公司上市及募资计划 - 钶锐锶申请上交所科创板上市审核状态变更为"已问询"，国泰海通证券为其保荐机构，拟募资7 19亿元 [1] - 募集资金计划投入数控机床生产基地建设(16 441 86万元)、新一代智能化数控系统研发(24 080 18万元)、数控机床整体加工解决方案研发(16 332 66万元)及补充流动资金(15 000万元) [2] 行业地位与技术优势 - 公司是国内全直驱数控机床领先者，同时拥有PWM型和总线型数控系统并实现规模销售 [1] - 全直驱数控机床采用直驱技术，无中间传动件，具有高速度、高精度特点，已成为高端数控机床主流 [1] - 自研PWM型数控系统可解决高端机床"卡脖子"难题，报告期内90%机床应用于精密模具、航空航天和消费电子领域 [1] 产品与市场表现 - 数控系统累计销售超20 000套，应用于铣床、磨床、五轴机床等领域，替代西门子、海德汉等国际品牌 [2] - U系列PWM型数控系统打破德国海德汉垄断，与海德汉共同成为国内PWM系统主要供应商 [2] - N系列总线型数控系统因性能稳定已销售给发那科机器人等全球知名企业 [2] 客户与财务数据 - 累计客户超700家，包括富士康、欣旺达、发那科机器人等国内外知名厂商 [2] - 2022-2024年营业收入分别为2 22亿元(+14 4%)、2 54亿元(+24 4%)、3 16亿元 [2][3] - 同期净利润分别为2 494 14万元(+44%)、3 590 99万元(+78 4%)、6 406 17万元 [2][3] - 2024年资产总额达10 11亿元，资产负债率10 03%，加权平均净资产收益率11 42% [3] - 研发投入占比稳定在7 5%-7 9%区间 [3]

股价及交易数据 - 截至2025年7月21日收盘，科德数控报收于57.49元，下跌0.35%，换手率1.01%，成交量1.34万手，成交额7667.85万元 [1] - 当日主力资金净流出1242.52万元，占总成交额16.2%，游资资金净流入304.06万元，占总成交额3.97%，散户资金净流入938.46万元，占总成交额12.24% [2][4] 公司资本变动 - 2024年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派发现金红利2.45元（含税），每10股转增3股 [2] - 公司注册资本由10223.5906万元增至13290.6678万元，股份总数由102235906股增至132906678股，已完成工商变更登记及《公司章程》修订 [2][4] 公司章程核心内容 - 公司注册资本13290.6678万元，股份总数132906678股，全部为人民币普通股，每股面值1元 [3] - 经营范围涵盖数控系统、五轴数控机床、工业机器人、电机的研发、生产和销售 [3] - 股东大会为最高权力机构，董事会负责执行决议及制定经营计划，监事会监督财务及高管行为 [3] - 利润分配政策要求现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于三年平均可供分配利润的30% [3]

公司概况 - 沈阳机床自1996年7月18日上市至今已29年，上市首日收盘价为6 0元，市值12 95亿元，当前市值157 82亿元，市值增长11 19倍 [1][6] - 公司主营业务包括机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易，核心产品数控机床收入占比66 45%，其他产品占比26 46% [3] 财务表现 - 1996年归母净利润0 67亿元，2024年为0 07亿元，累计利润下降89 53%，29年间6年亏损，15年盈利，盈利年份占比55 56% [3] - 2020年营收13 43亿元，2024年15 04亿元，近五年营收增长乏力但相对稳定 [4] - 2020年归母净利润-7 23亿元，2024年扭亏为盈至0 07亿元，盈利规模仍微薄 [4] 市值变动 - 2015年5月20日市值达峰值332 90亿元，股价43 49元，当前市值157 82亿元，股价6 69元，较峰值市值蒸发52 59%（减少175 09亿元） [6]

高端数控机床行业 - 全球制造业智能化浪潮推动高端数控机床成为产业升级的"钢铁脊梁"，自主化进程重塑工业竞争格局[9] - 机床被称为"工业母机"，其技术水平直接体现国家工业实力并关乎战略安全，广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车制造等领域[18] - "宝汉天"工业母机集群入选国家先进制造业集群，为机床行业带来新发展契机[22] 宝鸡赛威重型机床公司发展 - 公司创立初期仅1200平方米租赁场地，通过聚焦核心技术研发和创新能力培养逐步打开市场，2014年实现高质量发展转型[14] - 目前占地7万多平方米，成长为集科研、设计、制造、销售于一体的现代化企业，产品涵盖五轴五联动大型落地镗铣床等高端装备[15] - 累计取得59项国家发明专利与实用新型专利，获评国家重点专精特新"小巨人"企业、国家瞪羚企业等荣誉[13] 技术创新与突破 - 五轴五联动数控纤维缠绕成型系统突破国内缠绕直径瓶颈，达到国际先进水平，入选国家首台(套)重大装备目录[16] - 该设备制造的世界最大推力整体式固体火箭发动机壳体获央视报道，技术成果具有里程碑意义[16] - 高速高精度数控落地镗铣床采用滑枕热伸长光栅补偿技术，弥补国内产业链短板[17] 研发方向与战略 - 当前聚焦碳纤维产业链，攻克缠绕机、铺放机关键技术，开发大型自由度缠绕机[22] - 未来重点布局航空航天、复材加工领域，提供缠绕机/针刺机/铺丝机等非标专用机床，对标国际最高技术水平[22] - 坚持"人无我有、人有我优、人优我精"研发思路，持续解决"卡脖子"技术难题[22] 团队与人才建设 - 技术团队入选陕西省"三秦学者"创新支持计划，获评全省一流团队[13] - 建立科研人员绩效考核与激励机制，打造竞争力人才生态[17] - 董事长姚文中入选国家"万人计划"科技创业领军人才，享受国务院特殊津贴[13]

分组1：会议基本信息 - 会议时间为2025年7月17日10:00 - 12:00 [2] - 会议地点在江苏省苏州市昆山市周市镇横长泾路333号华辰装备四楼会议室 [2] - 参与单位有浙商证券、达诚基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事徐彩英、董事长助理吉理 [2] 分组2：公司核心产品与服务 - 公司是国内高端精密磨削装备研发、制造与服务的创新型领先企业，核心产品有全自动精密数控轧辊磨床等高端磨削设备 [2] - 公司深耕行业近20年，掌握数控轧辊磨床全产业链核心技术，产品性能比肩世界一流 [3] 分组3：新技术及产品影响 - 公司在保持全自动精密数控轧辊磨床技术领先基础上，推动新产品研发及应用，巩固技术领先地位 [4] - 新产品为我国多个领域提供国产高档工作母机，提高机床产业和相关核心功能部件整体技术水平和国际竞争力 [4] 分组4：特定产品应用情况 - 新型超精密曲面磨床面向工业母机等领域，用于超精密光学元件等加工，首台已交付客户验证 [4][5] - 亚微米级高端复合系列磨削产品等可应用于人形机器人不同零件的精密磨削加工 [5] 分组5：业务合作进展 - 公司与福立旺的业务合作按合同推进，首批设备9月交付 [5]

公司业绩亏损 - 预计2025年上半年归母净利润亏损2 23亿元-3 33亿元 同比亏损增加855 45%-1323 55% [1] - 亏损主要源于两家海外子公司Airwork公司和意大利MCM公司持续亏损 [1] - 自2022年以来延续营收下滑、净利亏损势头 2024年营收18 04亿元 同比下降13 4% 净利润亏损6 75亿元 最近三年累计亏损约31 08亿元 [3] 海外子公司经营危机 - Airwork公司飞机租赁业务规模大幅缩减 相关收入及利润明显下降 飞机及相关资产出售状况不及预期 [1] - 自2025年7月2日起 银团已正式对Airwork公司采取接管措施 实际控制权发生变更 [2] - Airwork名下5架波音飞机被扣留在俄罗斯境内 2022年10月计提资产减值准备7 41亿元 [2] - 意大利MCM公司亏损额同比扩大 外部融资能力丧失 运营资金周转困难 已启动破产保护程序 [2] - 意大利MCM公司2022年至2024年度合并亏损额占公司亏损额比例分别为1 53%、4 57%、20 40% 2025年1-3月比例进一步扩大 截至2025年3月底净资产为-5733万元 [2] 高溢价并购后遗症 - 2017年12月 日发集团以13 35亿元价格全面要约收购Airwork 产生6 68亿元商誉 [4] - 2018年12月 日发精机以12 5亿元价格购买捷航投资100%股权 间接控股Airwork公司100%股权 [4] - Airwork公司未能完成2022年度业绩承诺 日发集团应补偿股份数1 06亿股 应补偿现金金额合计3 9亿元 双方就业绩补偿事项未能达成一致 日发精机将日发集团告上法庭 [5] - 2014年 日发精机斥资1104万欧元收购意大利MCM公司80%股权 形成2625 56万元商誉 2016年再次斥资476万欧元收购剩余股权 每股收购价为前次收购价的172 46% [5] - 意大利MCM公司2022年度-2024年度营收分别为5 27亿元、6 89亿元、6 91亿元 净利润分别为-2345 37万元、-4119万元、-1 38亿元 2025年一季度未经审计营收1 22亿元 未经审计净利润-3987 29万元 [7] - 2024年度 日发精机对收购意大利MCM公司股权时确认的商誉全额计提减值损失2625 56万元 [7] 公司背景 - 日发精机前身为浙江新昌日发精密机械有限公司 2000年设立 2010年登陆深交所 [3] - 主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制及服务和飞机租售等运营服务 [3]

业绩预告 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [1] - 预计净利润为正值且实现扭亏为盈 [1] - 三家标的公司（中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权及天津天锻78.45%股权）已于2025年6月30日完成工商变更并纳入合并报表范围 [1] 财务处理 - 按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行追溯调整 [1] - 标的公司期初至合并日的当期净损益作为非经常性损益列报 [1] - 计算每股收益时需将发行股份视同合并期初已发行在外普通股处理 [2] 业绩变动原因 - 通过发行股份购买资产并募集配套资金项目完成资产收购 [2] - 三家标的公司盈利状况良好 [2] - 公司通过深耕行业和提质增效措施提升经营效果 [2] 审计与披露 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计 [2] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》等三大证券报及巨潮资讯网 [3]

公司概况 - 冈田智能申请深交所主板上市审核状态变更为"已问询" [2] - 公司是土生土长的镇江丹阳企业，并非日企在华子公司 [3] - 主营产品为数控机床刀库，被称为工业母机"弹药库"，包括双交换卧式数控转台、立卧数控转台、液压刀库、圆盘刀库等 [4][5] - 创始人陈亮为丹阳本地人，2013年创办公司，2018年攻克链式刀库核心技术 [5] 财务与产能 - 2022-2024年营收分别为7.67亿元、7.73亿元、9.32亿元，净利润分别为1.19亿元、1.32亿元、1.69亿元 [7] - 总投资15亿元建设高端数控机床核心部件项目，一、二期已达产，全部达产后预计年产主轴3万余支、ATC产品8万余台，新增年产值超5亿元 [7] 技术与研发 - 联合南京理工大学攻坚高端数控五轴加工中心机专用刀库技术，推动航空航天领域自主突破 [6] - 国内规模最大的刀库厂商，客户包括纽威数控、海天精工、韩国现代威亚等知名机床厂商 [5] 行业现状 - 2024年中国刀库市场规模约30-50亿元，五轴高端刀库、转塔刀库和链式刀库为主力 [8] - 行业向高速化、智能化发展，智能刀库可集成传感器实现刀具状态监测和寿命管理 [8] - 新能源车辆制造需求大容量高可靠性刀库，航空航天领域存在高端刀库进口依赖 [8][9] - 3C电子行业需要小型高速刀库满足快速换刀需求 [9] 竞争格局 - 主要竞争对手包括方冠数控（提供非标定制方案）和德杰机械（走产品组合路线） [9] - 方冠数控产品涵盖圆盘式、链条式等多种结构，德杰机械整合刀库与动力刀塔等形成配套解决方案 [9] 行业前景 - 预计3-5年内中国高端刀库性能将接近或超越国外同行，逐步打破德日垄断格局 [10] - 国内厂商将在航空航天、精密制造等领域实现国产替代 [10]

公司背景与行业地位 - 齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司是我国重型机床及锻压设备的著名生产基地，国家"十一五"发展数控机床产业化专项重点扶持企业，国家大型工业企业，机床行业"十佳企业"[2] - 公司是国内重型数控机床行业生产规模和市场占有率最大、品种规格最全、产品代表国家水平的制造研发基地，累计生产各种机床6万余台，其中单机重量超百吨重型金切机床、锻压机械达1000余台[2] - 公司历史上创造了共和国多项第一，包括1958年研制我国第一台数控立铣，1975年研制第一台数控龙门铣，1993年研制第一台重型数控落地铣镗加工中心，1994年研制第一条重型数控多连杆压力机生产线[2] 产品与技术优势 - 公司主要产品包括数控落地铣镗床系列、数控龙门镗铣床系列、数控立式车床系列、数控铣床及加工中心、机械压力机及自动锻压设备，以及大型数控缠绕机、五轴联动混联机床等大型数控专机[3] - 产品突出"重"字，重型、超重型类机床产品产值率达到80%，重型金切机床产值位居国内同行业第一[3] 参观活动亮点 - 考察国家战略装备智造现场：深入国家级智能制造示范车间，实地观摩应用于航天、核电领域的TK6963型超重型数控铣镗床总装产线，见证承载200吨吊装能力的工业级制造场景[4] - 探索技术融合创新实践：聚焦企业自主研发的落地铣镗加工中心、智能柔性齿轮生产线及五轴联动混联机床，解析机器人运动控制、多智能体协作等前沿技术在高端装备中的工程化应用[5] - 对接产业关键需求：齐二机床技术团队将现场发布三大合作方向，包括重型机床装配工序的机器人高精度作业技术、大型工件多模态在线检测系统开发、高端装备核心部件国产化替代方案[6] 会议注册信息 - 注册类别及费用：学生参会1500元，普通参会2800元，企业代表3800元，《机器人技术与应用》理事会成员2100元[7] - 参会人员可通过扫描二维码或PC端"机器人科学网"进行注册报名，注册成功并完成缴费后需填写回执发送至指定邮箱[8][10] - 报名截止时间为2025年07月21日17:00，名额限制50人[6][10]

公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为3500万元-4500万元 [1] - 上年同期为亏损4920万元，实现扭亏为盈 [1]