零售业务增长分化 - 六大行零售业务齐头并进 个人消费贷和经营贷均实现明显增长 建设银行个人经营贷款增幅20.38% 个人消费贷款增幅16.35% 工商银行个人消费贷款增长10.2% 农业银行个人经营贷增加17.2% 个人消费贷增加8.5% 交通银行个人经营贷增长6.5% 个人消费贷增加16.82% [1][4] - 股份行个贷增长疲弱 光大银行个人消费贷款增长5% 但个人经营贷和信用卡均为负增长 招商银行零售贷款余额36,781.88亿元 较上年末仅增长0.92% 中信银行个贷（不含信用卡）增长0.82% 平安银行个人贷款总额下降2.3% [5] - 城商行零售业务表现最为疲弱 杭州银行个贷总额减少64.70亿元 降幅2.12% 青岛银行个贷总额降幅达3.2% [6] 不良风险判断分歧 - 部分银行高管认为零售不良拐点已现 平安银行行长表示零售贷款不良生成拐点已至 浦发银行副行长称信用卡不良拐点已至 [1] - 更多银行认为风险上升趋势未见拐点 招商银行副行长坦言零售贷款风险上升趋势未见拐点 杭州银行副行长表示大零售整体风险上升趋势有所减缓但拐点尚未出现 [1] 中小银行面临挑战 - 大行全线出击对中小银行形成明显压力 贷款贴息政策实施后中小银行在经营贷和消费贷增量难有突破 信用卡业务空间非常有限 [3] - 中小银行采取差异化策略应对 通过加大外部合作渠道提高消费贷增长 开发地方国企和公务员客群的专属消费贷产品 与地方国企房企合作加大房贷增量 [7][8] 未来业务发展重点 - 大行将继续深耕个人消费贷和经营贷 建设银行明确表示将优化流程提升体验 推动个人消费贷款与经营贷款稳定增长 [4][8] - 股份行聚焦高质量资产组织 平安银行重点发展基石类贷款、中收益贷款和汽车金融业务 招商银行重点加强信用卡贷款、零售小微、消费贷款和住房贷款 [8] - 城商行主攻房贷业务 青岛银行表示将积极满足个人客户刚需和改善性住房贷款需求 杭州银行虽未入选贴息政策名单 但仍将消费贷和经营贷作为主战场并向地方政府争取类似贴息政策 [8][9] 区域市场影响因素 - 房地产成交情况直接影响零售业务表现 上半年杭州二手房市场成交48,926套 同比上涨13% 创近4年同期新高 [6] - 大行通过做大规模稀释不良比率 中小银行则加大出售和处置零售不良为新增腾挪资源空间 [2]

2025.09. 04 本文字数：2090，阅读时长大约4分钟 作者 | 第一财经 陈君君 A股42家上市银行半年报披露收官。 上半年，上市银行贷款总额同比增长7.98%，增量达10.2万亿元，同比多增9188亿元。其中，对公贷款贡献了84.6%的增量，成为信贷扩张的核心驱 动力。相比之下，零售贷款增量仅占13.0%，票据贴现占比1.2%，显示居民端信贷需求仍然疲软。 从行业投向来看，基建、制造业、科技金融等政策支持领域是银行信贷的主要投放方向。中泰证券分析师戴志锋指出，江浙、成渝、珠三角等经济活跃 区域的信贷需求相对旺盛，带动了当地城商行的贷款高增长。例如，截至7月末，江苏、浙江、山东、四川等省份的信贷增速均保持在8%以上，其中 四川以11.8%的增速领跑全国。 分银行类型看，国有大行贷款同比增长8.88%，增速环比小幅提升0.17个百分点；城商行同比增长12.82%，尽管增速环比下降0.42个百分点，但依然 领跑行业；股份行和农商行增速较低，分别仅增长3.81%和6.39%。 中信建投分析师马鲲鹏认为，优质区域性银行凭借深耕本地经济的优势，在涉政类贷款、基建项目及"金融五篇大文章"（科技金融、绿色金融、普 ...

| | 2024年12月31日 | | 2023年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占总额 | | 占总额 | | (人民币百万元,百分比除外) | 金额 | 百分比% | 金额 | 自分比% | | 正常类贷款 | 6,733,625 | 97.76 | 6,375,958 | 97.95 | | 关注类贷款 | 89,080 | 1.29 | 71,328 | 1.10 | | 次级类贷款 | 16,872 | 0.25 | 16,576 | 0.26 | | 可疑类贷款 | 23,054 | 0.33 | 21,554 | 0.33 | | 损失类贷款 | 25,684 | 0.37 | 23,449 | 0.36 | | 贷款和垫款总额 | 6,888,315 | 100.00 | 6,508,865 | 100.00 | | 不良贷款 | 65,610 | 0.95 | 61,579 | 0.95 | 数据显示，2024年招商银行净利润为1483.91亿元，同比增长1.22%； 营业收入3374.88亿元， 同比下降0.48%； 总资产 ...