发行信息 - 本次发行不超过1550.00万股人民币普通股（A股），每股面值1元，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6190.00万股[8][33] - 预计发行日期为2023年8月15日，拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为长城证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为20210.09万元、14994.39万元、12788.63万元，净利润分别为8551.99万元、6422.32万元、5157.09万元[52] - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入8270.28万元，较上年同期增长19.12%，归属于母公司的净利润2990.48万元，较上年同期增长14.29%[54] - 公司预计2023年1 - 9月实现营业收入13000 - 15000万元，同比增长12.09% - 29.33%[57] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为6454.41万元、8526.16万元和16095.86万元，占公司资产比重分别为25.33%、26.11%和37.65%[27][76] - 报告期各期公司综合毛利率分别为75.92%、76.69%和73.90%[28][77] - 2022 - 2020年资产负债率（合并）分别为12.48%、11.60%、11.69%[52] 公司架构 - 公司为广州多浦乐电子科技股份有限公司，前身是广州多浦乐电子科技有限公司[16] - 控股股东、实际控制人为蔡庆生先生[16] - 公司有全资子公司广州多浦乐创新科技有限公司，控股子公司大连瑞迪声光科技有限公司，参股子公司北京多浦乐瑞泉能源技术有限公司[16] 技术研发 - 截至2022年末，公司拥有专利53项，其中发明专利12项，软件著作权34项[42][191] - 公司为国内首家推出高性能超声相控阵检测设备的企业，Phascan超声相控阵检测仪2014年被评为国家重点新产品[42][192] - 公司最近三年研发费用合计为5464.59万元，营业收入复合增长率为25.71%[50] 人员情况 - 报告期各期末公司员工人数分别为2020年末223人、2021年末262人、2022年末302人[182] - 2022年董事、监事等人员薪酬总额528.12万元，占利润总额5.47%[178] - 公司核心技术人员为骆琦、谭大基、韩松、邓宇[160] 风险提示 - 公司存在技术创新及新产品开发风险，因研发特点可能导致部分研发项目失败[24] - 公司面临经济周期波动及市场开拓风险，宏观经济变化会影响下游客户需求[25][26] - 公司有应收账款增加风险，若客户情况变差可能出现呆账、坏账[27]

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过，获证监会同意注册[1] 发行信息 - 证券代码603275，网上申购代码732275，属仪器仪表制造业[2] - 发行前总股本11157.8888万股，拟发行3719.2963万股，发行后14877.1851万股[3] - 拟发行数量占发行后总股本25%[3] 发行安排 - 网上初始发行1487.7000万股，网下2231.5963万股[3] - 网下每笔拟申购上限1100.00万股，下限100.00万股[3] - 初步询价日2023年8月9日9:30 - 15:00[3] - 发行公告刊登日2023年8月11日[3] - 网下和网上申购日2023年8月14日[3] - 网下和网上缴款日2023年8月16日[3]

发行信息 - 本次公开发行股份初始发行数量为750.00万股，采用超额配售选择权发行的股票数量为112.50万股，全额行使后发行股票数量增加至862.50万股[9][53] - 每股面值1.00元，每股发行价格9.75元[9] - 预计发行日期为2023年8月8日[9] - 行使超额配售选择权之前，发行后总股本为4250.00万股，全额行使后为4362.50万股[9] - 发行股数占发行后总股本的比例为17.65%（超额配售选择权行使前），19.77%（全额行使后）[53] - 发行前市盈率为13.17倍，发行后市盈率为15.99倍（行使超额配售选择权前），全额行使后为16.41倍[53][54] - 发行前市净率为2.73倍，发行后市净率为2.19倍（行使超额配售选择权前），全额行使后为2.13倍[53][54] - 发行前每股收益为0.74元/股，发行后每股收益为0.61元/股（行使超额配售选择权前），全额行使后为0.59元/股[53][54] - 发行前每股净资产为3.57元/股，发行后每股净资产为4.45元/股（行使超额配售选择权前），全额行使后为4.57元/股[53][54] - 发行前净资产收益率为22.19%，发行后净资产收益率为13.71%（行使超额配售选择权前），全额行使后为13.00%[53][54] - 战略配售发行数量为150.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[53] - 预计募集资金总额为7312.50万元（超额配售选择权行使前），8409.38万元（全额行使后）[53] - 本次发行新股发行费用总额为894.96万元（行使超额配售选择权之前），963.95万元（全额行使超额配售选择权）[53][54] 业绩数据 - 2023年6月末公司资产总额为19115.65万元，较期初下降1.84%[27] - 2023年6月末负债总额为5521.42万元，较期初下降20.95%[27] - 2023年6月末归属于母公司所有者权益为13594.22万元，较期初增长8.85%[27] - 2023年1 - 6月公司营业收入为6715.48万元，较2022年同期增长19.87%[31] - 2023年1 - 6月营业利润为1289.46万元，较2022年同期增长57.58%[31] - 2023年1 - 6月净利润为1105.33万元，较2022年同期增长82.27%[31] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1670.18万元，较去年同期变动41.33%[33] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变动 - 99.85%[33] - 2022年资产总计194630641.84元，股东权益合计124919715.96元[47] - 2022年营业收入142679394.19元，毛利率40.40%，净利润26409999.13元[49] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.39%[49] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为590.80万元、773.36万元、768.82万元，占营业收入比例分别为4.22%、4.85%、5.39%[64] - 2021年度、2022年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为2698.67万元、2591.70万元[72] - 2021年度、2022年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为26.64%、22.19%[72] 股权结构 - 截至招股书签署日，吕明杰直接持有博迅生物2614.30万股股份，持股比例74.6943%[43] - 截至招股书签署日，吕明杰一致行动人分别持有公司股份及占比：张佳俐134.9万股（3.8543%）、吕明媚81万股（2.3143%）等[44] - 公司实际控制人合计控制公司2964.8万股股份，占比84.7086%[44] - 截至2023年3月31日，公司有1名私募基金股东丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金，持股15万股，占比0.4286%[141] 研发与技术 - 2021年至今，公司参与制定4项国家标准、3项团体标准[46][67][175] - 截至招股书签署日，公司已取得发明专利11项、实用新型专利38项、软件著作权16项[46][66][175] - 发行人在研项目欲将药品稳定性试验箱控温范围下限由15%RH研发至10%RH、温度均匀性指标由最低≤±0.8℃研发至≤±0.5℃[66] 未来展望与策略 - 公司将加强市场开拓扩大业务规模提升盈利能力[165] - 公司将完善公司治理加强内部控制保障股东权益[165] - 公司将加强募集资金监管确保合规有效使用[165] 风险提示 - 发行可能受市场环境等因素影响导致失败[13] - 下游行业需求波动可能对公司经营业绩产生不利影响[14][15] - 国产仪器设备与进口高端产品有差距，公司面临市场竞争风险[16] - 公司存在新产品市场推广不利的风险，会影响未来业绩增长[17] - 募集资金投资项目建成投产和实现预期效益具有不确定性[21] - 本次募集资金投资项目建成后，因折旧摊销费大量增加可能影响公司业绩，发行后每股收益和净资产收益率可能下降[99][100]

发行相关 - 发行价格为12.00元/股，对应2022年扣非后市盈率110.80倍，高于同行业平均55.65倍，超出约99.10%，高于中证指数同行业近一月平均40.03倍，超出约176.79%[4][30] - 本次发行新股数量4001.00万股，占发行后公司股份总数10.00%，发行后总股本40001.00万股[35] - 初始战略配售数量为600.15万股，占本次发行数量的15.00%；最终战略配售数量为330.2333万股，约占发行总数量的8.25%，差额269.9167万股回拨至网下发行[8][54] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为2990.6167万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.47%；网上初始发行数量为680.15万股，占比18.53%[36][55] - 网上申购时间为2023年8月2日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，网下申购时间为2023年8月2日9:30 - 15:00[7][38] - 网下投资者应于2023年8月4日16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[10] - 网上投资者需在2023年8月4日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[11] 研发情况 - 公司在运动控制技术领域有深厚基础性、原理性创新，定义了现代运动控制技术和产品特征[18] - 自主研发出激光、振镜和运动三合一控制等多项先进运动控制技术，在伺服驱动领域自主研发出高响应电流控制技术等四大技术模块[19] - 伺服电机高加速度40G，低整定时间1ms，多轴驱动器同步周期可达31.25μs[20] - 2020 - 2022年研发费用占营业收入平均比例为20.50%[21] - 编码器芯片设计项目以磁电技术为核心，分辨率22bits以上[21] 用户与产业合作 - 公司服务超2000家装备制造客户，截至2022年12月31日参股20家产业链企业[28] 询价情况 - 截至2023年7月27日15:00，收到319家网下投资者管理的7,756个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.80元/股 - 24.90元/股，拟申购数量总和为10,121,570万股[68] - 21家网下投资者管理的51个配售对象的报价为无效报价，申报总量为65,420万股[69] - 剔除无效报价后，剩余319家网下投资者管理的7,705个配售对象符合条件，申购总量为10,056,150万股[70] - 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的1%[71] - 剔除101个配售对象，拟申购总量为101,630万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0106%[72] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者314家，配售对象7,604个[73] - 剩余报价区间7.80元/股 - 14.02元/股，拟申购总量9,954,520万股，为网下初始发行数量的3,328.58倍[74] - 有效报价投资者270家，管理配售对象6,952个，有效拟申购数量总量9,078,630万股，有效申购倍数为3,035.70倍[31][77] 其他 - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板，承销方式为余额包销[66,67] - 网下发行部分采用比例限售方式，90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[63,64] - 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月[65]

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023）33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023）35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023）36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023）18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者 管理规则》以及《首次公开发行证 ...

发行相关 - 本次公开发行股票4,001.00万股，占发行后总股本的10.00%，发行后总股本为40,001.00万股[8][36] - 每股面值为人民币1.00元，发行日期为2023年8月2日，拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[8] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为28301.07万元、33772.88万元和34837.70万元[27][103] - 2023年一季度公司营业收入为7454.01万元，同比增加6.28%[27][103] - 报告期各期扣非后归属于母公司股东净利润分别为4787.66万元、5741.33万元和4332.38万元[27][103] - 2023年一季度归属于母公司所有者的净利润为190.93万元，同比下滑[27][103] - 2022年末资产总额84,457.99万元，归属于母公司所有者权益73,435.69万元[60] - 2023年3月31日资产总额84,918.65万元，较2022年末增长0.45%[64][65] - 2023年1 - 3月综合毛利率48.35%，同比下降3.58个百分点[66] 股权结构 - 第一大股东是固高科技（香港）有限公司，实际控制人是李泽湘、高秉强、吴宏[15] - 2021年11月向204名激励对象授予1260万份股票期权，对应股票数量占发行前、后股份比例分别为3.50%、3.15%[33][34][90] - 截至招股意向书签署日，李泽湘、高秉强和吴宏合计控制公司32.30%的股份表决权[96] 产品与技术 - 公司二十余年来为2000多家装备制造商累计部署超50万套先进运动控制系统[39] - 截至2022年12月31日，公司拥有发明专利56项，主编9项国家标准等[40] - 公司运动控制器高端产品性能比肩ACS、Aerotech水平[43][44] - 2019年推出高性能GSHD伺服驱动器，2022年销量超2万台[44] - 拟推出GVN系列运动控制器、GSCD/GSVD系列伺服驱动器[46][47] 行业与市场 - 2022年中国智能手机出货量约2.86亿台，同比下降13.2%[28][104] - 报告期内公司源自3C自动化生产与检测装备客户的收入占比约为30% - 40%[28][104] - 日本品牌占国内伺服驱动器市场约一半份额，欧美聚焦高端及部分中端[44] 子公司情况 - 截至2022年12月31日，公司有7家控股子公司、20家参股公司[97][144][163] - 东莞固高2022年净利润835.93万元，总资产19015.74万元等[145][146] - 固高伺创2022年净利润440.05万元，总资产3626.08万元等[147][148][149] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月，公司营业收入为17575 - 18455万元，同比变动 -3.81% - 1.01%[78] - 预计2023年1 - 6月，公司归属于母公司所有者的净利润为2105 - 2280万元，同比变动 -24.54% - -18.26%[78] 其他 - 2020 - 2022年公司研发投入累计为19,644.93万元[52] - 公司及子公司享受15%的企业所得税优惠政策[109] - 2022年现金分红5,912.71万元[60]

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 碧兴物联科技（深圳）股 证券简称 | 碧兴物联 | 公司全称 | | | 份有限公司 | | | | | 证券代码/网下申购 | | | | | 688671 网上申购代码 | 787671 | 代码 | | | 网下申购简称 碧兴物联 网上申购简称 | 碧兴申购 | | | | 所属行业名称 仪器仪表制造业 所属行业代码 | C40 | | | | 本次发行基本情况 | | | | | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资 | 股股份和非限售存托凭证市 | 发行方式 | | | 者询价配售与网上向持有上海市场非限售 | A | | | | 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 | | | | | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | 定价方式 | | | 发行前总股本(万股)5,888.8900 拟发行数量(万股) | 1,963.0000 | | | | 预计新股发行数量 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月19日在上海证券交易所科创板上市[3] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[6] - 本次公开发行后的总股本为6800.00万股，首次公开发行股票数量为1700.00万股[29] 股份结构 - 有限售条件股份数54,479,996股，占发行后总股数的80.12%，无限售条件流通股13,520,004股，占19.88%[8] - 本次发行最终战略配售数量为2,589,165股，占发行总数量的15.23%[29] 发行价格与市盈率 - 发行价格73.33元/股，对应市盈率分别为64.02倍、53.18倍、85.36倍、70.91倍[9] - 截至2023年7月3日，仪器仪表制造业最近一个月平均静态市盈率为39.55倍[9] - 可比上市公司2022年平均静态市盈率（扣非后）算术平均值为120.10倍[10] 业绩数据 - 报告期内各期营业收入分别为6,856.38万元、16,448.35万元、26,266.60万元[13] - 报告期内各期扣非后归母净利润分别为617.65万元、3,898.22万元、5,841.91万元[13] - 2023年上半年预计营业收入约12,000.00 - 13,000.00万元，同比变动约 - 19.13%至 - 12.39%[96] 股东信息 - 发行前董宁直接持股比例43.90%，间接持股比例3.41%、0.60%，合计持股47.91%，锁定36个月[51] - 叶加圣、唐世悦直接持股比例均为11.35%，限售期12个月[52] - 曹桂平直接持股比例为9.08%，限售期12个月[52] 募集资金 - 募集资金总额为124,661.00万元，募集资金净额为113,511.12万元[88][91] - 发行费用总额为11,149.88万元，其中保荐及承销费用8,952.25万元[89] 未来策略 - 公司将扩大业务规模，加大研发投入，提高市场竞争力[147] - 公司将深入推进精益生产，提高运营效率，降低运营成本[149] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划》，提高现金分红比例[150]

发行与上市 - 公司首次公开发行股票1700万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6800万股，每股发行价73.33元/股[7][35] - 发行市盈率按发行前总股本计算为64.02倍，按发行后总股本计算为85.36倍[37] - 募集资金总额124661万元，净额113511.12万元，发行费用11149.88万元[37] - 本次发行最终战略配售数量为258.9165万股，占发行总数量的15.23%[39] 业绩数据 - 报告期内各期营业收入分别为6856.38万元、16448.35万元、26266.60万元[25][28] - 报告期内各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为617.65万元、3898.22万元、5841.91万元[25] - 2020 - 2022年营业收入复合增长率为95.73%[28] - 报告期内综合毛利率分别为48.50%、49.75%、45.38%[31] 用户数据 - 报告期内主要客户为宜美智与精测电子，销售收入合计占比分别为88.64%、48.27%、33.96%[26] 未来展望 - 预计2023年上半年营业收入12000 - 13000万元，同比变动 - 19.13%至 - 12.39%[72] - 预计2023年上半年归属母公司股东净利润700 - 900万元，同比变动 - 84.89%至 - 80.57%[72] 新产品和新技术研发 - 公司掌握图像传感器全自动标定技术等多项关键核心技术[57] - 公司将在更高速度、更高灵敏度的图像采集技术等方向发力提升产品性能[60] 市场扩张和并购 - 本次募集资金投资项目建成后将形成年产工业线扫描相机6万套、工业面扫描相机5万套、图像采集卡6万套的生产能力[103] 其他新策略 - 高级管理人员、核心员工参与战略配售金额不超10000万元，配售数量不超首次公开发行股票数量的10%[37]

合肥埃科光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》 ...