中国移动eSIM业务进展 - 中国移动正式获得开展eSIM手机运营服务商用试验的批复 [1] - 用户可前往中国移动营业厅办理eSIM手机业务 [1]

平台发布与战略意义 - 中国移动研究院于2025中国移动全球合作伙伴大会上正式发布“无线智能体云平台” [1] - 平台定位为面向移动智能时代的关键系统，旨在泛在覆盖、最靠近用户的无线接入网为各类移动智能体提供支撑 [1] - 移动智能体（如具身机器人、个人智能助理、网联汽车）被视为构建新质生产力的典型代表，发展相关产业是建设现代化产业体系的重要战略部署 [1] 平台核心特性与技术创新 - 平台核心特性一为“智能感知与闭环调控”，旨在将传统“黑盒”式通信系统转变为能实时感知网络和智能体运行状态并进行多维资源调度的智能系统 [1] - 该特性通过无线子帧级eBPF等技术，实现对基站到移动智能体全链路多维指标的毫秒级实时采集与分析 [1] - 平台核心特性二为“任务快速重建与持久通信”，旨在解决复杂网络环境下因网络抖动、IP地址变化导致的智能体服务卡顿和长任务链失败问题 [1] - 平台构建了从任务级到会话级的双层保障机制，通过模型上下文缓存与无状态续传机制提升任务级韧性 [2] 应用场景与商业价值 - 平台为海量移动智能体提供“高确定性、强韧性、高效率”的底层支撑 [2] - 在机器人控制、自动驾驶等对业务稳定性要求极高的商业场景下，平台可有效提升移动智能体的任务完成率 [2]

核心观点 - 公司在合作伙伴大会上发布GSE 2.5版本协议标准并启动"国芯国连"生态攻坚计划 [1] - 此举旨在构建开放完善的GSE生态体系，加速智算集群产业化，提升国家算力基础设施的自主可控能力 [1] 技术标准进展 - GSE 2.5版本在GSE 2.0基础上实现多项关键技术增强 [1] - 新版本全面支持精简报文设计和RDMA全操作类型乱序接收机制 [1] - 技术发展旨在支撑超万卡乃至十万卡级集群，以满足全球大模型竞争的基础设施需求 [1] 产业生态建设 - "国芯国连"生态攻坚计划旨在汇聚产业力量，联合芯片、设备厂商等产业链伙伴 [1] - 该计划制定了明确的里程碑，以协同推进GSE技术的商用部署 [1] - 公司未来将持续开展技术攻关、芯片研发和生态共建 [1]

业务进展 - 中国联通eSIM手机业务预约通道已于10月13日正式开放 [1] - 截至发稿时已有超过6万人进行预约 [1] - 公司已具备eSIM手机业务办理能力 [1] 商业计划 - 公司计划在eSIM手机（如iPhone Air）在华正式发售后开展相关商业试验 [1] - 具体业务办理时间及手机发售时间尚未明确 [1]

公司动态 - 中国联通近期正式获得开展eSIM手机运营服务商用试验的批复 [1] - 公司同时开放eSIM预约通道 [1] 行业背景 - 苹果发布的iPhone Air因内置eSIM、不需要实体SIM卡备受关注 [1] - 苹果九月表示正与监管机构紧密合作，力争尽快在中国推出 [1]

公司业务发展 - 中国联通自2015年启动eSIM技术研发[1] - 公司于2018年在国内推出eSIM可穿戴业务[1] - 公司后续陆续获得物联网、笔记本与平板类业务许可[1] - 公司目前已累计适配终端75款[1] - 公司服务用户规模突破数百万[1] - 随着eSIM手机业务获批，公司实现eSIM全场景业务闭环[1] 技术应用与优势 - eSIM技术覆盖消费电子、工业互联、智慧出行等场景[1] - eSIM技术具有高安全性、稳定性及运营商灵活切换等优势[1] - 该技术带来免插卡激活、多设备协同、全球无缝漫游的便捷体验[1] - 该技术推动个人终端向轻量化、多模态演进[1]

eSIM业务进展 - 中国联通于10月13日正式上线eSIM业务全国预约通道，用户可通过微信公众号、APP或线下营业厅预约办理[1] - 截至10月13日晚间，中国联通eSIM业务预约人数已突破6万，且数字仍在快速增长[2] - 中国移动eSIM预约界面上线仅4小时，系统显示预约排队人数超过15万[5] - 中国电信表示其eSIM手机业务已全面准备就绪，预计近期获得工信部批复后将很快向用户开放服务[5] - 中国移动也已上线eSIM预约界面，但仅部分地区号码可预约，具体开放时间未定[5] 运营商战略布局 - 中国联通是三大运营商中布局eSIM业务最为积极的厂商，早在2018年就推出了可穿戴设备的eSIM服务[4] - 中国联通自主研发的eSIM管理平台已支持20余款终端接入，此次开启手机eSIM业务预约意味着国内手机eSIM商用进入倒计时阶段[4] - 面对中国移动和中国电信庞大的用户基数，联通希望通过eSIM业务的先发优势吸引对新技术敏感的高价值用户，实现市场突围[4] - 中国联通已具备eSIM手机业务办理能力，计划在iPhone Air正式发售后开展相关商业试验[2] iPhone Air与eSIM技术 - iPhone Air是苹果首次面向中国发售没有传统SIM卡槽的机型，仅通过eSIM激活运营商网络[3] - 中国大陆地区仅型号A3518的国行iPhone Air支持国内运营商的eSIM，其他版本无法使用蜂窝网络[3] - 若国内消费者想使用iPhone Air的移动网络功能，购买国行版并搭配运营商eSIM套餐几乎是唯一选择[3] - eSIM技术将传统SIM卡功能通过电子化形式直接嵌入设备芯片，无需物理卡槽，用户可远程配置实现运营商网络切换[2] - eSIM得到全球超过500家运营商的支持，在超过200家运营商支持下可实现经济的国际漫游[2] 行业背景与影响 - eSIM商用被视为开启“无卡化”新时代，有助于智能手机厂商实现更轻薄的一体化设计[2] - 手机厂商可借助eSIM取消传统SIM卡槽，释放内部空间用于更大容量电池和更复杂摄像头模组设计[2] - 运营商与厂商合作推行eSIM能助力厂商推广新品，同时借助厂商产品扩大eSIM用户群体，实现双赢[3] - 行业普遍将“安全性不足”视为2023年7月eSIM业务被叫停的主因，当前需在便捷性与合规安全间取得平衡[5]

公司战略升级 - 中国移动在2025中国移动全球合作伙伴大会上宣布升级“AI+”行动计划并成立“AI+”生态联盟，标志着其发展重心从“5G+”全面转向“AI+”[1] - 公司致力于成为AI的供给者、汇聚者和运营者，业务模式从“卖资源”升级为“卖能力”，以提升在AI产业价值链中的地位[2][5] - 公司提出“碳硅共生”理念，将“九天”大模型及其智能体作为实现硅基智能与碳基生命协同、向“世界一流信息服务科技创新公司”战略转型的核心引擎[5] 战略目标与投入 - 到2028年底，公司对人工智能领域的总体投入将翻一番，建成国内规模最大、技术领先的智算基础设施[1][3] - 具体目标包括探索十万卡智算集群建设，全国产智能算力规模突破100 EFLOPS，并带动形成千亿级市场规模的产业新生态[1][3] - 2025年公司整体资本开支计划为1512亿元，其中算力投资计划为373亿元，占总支出25%，近两年在AI领域直接投资规模超过120亿元，2024年同比增长超10倍[10] 技术能力建设 - 公司将强化AI+能力供给，一体推进5G-A与6G新技术，完善云智一体、训推一体算力资源体系，推动云计算向“云智算”升级[2] - 重点建设以安全可信为特色的“九天”大模型，目标跃升国际一流阵营，提供“模型即服务”，并强化15个行业高质量数据集的供给能力[3][7] - 自智网络将实现L3向L4级跃迁，加速灵犀智能体用户规模突破2亿，打造全场景智能服务入口[3][7] 应用场景与商业化 - 公司将开放百大战略性高价值场景，实现研发设计、网络运营、营销服务、经营管理等全场景智能应用[3] - 计划落地超3000个AI+DICT项目，推动AI在新型工业化、政务、农业等10余个行业领域深度赋能，并推动AI优质能力出海[3][7] - AI业务从2024年才开始产生收益，未来将通过规模化、商业化路径进一步推动AI变现[10] 生态联盟构建 - 公司打造“1+3+N舰队矩阵”生态链，其中“1”为云计算、5G网络、大数据等基础设施核心基座[8][9] - “3”指三大专业舰队：第一算力攻坚舰队（含摩尔线程等6家投资企业）、第二模型中枢舰队（含科大讯飞等4家合作企业）、第三场景赋能舰队（11家投资企业聚焦九大场景）[9] - “N”象征AI技术赋能千行百业的无限可能[9] 行业背景与财务表现 - 随着5G网络大规模建设完成，行业部署红利释放，6G技术尚未到来，行业进入代际平台期，AI被视为突破增长瓶颈的关键变量[4][5][11] - 2025年前8个月电信业务收入累计完成11821亿元，同比增长0.8%，较去年同期2.7%显著下滑，传统通信需求日趋饱和[4] - 公司2025年上半年营收5437.69亿元，同比下滑0.5%，为六年来首次营收下滑，经营活动现金流净额838.32亿元，较2024年同期1313.77亿元大幅下滑36.2%[1][11]

行业宏观趋势 - 全球将形成人机共治的新模式 [1] - 硅基生命呈现爆发式增长 [1] - 行业开启以碳硅共生为特征的信息文明新纪元 [1] - 碳硅形态的融合将创造价值 [1] 公司战略方向 - 公司提出碳硅共生合创AI+时代的发展理念 [1]

公司业务动态 - 中国联通于10月13日正式上线eSIM业务全国预约通道，截至发稿预约人数已突破6万人且数字仍在快速增长[1] - 用户可通过中国联通微信公众号、APP或线下营业厅预约办理eSIM业务[1] - 公司自主研发的eSIM管理平台已支持20余款终端接入[1] 行业技术发展 - eSIM是嵌入式SIM卡，直接嵌入在设备芯片上，无需插入物理卡片即可实现通信功能[1] - 该技术通过空中下载技术完成运营商网络配置，能提升设备防水防尘性能并为更轻薄外观设计提供可能[1] - 中国联通此次开启手机eSIM业务预约，意味着国内手机eSIM商用已进入倒计时阶段[1] 公司历史布局 - 中国联通早在2018年就推出了可穿戴设备的eSIM服务[1] - 公司在2025年联合GSMA举办了首届eSIM专题展，并更新了5G终端技术规范[1]