公司近期资本运作 - 2026年2月3日，公司以每股6港元配发约2031.1万股，较当日收市价折让约8.4%，募得净额约1.22亿港元，其中约90%拟用于潜在AI算力云服务项目[1] - 此前于2025年12月，公司曾以每股5.5港元配发约3418.18万股，募得净额约1.08亿港元，其中约70%用于交付AI算力云服务项目[4][5] - 两次募资合计拟投入AI算力业务的资金约达人民币2亿元[5] AI算力业务布局与战略转型 - 公司于2025年10月完成对天顿数据的全面收购，开启AI转型，并推进“基建+AI业务”的双业务发展战略[1][3] - 2025年7月，公司以约9.77亿港元对价收购天顿数据的海外控股主体Wisdom Knight，间接控制天顿数据及其“绿能智算”业务[6] - 公司表示将积极引入新质生产力业务，通过创新科技赋能推动业务矩阵多元化[6] 引入战略投资者与国资入股 - 2026年1月30日，公司旗下鸿策数据获鸿奕智算以人民币8亿元对价认购其增发的40%股权，交易后公司继续持有鸿策数据60%股权[7] - 鸿奕智算由深圳市福田区国有资产监督管理局通过福田资本持股99%，此次入股被视为公司深度融入国家AI发展战略的关键一步[7] - 增资款将用于鸿策数据在福田区新设项目公司、承接算力服务订单及合约履行等[7] 业务子公司业绩承诺条款 - 鸿奕智算入股鸿策数据涉及业绩承诺及回购权利，若未达成目标，投资方有权要求按原始出资额加6%年化利率回购股权[8] - 第一阶段（11个月内）要求鸿策数据营收不低于人民币30亿元且经营现金流为正[8] - 第二阶段（23个月内）要求累计营收不低于人民币60亿元且扣非净利润不低于人民币12亿元[8] - 第三阶段（35个月内）要求累计营收不低于人民币90亿元且累计扣非净利润不低于人民币20亿元[8] - 截至2025年8月31日，鸿策数据综合净资产约人民币2.94亿元，前8个月净亏损约人民币578万元[8] 公司财务状况与债务重组 - 2025年年中，公司完成境外美元债重组，通过发行强制可转债方式出清本金约4.39亿美元的优先票据，赎回对价为本金约2.65亿美元的无息强制可换股债券[2][5] - 债务重组后，公司资产负债率从45.3%骤降至7.2%[2] - 2025年上半年，公司归母净利润从2024年同期亏损约人民币10.28亿元逆转至盈利约人民币9.52亿元，净资产从2024年末约人民币1亿元升至约人民币30.55亿元[5] 公司历史背景与行业环境 - 公司以产业地产起家，后向多元化城市运营商转型，业务拓展至住宅、城市更新等领域[2] - 自2021年下半年起，房地产行业显著下行，销售大幅下滑，房企在流动资金及融资方面面临极大挑战[2]

公司近期融资活动 - 公司于2月3日与认购人订立协议，以每股6港元配发2031.1万股，认购价较协议日收市价6.55港元折让约8.40%，所得款项总额约为1.219亿港元 [1] - 本次配发引进两名认购人：认购人A（顶昇）为早期投资者，认购约1500万股，完成后持股比例提升至4.72%，本次认购价6港元较其去年12月计划认购价5.5港元为溢价增持；认购人B为独立第三方，认购500万股，完成后持股0.43%，两位认购人均承诺6个月锁定期 [1] - 公司拟将此次配发所得款项净额约90%用于潜在AI算力云服务项目，显示出对AI赛道的坚定投入 [1] 业务转型与战略聚焦 - 公司正全面加码AI算力业务以实现转型，致力于将算力业务打造为长期增长引擎，2026年有望成为公司发展的增长引擎 [1][2] - 公司旗下天顿数据是AI算力业务核心运营载体，已积累近200家企业客户，包括大型云服务商与头部AI公司，其2022-2024年收入从0.5亿元增至2.3亿元，复合增速高达114.5% [3] - 天顿数据目前运行算力近4万P，拥有6个IDC、万余个机柜，上架率达95%，在手技术服务订单150亿元 [3] - 公司于2026年1月底获得福田国资8亿元入股，此举为公司带来国资信用背书与资金支持，将加速天顿数据在湾区的算力节点加密，并有助于对接更多政府与央企订单，夯实“新基建+AI”双轮驱动战略 [2] 资本市场反应与投资者信心 - 结合近期两次配发（包括去年12月引入招银系基金），特征包括：老股东积极参与并看好公司发展；配发折价率不高且有6个月锁定期，彰显资本市场对公司向AI算力业务转型前景的高度看好；募集资金均主要用于AI算力项目 [2] - 公司近期投融资动作吸引了早期投资者、招银基金等大投资机构以及福田国资的参与，显示出投资者对公司发展前景的看好 [2][3] - 天顿数据作为中国第一梯队智算建设运营商，有望受益于行业前景及公司持续高投入，进入成长快车道 [3]

公司近期资本运作 - 2026年2月3日，公司以每股6港元的价格向认购人配发2031.1万股，认购价较前收市价6.55港元折让约8.40%，所得款项总额约为1.219亿港元 [1] - 此次配发引进两名认购人，其中早期投资者顶昇认购约1500万股，完成后持股比例提升至4.72%，较其上次（2025年12月）5.5港元的认购价溢价增持；独立第三方认购人B认购500万股，持股0.43%，所有认购人承诺6个月锁定期 [1] - 此次配发所得款项净额约90%拟用于潜在AI算力云服务项目，而2025年12月引入招银系基金的配发中，约70%募资净额拟用于AI算力云服务项目 [1][2] 业务转型与战略投入 - 公司正全面加码AI算力业务以实现转型，通过持续加码AI基座建设，致力将算力业务打造为长期增长引擎，迎接未来十年的黄金发展周期 [1][2] - 2026年1月底，公司获得福田国资8亿元入股，此举为公司带来国资信用背书与资金支持，将加速其旗下天顿数据在湾区的算力节点加密，并依托国资资源对接更多政府与央企订单 [2] - 公司旗下天顿数据是AI算力业务核心运营载体，已积累近200家企业客户，包括大型云服务商与头部AI公司，目前运行算力近4万P，拥有6个IDC、万余个机柜，上架率达95%，在手技术服务订单150亿元 [3] 财务表现与增长前景 - 天顿数据收入从2022年的0.5亿元增长至2024年的2.3亿元，复合年增长率高达114.5% [3] - 公司近期连续的配发获得早期投资者积极参与，且折价率不高并设有锁定期，吸引了如招银基金等大型投资机构及福田国资，彰显资本市场对其向AI算力业务转型前景的看好 [2][3] - 天顿数据作为中国第一梯队智算建设运营商，有望受益于行业前景及公司持续高投入，进入成长快车道，推动公司基本面转型 [3]

公司股价与融资动态 - 粤港湾控股股价显著上涨，截至发稿涨3.82%，报6.8港元，成交额1060.23万港元 [1] - 公司拟折让约8.40%发行2031.1万股认购股份，净筹资约1.216亿港元 [1] - 所筹资金约90%拟用于潜在AI算力云服务项目，约10%拟用于日常运营费用 [1] 战略转型与业务布局 - 公司正将资金重点投向AI算力领域，显示其向高科技基础设施服务转型的战略意图 [1] - 深圳市福田区国资委旗下公司通过增资入股粤港湾控股旗下天顿数据的项目公司，投资额达8亿元人民币，获得40%股权 [1] - 该笔8亿元资金将专项用于天顿数据在粤港澳大湾区的算力网络布局 [1] 子公司能力与行业地位 - 天顿数据被描述为中国第一梯队智算建设运营商之一 [1] - 该公司具备投建运营高性能算力万卡集群的稀缺能力和实践经验 [1] - 其算力能力可满足千亿参数级大模型训练需求 [1]

公司股价与市场反应 - 粤港湾控股股价上涨，截至发稿涨3.82%，报6.8港元，成交额1060.23万港元 [1] 公司融资计划 - 公司拟折让约8.40%发行2031.1万股认购股份，净筹约1.216亿港元 [1] - 所筹资金约90%拟用于潜在AI算力云服务项目，约10%拟用于日常运营费用 [1] 战略投资与业务布局 - 深圳市福田区国资委旗下福田资本的子公司以增资形式入股公司旗下天顿数据的项目公司，投资额达8亿元人民币，获得40%股权 [1] - 该笔资金将专项用于天顿数据在粤港澳大湾区的算力网络布局 [1] - 天顿数据是中国第一梯队智算建设运营商之一，具备投建运营高性能算力万卡集群的稀缺能力和实践经验，可满足千亿参数级大模型训练需求 [1]

公司融资与股份发行 - 粤港湾控股与认购人订立协议，有条件配发及发行2031.1万股认购股份 [1] - 认购股份占公告日公司已发行股本约1.78%，占经扩大后股本约1.74% [1] - 每股认购价为6.00港元，较协议日联交所收市价6.55港元折让约8.40% [1] 募集资金情况 - 认购事项所得款项总额约为1.219亿港元，所得款项净额约为1.216亿港元 [1] - 净发行价约为每股认购股份5.99港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额拟用于集团一般营运资金 [1] - 约90%拟用于潜在AI算力云服务项目 [1] - 约10%拟用于日常运营费用 [1]

公司融资与股份发行 - 公司与认购人于2026年2月3日订立认购协议，有条件同意配发及发行合共2031.1万股认购股份 [1] - 认购股份占公司公告日期全部已发行股本约1.78%，占经发行扩大后股本约1.74% [1] - 每股认购价为6.00港元，较认购协议日期联交所收市价每股6.55港元折让约8.40% [1] 融资所得款项 - 认购事项所得款项总额约为1.219亿港元，所得款项净额约为1.216亿港元 [1] - 净发行价约为每股认购股份5.99港元 [1] - 所得款项净额约90%拟用于潜在AI算力云服务项目，约10%拟用于日常运营费用 [1]

公司股价与交易表现 - 粤港湾控股（01396）早盘股价高开，上涨7.54%，现报6.85港元，成交额1062.006万港元 [1][6] 战略转型与业务发展 - 2025年12月，公司宣布配股融资1.08亿元，计划将约70%的资金用于交付AI算力云服务项目 [1][6] - 2024年10月，公司以9.77亿港元完成对天顿数据的收购，天顿数据是中国第一梯队的智算建设运营商，已积累近200家企业客户，包括大型云服务商与头部AI公司 [1][6] - 公司宣布粤港湾控股（天顿数据）成为AI Agent 2025全球智能体生态峰会官方战略合作伙伴 [1][6] 财务业绩改善 - 2025年中期业绩显示，上半年归母净利润从2024年同期的亏损10.28亿元，扭亏为盈至9.7亿元 [1][6] 债务结构优化 - 2025年5月7日，公司以98.33%的高票通过率完成4.4亿美元的债转股方案，成为首家几乎全部出清境外美元债的内房股企业 [1][6]

公司股价与交易表现 - 粤港湾控股（01396）午前股价上涨9.39%，现报6.29港元，成交额1907.42万港元 [1][5] 战略转型与AI业务布局 - 2025年12月，公司宣布配股融资1.08亿元，计划将约70%的资金用于交付AI算力云服务项目 [1][5] - 2024年10月，公司以9.77亿港元完成对天顿数据的收购，天顿数据是中国第一梯队智算建设运营商，已积累近200家企业客户，包括大型云服务商与头部AI公司 [1][5] - 公司宣布粤港湾控股（天顿数据）成为AI Agent 2025全球智能体生态峰会官方战略合作伙伴 [1][5] 财务业绩改善 - 2025年中期业绩显示，公司上半年归母净利润从2024年同期的亏损10.28亿元，扭亏为盈至9.7亿元 [1][5] 债务结构优化 - 2025年5月7日，公司以98.33%的高票通过率完成4.4亿美元的债转股方案，成为首家几乎全部出清境外美元债的内房股企业 [1][5]

公司股价与市场表现 - 粤港湾控股股价大幅上涨，截至发稿涨9.39%，报6.29港元，成交额1907.42万港元 [1] 战略转型与业务布局 - 公司宣布配股融资1.08亿元，其中约70%的资金拟用于交付AI算力云服务项目 [1] - 公司于去年10月以9.77亿港元完成对天顿数据的收购，天顿数据是中国第一梯队智算建设运营商，已积累近200家企业客户，包括大型云服务商与头部AI公司 [1] - 粤港湾控股（天顿数据）成为AI Agent 2025全球智能体生态峰会官方战略合作伙伴 [1] 财务业绩与资本结构 - 2025年中期业绩显示，公司上半年归母净利润从2024年同期的亏损10.28亿元扭亏为盈至9.7亿元 [1] - 2025年5月7日，公司以98.33%的高票通过率完成4.4亿美元的债转股方案，成为首家几乎全部出清境外美元债的内房股企业 [1]