术和标的公司的BC电池组件制程及产能优势，加速专利技术转化和构建完整的技术壁垒 [1] 投资标的概况 - 一道新能源专业从事高效太阳能电池、光伏组件及系统应用的研发、制造和销售 [1] - 标的公司2023年至今N型组件中标量全国排名靠前，在不同应用场景、BC电池技术等领域积累了多年的研发储备 [1] 协同效应与战略意义 - 全球化布局和多场景应用是公司的战略重点，本次投资将实现双方在产品、品牌、渠道等方面的协同，为客户提供更全面的产品和解决方案，全面提升市场竞争力 [1] - 在交易过程及完成后，双方将逐步落实低效产能出清，构建新技术与应用的产业生态，并计划通过赋能、协同等方式改善经营现状，助力产业健康发展 [1] 公司行业地位 - 公司光伏硅片出货综合市占率保持行业第一，并积极发展电池组件业务 [1]

公司战略与投资动机 - 公司拟投资一道新能源科技股份有限公司以发挥技术、规模、效率等相对优势，加速公司适度一体化战略推进 [1] - 本次投资旨在通过整合优化存量产能，实现公司产业链的纵向延伸和横向拓展，快速补齐业务短板 [1] - 投资将协同公司控股子公司的BC专利技术和标的公司的BC电池组件制程及产能优势，加速专利技术转化和构建完整的技术壁垒 [1] 被投资方概况与协同效应 - 一道新能源专业从事高效太阳能电池、光伏组件及系统应用的研发、制造和销售 [1] - 一道新能源在2023年至今N型组件中标量全国排名靠前，并在不同应用场景、BC电池技术等领域积累了多年的研发储备 [1] - 本次投资将实现双方在产品、品牌、渠道等方面的协同，为客户提供更全面的产品和解决方案，全面提升市场竞争力 [1] 行业地位与战略布局 - TCL中环光伏硅片出货综合市占率保持行业第一，并积极发展电池组件业务 [1] - 全球化布局和多场景应用是公司产能去化的重要路径和战略重点 [1] - 双方计划在交易过程中及完成后逐步落实低效产能出清，构建新技术与应用的产业生态，并通过赋能、协同改善经营现状，助力产业健康发展 [1]

公司战略举措 - TCL中环计划投资一道新能源科技股份有限公司 以发挥技术、规模、效率等相对优势 并加速公司适度一体化战略的推进 [1] 投资标的业务概况 - 一道新能源科技股份有限公司专业从事高效太阳能电池、光伏组件及系统应用的研发、制造和销售 [1] - 该公司在2023年至今的N型组件中标量于全国排名靠前 [1] - 该公司在不同应用场景、BC电池技术等领域积累了多年的技术储备 [1]

公司战略与投资目的 - 公司拟投资一道新能源科技股份有限公司以发挥技术、规模、效率等相对优势，加速公司适度一体化战略推进 [1] - 本次投资通过整合优化存量产能，实现公司产业链的纵向延伸和横向拓展，快速补齐业务短板 [1] - 本次投资将协同公司控股子公司的BC专利技术和标的公司BC电池组件制程及产能优势，加速专利技术转化和构建完整的技术壁垒 [1] 投资标的概况 - 一道新能源专业从事高效太阳能电池、光伏组件及系统应用的研发、制造和销售 [1] - 2023年至今，一道新能源的N型组件中标量在全国排名靠前 [1] 交易方式与结构 - 投资方拟通过受让股份、接受表决权委托、增资等方式对标的公司进行投资 [1] - 本次交易中，主要股东拟转让其持有的全部或部分标的公司股份 [1] - 具体转让价格和交易方式等由相关方后续签署协议另行约定 [1]

公司投资计划 - TCL中环拟投资一道新能源科技股份有限公司 交易对方初步为刘勇和衢州智道企业管理合伙企业[1] - 投资方拟通过受让股份等方式进行投资 交易完成后目标公司董事会将改组 投资方将获得董事提名权[1] - 本次投资目前尚处于筹划阶段 交易方案存在不确定性 预计不构成关联交易和重大资产重组[1] 目标公司股权结构 - 一道新能源的主要股东包括衢州智道企业管理合伙企业 持股比例为17.4597%[1] - 一道新能源的主要股东包括刘勇 持股比例为12.6048%[1] 投资目的与行业影响 - 此次投资基于对行业趋势的判断 旨在提升公司竞争力[1] - 此次投资旨在推动光伏行业的整合[1]

公司战略与投资 - TCL中环拟投资一道新能源科技股份有限公司 以发挥技术、规模、效率等相对优势 [1] - 此次投资旨在加速公司适度一体化战略的推进 [1] 投资标的业务与市场地位 - 一道新能源专业从事高效太阳能电池、光伏组件及系统应用的研发、制造和销售 [1] - 2023年至今 一道新能源的N型组件中标量在全国排名靠前 [1] - 一道新能源在不同应用场景、BC电池技术等领域积累了多年的技术储备 [1]